第一節(jié) 國際錦綸纖維 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

1、錦綸纖維供給情況

（1）亞洲市場

由于錦綸的原料價格再次大幅度上升，亞洲地區(qū)的錦綸纖維廠家的境況愈加糟糕。己內(nèi)酰胺的供應(yīng)仍然很緊張，在這兩大壓力的影響之下，亞洲地區(qū)錦綸纖維裝置的開車率普遍比較低。

（2）歐洲市場

由于市場上沒有任何復(fù)蘇的跡象，歐洲錦綸纖維的生產(chǎn)廠家都十分注意控制自己的產(chǎn)量，雖然沒有什么停產(chǎn)的消息，大蘇打壓力依然很大，特別是錦綸纖維6方面，有跡象表明，如果西歐錦綸纖維生產(chǎn)廠家有任何產(chǎn)量方面的削減的話，錦綸纖維6肯定屬于首選。

（3）美洲市場

美國大多數(shù)錦綸纖維生產(chǎn)裝置運行正常，不過生產(chǎn)廠家普遍都很重視控制好庫存，錦綸纖維的產(chǎn)量變化不大。

2、錦綸纖維需求情況

（1）亞洲市場

錦綸纖維的價格也始終處于高位，下游面料廠家的成本壓力很大，經(jīng)營狀況也很不理想，目前已經(jīng)有不少生產(chǎn)廠家開始轉(zhuǎn)產(chǎn)價格便宜的聚酯面料。另外中國內(nèi)地很多地區(qū)供電不正常導(dǎo)致的開機率下降，使得亞洲的錦綸纖維的需求并不旺盛。

（2）歐洲市場

歐洲錦綸纖維仍然沒有什么好轉(zhuǎn)的跡象，紡織品市場仍然疲軟，特別是那些原來事業(yè)錦綸纖維6的有關(guān)部門最疲軟。來自進口方面的壓力仍然很大。對于那些原來情況比較好的部門來說，情況依然依舊，無縫織物的表現(xiàn)令人滿意，而襪類部門也正在做換季的準備。地毯絲方面，目前世界范圍地毯銷售的情況都很好，歐洲的地毯絲銷量也比較好。

（3）美洲市場

就民用絲而言，最近某些面料對民用絲的用量增加使得錦綸纖維民用絲的需求有一定幅度的上升。在地毯絲方面，其需求仍然非常旺盛，而來自工業(yè)絲的需求也保持不變?？偠灾?，美國錦綸纖維的需求情況良好。

二、主要國家發(fā)展情況

1、美國

目前，美國的紡織工業(yè)已經(jīng)成為世界上以高科技和諸多知識產(chǎn)權(quán)和發(fā)明創(chuàng)造武裝起來的一個在全球最具競爭力的一個工業(yè) 行業(yè) ，它的很多 行業(yè) 已經(jīng)發(fā)展變化或者衍生成為另外一種新興的工業(yè)或者發(fā)展?jié)B透和融入到了其它的工業(yè)中，其整體工業(yè) 行業(yè) 擁有對市場的極大的靈活性、應(yīng)變性和適應(yīng)能力，其紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和出口已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的普通的滿足人們衣著的紡織品，而是將研發(fā)成果快速用于生產(chǎn)、航天、軍事和工業(yè)用途，其主要的紡織品生產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高科技的紡織品并領(lǐng)先世界。因此，美國紡織工業(yè)之所以今非昔比，主要和美國高居難下的勞動力成本密切相關(guān)。美國高科技紡織工業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高速度遠遠高于于一般紡織 行業(yè) 的勞動生產(chǎn)率，又成為美國國民經(jīng)濟中需要大量財政補貼和實施貿(mào)易保護的工業(yè) 行業(yè) ，成為其國民經(jīng)濟中不可缺少的一個 行業(yè) 。

美國的無紡布工業(yè)已經(jīng)成為高科技紡織品的重要一族，發(fā)展迅速，是世界無紡布生產(chǎn)的第一大國。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，美國目前無紡布的生產(chǎn)量占全球無紡布生產(chǎn)總量的41％。碳纖維產(chǎn)量占全球碳纖維生產(chǎn)總量的33.2％，居世界第二位。

美國對非織造布卷材產(chǎn)品的需求量每年增加3.9％，2007年達到近50億美元。需求推動力將來自一次性用品市場（成人失禁用品、過濾用品及防護服），以及耐用品市場（土工布、電池隔膜）的增長。耐用品市場至2007年將一直增長，其增長動力主要是美國經(jīng)濟復(fù)蘇，電池、家具和其他耐用品的預(yù)期交貨量都增加。紡粘法非織造布占近幾年非織造布交貨量的最大份額，預(yù)計至2007年將達到最大增值。

