第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

聚乙烯亞胺發(fā)生的原材料是氨水，以下就以合成氨和氨水為上游進(jìn)行 分析 。

1、 行業(yè) 現(xiàn)狀

合成氨是重要的無機(jī)化工產(chǎn)品之一，別名：氨氣。分子式NH3英文名：syntheticammonia，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨，世界上的氨除少量從焦?fàn)t氣中回收副產(chǎn)外，絕大部分是合成的氨。

合成氨工業(yè)發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷90多年的歷史，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。除液氨可直接作為肥料外，農(nóng)業(yè)上使用的氮肥，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復(fù)合肥，都是以氨為原料的。合成氨也是大宗化工產(chǎn)品之一，世界每年合成氨產(chǎn)量已達(dá)到1億噸以上，其中約有80%的氨用來生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%作為其它化工產(chǎn)品的原料。1982年，世界合成氨的生產(chǎn)能力為1.25Mt,但因原料供應(yīng)、市場需求的變化，合成氨的產(chǎn)量遠(yuǎn)比生產(chǎn)能力要低。近年，合成氨產(chǎn)量以中國、俄羅斯、美國、印度等十國最高，占世界總產(chǎn)量的一半以上。2004年中國合成氨生產(chǎn)能力約為4400萬噸，產(chǎn)量為4222.2萬噸，消費(fèi)量約為4228.49萬噸，據(jù)chemsino統(tǒng)計，2007年全球合成氨產(chǎn)量接近1.544億噸NH3，比2006年增長4.5%，2008年中國合成氨年總產(chǎn)量約為5000萬噸，約占全球總產(chǎn)量的1/3，世界合成氨貿(mào)易量接近1920萬噸，通過海運(yùn)的合成氨貿(mào)易量穩(wěn)定在1660萬噸。

據(jù)IFA全球合成氨產(chǎn)能的調(diào)查，統(tǒng)計從2007年的1.763億噸NH3將增加到2012年的2.103億噸NH3，增加量的三分之一將通過產(chǎn)能改造實(shí)現(xiàn)，其余三分之二將通過全球范圍內(nèi)近50套生產(chǎn)裝置的開車實(shí)現(xiàn)，其中有一半來自中國。從地域分布來看，產(chǎn)能的凈增長將來自于中國、西亞、東歐、中亞、非洲和南亞，北美，歐洲和大洋洲將保持穩(wěn)定。

2008年中國合成氨新建或擬建項目產(chǎn)能達(dá)300萬噸，其中平安化肥有限責(zé)任公司設(shè)計年產(chǎn)合成氨15萬噸、硝銨30萬噸，項目總投資8億元，建設(shè)周期為2009年-2010年；潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司計劃投資年產(chǎn)合成氨30萬噸建設(shè)周期為2009-2011年，總投資為28億元；中國石油青海油田分公司投資建設(shè)年產(chǎn)合成氨45萬噸，前期工作已開始，項目總投資25億元；山西同德化工股份有限公司08年投資建設(shè)年產(chǎn)合成氨18萬噸、硝酸銨10萬噸、甲醇3萬噸、尿素22萬噸。山西省臨汾市建設(shè)年產(chǎn)18萬噸合成氨、年加工30萬噸尿素的生產(chǎn)裝置。該項目建設(shè)周期為2008年-2010年，項目總投資為8.4399億元；安徽三星化工有限責(zé)任公司投資年產(chǎn)50萬噸合成氨100萬噸尿素6萬噸三聚氰胺工程。

2009年初年國務(wù)院 研究 通過保障化肥生產(chǎn)供應(yīng)，促進(jìn)化肥 行業(yè) 改革和發(fā)展的政策，標(biāo)志著國內(nèi)化肥市場化改革的正式啟動，國家對支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保障糧食安全給予了極大的重視，為了調(diào)動農(nóng)民的種田積極性，各項農(nóng)資補(bǔ)貼大幅度提高。這些政策不但調(diào)動了農(nóng)民種田、購肥的積極性，也成為支撐化肥市場的信心，國內(nèi)化肥市場產(chǎn)能大量釋放。春節(jié)過后，隨著供電和運(yùn)輸逐步恢復(fù)，尿素和硝酸企業(yè)開始復(fù)工或加大生產(chǎn)負(fù)荷，春季用肥季節(jié)的逐漸臨近，各地尿素市場開始出現(xiàn)回暖，對合成氨市場需求也逐漸上升，來自chemsino 分析 預(yù)測,09年合成氨市場仍將保持穩(wěn)定，新建裝置項目計劃延展受到國家 產(chǎn)業(yè)政策 的鼓勵，當(dāng)前我國尿素供應(yīng)依舊緊張，今后5-10年內(nèi)，我國尿素的需求將增加1000萬噸以上，合成氨 行業(yè) 景氣度依舊看好。

