第一節(jié) 2006年我國(guó)林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國(guó)林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

1、松香

目前我國(guó)傳統(tǒng)的主要松香產(chǎn)區(qū)分布在廣西、廣東、云南、江西、福建、湖南、湖北等省，近年來(lái)在四川、海南、貴州、安徽、浙江、河南、河北、陜西等省也有部分松林資源得到了一定的開發(fā)利用。從松脂資源增長(zhǎng)的潛力看，廣東、廣西因現(xiàn)有資源已基本上得到開發(fā)，未來(lái)幾年松香產(chǎn)量增長(zhǎng)的幅度有限。云南屬熱帶地區(qū)，松林資源十分豐富，增長(zhǎng)潛力相對(duì)較大，其它南方地區(qū)如四川、重慶、江西、貴州、湖北、湖南等地隨著資源開發(fā)力度的增強(qiáng)，近幾年可能還會(huì)有相當(dāng)部分增量。北方產(chǎn)區(qū)如陜西、河南、河北等雖然已有部分油松資源得到了采發(fā)利用，但受自然條件限制，產(chǎn)量增加幅度相對(duì)有限。

由于松香價(jià)格的大幅上漲，國(guó)內(nèi)松香產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)移到松脂資源的競(jìng)爭(zhēng)上來(lái)了。誰(shuí)控制了松脂資源，誰(shuí)就控制了松香市場(chǎng)，這一點(diǎn)在2005年的松香市場(chǎng)中各方體會(huì)最為深刻。從目前的情況看，無(wú)論是松香廠、經(jīng)銷商，還是深加工，都加快了對(duì)松林資源控制的步伐，力求從源頭上加強(qiáng)對(duì)松香市場(chǎng)的控制。目前國(guó)內(nèi)一些大的集團(tuán)公司已加快了對(duì)林業(yè)資源收購(gòu)的步伐，有的通過包山買林的形式，有的通過高價(jià)收脂、有的則通過合作辦廠等方式，總之，各方對(duì)松脂資源的控制日益增強(qiáng)，特別是在西部一些松林資源開發(fā)相對(duì)較慢的省份如貴州、四川、重慶等，不少?gòu)V西、廣東、福建、浙江的商人已進(jìn)入到當(dāng)?shù)剡M(jìn)行包山買林，從而加快了西部各省松脂資源的開發(fā)。

06年是松香 行業(yè) 極為特殊的一年，與往年截然不同，回想起來(lái)，它具有如下與往年不同的特點(diǎn)。

1）松樹資源極度開發(fā)，且新辦工廠增多。

由于05年松脂收購(gòu)價(jià)突破300元/擔(dān)，首先以割松脂為生的農(nóng)民獲得前所未有的實(shí)惠，極大地提高了采割松脂的積極性，06年上山人數(shù)比往年增加。其次，原來(lái)并未從事采割松脂 行業(yè) 的人，采取包山與租木的形式請(qǐng)人采割松脂，租木的租金在3-5元/株不等，最終高聽說達(dá)12元/株，也創(chuàng)了天價(jià)。松樹資源得到了前所未有的開發(fā)，特別是云南、江西、貴州、湖南、湖北、四川等地，這是06年松脂增產(chǎn)最主要的資源因素。再次是松脂采割，今年普遍追求短期效益，松樹幼株都難以幸免，能采的都采了，所以松脂增產(chǎn)在06年得到了集中的體現(xiàn)。

開發(fā)了資源，必然有新辦工廠，據(jù)保守統(tǒng)計(jì)，全國(guó)單純的松香生產(chǎn)廠家在06年就增加了80多家。新辦廠家增多，對(duì)市場(chǎng)的影響就越大，不定的因素也增加，在跌價(jià)勢(shì)頭中往往起到了推波助瀾的作用。

2）天氣好，臺(tái)風(fēng)少，氣溫高，采脂時(shí)間延長(zhǎng)。

歷來(lái)靠天的松脂生產(chǎn)，06年遇到了好年景，除了5、6月份有較長(zhǎng)時(shí)間的降雨外，其它時(shí)間基本上風(fēng)調(diào)雨順，很適合松脂采割，而且氣溫高，持續(xù)月份長(zhǎng)，加之有個(gè)閏七月。傳統(tǒng)的端陽(yáng)節(jié)、七月十四、八月十五等批產(chǎn)較大的時(shí)節(jié)06年表現(xiàn)雖不明顯，可是松脂不論時(shí)節(jié)，產(chǎn)量供應(yīng)平衡，沒有太大的波動(dòng)。特別是11月持續(xù)了一個(gè)月時(shí)間的高溫天氣對(duì)松脂價(jià)的下跌起到很明顯的推動(dòng)作用。

