第一節(jié) 客車產業(yè)定義及分類

中國對提供公共運輸服務的客車分類有三大類別：一是交通部系統(tǒng)的運營客車，二是建設部系統(tǒng)的城市客車、三是旅游總局的旅游客車。

建設部標準《城市客車分等級技術要求與配置》（CJ/T162-2002），將城市客車劃分為兩種類型：市區(qū)城市客車（市內公共汽車）和城郊城市客車（城郊公共汽車）。進一步地，又以車輛長度為標準來細分城市客車為4類：小型城市客車（3.5m-7m），中型城市客車（7-10米），大型城市客車（10-12米）和特大型城市客車（鉸接客車為13-18米，雙層客車為10-12米并具有上下兩層座位）。

建設部標準將城市客車劃分為5個等級：超二級、超一級、高級、中級和普通級。其中，大型城市客車又細分5級，特大型和中型城市客車有超一級、高級、中級和普通4個等級，小型城市客車分高級、中級和普通3個等級。

中國標準將城市間運行的客車稱為長途客車（Coach）。交通部 行業(yè) 標準《營運客車類型劃分及等級評定》（JT/T325-1997）把用于營業(yè)性旅客運輸?shù)钠嚪Q為營運客車（Commercial motor-vehicle of passenger transport）。

交通部標準把營運客車的類型劃分為客車（合臥鋪客車）和轎車兩大類，在客車大類中又進一步細分為大型客車（車長>9m）、中型客車（6m<車長≤9m）和小型客車（車長≤6m）三種。

營運客車的等級評定主要測量客車的動力性、行駛平順性、制動性、密封性、車內噪聲、空氣調節(jié)、乘客座椅（臥鋪）、車內服務設施、整車布置與內飾等指標，將大型客車劃分為5級（高三級、高二級、高一級、中級和普通級）；中型客車劃分為4級（高二級、高一級、中級和普通級）；小型客車分為4級（高二級、高一級、中級和普通級）。

旅游總局也希望頒布一個類似《旅游客車分等級技術要求與配置》，但沒有獲得國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局的認同。

第二節(jié)  客車產業(yè)投資特性 分析

一、 行業(yè) 成長速度

目前我國汽車產品中，微型客車、轎車、大型客車發(fā)展速度較快，前景看好。

微型客車市場定位準確，有效刺激了需求；大客車市場與重型載貨車市場將隨著近年來我國基礎設施建設的快速發(fā)展而大大興旺，廠商對這一領域的開拓必定獲得豐厚回報；轎車產量大、產值高、規(guī)模效益顯著、市場前景廣闊。中型、輕型客貨車市場依舊難以擺脫過度競爭的現(xiàn)狀，前景堪憂。

客車廠將成為國內外大集團爭購的對象。由于近年來高檔客車市場興旺，生產大客車的企業(yè)獲利頗豐。

二、 行業(yè) 進入壁壘

客車 行業(yè) 是典型的勞動密集型 行業(yè) ，具有多品種、小批量、廠商主要是組裝廠等特點， 行業(yè) 進入技術壁壘較低，產量要求不高，固定資產投入不大。經(jīng)營管理效率的高低是決定一家企業(yè)能否在大型客車 行業(yè) 取得成功的關鍵因素。

三、產品結構性 分析

微客：價格低、靈活性好，需求量一直很大輕客：兼具客車、貨車等功能，在小規(guī)模私有業(yè)主中需求極其旺盛（輕客包括普通型輕客，如金杯海獅、江鈴全順，還包括SUV、MPV等車型）。

中客：座位較少，長途和城市公交低客運量使其需求一般；短途運輸中靈活性欠缺、經(jīng)濟效益較差，需求增長有限。

大客：憑借綜合性價比優(yōu)勢和良好經(jīng)濟性逐步替代中客大客 行業(yè) 需求呈現(xiàn)明顯的結構化趨勢。

產品用途：城市公交和長途客運兩分天下；

產品檔次：中低檔大中客車是需求主力；

產品結構： 40座以上占據(jù)較大銷售比重；

產品流向：長江三角洲、珠江三角洲和渤海灣是主力銷售區(qū)域隨著大中城市大規(guī)模公交客車更新計劃的實施，以及1998年以來旅游系統(tǒng)首次進入換車高峰周期，產品結構定位于城市公交客車和旅游用車產品的企業(yè)增長速度將明顯加快。