2、出口情況

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定，2009年9月1日起到年底，將氮肥及合成氨的特別出口關(guān)稅上調(diào)至150％。從今年10月1日到年底，其他化肥及化肥原料將繼續(xù)征收100％的特別出口關(guān)稅。

這意味著我國部分化肥企業(yè)可能因此面臨出口難以繼續(xù)的局面。這也是國家為抑制出口過快、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)而采取的新舉措。

今年以來，我國已多次上調(diào)化肥出口關(guān)稅。4月20日至9月30日內(nèi)，所有出口化肥及部分化肥原料在現(xiàn)有出口稅率基礎(chǔ)上，加征100%的特別出口關(guān)稅。4月前，磷酸二銨等化肥產(chǎn)品的出口暫定關(guān)稅調(diào)高至35%，之前享受零出口關(guān)稅的含磷復(fù)合肥和鉀肥等化肥產(chǎn)品也被征收20%到35%不等的關(guān)稅。

本次新調(diào)整后，氮肥、合成氨的總出口關(guān)稅稅率調(diào)高了50%，其他化肥產(chǎn)品稅率未變。按現(xiàn)在出口價格800美元/噸計算，國內(nèi)2300到2400元/噸的尿素（即氮肥）價格已無法出口，“國內(nèi)價格要在（每噸）1960元左右，出口才不會虧本。這次出臺政策可能還是為限制漲價，現(xiàn)在以煤為原料的氮肥成本已高達(dá)1900元/噸。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

聚乙烯亞胺主要應(yīng)用于造紙和粘合劑的生產(chǎn)，以下就以這兩個 行業(yè) 為下游進(jìn)行 分析 。

1、造紙

1）發(fā)展現(xiàn)狀

中國紙及紙板過去十幾年的消費(fèi)增長速度明顯超過全球平均水平，1996-2006年間，復(fù)合增長率達(dá)到8.1%，而全球1995-2005期間的復(fù)合增長率只有2.9%。中國造紙業(yè)正在經(jīng)歷一段快速增長時期。

2008年我國機(jī)制紙及紙板的產(chǎn)量達(dá)到8390.9371t，與2007年相比同比增長8.75%（其中新聞紙461.4554萬t，同比增長9.54%；箱紙板1202.4065萬t，同比增長18.45%）；紙制品產(chǎn)量達(dá)到3191.3853萬t，同比增長10.21%（其中，瓦楞紙箱1827.2282萬t，同比增長10.33%），紙漿產(chǎn)量達(dá)到2058.4749萬t，同比增長-1.92%。

從2008年我國造紙工業(yè)的產(chǎn)量來看，世界范圍的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對我國造紙工業(yè)產(chǎn)生了較大影響，但中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面和長期趨勢沒有改變，在政府拉動內(nèi)需的一系列政策的引導(dǎo)下，中國在世界上繼續(xù)保持前兩位的主要產(chǎn)紙國地位沒有改變。

2）市場需求

我國是世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國，紙類生產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第二位，根據(jù)紙及紙板消費(fèi)量指數(shù)與GDP指數(shù)的相關(guān)性 分析 ，并綜合考慮影響國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)不確定因素和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，“十一五”期間，我國造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長期。預(yù)計2006年至2010年紙及紙板消費(fèi)量的年均增長速度為7.5%，2010年紙及紙板的消費(fèi)量將從2006年的6600萬噸增長到8500萬噸左右。

2007年我國紙及紙板產(chǎn)量首次超過了消費(fèi)量，國內(nèi)產(chǎn)能已能基本滿足國內(nèi)的消費(fèi)需求。然而，由于造紙機(jī)械建設(shè)周期較長，前期投資的紙機(jī)將在08年下半年和09年陸續(xù)建成投產(chǎn)，到時可能出現(xiàn)國內(nèi)紙業(yè)市場供大于求的局面，導(dǎo)致市場競爭日趨激烈。

