第一節(jié) 2007-2010年酒精制造 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

一、 市場發(fā)展 趨勢

1、公平的市場競爭環(huán)境將逐漸形成

由于國家在稅收、環(huán)保等方面監(jiān)管力度的加強(qiáng)，國內(nèi)市場競爭環(huán)境逐步規(guī)范，因此不正當(dāng)經(jīng)營的企業(yè)生存空間將會越來越小，有利于公平競爭環(huán)境的形成。

2、原料的成本會越來越高

由于國內(nèi)工業(yè)用玉米消耗量呈剛性增長態(tài)勢，而產(chǎn)量增長有限，玉米市場價格仍將保持高價運行狀態(tài)，而國際市場對木薯原料需求量的放大將促使木薯價格逐步走高。

3、食用酒精生產(chǎn)企業(yè)生存空間會逐漸縮小

主要原因是國內(nèi)酒精價格一直低價運行，且在供大于求等因素影響下，下滑態(tài)勢趨于明顯，而原料價格一直高位運行，造成企業(yè)利潤空間不斷被蠶食，生存難度增大。

4、酒精生產(chǎn)企業(yè)的競爭形式將體現(xiàn)在原料資源的爭奪上

大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)意識到只有占領(lǐng)了更多的原料資源，才能在市場爭取到更大的發(fā)展空間，和主動的市場地位。因此新增產(chǎn)能逐漸在向原料產(chǎn)區(qū)靠攏。

5、物競天擇，適者生存，新一輪的 行業(yè) 洗牌即將來臨

受石油價格快速上漲、燃料乙醇過熱因素的影響，許多投資者大面積介入該 行業(yè) ，促使其產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，但燃料乙醇的市場份額畢竟是有限的，加上酒精出口退稅政策的取消，國內(nèi)酒精外銷受阻，因此過多的酒精產(chǎn)能只能進(jìn)入國內(nèi)的食用酒精市場，促使國內(nèi)市場競爭更加激烈，加上市場競爭環(huán)境的不斷規(guī)范，必定會淘汰一批弱者。

二、技術(shù)開發(fā)方向

酒精濃醪發(fā)酵技術(shù)是一個方向,對生產(chǎn)企業(yè)提高效益,節(jié)約能源,保護(hù)環(huán)境將有積極的促進(jìn)作用.應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),大膽采用酒精濃醪發(fā)酵技術(shù),大力推進(jìn)酒精 行業(yè) 的科技進(jìn)步,促進(jìn)酒精產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

另外，由于利用率最高、價格最為低廉，以木薯資源制造酒精前景廣闊。酒精廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、食品、油脂及軍事等 行業(yè) ，市場潛力巨大。如其作為可再生能源和清潔能源市場潛力就十分巨大。

美國從1979年開始推廣酒精－汽油混合燃料(含10%酒精)，目前其燃料用酒精已超過500萬噸，減少了對石油的需求，改善了貿(mào)易平衡，增加了能源安全，減少了汽車尾氣污染，同時提高了玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格，增加了農(nóng)業(yè)收入。預(yù)計未來十年其燃料酒精的增長速度平均為每年12%。

巴西也于上世紀(jì)70年代開始推廣燃料酒精，最初投資額為110億美元，產(chǎn)生了約270億美元的效益，目前其酒精年產(chǎn)量為1000多萬噸，其中97%－98%用于汽車燃料，號稱是使用“綠色燃料”的國家。我國目前每年車用汽油消耗量已超過3000萬噸，若以酒精取代MTBE(甲基叔丁基醚)(在美國MTBE已禁用)，以10%比例的酒精添加到汽油中，則年需酒精300多萬噸。

在各種制造酒精的原料中，以木薯制造酒精的前景將最為廣闊。以廣西為例，以其產(chǎn)1噸酒精計算，需要不同原料的單耗分別為：玉米3噸(按畝產(chǎn)500公斤計算，需優(yōu)質(zhì)耕地6畝)；蔗糖廢糖蜜4.5噸；甘蔗17噸(按畝產(chǎn)4噸甘蔗計算，需耕地4畝多)；鮮木薯7噸或木薯干片3噸(按畝產(chǎn)良種木薯3.5噸計算，僅需劣質(zhì)耕地2畝)，可見用上述原料制造酒精，木薯資源利用率最高、價格最為低廉。

另外專家指出，最終解決乙醇大量使用時所需原料的將是植物纖維，纖維質(zhì)是地球上資源量最豐富的可再生資源，包括秸稈、農(nóng)作物殼皮、秧、樹枝、落葉、刨花、鋸沫、林業(yè)邊腳余料等。目前，在美國和瑞典等國纖維原料生產(chǎn)乙醇已成為現(xiàn)實。專家預(yù)計，依靠生物技術(shù)、基因技術(shù)等現(xiàn)代科技，在未來十年時間內(nèi)，利用纖維質(zhì)生產(chǎn)乙醇技術(shù)將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

隨著燃料乙醇應(yīng)用區(qū)域的逐步擴(kuò)大，燃料乙醇的市場需求量迅速增加，單純用糧食來生產(chǎn)燃料乙醇必然受到嚴(yán)重制約。目前全國每年農(nóng)作物秸稈約有7億噸，其中作為農(nóng)村燃料及飼料消耗2億噸，其余大多遺棄或焚燒。從理論上來講，若將這5億噸用來生產(chǎn)乙醇，可生產(chǎn)乙醇7000萬噸。加上木材工業(yè)下腳料、制糖、造紙工業(yè)下腳料和城市廢纖維垃圾，總計可得乙醇8500萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全國汽油年消耗總量。開發(fā)以秸稈纖維為原料生產(chǎn)乙醇的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，替代糧食原料生產(chǎn)乙醇成為世界各國重點 研究 的對象。