3）廠家過早囤貨，資金積壓嚴(yán)重，松脂購(gòu)買力逐漸下降。

傳統(tǒng)的松脂生產(chǎn)旺季是7、8、9月，所以大部分廠家，特別是07年1-4月有供貨任務(wù)的松香廠，在9月份前開始備貨，在往年這樣做是合理的，但今年松脂產(chǎn)量比往年大，普遍估計(jì)不足。特別是囤貨時(shí)，松脂價(jià)與松香價(jià)嚴(yán)重倒掛，廠家?guī)齑嬖椒e越多，資金壓力越來(lái)越大，而松脂成本都很高，最后松脂基本上是賒購(gòu)為主，購(gòu)買力逐漸下降。當(dāng)11月份松脂產(chǎn)量維持正常的情況下，廠家已無(wú)力消化這部份分松脂，所以松脂下跌很快，創(chuàng)造了一個(gè)星期跌了1000元/噸的記錄。從310元/擔(dān)跌至260元/擔(dān)。

4）買方的“買升不買跌”的心理，導(dǎo)致松香價(jià)跳水。

松香價(jià)格跌破8000元以后，市場(chǎng)出奇的平淡，買方表現(xiàn)得相當(dāng)?shù)闹?jǐn)慎，這就明顯的“買升不買跌”心理，結(jié)果是松香價(jià)格受到進(jìn)一步的打壓，最后連7000元/噸的關(guān)口也守不住，松香生產(chǎn)廠家的效益在此嚴(yán)重受損，再無(wú)回天之力。

5）輸家多，贏家少。

整個(gè)松香 行業(yè) ，除了極少數(shù)跟住市場(chǎng)快進(jìn)出操作的廠家和旱澇保收的脂農(nóng)外，絕大部分的都是輸家，打擊面當(dāng)?shù)膹V。最終，無(wú)論是買方與賣方都沒有得益。

2、松香樹脂

松香樹脂是松香深加工產(chǎn)的主要產(chǎn)品，它由松香為原料經(jīng)過酯化反應(yīng)制成的樹脂，包括松香甘油酯，季戊四醇酯等各類產(chǎn)品（見附表二）。目前我國(guó)大大小小的松香樹脂生產(chǎn)企業(yè)已過百家，上規(guī)模型企業(yè)主要集中在國(guó)內(nèi)的廣東、廣西、江西、浙江、江蘇、上海等地區(qū)，總的生產(chǎn)能力估計(jì)已超過20萬(wàn)噸，2005年國(guó)內(nèi)松香樹脂的產(chǎn)量已達(dá)到15萬(wàn)噸左右。松香樹脂的各類產(chǎn)品目前已廣泛地應(yīng)用于膠粘劑、涂料、造紙、油墨、橡膠、蠟染、食品等 行業(yè) ，由于松香深加工下游企業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，近年來(lái)國(guó)內(nèi)各 行業(yè) 對(duì)各類松香樹脂的需求量不斷增加。

第二節(jié) 我國(guó)林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)，在開發(fā)利用上認(rèn)識(shí)不足，資金投入少，資源利用率極低，與發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)外相比，我國(guó)林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)整體還處于初級(jí)利用階段，在產(chǎn)品質(zhì)量和深度加工方面存在較大差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，加工工藝設(shè)備相對(duì)落后，企業(yè)管理粗放，缺乏科技創(chuàng)新支撐，經(jīng)濟(jì)效益不高.特別是近幾年來(lái)，由于缺乏 行業(yè) 統(tǒng)一 規(guī)劃 ，政策不配套，監(jiān)管薄弱，指導(dǎo)乏力，個(gè)別產(chǎn)品呈現(xiàn)盲目，無(wú)序的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，從而造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染，制約了 行業(yè) 的快速健康發(fā)展.主要表現(xiàn)為：

1、資源利用率低.

我國(guó)由于天然保護(hù)林和低產(chǎn)林面積大和特殊地理，氣候原因造成的資源過于分散，不易采集，資源的可及度低，導(dǎo)致可用于規(guī)模化生產(chǎn)的資源有限，且利用率低的局面.除上述客觀原因外，由于對(duì)林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí)不足，企業(yè)原料林基地建設(shè)滯后，加上市場(chǎng)機(jī)制不健全，原料收購(gòu)環(huán)節(jié)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，造成資源過度開發(fā)，破壞等，制約了我國(guó)林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展.