2005-2010年我國紙及紙板消費(fèi)量趨勢

3）發(fā)展趨勢

（1）集約化

長期以來，我國造紙工業(yè)原料以非木材纖維為主，造成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失調(diào)、企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)效益差、排污量大、污染嚴(yán)重等問題。我國造紙企業(yè)的數(shù)量最多時達(dá)到1萬多家，即使是少量的大中型企業(yè)的規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低下國際水平，且技術(shù)水平普遍落后，難以滿足國內(nèi)市場對高檔紙的產(chǎn)品不斷增長的需求。要從根本上解決我國造紙業(yè)集中度過低、企業(yè)規(guī)模過小、污染嚴(yán)重、環(huán)保措施不力等問題，政府應(yīng)鼓勵中國造紙企業(yè)做大做強(qiáng)，向規(guī)?；?、集約化經(jīng)營方向發(fā)展，同時通過關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、重組整合等方式，將污染嚴(yán)重的小紙廠淘汰出局，發(fā)展強(qiáng)勢企業(yè)集團(tuán)，為在造紙 行業(yè) 全面實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造條件。同時，也只有形成大的企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營，才能將更多的資金投入到環(huán)保中來，從而有效地解決造紙業(yè)的環(huán)境污染問題。

（2）高檔化

目前中國生活用紙市場的顯著特點(diǎn)之一，就是消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)不均衡。2000年世界生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙占56％，紙巾紙、擦手紙占21％，紙面巾和紙餐巾分別占12％和4％。但數(shù)據(jù)顯示，紙巾紙、擦手紙，僅占0.2％，即使在北京、上海這樣被看好的城市也不過占1.5％，也就是說中國的廁用衛(wèi)生紙銷售比例仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。今后一段時間內(nèi)，我國生活用紙消費(fèi)需求將呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過渡。

（3）林紙一體化

2004年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委頒布了《全國林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專項 規(guī)劃 》，這表明，我國造紙工業(yè)正在進(jìn)入以原材料結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心的關(guān)鍵時期。app紙業(yè)公司漿林紙一體化模式進(jìn)行得最早，公司2005年3月底在海南正式投產(chǎn)的洋浦金海漿紙項目，首期投資達(dá)102億元，是海南省迄今最大的外商投資項目，其目標(biāo)是建成亞洲最大的漿紙加工基地。該項目1997年經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立，1998年12月正式奠基，之后app渡過了亞洲金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響，兩年前再次動工興建。

此外，國內(nèi)大型紙業(yè)集團(tuán)如泰格林紙集團(tuán)、晨鳴紙業(yè)、華泰股份、美利紙業(yè)等也開始了“圈地造林”運(yùn)動。中國加入世貿(mào)組織之后針對國外紙業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口發(fā)起的反傾銷案，堅定了國際紙業(yè)巨頭在中國大力推行“林漿紙一體化”的產(chǎn)業(yè)模式。

（4）多元化

由于紙張應(yīng)用的不斷擴(kuò)展，紙制品市場消費(fèi)向多元化發(fā)展。同時企業(yè)為了能較好地抵御市場風(fēng)險，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日趨多元化。

2、粘合劑

1）發(fā)展現(xiàn)狀

我國粘合劑工業(yè)保持快速發(fā)展，2006年粘合劑與密封劑總產(chǎn)量為280.2萬噸、銷售額340.0億元，分別比2005年增長11.3%、24.13%。雖然整個 行業(yè) 還存在若干問題，但在國內(nèi)生產(chǎn)總值快速增長，及“中國制造”崛起的背景下，未來仍將實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長。預(yù)計2006～2009年我國大陸粘合劑與密封劑需求量，平均將以每年10%的速度增長；熱熔膠及反應(yīng)型粘合劑年增長率將超過12%；2009年產(chǎn)量可達(dá)376.0萬噸、銷售額可達(dá)460.0億元。我國將真正成為國際粘合劑市場大國和強(qiáng)國。

2）發(fā)展特點(diǎn)