四、產業(yè)集中度 分析

在前十家客車生產企業(yè)中，以生產輕型客車為主導產品的企業(yè)仍然占據(jù)了絕大部分，但是與上年同期相比，銷量卻呈現(xiàn)明顯的下降。其中東南汽車公司降幅最為顯著，達到37.22%；其次是江蘇牡丹，降幅達到22.66%，此外沈陽金杯和北汽福田降幅也超過15%，分別為18.58%和18.64%。然而四川豐田、南汽依維柯和江鈴等企業(yè)由于產品更新速度較快，且需求定位較為明確，使得這三家主要輕型客車生產企業(yè)銷量較上年明顯增長，其中四川豐田增長最為顯著，達到111.48%。與輕型客車生產企業(yè)不同，絕大多數(shù)大中型客車生產企業(yè)產銷一直呈現(xiàn)快速增長，其中鄭州宇通及“大小金龍”依然是大中型客車 行業(yè) 的“領頭羊”，特別是宇通公司已經(jīng)連續(xù)兩年保持20%以上的快速增長。

五、產業(yè)贏利能力 分析

根據(jù)納入統(tǒng)計的43家較有實力的客車企業(yè)統(tǒng)計表明，前三季度，整個客車 行業(yè) 利潤率只有0.58%。虧損額度在1000萬元以上的企業(yè)有9家（其中2000萬元以上的有3家）， 行業(yè) 銷售利潤率最高的宇通也只有4.90%。

客車業(yè)上市公司的公開數(shù)據(jù)也說明了這一點。宇通客車、中通客車、亞星客車、安凱客車這四家在國內A股上市的企業(yè)平均銷售利潤率只有3.6%。這4家企業(yè)的銷售收入和利潤總額在 行業(yè) 內堪稱“績優(yōu)股”，他們的狀況如此，可以想象其他企業(yè)的日子了。

在這四家企業(yè)中，宇通的銷售收入、銷量、利潤額都處于遙遙領先的位置，但它的凈資產收益率今年同比去年下降了27.52%。中通客車、安凱客車的每股收益和凈資產收益率也都不同程度地下滑。

客車業(yè)盈利水平全面下滑已是不爭的事實，宇通、安凱、中通的老總都曾表示過，客車是微利 行業(yè) ，平均利潤率肯定是在5%以下。但記者隨后采訪了數(shù)位客車 行業(yè) 的行家，他們雖然都認為客車的利潤比較低，但不至于只有0.58%，客車業(yè)4家上市公司的毛利率都在10%左右。

國內客車業(yè)的舉動似乎也證明了客車 行業(yè) 還是有利可圖的，擁有亞星客車的格林柯爾集團11月底全資收購世界最大的傳動皮帶生產商蓋茲國際在法國的汽車管件工廠和歐洲著名汽車設計公司雷萊德產品發(fā)展公司，格林柯爾由此獲得了11項世界領先的客車生產專利技術以及向雷諾和雪鐵龍公司供零部件的資格和渠道；中大客車也在國內到處收購客車企業(yè)。

第三節(jié)  客車產業(yè)結構 分析

一、客車企業(yè)所有制結構

2006年各類型客車企業(yè)主要經(jīng)營增長對比表

二、客車企業(yè)規(guī)模結構 分析

2006年各類型規(guī)?？蛙嚻髽I(yè)主要經(jīng)營比例對比表

三、客車企業(yè)區(qū)域分布

六大區(qū)核心經(jīng)營指標同比、環(huán)比數(shù)據(jù)表

第四節(jié)  世界汽車 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀與特點

一、世界汽車 行業(yè) 發(fā)展特征

隨著新工藝、新材料、新技術與新裝備在汽車工業(yè)中投入使用，全球經(jīng)濟一體化日趨明顯，市場競爭日趨激烈，世界汽車工業(yè)也必然發(fā)生深刻變革，其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

1、廠商并購聯(lián)合化

長期以來，國際上汽車工業(yè)的兼并從未停止，世界各大廠商都在致力于不斷地謀求競爭優(yōu)勢，并以挫敗或兼并競爭對手為目標。但在20世紀后期，隨著各大廠商競爭實力的接近，國際汽車工業(yè)的競爭觀念發(fā)生了一些變化。其競爭目標已不再是擊敗對手，而是強調聯(lián)合、合作和共同發(fā)展。合作廠家之間追求的是達到分攤開發(fā)汽車高新技術的巨大 研究 費用，以降低自己獨立開發(fā)的投資風險；繞開出口貿易壁壘，以爭取目標市場的政府支持；利用對方已有的廠房設備以及市場網(wǎng)絡，以降低生產、銷售和儲運成本，提高產品市場競爭力；從而最終達到發(fā)展和壯大自己的競爭實力的目的。

