第一節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

2006年上半年歐洲全境的天氣狀況對空調銷售十分有利，這樣的好勢頭在未來幾個月還將持續(xù)下去。整體經濟局勢則圍繞著德國而逐步上升。從目前的情況看，在歐洲，家用空調（窗式、分體空調）會迎來銷售高峰。商用空調（大型分體空調、單體柜式空調）也將隨著南歐國家大型項目的完工而穩(wěn)步增長。2006年，歐洲空調市場的總銷售量達到600萬臺，與達到歷史最高值的2004年情況相當。

庫存問題主要集中在來自中國的產品上。在2005年上半年，分銷商會有較大需求而訂購了大批中國產品，導致庫存積壓產生。一些供應商仍然在減價銷售兩年前的庫存。這些舊型號在東歐和前獨聯(lián)體國家等地區(qū)正在重新銷售。因此，主要的亞洲廠商無法為歐洲市場批量生產。這也是中國房間空調器對歐洲出口量下降，壓縮機銷售額下滑的原因。

在推行RoHS指令之后，歐洲市場對空調的要求將更加嚴格。石油和材料價格上漲使得廠商希望提高產品價格。但是，在沉重的庫存壓力和激烈競爭之下，他們只能對產品價格聽之任之。

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平

一、主要國家市場：喜憂參半

2005年7個國家（西班牙、意大利、法國、英國、德國、希臘和俄羅斯）的房間空調器和其他柜式空調器的總市場價值在43億歐元左右，比2004年下降了8%。西班牙成為歐洲新的領跑者，市場價值12億歐元，意大利則不到10億歐元。俄羅斯首次進入前七，發(fā)展勢頭最為迅猛，就其重要性而言已經排在西班牙和意大利之后位居歐洲第三。

歐洲空調的技術發(fā)展受到了能源保護和減少溫室氣體排放要求的推動。越來越多的廠商通過VRF系統(tǒng)和壓縮機速度調節(jié)來提供更好的輸出控制。關注的焦點也更多放在了制冷劑的密封、熱交換器材料和設計的創(chuàng)新以及噪聲的降低上。F-gas（含氟氣體）限制給業(yè)界帶來了最大的影響，尤其是對安裝者而言，他們要為制冷劑的安全處理和跟蹤負責。R410A制冷劑的運用越來越普遍，可選物質如CO2和碳氫化合物也開始逐漸受到重視。

二、西班牙市場

到目前為止，西班牙柜式空調市場最大的一部分是分體空調，占據(jù)了80%的市場份額。2005年售出了近150萬臺，幾乎都是分體空調。總的來看，未來幾年就數(shù)量而言，西班牙空調市場的年增長率為4%，其中VRF系統(tǒng)的增長速度將是這個速度的3倍，盡管基數(shù)相對較小。

在家用空調市場上，分體空調的銷售獨領風騷，但是就更高輸出功率的型號和一對多/VRF分體空調而言，2/3的產品是小商店和休閑場所購買。西班牙的空調普及率達30%，在歐洲是僅次于希臘的。盡管受到了來自中國商品日益加強的競爭，日本品牌如富士通將軍、三菱電子、松下和大金仍繼續(xù)領導著分體空調市場。西班牙市場另外一家主要的廠商是韓國的LG。單一分體空調市場在BSRIA的調查中至少有50家品牌參與其中，而意大利市場的品牌至少是這個數(shù)字的3倍。

西班牙市場上，美式風管分體空調所占份額相比歐洲其他國家是最大的，銷售量超過2萬臺，而歐洲其他國家美式風管分體空調每年的銷售量只有幾千臺。對于商業(yè)建筑來說，美國風格的產品比較流行，因為它們能把室外的新鮮空氣運送進來，符合建筑法規(guī)的要求。在這方面，開利保持著領先地位，不過Lennox和Ciatesa的市場份額也在不斷增長。

三、意大利市場

過去兩年分體空調銷售上升的曲線不再出現(xiàn)，2005年的銷售總量在160萬臺左右，比預期的要少很多。目前政治局勢的不穩(wěn)定將對近期空調市場的發(fā)展產生負面影響。不過，意大利仍然是歐洲空調的主導市場。

盡管從中國進口的產品數(shù)量較大，主要的供應商依舊是大金、富士通和三菱電子等日本品牌。LG和三星也很重要，尤其是在一對多分體式空調方面。

在銷售的產品中，單一分體空調的3/4和一對多分體空調的60%來自于當?shù)貜S商。大型機（功率大于5kW）和VRF系統(tǒng)用于零售、辦公和休閑業(yè)。分體空調產業(yè)競爭程度很高，也很分散。事實上，所有的分體空調都是進口的，本地廠商的產量還不到內部市場的10%。