我國粘合劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要特點(diǎn)是：銷售額增長繼續(xù)高于產(chǎn)量增長。我國大陸粘合劑2004年產(chǎn)量227.9萬噸、銷售額216.8萬元，分別增長14.32%、26.71%；2005年產(chǎn)量251.7萬噸、銷售額273.9萬元，分別增長10.44%、26.32%；2006年產(chǎn)量280.2，分別增長11.32%、24.13%（其中不包括脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛粘合劑）。從2006年品種統(tǒng)計數(shù)據(jù)看特點(diǎn)是：熱熔膠和反應(yīng)型粘合劑增長較快，水性粘合劑在各類粘合劑中產(chǎn)量最大、市場占有率最高：水基型產(chǎn)量179.2萬噸、增長9.87%、市場占有63.95%；溶劑型產(chǎn)量31.2萬噸、增長4.00%、市場占有11.14%；熱熔型產(chǎn)量19.0萬噸、增長21.02%、市場占有6.78%；反應(yīng)型產(chǎn)量35.8萬噸、增長19.57%、市場占有12.78%；其他類型產(chǎn)量15.0萬噸、增長14.62%、市場占有5.35%。合計產(chǎn)量280.2萬噸、增長11.32%。

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2006年我國大陸各類粘合劑、密封劑及原輔材料，規(guī)模進(jìn)口大于出口、增長出口大于進(jìn)口。當(dāng)年進(jìn)口量18.31萬噸、比2005年增長了7.01%，進(jìn)口金額7.478億美元、，比2005年增長了21.23%；出口量13.41萬噸、比2005年增長了16.31%，金額2.84億美元、比2005年增長了24.6%。而2006年我國壓敏膠制品產(chǎn)量為80億平方米，銷售額達(dá)141億元，比2005年分別增長9.5%、6.02%。這些數(shù)據(jù)都證實(shí)我國這一領(lǐng)域正在發(fā)展中，目前大陸市場多數(shù)通用型產(chǎn)品供大于求的局面沒有改變，市場競爭十分激烈；部分高性能高品質(zhì)粘合劑與密封劑以及壓敏粘合劑制品需求量增大，市場前景看好。這表明市場存在結(jié)構(gòu)性矛盾，需要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步解決。

我國粘合劑及密封劑消耗量最大的是建筑建材及裝修業(yè)，其次是包裝 行業(yè) ，增長最快的是交通運(yùn)輸業(yè)和裝配業(yè)。當(dāng)年各類粘合劑及密封劑消費(fèi)量、市場占有率為：建筑及裝修83.5萬噸、29.80%，包裝業(yè)55.0萬噸、19.63%，木工38.0萬噸、13.56%，紙加工與書本裝訂26.9萬噸、9.60%，制鞋與皮革26.7萬噸、9.53%，纖維與服裝20.0萬噸、7.14%，交通運(yùn)輸13.2萬噸、4.71%，裝配7.5萬噸、2.68%，自用3.8萬噸、1.36%，其他5.6萬噸、2.00%。我國大陸粘合劑及密封劑市場需求預(yù)期續(xù)快速增長，“十一五”期間平均增長速度可達(dá)10%，預(yù)計2009年產(chǎn)量376.0萬噸、銷售額460.0億元。其中水基型、溶劑型、熱熔型、反應(yīng)型產(chǎn)品產(chǎn)量，2009年預(yù)計分別為：241.8萬噸、35.6萬噸、29.3萬噸、48.5萬噸、21.1萬噸、376.3萬噸，2007～2009年預(yù)計增長率分別為10.5%、4.5%、14.3%、12.6%、12.0%、10.32%。

3）發(fā)展方向

實(shí)現(xiàn)這一目前必須采取相應(yīng)措施。首先是大力發(fā)展環(huán)保節(jié)能和高新技術(shù)產(chǎn)品，環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品主要品質(zhì)包括：水基型、熱熔型、生物降解型、光固化型、室溫和低溫固化型、無溶劑和高固含量型，高新技術(shù)產(chǎn)品主要包括：改性型、反應(yīng)型、多功能型；其次要改善部分原材料供應(yīng)狀況，主要包括丙烯酸及酯類、醋酸乙烯乙脂類、VAE乳液、氯丁橡膠類、EVA樹脂類；再次要提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，具體要求包括參照國際標(biāo)準(zhǔn)、加快制訂、修訂和提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加大對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管力度，加快新產(chǎn)品開發(fā)，大力培育和發(fā)展名牌產(chǎn)品和品牌生產(chǎn)企業(yè)。盡快解決影響發(fā)展的問題，如部分原料短缺、價格上漲幅度大，新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較低，生產(chǎn)分散、缺乏在國內(nèi)外有勢力有影響的名牌企業(yè)集團(tuán)等。


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