2、生產裝配模塊化

所謂模塊，是指按汽車的組成結構將零部件或子系統(tǒng)進行集成，從而形成一個個大部件或大總成。而生產裝配模塊化，即汽車零部件廠商生產模塊化的系統(tǒng)產品，整車廠商只對采購的模塊化產品進行簡單裝配即可完成整車生產。生產裝配模塊化將導致汽車生產方式發(fā)生重大變革，包括淘汰汽車工業(yè)的傳統(tǒng)流水線及生產設備，大大減少汽車制造企業(yè)生產零部件的數(shù)目，降低管理成本和生產費用，并有望提高產品的可靠性等。

3、 汽車產品環(huán)?；?/p>

 “環(huán)境保護”與“可持續(xù)發(fā)展”已被世界上越來越多的國家所認識和重視。21世紀汽車產品將以環(huán)保為中心，在新型動力開發(fā)、原材料選用、零部件模塊生產、整車裝配以及汽車使用等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。為達到汽車使用中零排放的要求，也為更好的節(jié)約自然資源，未來的電動汽車、氫氣以及混合動力汽車等新型汽車將得以極大發(fā)展。與此同時，綠色設計、產品的全壽命設計等先進設計思想也將得以廣泛應用。

4、汽車技術數(shù)字化

無庸置疑，汽車工業(yè)正在掀起一場數(shù)字化革命，以適應未來汽車智能化與未來數(shù)字化時代的發(fā)展需要。日臻完善的車載多媒體系統(tǒng)、汽車智能安全系統(tǒng)、舒適性管理系統(tǒng)、汽車語音識別系統(tǒng)多數(shù)字技術都將在汽車上得到應用。數(shù)字技術也將改變汽車的設計開發(fā)和生產制造方式，例如計算機虛擬設計技術，使得樣車的試制成為不必要，虛擬樣車將在虛擬檢測環(huán)境中進行一系列嚴格的檢測；而新的廠房設備與流水線也會在虛擬技術下生成，從而將使生產過程可控化、精確化，并實現(xiàn)汽車的目標成本可控化。

5、汽車服務創(chuàng)新化

隨著汽車工業(yè)競爭的日趨激烈，各大廠商在努力降低成本、增加效益和實現(xiàn)技術創(chuàng)新的同時，也將開始展開全新理念的汽車營銷和汽車服務。營銷服務的全面化和不斷創(chuàng)新將是各大廠商爭奪目標顧客、贏得競爭主動權的秘密武器，它將使汽車服務業(yè)成為第三產業(yè)中最富活力的生力軍之一，直接促使汽車服務朝著個性化、知識化、系統(tǒng)化、費用低廉化方向發(fā)展。

二、全球汽車交易供求量 分析

21世紀前葉，世界汽車市場將隨著世界汽車工業(yè)和世界經(jīng)濟的發(fā)展而呈現(xiàn)新的特點，市場競爭將形成新的格局。世界汽車市場的發(fā)展前景將呈現(xiàn)以下幾大特征。

1、北美、西歐與日本三大傳統(tǒng)市場相互滲透，需求層次升級

北美、西歐與日本是世界上汽車產銷量和汽車保有量最大的三個地區(qū)，也是經(jīng)濟最發(fā)達的三個地區(qū)。由于其市場經(jīng)濟起步早，市場發(fā)育和市場機制完善，加之近年來這三大地區(qū)的汽車工業(yè)不斷走向聯(lián)合，因而三大傳統(tǒng)市場必將進一步相互滲透。例如，由于馬自達、五十鈴、鈴木等汽車公司被歐美汽車公司持股（控股）以及日產與雷諾公司的聯(lián)合，日本市場將不再只是國產車一統(tǒng)天下，而會成為國際市場的一部分。正因如此，歐美汽車廠商正在致力重新 規(guī)劃 其在日本的營銷戰(zhàn)略與營銷體系，為更充分地打入日本市場，提高市場占有率做準備。

盡管目前這三大市場基本飽和，但隨著未來網(wǎng)絡化、智能化、清潔化等新型汽車的推出，歐、美、日仍將能爆發(fā)出巨大的購買需求。這并不是一般意義上的舊車報廢更新，而是淘汰傳統(tǒng)意義的汽車而普及全新概念的汽車。從這種意義上講，歐、美、日三大世界傳統(tǒng)汽車市場在近幾十年內，仍是世界上最重要的汽車市場。