盡管美國風格的風管分體空調市場十分穩(wěn)定，保持在每年3000臺左右，但是需求非常少。開利和特靈以及Clivet和Climaventa是主要的供應商。此類空調銷量的一半以上用于辦公室、商店和休閑場所。

意大利窗式空調的銷售量是歐洲最低的，2005年還不到3000臺，預計2009年將下降到這個數(shù)字的一半。意大利廠商De'Longhi領導著這部分產業(yè)。相比之下，可移動空調則在健康發(fā)展，盡管市場受到單一分體空調的分割而穩(wěn)步下降，但還是保持在13萬臺左右。在可移動空調領域，De'Longhi仍舊是領跑者，Argo和OlimpiaSplendid緊隨其后。

屋頂空調在幾乎所有歐洲國家的市場份額都很小，意大利算是屋頂空調市場空間最大的一個國家。2005年銷售量為4000臺左右，預計未來幾年其將有良好的發(fā)展。主要供應商都來自意大利-Clivet和Climaveneta占據(jù)了前兩名。占據(jù)這部分市場較大份額的惟一的跨國公司是特靈。

2005年售出的室內柜式空調不到3000臺，預計這部分市場將逐漸萎縮。1/3售出的柜式空調用于辦公室和休閑業(yè)。開利是領先的角色，但是主要的供應商都來自意大利。占據(jù)主流的銷售領域是在商店、休閑場所和寫字樓上。

四、俄羅斯市場

俄羅斯覆蓋了1700萬平方公里（是美國的兩倍）的土地，跨越10個市區(qū)，人口為1.45億，氣候類型多樣?？照{廠商的機會主要在俄羅斯的西部，尤其是莫斯科和圣彼得堡等大城市。2005年，俄羅斯空調銷售額為約為6.4億歐元。俄羅斯還是歐洲第三大柜式空調市場，其非同尋常的增長將在未來幾年幫助俄羅斯占據(jù)空調市場的主導地位。

俄羅斯窗式空調非常流行，2005年的銷售量在14萬臺左右。半數(shù)以上的售出產品用于家庭。但從長期看，迫于便宜的分體空調帶來的壓力，窗式空調的銷售額將下降。韓國廠商三星和LG是這個市場主要的供應商，松下和日立也排名靠前。

2005年分體空調的銷售量在42萬臺左右，到2009年這個數(shù)字將翻一番。在2000年至2003年期間銷售下滑的日本品牌如大金、松下和三菱重工將在今后重新獲得領先位置。這主要是因為俄羅斯空調市場對高質量產品需求的上升。市場上價格較低的部分來自中國和韓國品牌，競爭十分殘酷。

2005年美國風格的風管分體空調在俄羅斯銷量大約為4600臺，未來幾年將增長15%。主要應用于零售和辦公、休閑業(yè)。領先的供應商包括McQuay、開利和大金等排名前五的5家公司占據(jù)了該市場的70%。

2005年俄羅斯屋頂空調的銷售數(shù)量不到400臺，與大多數(shù)歐洲國家相比發(fā)展較慢。屋頂空調的增長主要依賴于新建項目的數(shù)量。BSRIA預測到2009年屋頂空調的銷售量可能會翻一番。三菱重工和三菱電子都排在供應商的前列，但Lennox和約克控制了主要的市場份額。

五、法國市場

未來幾年，假如夏季的氣溫保持正常的話，銷售量將圍繞著這個水平穩(wěn)步進行。這個市場的品牌集中度比較高，1/3的市場控制在由開利和De'Longhi領頭的6個品牌手里，剩下的部分包括從中國大量進口的產品。

窗式空調的銷售量目前在1.1萬臺左右--預計未來幾年將緩慢下滑。盡管一些日本公司如日立、三菱電子和松下的影響也很重要，但主要的供應商仍是法國的Airwell和Technibel。

法國分體空調的銷售也經歷了2004年輝煌的一年，數(shù)量達到55.6萬臺，大大超過了上一年的27萬臺。2005年這部分市場降為36.5萬臺。BSRIA認為，分體空調市場年增長率為10%左右，2004年出現(xiàn)的高峰不太可能在2009年前出現(xiàn)。七大品牌控制了70%的市場，其中5家是日本公司，包括大金、三菱電子和日立。富士通公司的產品則由法國公司Atlantic來代銷。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，美國風格的風管分體空調在法國空調業(yè)微不足道，2005年銷售量不足1000臺，盡管在分類上這些產品和屋頂空調有重疊的地方。通常屋頂空調可以替代風管分體空調，這要看具體應用在什么地方。美國品牌控制了這部分市場的大多數(shù)份額。