2006年美國無紡布卷材出口量為19.84萬噸，比上年增長8.9%，出口額為9.354億美元,比上年增長23.1%，2006年美國無紡布卷材進口量為13.88萬噸,比上年增長19.1%，進口額為5.47億美元,比上年增長24.9%。由于進口量的增長高于出口量的增長，美國無紡布出口順差進一步減少。如果這一趨勢持續(xù)，數(shù)年后，美國無紡布將出現(xiàn)出口逆差。這里，我們要著名的是，美國的無紡布工業(yè)正在不斷采用新的高科技技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)，其設(shè)備更新的速度和新產(chǎn)品推出的速度十分迅速。

2、日本

從90年代開始,日本的合成纖維生產(chǎn)商一直在海外大量投資。目前,日本企業(yè)仍然計劃在幾個國家和地區(qū)提高生產(chǎn)能力,修建新工廠。

在過去幾年當(dāng)中,東麗株式會社已經(jīng)在10個國家和地區(qū)的25個項目中投資了大約2000億日元。在聚酯長纖維的生產(chǎn)上,該公司與新韓株式會社合資組建了東麗－新韓公司,年產(chǎn)能力為5萬噸；在中國,該公司建立了年產(chǎn)能力4萬噸的東麗纖維（南通）有限公司；在泰國,東麗纖維（泰國）有限公司的生產(chǎn)能力已經(jīng)提高到每年2.4萬噸。因此,東麗株式會社設(shè)在４個國家和地區(qū)的5座工廠的聚酯長絲紗生產(chǎn)能力已經(jīng)達到年產(chǎn)14萬噸,而東麗株式會社的全部生產(chǎn)能力（包括其設(shè)在日本的３座工廠）目前達到年產(chǎn)26萬噸。

帝人有限公司已經(jīng)解散了與杜邦公司合資組建的聚酯纖維工廠。但是,該公司通過收購阿克拉－帝人公司又獲得了年產(chǎn)９萬噸聚酯長絲紗的生產(chǎn)能力。據(jù)悉,阿克拉－帝人公司目前經(jīng)營狀況良好,利潤超出公司預(yù)期。

今年以來，由于用于生產(chǎn)服裝的合成纖維庫存量急劇增多，日本的合成纖維市場價格疲軟。由于合成纖維的基礎(chǔ)原材料粗汽油價格上漲，以及中國對合成化纖的需求增加，日本對亞洲國家出口的合成纖維價格大幅上揚。

3、韓國

日前，韓國纖維產(chǎn)業(yè)協(xié)會與下屬企業(yè)召開了韓國纖維產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略備戰(zhàn)會議，會上一致認為，韓國纖維企業(yè)夾在發(fā)達國家和發(fā)展中國家化纖企業(yè)之間的這種困境必須盡早擺脫，唯一的出路是加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，即壓縮一般日用化纖產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)量，轉(zhuǎn)而擴充工業(yè)用高附加值化纖產(chǎn)品的產(chǎn)量。

韓國的纖維紡織業(yè)界普遍認為目前韓國的纖維紡織工業(yè)處于發(fā)達國家和發(fā)展中國家的“夾擊”狀態(tài)，為擺脫這種夾縫困境，化纖生產(chǎn)企業(yè)要走纖維與工廠技術(shù)產(chǎn)品、BT（生命工程）技術(shù)產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品相結(jié)合的發(fā)展道路。韓國業(yè)界的統(tǒng)計顯示，1971年，韓國纖維紡織品的出口額占韓國總出口額的41.6%，1990年下降至22.7%，2005年又降至4.9%；在國際市場上的占有份額，在1988年為8.3%，2005年則下降至3%。為了扭轉(zhuǎn)這一頹勢，韓國纖維紡織企業(yè)在今后十年間，要徹底扭轉(zhuǎn)目前的被動局面。計劃到2015年，韓國的纖維紡織品年出口額從2005年的139億美元增至250億美元，其中工業(yè)用高附加值產(chǎn)品所占比重由現(xiàn)在的約25%上升到55%，在國際市場上的份額由現(xiàn)在的世界第六位升至第四位。屆時，韓國的纖維紡織品與發(fā)達國家在供應(yīng)量和技術(shù)上的差距將縮小，與發(fā)展中國家之間的優(yōu)勢距離會進一步拉大，從而徹底擺脫目前被“夾擊”的狀態(tài)。