2、以中國為中心的亞太地區(qū)、南美地區(qū)和東歐地區(qū)等新興汽車市場需求急劇增加

隨著亞太、南美、東歐經(jīng)濟的復蘇和持續(xù)發(fā)展，這三大地區(qū)正在成長為世界上新興的汽車市場，其發(fā)展前景越來越被國際汽車列強看好。世界五大汽車生產國美、日、德、意、法，正是看準了這三大市場的巨大發(fā)展?jié)摿εc增長空間，才紛紛在這些地區(qū)或謀求合作、或投資建廠，并加緊建立和完善其營銷體系與服務網(wǎng)絡。尤應關注的是，由于中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，中國汽車（家用轎車）市場正處于普及前期，巨大的潛在需求即將轉化為現(xiàn)實需求，國際各大汽車公司惟恐落后，紛紛涉足這塊汽車市場。迄今世界各大汽車廠商都已與中國汽車廠家進行了實質性的合作。

3、國際汽車市場競爭表現(xiàn)出多極化格局

在歐、美、日等發(fā)達國家的汽車市場上，世界汽車工業(yè)列強既要力保自己在本國和本區(qū)域的市場占有率，又要擠占對方的市場份額，還要應付新興工業(yè)國家（例如韓國、墨西哥）在中低價位汽車市場上的激烈競爭。

在亞太、南美、東歐三大新興市場上，世界列強一方面要圍繞分割市場份額展開競爭，積極謀求與當?shù)氐拿褡迤嚻髽I(yè)合作。它們有可能會放棄向這些發(fā)展中國家轉移淘汰車型的傳統(tǒng)做法，代之以輸出新概念汽車或汽車新技術，推行汽車制造的本主化，從而使發(fā)展中國家的汽車工業(yè)水平得以提高。另一方面，在中低價位及某些汽車品種上，發(fā)展中國家的汽車廠家也將向世界汽車列強發(fā)起強有力的沖擊。

國際汽車市場的多極化格局雖然不可避免，但是，美、日、德、意、法等先進汽車生產國憑借其擁有的強大實力與技術創(chuàng)新優(yōu)勢仍將執(zhí)世界汽車市場之牛耳。

第五節(jié)  世界知名客車企業(yè)發(fā)展概況

一、知名企業(yè)生產排名

全球國際客車企業(yè)生產前10排名

二、技術特點及發(fā)展方向

世界客車有許多普及、創(chuàng)新和提高。從20世紀的八九十年代，客車的可靠性、經(jīng)濟性、動力性方面的技術指標已經(jīng)達到了人們較為滿意的水平。近幾年來，客車的研發(fā)與創(chuàng)新則更集中于通過電子化等新技術手段，進一步提高客車的舒適性、安全性及環(huán)保性能諸方面。在今天強調以人為本，即系心于人，用心于車的理念來說，在這3個方面的創(chuàng)新則是年年不斷。

客車的外形設計，現(xiàn)在已不僅僅是改善流線，降低風阻以節(jié)省燃油，而是更著重于其整體的動感美觀和親近感。一輛新客車，在沒有看到內部如何、底盤如何之前，首先是其整體外形是否能給人以視覺享受：線條流暢，新穎大方，飽滿有力，動感十足，讓觀者、用戶情不自禁地發(fā)出贊嘆一一太美了！太棒了！這就是客車產商的共同目標。

大型客車前圍造型的重要性、就相當于人們的面孔，其前擋風玻璃的高度已達前圍總高度的75%左右，側窗也相應顯著加高，并與前窗形成一體化的連續(xù)過渡，從而給人以新穎大方、飽滿有力的感覺。這一方面為駕駛員及乘客提供了充分的視野空間，融于自然；另一方面，當夜色降臨，車內也“華燈初放”，給車外觀賞者以玲瓏剔透如水晶宮似的美感與驚嘆！客車自然也當之無愧地成為流動的風景線?，F(xiàn)在，對于車身表面的所有附件，如車燈、手把、接縫等，無不在盡量減少其尺寸和凹凸感，以期達到天衣無縫、渾然一體的整體動感與美感。例如，在后輪外側加罩，既可以提升美感，又可以徹底阻隔噪聲外傳。

1、舒適性

飛機要實現(xiàn)空中之家，客車則要成為路上之家，電話、電視、音響、空調、冷熱飲、衛(wèi)生間一應俱全，而車身密封性的進一步提高和廣泛采用軟內飾、航空桌椅及雙層中空側窗玻璃，使車內舒適安靜，車外的噪聲異味完全隔絕。為使乘坐寬松，我國豪華客車也已逐漸流行一排4座，在歐洲則已流行一排3座，甚至配套航空頭等艙座椅的一排2座的超豪華客車也開始投入運營。座位不僅有頭枕、扶手、折疊餐板，一有可調節(jié)高度的腳踏板。對于雙層旅一大客車，則已多在下層設有6～8個座位的酒吧，供乘客休息走動，調節(jié)旅途疲勞。對于市內公交客車，低地板、無臺階、寬車門的客車在歐洲已完全普及，并有進一步向大型化發(fā)展的趨勢。例如，單車長度13.7 m和15 m的客車已陸續(xù)投入使用。