2、林化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，企業(yè)規(guī)模小，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，成本高.

由于企業(yè)規(guī)模小，造成信貸能力低，融資渠道不通，缺乏資金，國(guó)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)不來(lái)，仍采用高能耗，高消耗，大污染的生產(chǎn)技術(shù)路線，制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，銷售成本增加；原料市場(chǎng)放開，價(jià)格無(wú)優(yōu)勢(shì)，削弱了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力.

3、科技支撐力度不足.

由于林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)的科研經(jīng)費(fèi)一直只有國(guó)家投入，且投入資金不足，而企業(yè)對(duì)科研的投入因各種原因，幾乎是空白，這就造成了科研設(shè)備及手段落后，人才缺乏， 研究 與生產(chǎn)脫節(jié)，科研成果停留在實(shí)驗(yàn)室和論文上，難以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，新產(chǎn)品開發(fā)能力弱，造成我國(guó)林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)水平低，生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新能力差，產(chǎn)品單一的現(xiàn)象，只能生產(chǎn)如松香，桉葉油等初級(jí)產(chǎn)品，缺乏高附加值的新產(chǎn)品.

4、管理體制不適應(yīng)，社會(huì)化服務(wù)體系不健全，信息不靈.

隨著改革開放的不斷深入進(jìn)行，原有不適宜的管理措施被逐步取消，新的管理措施尚未出臺(tái)，相關(guān)改革政策沒有落到實(shí)處，經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益得不到保障，社會(huì)參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性不高，宏觀調(diào)控不力，缺乏明確的指導(dǎo)性政策.在企業(yè)改制完成后，由于 行業(yè) 組織不健全，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，同類產(chǎn)品惡性競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相壓價(jià).同時(shí)，面對(duì)多變的市場(chǎng)，由于沒有完善的社會(huì)化服務(wù)體系，我國(guó)林化企業(yè)獲取國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息能力弱，企業(yè)缺乏正確決策的信息基礎(chǔ).
 
第三節(jié) 我國(guó)林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)

2006年是“十一五”開局之年，全國(guó)林業(yè)系統(tǒng)緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)和新農(nóng)村建設(shè)，周密部署，狠抓落實(shí)，林業(yè)改革取得重大突破，生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，林業(yè)產(chǎn)業(yè)邁出新步伐，林業(yè)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)展，為“十一五”林業(yè)又好又快發(fā)展、推進(jìn)現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 行業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)

1、油墨

據(jù)中國(guó)日用化工協(xié)會(huì)油墨分會(huì)相關(guān)情報(bào)信息資料顯示，2000、2001、2002、2003年我國(guó)油墨總生產(chǎn)量分別為18.5、20.5、22.0、24.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別達(dá)到8.7%、10.5%、7.3%、11.8%。

我國(guó)油墨的消費(fèi)量，2001、2002和2003年，分別為22.00、24.21和27.46萬(wàn)噸，2002和2003年油墨消費(fèi)量的同比增長(zhǎng)分別為10.05%和13.42%。紙和紙板是當(dāng)今印刷業(yè)采用的最基本、最主要的承印物。我國(guó)紙和紙板平均油墨消耗量，2001、2002和2003年分別為5.97、5.59和5.71千克/每噸，三年綜合平均為5.76千克/每噸，即每消耗一噸紙和紙板，便需有5.76千克油墨與之相配套，方可滿足要求。

到2005年末，我國(guó)紙和紙板生產(chǎn)量已達(dá)到3920萬(wàn)噸，人均年消費(fèi)水平將提高到34～38千克。實(shí)際上2003年我國(guó)紙和織板生產(chǎn)總量已經(jīng)達(dá)到4116.88萬(wàn)噸，人均消費(fèi)量37千克。按13億人口人均消費(fèi)水平38千克計(jì)算，到"十五"末，我國(guó)紙和紙板的消費(fèi)總量將會(huì)達(dá)到4940萬(wàn)噸，屆時(shí)應(yīng)有28.45萬(wàn)噸左右的油墨消耗與之相配套。到了2006年將在2005年的基礎(chǔ)上獲得13%以上的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)到38萬(wàn)噸左右。