現(xiàn)在韓國的幾大化纖生產(chǎn)企業(yè)曉星、科隆和泰光產(chǎn)業(yè)等的日用化纖產(chǎn)品日產(chǎn)量已降至原來的1/2和1/3左右，一些工廠的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)開始進行升級和更新。

由于今年國際紡織品貿(mào)易結(jié)束了配額制，中國等發(fā)展中國家的紡織品和服裝大量出口。為應(yīng)對國際市場的變化，韓國纖維業(yè)界推出BRICS市場戰(zhàn)略，期望以此彌補對發(fā)達國家出口的下降。

韓國纖維中心（KoreaTextileCenter，下稱KTC）是韓國政府、 行業(yè) 組織和企業(yè)共同合作設(shè)立的纖維產(chǎn)業(yè)的組織機構(gòu)，主要任務(wù)是以韓國大邱市和慶尚北道的纖維產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，開拓中國、印度、俄羅斯和巴西的纖維及制品市場，擴大出口。

KTC準備從"官民"等方面籌措800萬美元資金，在BRICS四國（韓方將四國的英文名稱第一個字母組合為BRICS：即"B"為巴西、"R"為俄羅斯、"I"為印度、"C"為中國，S表示復(fù)數(shù)）分別設(shè)立分支機構(gòu)及常年展銷館。今年6月，KTC已在上海租賃了辦公室和展銷場地，設(shè)立了KTC在國外的第二家分支機構(gòu)。KTC認為，上海是中國纖維、紡織和服裝的中心大城市，以上海為基點，全面鋪開韓國纖維及其制品在中國的銷路，以擴大韓國纖維及制品對中國的出口。KTC的上海分支機構(gòu)是KTC在中國經(jīng)營戰(zhàn)略實施的基地，其在上海要構(gòu)筑涵蓋遍及中國全境的營銷網(wǎng)系統(tǒng)?，F(xiàn)在每年4月份，韓國都要在上海舉辦一屆韓國纖維、紡織品和服裝產(chǎn)品展覽會，KTC設(shè)在上海的分支機構(gòu)和常年展銷館，可以與每年一度的展覽會相呼應(yīng)。

KTC駐四國分支機構(gòu)負責(zé)與韓國國內(nèi)優(yōu)質(zhì)纖維產(chǎn)品的訂貨、營銷活動，在當(dāng)?shù)剡M行廣告宣傳，了解當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⑴c韓國國內(nèi)溝通，開發(fā)適合當(dāng)?shù)叵M者需求的產(chǎn)品，在當(dāng)?shù)嘏e辦展覽會、商貿(mào)洽談會、聯(lián)系客戶，促進企業(yè)間合作等。今年2月，KTC在莫斯科設(shè)立了首家國外分支機構(gòu)，對俄纖維及制品市場展開攻勢。此外，韓國看好印度和巴西的市場需求前景，意欲通過巴西占領(lǐng)南美洲市場。KTC決定明年在印度和巴西設(shè)立分支機構(gòu)和常年展銷館。

4、泰國

紡織業(yè)是泰國最大的生產(chǎn) 行業(yè) ，企業(yè)總數(shù)達4500多家，產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的17%，自1985年以來，紡織服裝 行業(yè) 一直是泰國出口換匯最大的產(chǎn)業(yè)之一。泰國紡織 行業(yè) 年出口額達6億美元，是其第二大出口產(chǎn)業(yè)，在全球排名第14位。泰國紡織品主要出口到美國，另外，歐洲、東南亞國家、東亞及中東地區(qū)也是其重要的出口市場。

泰國紡織業(yè)包括從纖維制造到成品制造等眾多領(lǐng)域。雖然泰國并不富產(chǎn)棉花、羊毛等紡織原材料，但生產(chǎn)多種化學(xué)纖維，且形成了一個綜合性 行業(yè) ，具體包括：原料纖維、紡紗、織造、漂白、染布、印花、成衣、家居紡織品等。泰國現(xiàn)有18家化纖加工廠、154家紡紗廠、673家編織廠、675家針織廠、414家印染廠。另外，泰國現(xiàn)有2658家服裝廠，雇用員工數(shù)量達84萬人，而且還未包括縫紉機數(shù)量低于20臺的小型工廠。大約10%的縫紉加工企業(yè)規(guī)模龐大，員工數(shù)量超過1000人；40%的企業(yè)為中型企業(yè)，員工數(shù)量在200到1000人；其余50%的企業(yè)員工數(shù)量低于200人。