前擋風玻璃及后照鏡的電加熱除霜，側窗的雙層中空隔音、隔熱功能都已相當完美，今后的進一步創(chuàng)新則在于側窗玻璃的變色功能——遇強光、日光照射時，自動變暗。例如，陽光照射的一側，玻璃變暗，而另一側背陽光的玻璃仍完全透明。

在底盤結構方面，為進一步保證駕駛平順，空氣彈簧懸架采用電腦控制調節(jié)彈性剛度，當以較高車速轉彎出現(xiàn)車身側傾時，由電腦發(fā)出指令，向外側氣囊充氣以提高剛度，并使車身保持平穩(wěn)。采用液力自動變速器，保證換擋無沖動。普及電渦流緩速器及發(fā)動機排氣制動緩速器，實現(xiàn)制動平緩無沖擊。

在駕駛舒適性方面，巡航定速電子控制系統(tǒng)，大大減輕了駕駛人員的工作強度，一般正常行駛狀態(tài)下，駕駛員僅是操縱轉向盤或偶爾踩一下制動踏板。GPS衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)則可隨時確認本車所在位置，以便調度部門隨時了解各車運行狀態(tài)、地點和是否出現(xiàn)故障。

換擋及緩速器的操作，都是通過電路傳遞，控制相應的電磁閥氣動機構完成，與駕駛乘用車一樣輕松，甚至以手指輕推甚至輕壓即可。

3、安全性

客車安全性的進一步提高，更有賴于電子自控系統(tǒng)和客車每一部分的發(fā)展。

1）制動系統(tǒng)

ABS防抱死制動控制系統(tǒng)在我國的高檔客車上已基本普及。防止驅動輪滑轉的ASR系統(tǒng)也開始安裝使用。在歐洲已開始推廣的EBS電子控制系統(tǒng)，則兼有ABS和ASR兩者的功能，在我國正逐漸推廣使用。發(fā)動機排氣制動緩速器及電渦流緩速器在我國客車上已開始普及，但還必須進一步提高其操作的靈敏性和緩速功能的有效性，應能保證滿載的整車在3%～4%的下坡道路上控制穩(wěn)定的車速，而基本不用車輪主制動器，確保主制動器長時間內都處于低溫高效能的狀態(tài)。

2）轉向系統(tǒng)

液壓助力轉向系統(tǒng)已完全成熟，今后在于進一步改進，增大高車速時轉向阻力及路感，不出現(xiàn)高速時轉向發(fā)輕與發(fā)飄的感覺。

3）輪胎

大型客車已普遍使用22.5in規(guī)格的結構和鋼絲子午線的較薄胎體，增大了輪胎鋼圈與制動器之間的間隙，通風散熱大為改善，而輪胎本身的散熱也得到改善，有利于輪胎長時間在低溫狀態(tài)下可靠工作，基本上避免了高溫爆胎的可能性?，F(xiàn)在，歐洲廠家又推出超寬胎——一胎代替以前雙胎，輪胎氣壓的檢測顯示與報警元件，進一步提高安全性。

4）照明系統(tǒng)

智能型照明前照燈的研制開發(fā)工作正在積極開展，其功能有：遠光射程隨車速增減，高速時照射最遠；兩車交會時，光照變暗變近，避免相互眩目；轉彎時相應改變照射方向，提前照射轉向方的黑暗區(qū)。其他如智能防撞報警系統(tǒng)，前后方車距測量，與相對車速比較，及時發(fā)出信號甚至發(fā)出加速或制動的指令，避免撞擊前車。

4、環(huán)保性

1）廢氣排放

西歐車型的排放都已達到歐Ⅲ標準的要求，正在繼續(xù)改進，以適應2005年10月開始執(zhí)行的歐Ⅳ標準。

2）噪聲

車外最大噪聲已高達80 dB，正向79～78 dB目標努力，進一步降低發(fā)動機噪聲、傳動系噪聲、車體氣流噪聲。通過改進胎面花紋和膠料配方，進一步降低輪胎滾動噪聲。

3）燃料電池發(fā)動機

發(fā)出電流，驅動車輪的電動機。目前已進入實車批量試用階段。據(jù)報道，以9只細長圓罐，裝有43 kg氫氣的使用型大客車，發(fā)出電力250 kw，乘坐60～70乘客，總質量1萬9000 kg，可行駛200～300 km。

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