第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、鋼材生產(chǎn)狀況

2007年生產(chǎn)粗鋼48924.08萬噸，比上年增加6625.22萬噸，增長15.66%，增幅比2006年回落2.67個百分點；生產(chǎn)生鐵46944.63萬噸，比上年增加6189.22萬噸，增長15.19%，增幅比2006年回落4.8個百分點，總體呈較快增長態(tài)勢。

1）鋼鐵生產(chǎn)較快增長，是國內(nèi)、國際兩個市場需求旺盛拉動的結(jié)果。

（1）國內(nèi)市場需求旺盛

2007年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量43436萬噸，比上年增加4610萬噸，增長11.87%。其中2007年下半年比上年同期增長14.11%；

（2）國際市場需求旺盛

2007年全球市場鋼材表觀消費量11.976億噸，比上年增長6.8%。在國際市場需求旺盛拉動下，2007年我國鋼材、鋼坯進口和出口相抵并折合成粗鋼，全年凈出口5488萬噸，比上年增加2015萬噸，增長58.02%。把進口、出口因素考慮在內(nèi)，2007年國內(nèi)市場鋼鐵產(chǎn)品總體保持供需基本平衡，年末企業(yè)和社會的鋼材庫存處于正常水平。

2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化取得新成果

2007年生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸（含重復(fù)材，下同），比上年增加10442.84萬噸，增長22.69%。

從2006年以來，考慮到全 行業(yè) 板管帶材生產(chǎn)能力從總量上看，已經(jīng)滿足國內(nèi)市場需求，鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的方向，應(yīng)當是在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，增加各大類品種鋼材的高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的比重，以全面滿足國內(nèi)各用鋼 行業(yè) 發(fā)展變化的需求。

2007年高技術(shù)含量、高附加值品種鋼材產(chǎn)量大幅度增長。全年生產(chǎn)冷軋薄寬鋼帶1740.27萬噸，同比增長31.8%；冷軋薄板1563.83萬噸，同比增長25.2%；鍍層板（帶）1754.58萬噸，同比增長37.9%；涂層板（帶）317.21萬噸，同比增長36.1%；電工鋼板（帶）415.57萬噸，同比增長23.5%。2007年以上5個品種鋼材合計生產(chǎn)5791.48萬噸，占鋼材生產(chǎn)總量的10.26%，比2006年提高0.67個百分點。

2007年全年生產(chǎn)合金鋼1660.77萬噸，比上年增加296.39萬噸，增長21.72%；全年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計720萬噸，居世界第一位，世界一流工藝裝備的生產(chǎn)量達到70%，國內(nèi)市場占有率達到70%以上。

從鋼材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)與國內(nèi)市場表觀消費品種結(jié)構(gòu)的比較看，2007年生產(chǎn)板材19684.16萬噸，占總量的34.86%，比上年提高2.97個百分點；全年板材表觀消費量18415.81萬噸，占總量的35.49%，比上年提高2.7個百分點。2007年板材生產(chǎn)量、消費量占總量的比重同步上升，需求比重大于生產(chǎn)比重0.63個百分點。

2007年長材生產(chǎn)量、消費量占總量的比重呈同步下降的趨勢。全年生產(chǎn)長材26616.94萬噸，占總量的47.14%，比上年下降2.76個百分點；全年長材表觀消費量24577.62萬噸，占總量的47.39%，比上年下降2.49個百分點。2007年需求比重大于生產(chǎn)比重0.25個百分點。

2007年下半年我國鋼鐵 行業(yè) 工業(yè)增加值增長速度



2007年我國鋼鐵 行業(yè) 工業(yè)增加值增長速度

從2000年起開始，我國鋼鐵工業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重就超過了5%?？梢?，鋼鐵 行業(yè) 的發(fā)展對我國的經(jīng)濟發(fā)展做出了重要的貢獻。所以，鋼鐵 行業(yè) 是否能穩(wěn)步良好的發(fā)展對我國國民經(jīng)濟發(fā)展有著舉足輕重的影響。

