第一節(jié) 錦綸纖維市場(chǎng)上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

1、己內(nèi)酰胺業(yè)

目前，我國(guó)中石化巴陵分公司、南京帝斯曼、石家莊化纖化工、巨化集團(tuán)公司等四家己內(nèi)酰胺(CPL)生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)量已從1990年8.452kt、1997年突破10萬(wàn)噸，達(dá)100.2kt，2003年產(chǎn)量分別達(dá)到200.8kt，2004年產(chǎn)量達(dá)到228kt。

盡管近年來(lái)我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，但仍不能滿(mǎn)足我國(guó)聚酰胺工業(yè)發(fā)展的需求，進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)。進(jìn)口由2001年的306kt，增加到2004年的449.3kt。占當(dāng)年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的66.4%，進(jìn)口仍是國(guó)內(nèi)的主導(dǎo)消費(fèi)。這說(shuō)明我國(guó)己內(nèi)酰胺還有很大的發(fā)展空間。

由于我國(guó)聚酰胺工業(yè)的快速發(fā)展，其原料己內(nèi)酰胺缺口不斷增大，因此國(guó)內(nèi)正掀起一股興建己內(nèi)酰胺裝置的熱潮。中石化巴陵分公司用自有技術(shù)將己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能擴(kuò)大到140kt/a。南京帝斯曼公司HPO+的技術(shù)也將產(chǎn)能擴(kuò)大到140kt/a，石家莊化工化纖責(zé)任有限公司同樣用自有技術(shù)將原有裝置的產(chǎn)能擴(kuò)大到165kt/a，巨化集團(tuán)公司也正準(zhǔn)備將其裝置擴(kuò)大到30kt/a，2005年底，我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能將達(dá)到452kt/a。據(jù)有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，2005年我國(guó)己內(nèi)酰胺的需求量為660~750kt。我國(guó)己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能仍滿(mǎn)足不了需求。另外還有5家公司瞄準(zhǔn)我國(guó)己內(nèi)酰胺的缺口，正打算建新的己內(nèi)酰胺裝置，5年計(jì)劃產(chǎn)能將達(dá)1120kt/a。

另一方面，正是由于己內(nèi)酰胺的供給不足，致使己內(nèi)酰胺價(jià)格大幅上漲，增加了錦綸 行業(yè) 的運(yùn)行成本，壓縮了 行業(yè) 利潤(rùn)。今年年初，國(guó)際油價(jià)不斷高漲，一度達(dá)到了歷史高位為77.95美元。給己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行提供了有力支撐。據(jù)中國(guó)化纖信息網(wǎng) 分析 ，2006年上半年己內(nèi)酰胺的人民幣價(jià)格為20200元/噸，到2007年上半年，已經(jīng)漲到22800元/噸，上漲了近2600元。而且，目前己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力掌握在少數(shù)幾個(gè)供應(yīng)商手中，屬于寡頭壟斷市場(chǎng)，因此在價(jià)格談判的能力較差。

2、錦綸6切片

隨著近年世界錦綸6工業(yè)由歐美地區(qū)逐步向亞太地區(qū)特別是中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)錦綸6聚合工業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)內(nèi)錦綸6切片需求量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)錦綸6聚合產(chǎn)能和產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)。

目前，受原料CPL人民幣現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)疲軟以及下游抽絲需求較弱的壓力，錦綸切片市場(chǎng)節(jié)后出貨一直不溫不火，一些工廠的切片庫(kù)存居高不下，資金面偏緊，促使聚合工廠不斷小幅下滑切片價(jià)位。華東無(wú)錫地區(qū)目前常規(guī)紡切片報(bào)價(jià)在24200元/噸，工業(yè)級(jí)切片較低報(bào)在24000元/噸，成交水平在23800-24200元/噸，華北地區(qū)錦綸常規(guī)紡切片小幅下調(diào)至23600-23800元/噸出廠自提，相比前期下滑200元/噸，華中地區(qū)常規(guī)紡和高速紡切片在24000元/噸，與月初相比下滑約400-600元/噸。

此外，浙江地區(qū)高速紡切片盡管聚合工廠此前一直堅(jiān)持穩(wěn)價(jià)，但在近期在CPL下滑的拉動(dòng)下局部也有小幅松動(dòng)，部分降低至24500元/噸以下。2007年3月份錦綸切片下滑的主要原因是在下游需求未有回暖的情況下，原料CPL下滑明顯，特別是現(xiàn)貨市場(chǎng)，其中市場(chǎng)出貨價(jià)位至22300-22400元/噸，還盤(pán)22100-22000元/噸左右，國(guó)產(chǎn)CPL巴陵和石家莊3月份結(jié)算價(jià)位下滑至22400-22600元/噸自提，南京東方4月份的出廠執(zhí)行價(jià)位下調(diào)至22400-22500元/噸，相比月初下調(diào)幅度在500-600元/噸。當(dāng)前在聚合環(huán)節(jié)，人民幣現(xiàn)貨的下滑固然給予部分切片下降出讓一定的空間，但是對(duì)于進(jìn)口貨源比重較大的聚合工廠的困境將加劇，因?yàn)槟壳癈PL的美金盤(pán)價(jià)格受到純苯的支撐而外商堅(jiān)持在2300美元/噸左右，而且由于當(dāng)前的進(jìn)口原料在前期的成本依然不低，使得美金CPL一直處于中高位，而人民幣現(xiàn)貨和美金CPL之間的價(jià)差加大造成錦綸切片整體被往下拉的局面，同時(shí)資金面的偏緊暫時(shí)還較難使得聚合工廠轉(zhuǎn)向人民幣現(xiàn)貨采購(gòu)，而且也并不現(xiàn)實(shí)，這將造成進(jìn)口貨源比重較大的工廠被動(dòng)的局面，如果下游需求未有好轉(zhuǎn)，部分聚合工廠可能會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)或停車(chē)的情況。此外人民幣CPL原料為主的聚合工廠未有能夠從原料CPL的下滑中得到多大的利潤(rùn)空間，錦綸切片的下滑使得其又失去了原料出讓的空間。

二、2003-2006年主要上游產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 發(fā)展 分析

1、2003-2006年固定資產(chǎn)投入變化狀況 分析

2003-2006年紡織業(yè) 行業(yè) 固定資產(chǎn)投入變化狀況 分析

單位：千元

2、2003-2006年工業(yè)總產(chǎn)值變化狀況 分析

2003-2006年紡織業(yè) 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值變化狀況 分析

單位：千元

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