由于油墨價(jià)格無(wú)大變動(dòng)，只受制于原油價(jià)格波動(dòng)。因油墨價(jià)格僅占印刷成本的5%～15%，面對(duì)著國(guó)內(nèi)相對(duì)成熟的油墨市場(chǎng)，油墨企業(yè)價(jià)格調(diào)整的能力相當(dāng)有限。當(dāng)然，油墨價(jià)格受原油價(jià)格影響相當(dāng)大，如果出現(xiàn)原油價(jià)格暴漲，油墨企業(yè)進(jìn)行一定幅度的價(jià)格調(diào)整在所難免。

松香在油墨工業(yè)中主要用作載色體并增強(qiáng)其附著力。我國(guó)印刷油墨中約含有7%的松香。松香在油墨 行業(yè) 中的用量約為2-3萬(wàn)噸。中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)成為世界第四大油墨生產(chǎn)國(guó)，有400多家中小型企業(yè)分布在全國(guó)各地。
我國(guó)油墨不但近年來(lái)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，而且展望未來(lái)前景廣闊。當(dāng)今我國(guó)印刷品人均消費(fèi)水平尚不及發(fā)達(dá)國(guó)家的1/20，紙和紙板人均消費(fèi)量近年在世界第50～60位左右徘徊，油墨人均占有量與世界先進(jìn)水平相比差距更大。

由于中國(guó)的包裝印刷處于高速發(fā)展時(shí)期，這將引領(lǐng)中國(guó)油墨繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)2005年全國(guó)油墨的基本情況，在2006年，油墨企業(yè)中大企業(yè)的產(chǎn)量將增長(zhǎng)得更快，具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，中型油墨企業(yè)將在專業(yè)技術(shù)上進(jìn)行提升，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

松香價(jià)格的大幅上漲直接影響國(guó)內(nèi)油墨樹脂的價(jià)格，再加上原油價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)油墨生產(chǎn)企業(yè)已面臨著生產(chǎn)原料價(jià)格上漲的多重壓力，盡管前景尚好，但業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，不少企業(yè)已進(jìn)行微利或虧損時(shí)代，新一輪的 行業(yè) 洗牌已經(jīng)到來(lái)。

2、油漆、涂料

十五期間是涂料 行業(yè) 發(fā)展最快的幾年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，從2000年到2004年，我國(guó)涂料產(chǎn)量從183.9萬(wàn)噸增至298.1萬(wàn)噸，已成為世界涂料生產(chǎn)和消費(fèi)第二大國(guó)。而2005年涂料 行業(yè) 各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)又攀歷史新高。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上的933家企業(yè)的數(shù)據(jù)，涂料總產(chǎn)量為382.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.42%。如果按去年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的298.11萬(wàn)噸涂料總產(chǎn)量比較，增長(zhǎng)幅度高達(dá)28.33%，一年產(chǎn)量?jī)粼鲩L(zhǎng)84.64萬(wàn)噸。過去涂料 行業(yè) 從100萬(wàn)噸跨越到200萬(wàn)噸，用了10年時(shí)間；200萬(wàn)噸發(fā)展到300萬(wàn)噸，僅用了2年時(shí)間。而2005年一年時(shí)間產(chǎn)量增長(zhǎng)直逼100萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)涂料產(chǎn)量將達(dá)450萬(wàn)噸，其中增長(zhǎng)較快將是建筑涂料、船舶涂料、工業(yè)防腐涂料等，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到10%以上。

在18類涂料中，我國(guó)產(chǎn)量最大的品種是醇酸樹脂漆，其次是酚醛樹脂漆，節(jié)能低污染環(huán)保涂料（以環(huán)氧樹脂為主要基材的水性涂料、粉末涂料，高固體分涂料、輻射固化涂料）比例約為26%，而同類產(chǎn)品在北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家比例已占到80%左右。

在進(jìn)出口方面，主要向發(fā)展中國(guó)家出口具有優(yōu)勢(shì)的酚醛樹脂涂料和化學(xué)改性天然樹脂涂料等低檔涂料，而進(jìn)口的主要品種是配套進(jìn)口生產(chǎn)線的高檔聚酯涂料、丙烯酸酯類涂料等。最近兩年以來(lái)，世界10大涂料公司已全部登陸中國(guó)。為加快在中國(guó)的投資，阿克蘇-諾貝爾公司將在蘇州中國(guó)涂料中心建設(shè)涂層樹脂裝置。
 

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