近年來，在宏觀調(diào)控的影響下，由于鋼鐵 行業(yè) 自身的集中度，銷售模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都沒有達到一個合理的體制下，所以對于價格的波動沒有行之有效的規(guī)避方式。鋼鐵產(chǎn)品價格的波動所產(chǎn)生的影響，不僅僅是在鋼鐵 行業(yè) 內(nèi)部，還涉及到與鋼鐵 行業(yè) 有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈、股票市場和國民經(jīng)濟是否能良好運行等。所以鋼鐵 行業(yè) 是否能健康發(fā)展是一個關(guān)系國計民生的重大問題。

2、需求情況

2007年國內(nèi)市場鋼材表觀消費量（含重復(fù)材，下同）51883萬噸，其中國產(chǎn)鋼材供應(yīng)50196萬噸，國產(chǎn)鋼材的國內(nèi)市場占有率達到96.75%，比2006年提高1個百分點。

1）國內(nèi)外需求兩旺，淘汰落后難度加大

從2006年開始，隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，國際鋼鐵市場需求回升，國際與國內(nèi)的價差導(dǎo)致我國鋼鐵產(chǎn)品出口大幅增加。受內(nèi)外需求拉動，盡管國內(nèi)市場鋼材價格下半年有所回落，但仍在高位，大中小企業(yè)均有利可圖，生產(chǎn)能力全面發(fā)揮，使先前設(shè)想的結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后主要發(fā)揮市場作用的初衷明顯受阻。而采用非市場手段，關(guān)閉落后企業(yè)帶來的人員下崗、債權(quán)債務(wù)等問題，稍有不慎，就有可能引發(fā)社會的不穩(wěn)定。同時，淘汰落后，又會減少地方財政稅收，降低政府扶植轉(zhuǎn)產(chǎn)、安置人員能力等，淘汰落后難度加大。

2）落后產(chǎn)能“等量淘汰”引發(fā)新的低水平建設(shè)

加快淘汰能耗高、污染重的落后能力，雖已形成共識，但值得注意的是，一些地方為了避免落后能力被徹底淘汰，由地方批準或企業(yè)自主建設(shè)，將應(yīng)屬淘汰的300立方米以下的高爐改擴建為300立方米以上，將20噸以下轉(zhuǎn)爐、電爐改擴成20噸以上的現(xiàn)象比較普遍，這些落后產(chǎn)能的改擴建，大多仍屬于較低水平技術(shù)裝備的重復(fù)建設(shè)，對降低消耗和改善環(huán)境并沒有大的作用。從目前情況看，一些地方對“上大”很踴躍，對“壓小”采取等量置換，而單純淘汰落后產(chǎn)能的動作不大，熱衷于做“加法”，如不采取措施，1億噸煉鐵和5500萬噸煉鋼的落后能力，很有可能被等量或更多的比較落后的能力代替，成為新一輪的低水平擴張。

3、進出口情況

1）鋼鐵產(chǎn)品出口上半年高增長，下半年明顯回落

2007年我國出口鋼材6264.63萬噸，比上年增長45.67%；出口鋼坯642.61萬噸，比上年下降28.88%；全年進口鋼材1687.06萬噸，比上年下降8.86%；進口鋼坯24.21萬噸，比上年下降34.64%。

2007年上半年出口鋼材3379.05萬噸，鋼坯436.99萬噸，折合粗鋼4031.72萬噸；上半年進口鋼材869.31萬噸，鋼坯14.05萬噸，折合粗鋼938.85萬噸。上半年進口、出口相抵凈出口粗鋼3092.87萬噸，比2006年上半年增加凈出口粗鋼1986.71萬噸，增長179.6%，呈高增長態(tài)勢。

2007年4月以來，國家有關(guān)部門連續(xù)出臺降低出口退稅率和加征出口關(guān)稅措施后，其政策效應(yīng)已經(jīng)明顯發(fā)揮作用，改變了鋼鐵產(chǎn)品出口高增長的狀況。2007年下半年出口鋼材2885.58萬噸、鋼坯205.62萬噸，折合粗鋼3275.39萬噸；下半年進口鋼材817.75萬噸、鋼坯10.16萬噸，折合粗鋼880.11萬噸。2007年下半年進口、出口相抵凈出口粗鋼2395.28萬噸，比上半年減少697.59萬噸，下降22.55%。