目前已有國家在研發(fā)試驗以糖類和纖維素為原料的燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)，加拿大已經(jīng)建成首家用麥稈生產(chǎn)燃料乙醇的工廠；殼牌投資4600萬美元，建設(shè)年產(chǎn)20萬t燃料乙醇的商業(yè)化生產(chǎn)線，德國正在開發(fā)使用木材和麥稈等生產(chǎn)高級柴油的技術(shù)。美國能源部也支持了一個投資巨大的纖維素乙醇中試及產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)項目，旨在利用木材、稻草、玉米秸等纖維素廢料生產(chǎn)燃料乙醇，其中僅發(fā)展高效纖維素水解酶技術(shù)的公司就獲得能源部的3200萬美元的政府撥款資助。

三、整體 規(guī)劃 及發(fā)展預(yù)測

國家發(fā)改委燃料乙醇的“十一五”發(fā)展 規(guī)劃 正在 研究 編制中，大的原則有四條，一是把握全新定位，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是突出拉動作用，穩(wěn)定政策支持；三是擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模，確定合理布局；四是嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，提高發(fā)展素質(zhì)。按照 規(guī)劃 ，到2010年我國燃料乙醇的年產(chǎn)量將超過500萬噸， 市場發(fā)展 前景廣闊。

2006年年底，國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下發(fā)《國家發(fā)展改革委、財政部關(guān)于加強(qiáng)生物燃料乙醇項目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》(發(fā)改工業(yè)[2006]2842號)，加強(qiáng)生物燃料乙醇項目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，嚴(yán)格項目建設(shè)管理與核準(zhǔn)。這部分建成后最終沒能進(jìn)入燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)行列，必將轉(zhuǎn)產(chǎn)普通酒精產(chǎn)品，將給傳統(tǒng)酒精市場形成沖擊。

取消酒精出口退稅的影響和人民幣升值帶來的影響《財政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》財稅[2006]139號于2006年9月14日發(fā)布，從9月15日開始，取消酒精出口退還增值稅(13%)，并且禁止乙醇產(chǎn)品的來料加工。2006年我國酒精出口量占總產(chǎn)量的15%。在退稅政策實施后，酒精產(chǎn)品出口利潤空間減少，企業(yè)對原料上漲的承受能力也相應(yīng)下降，酒精出口下降，將導(dǎo)致國內(nèi)酒精市場競爭更加激烈。同時人民幣升值，也不利于酒精的出口。預(yù)計2007年我國酒精出口量比2006年大幅減少，回到以前出口的水平。

2007年原料和酒精市場預(yù)測近幾年種種對酒精 行業(yè) 發(fā)展有影響的政策頻頻出臺，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中仍把酒精列為限制類；酒精出口退稅的取消；發(fā)改委于2006年12月下發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)玉米加工項目建設(shè)管理的緊急通知》(發(fā)改工業(yè)[2006]2781號)暫停核準(zhǔn)和備案玉米加工項目，并對在建和擬建項目進(jìn)行全面清理；國家工商總局和糧食局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)陳化糧監(jiān)管工作的通知》(工商市字)[2006]215號)，對于小型酒精生產(chǎn)企業(yè)取消其陳化糧購買資格；國家發(fā)改委近期將出臺《關(guān)于玉米加工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，控制玉米加工業(yè)的發(fā)展速度。

另外，在新的“十一五” 規(guī)劃 綱要中，國家發(fā)展改革委已經(jīng)對中國生物燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做出三個階段的統(tǒng)籌安排：“十一五”實現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，“十二五”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?015年以后大發(fā)展。預(yù)計到2020年，中國生物燃料消費量將占到全部交通燃料的15％左右，建立起具有國際競爭力的生物燃料產(chǎn)業(yè)。

2006年國家定點生產(chǎn)燃料酒精的企業(yè)產(chǎn)能已增加到159萬噸。其中吉林燃料酒精公司產(chǎn)能為40萬噸，黑龍江省華潤公司產(chǎn)能25萬噸，河南天冠集團(tuán)產(chǎn)能50萬噸，安徽豐原集團(tuán)產(chǎn)能44萬噸。在這159萬噸的燃料酒精產(chǎn)能中，其中有112萬噸產(chǎn)能為國家在2002年至2005年國家投資新增的產(chǎn)量，另外48萬噸產(chǎn)量是其中的三家企業(yè)在原有生產(chǎn)酒精產(chǎn)能基礎(chǔ)上改建的。2005年這四家生產(chǎn)了82萬噸燃料酒精，供應(yīng)安徽、河南、遼寧、吉林、黑龍江五個省的乙醇汽油需求。06年國家又新增了河北、山東、江蘇、湖北四個省50%左右的地區(qū)，實行乙醇汽油。在未來幾年內(nèi)，燃料酒精將成為 行業(yè) 的領(lǐng)先者，成為酒精產(chǎn)業(yè)的主力軍。

第二節(jié) 2007-2010年酒精制造業(yè)運行狀況預(yù)測

一、2007-2010年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測

2007-2010年酒精制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測

單位：千元

二、2007-2010年 行業(yè) 銷售收入預(yù)測

2007-2010年酒精制造業(yè)銷售收入預(yù)測

單位：千元

三、2007-2010年 行業(yè) 利潤總額預(yù)測

2007-2010年酒精制造業(yè)利潤總額預(yù)測

單位：千元

四、2007-2010年 行業(yè) 總資產(chǎn)預(yù)測

2007-2010年酒精制造業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測

單位：千元

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