美國廠商Lennox還領導著屋頂空調業(yè)，并在法國設立了幾家制造廠。屋頂空調的銷售量在2004年是2500臺，但在2005年下降到2200臺左右。未來3年將有緩慢的復蘇跡象，但2005年的水平很難在2008年之前再次出現(xiàn)。盡管2005年這部分市場總量下滑到4000臺左右，但法國仍是排在西班牙之后成為歐洲第二大室內柜式空調市場，不過未來的發(fā)展不容樂觀，BSRIA預計到2009年將下降到2800臺。這些產品主要應用于辦公室和公共建筑。主要的供應商是美國為基地的企業(yè)，不過市場的領導者是Airwell-Wesper。

六、英國市場

英國的夏天天氣變化不定，家用空調市場的擴張機會不大，空調業(yè)的主流是商用領域。對于家用空調來說惟一有影響的是可移動空調：2005年售出的10.6萬臺可移動空調中，40%是家庭購買的。主要的供應商包括De'Longhi、Amcor和EHSInternational。

窗式空調主要用于辦公室和商店，市場規(guī)模依舊非常小，每年銷售量只有5000臺。開利和富士通是排在前列的品牌。英國更看重分體空調的制冷量，這反映出分體空調在商用建筑中的應用相當廣泛。

2005年這部分市場在20萬臺左右，其中2/3是5kW或以上的型號。日本品牌占據(jù)了主導地位，包括大金、三菱電子、三菱重工、東芝-開利和富士通。

七、德國市場

德國空調業(yè)的主要力量是中央空調系統(tǒng)，排在意大利之后名列歐洲第二。柜式空調的銷售額略低于2.2億歐元，是英國的一半。2003年的熱浪對德國的影響低于法國，但可移動空調和單一分體空調的銷售量還是比前兩年上升了三分之一，2004年仍然保持上升。現(xiàn)在銷售量平穩(wěn)下來，假如天氣狀況正常，到2009年銷售量的增長不大。

可移動空調每年的銷售量在7萬臺左右，作為入門級的空調預計未來前景不錯，將有適度的增長。很多品牌如De'Longi在貼牌的中國進口產品進入零售連鎖店后一蹶不振。半數(shù)市場由4家供應商控制。窗式空調的市場很小，每年銷售量在1.2萬臺左右，主要銷給辦公室、商店、旅店和臨時建筑。2/3的市場由德國分銷商Polenz為首的3家公司控制。

2005年分體空調就價值和數(shù)量而言占據(jù)了空調市場的2/3，預計為9萬臺左右。這是一個穩(wěn)步增長的 行業(yè) ，大金和其他4家供應商占據(jù)了半壁江山。中國廠商如海爾和美的進步很大，其他品牌則是以貼牌形式進入市場。分體空調業(yè)的一半以上用于整修項目，1/3用于替換。

第三節(jié) 國際市場動向及發(fā)展趨勢 分析

一、價格動向

空調的國際市場行情可能會有輕微上漲。盡管供應商之間爭取訂單的情況激烈，但2/3的受訪供應商仍然計劃在未來的12個月內提高產品價格，這主要是由于壓縮機、制冷劑、銅和鋁的價格上漲所造成的。在通過對14家制造商進行的實地工廠采訪考察，及對另外27家供應商進行采訪后，得出的數(shù)據(jù)顯示，從國內采購空調的買家在未來12個月內將在市場上看到有關產品價格輕微上調。及擁有增值功能特點的產品型號，較高的能源價格及環(huán)保意識將推動產品研發(fā)，所以產品的價格也會小有提高，向出口至歐美市場的型號發(fā)展。

二、市場產品動向

以型號來看，1.5匹的空調已成市場主流，前幾年風靡一時的1匹空調已基本消失。

小匹數(shù)、大眾型空調開始消失不見。有消費者覺得，1匹、1.25匹空調有很大適用空間，可以任意裝在小房間里，但是市場上很少能買到這樣的產品。商家現(xiàn)在不提供貨源，不能說不是一種變相漲價行為。

對此我們 分析 認為，從市場需求來看，市民居住空間越來越寬敞，對空調制冷效果要求也越來越高，小匹數(shù)空調的需求確實在逐步減少。原來市場上空調匹數(shù)劃分很細，現(xiàn)在已逐步向幾個主流型號靠攏，這主要是廠家出于集約化生產、控制成本的需要。

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