近些年來，泰國積極與其他國家商談取消貿(mào)易配額的自由貿(mào)易協(xié)定及其他優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定。2005年1月1日，泰國與澳大利亞簽署的第一份自由貿(mào)易協(xié)定生效；2005年7月，泰國與新西蘭簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定生效；2005年7月與中國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。

鑒于東盟大部分會員國如越南和柬埔寨，都是紡織品服裝生產(chǎn)國，但沒有建立自己的紡織工廠，東盟自由貿(mào)易協(xié)定使泰國紡織業(yè)的重要性大幅提高。2007年以后，東盟會員國間的紡織品限制取消，這將是泰國成為東盟布料生產(chǎn)中心的絕佳時機。

泰國大部分公司都是私有企業(yè)，其中很多是第二代或者第三代家庭產(chǎn)業(yè)。據(jù)估計，10%的紡織 行業(yè) 是來自日本和中國臺灣的外資企業(yè)，其中，10%到20%的服裝公司屬于外資企業(yè)，且大部分都是來自中國香港地區(qū)，如香港聯(lián)業(yè)集團、肇豐針織等。泰國在紡織服裝 行業(yè) 中有很大的潛力，這吸引了很多外商在泰國長期投資。

泰國的紡織 行業(yè) 具有很強的靈活性，可以進行短期或者不同的流水線生產(chǎn)。從2002到2004年，泰國紡織 行業(yè) 投資12.5億美元更新染布、編織、針織、紡紗等設(shè)備，大部分設(shè)備都是從德國、意大利、瑞士等歐洲國家進口的，還有一些是從中國臺灣和日本引進的。

泰國紡織 行業(yè) 同時也為機織、針織及無紡布 行業(yè) 提供技術(shù)紡織品。除了用于服裝外，這些產(chǎn)品還廣泛用于汽車座套、安全帶、防火絕緣、傳送帶、尿布及繃帶等領(lǐng)域。由于現(xiàn)在泰國的工業(yè)紡織品主要依賴進口，因而這些工業(yè)技術(shù)紡織產(chǎn)品極具發(fā)展?jié)摿Α?/span>

三、國際市場變化對國內(nèi)市場影響 分析

在國際市場變化趨勢的影響下，“十一五”期間中國要全面提升聚酰胺纖維的競爭力，就要加快發(fā)展錦綸大型聚合及差別化長絲技術(shù)。追蹤國內(nèi)外最新技術(shù)發(fā)展，推動聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級；要加大聚酰胺纖維品種的開發(fā)力度，在服用纖維領(lǐng)域，提高纖維的差別化率，發(fā)展功能性產(chǎn)品；加快功能化切片及非服用聚酰胺纖維產(chǎn)品開發(fā)，擴大裝飾領(lǐng)域用量；重視開發(fā)錦綸地毯、非纖用尼龍制品等。

第二節(jié) 國內(nèi)錦綸纖維市場區(qū)域市場需求集中度比較

一、市場需求區(qū)域集中度比較

2006年錦綸纖維制造 行業(yè) 市場需求區(qū)域集中度比較
單位：%

二、市場需求主要省份集中度比較

2006年錦綸纖維制造 行業(yè) 市場需求主要省份集中度比較
單位：%

第三節(jié) 錦綸纖維市場價格變化走勢

錦綸長絲(噸)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

錦綸短纖維(噸)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

第四節(jié) 國際錦綸纖維市場生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢

從用途上區(qū)分，全球尼龍纖維可分為三大類：衣著用、產(chǎn)業(yè)用以及家飾用。其中產(chǎn)業(yè)用途占22%，家飾用途占50%最多，而衣著用途卻只占28%。

尼龍纖維在柔韌性、彈力回復(fù)性和耐磨性、耐堿、抗酸方面均有極佳的表現(xiàn)，另外在吸濕性及輕量化方面，更是人纖產(chǎn)品中的佼佼者。美國杜邦與德國BASF合作成功地開發(fā)出可同時生產(chǎn)尼龍6與尼龍66切片的免開環(huán)新工藝，因此可節(jié)省1/3的生產(chǎn)成本，進而可降低尼龍纖維售價，提高市場競爭力?？梢姮F(xiàn)階段的尼龍纖維產(chǎn)品必將朝向高附加值方向邁進，以彌補其高價成本所帶來的差距。



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