2007年與2006年同期比較，上半年增長179.6%，下半年回落到增長1.22%。其中4季度凈出口粗鋼同比減少331.19萬噸，下降24.46%，呈負增長態(tài)勢。

上述情況說明，2007年比2006年全年增加凈出口粗鋼2015萬噸，絕大部分發(fā)生在上半年。國家采取限制鋼鐵產(chǎn)品出口措施后，其政策效應(yīng)發(fā)揮作用十分明顯，下半年出口轉(zhuǎn)為基本持平，4季度負增長，這種發(fā)展趨勢將延續(xù)到2008年。

2）出口結(jié)構(gòu)粗放反傾銷壓力加大

在鋼鐵生產(chǎn)增長，國內(nèi)需求放緩，國外價格高于國內(nèi)的情況下，必然要增加出口。作為全球配置資源的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，我國出口一些鋼材產(chǎn)品參與國際貿(mào)易是正常的，保持一定數(shù)量的出口，也是提高國際競爭力的需要。但需要關(guān)注的問題，一是出口結(jié)構(gòu)粗放。我國出口鋼材平均價格為599美元/噸，而進口鋼材為1047美元/噸。我國是一個資源短缺、環(huán)境容量十分有限的國家，對低附加值的資源密集型產(chǎn)品出口應(yīng)予控制，更要防止將出口變成維持落后能力的市場依托。二是反傾銷壓力加大。我國已由過去的鋼材凈進口國，變成凈出口國，引起國際社會關(guān)注，澳大利亞、印尼、泰國等均已就焊管、熱軋板、線材等鋼鐵品種對甸提出反傾銷訴訟，韓國、歐盟、美國、越南等也就H型鋼、熱軋板、冷軋板、中厚板、鍍鋅板和線材等大宗產(chǎn)品提出反傾銷意向，對此，我國應(yīng)面對兩個市場，積極提早做好應(yīng)對工作。

第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2007年，制冷空調(diào)設(shè)備 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值已超過2900億元人民幣，同比增長達37.95%，多項產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。過去五年，我國工商制冷空調(diào) 行業(yè) 更是保持了年均近三成的增長速度。中國現(xiàn)在已發(fā)展成為全球第二大制冷空調(diào)設(shè)備的消費市場和第一大生產(chǎn)國。制冷空調(diào) 行業(yè) 已成為我國裝備工業(yè)的有生力量和國民經(jīng)濟的重要組成部分。

中國制冷空調(diào) 行業(yè) 目前所生產(chǎn)的產(chǎn)品，無論是在品種規(guī)格、技術(shù)含量，還是在產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，較之改革開放前均有了長足的進步與發(fā)展。許多內(nèi)資企業(yè)的生產(chǎn)模式已從當初的單純引進、仿制、測繪，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^自身培養(yǎng)，形成了基本的自主研發(fā)能力，新產(chǎn)品的開發(fā)和推向市場的速度明顯加快。兼收并蓄，創(chuàng)新實踐，面向全球化市場，中國造就了一大批知名的民族品牌，他們?nèi)缃裨谥袊袌錾弦颜紦?jù)了半壁以上的江山。當前全 行業(yè) 從業(yè)企業(yè)超過千家，幾乎所有類別的制冷空調(diào)設(shè)備在中國都能找到供應(yīng)商：制冷壓縮機、冷水機組、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空氣處理設(shè)備、冷凍冷藏設(shè)備、輔機與配件、自動控制系統(tǒng)與配套元器件等，已有相當一部分產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)達到了很高的水平，有些甚至達到了世界級的水平，如溴化鋰吸收式冷（熱）水機組、螺桿式制冷壓縮機。

2）市場需求

受益于內(nèi)需擴大消費升級，2007年全國空調(diào)銷售量達到6878.63萬臺，同比增長25.45%。2007年內(nèi)需市場啟動跡象十分明顯。全年內(nèi)銷達到3205.19萬臺，增幅為24.34%，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年的內(nèi)銷下降局面。同時， 行業(yè) 集中度進一步提升，格力、美的、海爾前三大廠商市場份額首次過半，達到50.1%，比2006年47.6%的市場份額提高了2.5個百分點。

2007年前三大廠商銷量合計為3448萬臺，占到全年市場份額的50.1%，比2006年47.6%的市場份額提高了2.5個百分點。而從2008年冷凍年度（2007年8月至2008年7月）數(shù)據(jù)來看，在2007年8月-12月的空調(diào)銷售淡季，前三大廠商銷量為1128萬臺，占到市場份額的57%，這預(yù)示著第一陣營的市場份額在2008年有望進一步提高。

格力市場份額達到22.9%，緊隨其后是美的，為19.4%，前兩大廠商在市場上維持遙遙領(lǐng)先態(tài)勢，排名第三的是海爾，市場占有率僅為7.8%。

3）進出口狀況

2007年空調(diào)出口3673.44萬臺，與2006年出口量2905.44萬臺相比，增幅達到26.43%，增速比2006年提高15個百分點。2004年-2006年，出口市場銷售量增速分別為52%、2.17%、11%和26.43%。

在三大空調(diào)廠商中，美的出口量排名第一，全年為648.2萬臺，同比增長25.72%；其次是格力，全年出口546萬臺，增速達到41%。排名其后的分別為LG、三星和海爾。

4）2008年空調(diào) 行業(yè) 發(fā)展預(yù)測

（1）空調(diào)業(yè)面臨“搭車漲價”

2008年空調(diào)業(yè)面臨來自三個方面的漲價壓力：其一，銅、鋼等原材料的價格上漲了8%左右；其二，原油價格上漲，石油制成品價格上漲，使運輸成本進一步上升。其三，經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的薪資增長以及新勞動法實施，使勞動力成本上漲。

面對漲價壓力，雖然國美、蘇寧一再強調(diào)要用大單采購的方式平抑價格的上漲，但是架不住眾廠家一齊發(fā)力漲價。在春節(jié)之后，就有海爾、美的、松下、奧克斯等品牌直接做出了幅度為5-7%的調(diào)價行動，而更多的品牌則采取調(diào)高新品上市價格、控制低端產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量等形式進行了變相的漲價。利潤的驅(qū)使，成本提升的壓力，將使空調(diào)業(yè)面臨“搭車漲價”局面。

（2）新冷媒將得到大力推廣

2008年春節(jié)前，持續(xù)一個月的雪災(zāi)，已經(jīng)給人們敲響了環(huán)境日益惡化的警鐘。頻繁使用的調(diào)節(jié)冷暖的機器是造成災(zāi)難性天氣的原因之一，提高環(huán)保意識、盡可能的采取一切環(huán)保措施已經(jīng)成為迫在眉睫的事情。

在歐美發(fā)達國家要求用新一代無污染、高效的R410A環(huán)保制冷劑取代對環(huán)境影響嚴重的氟利昂R22的呼聲越來越高。在中國，新冷媒的推廣也將在各空調(diào)企業(yè)間達成共識，環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品將會成為2008年消費的主趨勢。

（3）節(jié)能、環(huán)保成為空調(diào)流行主題

人們在購買空調(diào)時考慮的因素有很多，外觀、價格、服務(wù)、健康、環(huán)保、節(jié)能、使用壽命等等。在對中國城市消費者預(yù)期購買空調(diào)關(guān)心的產(chǎn)品要素調(diào)查中，85.3%的消費者選擇節(jié)能，81.8%的消費者選擇環(huán)保。調(diào)查結(jié)果顯示，節(jié)能和環(huán)保成為消費者選擇空調(diào)時最關(guān)心的兩個因素?？梢姽?jié)能和環(huán)保在消費者心目中的地位。

同時，國家也在不斷加大節(jié)能減排政策的實施力度，對空調(diào)的節(jié)能環(huán)保要求越來越高。尤其是2008年1月雪災(zāi)的告警，使節(jié)能環(huán)保空調(diào)比以往任何冷凍年度都更引起消費者的關(guān)注。由此可見，2008年節(jié)能、環(huán)保成為空調(diào)流行主題。

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