第一節(jié) 聚丙烯產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀 分析

一、產(chǎn)品技術發(fā)展現(xiàn)狀

截至2008年底，我國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)已超過80家，生產(chǎn)裝置100余套。成為僅次于美國的世界第二大聚丙烯生產(chǎn)國。目前我國已經(jīng)基本上形成了溶劑法、液相本體一氣相法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產(chǎn)工藝并舉，大、中、小型生產(chǎn)規(guī)模共存的生產(chǎn)格局。其中，連續(xù)法裝置46套．生產(chǎn)能力為636萬t／a，占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的81．6％左右：此外，我國還存在大量間歇法小本體聚丙烯裝置，單套年產(chǎn)量不足萬噸，至多十幾萬噸．而合計能力超過100萬t／a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的18-4％左右。

2008年國內(nèi)聚丙烯裝置技術情況匯總

二、產(chǎn)品應用發(fā)展現(xiàn)狀

2009年，我國聚丙烯最大的消費領域是編織袋、捆扎繩等編織制品，約占消費結構的34.8%。該領域產(chǎn)品附加值較低，雖然近年來占聚丙烯消費量的比例呈下降趨勢，但仍是我國聚丙烯最大的消費領域。注塑制品是我國聚丙烯的第二大消費領域，約占消費總量的25.4%，主要消耗聚丙烯專用料，下游企業(yè)用料相對固定，對產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格。該領域中，進口料占主導地位，特別是用于洗衣機、汽車配件等的高檔專用料大多以來料加工形式進口。

我國聚丙烯的另外一個主要消費領域是薄膜，約占消費總量的20%，其中以雙向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜為主。此外，我國聚丙烯還用于生產(chǎn)纖維、管片板材等制品，廣泛應用于生產(chǎn)和生活的各個領域。

三、產(chǎn)品市場認知現(xiàn)狀

目前，我國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)已超過了80家，生產(chǎn)裝置100余套，產(chǎn)能合計925萬噸/年，全年產(chǎn)量840萬噸。我國已超越美國成為世界最大的聚丙烯生產(chǎn)國。

2003年～2007年，國內(nèi)聚丙烯表觀需求量增長較快，年均增長率接近10%，2007年達到了16%。2008年受金融危機影響，下游編織袋、薄膜等產(chǎn)品需求下降明顯，國內(nèi)聚丙烯表觀消費量同比下降0.9%。隨著整體經(jīng)濟的復蘇，在刺激消費政策對家用電器、管材等下游產(chǎn)品的拉動下，2009年聚丙烯表觀消費量又猛增到1232萬噸，同比增長33.8%，伴隨國內(nèi)需求的穩(wěn)定增長，預計未來需求量繼續(xù)保持上揚走勢。

第二節(jié) 聚丙烯 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

一、 行業(yè) 發(fā)展周期

我國聚丙烯的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀70年代，到目前為止已經(jīng)有將近40年的生產(chǎn)歷史。從 行業(yè) 發(fā)展周期看，我國聚丙烯 行業(yè) 目前處于從發(fā)展期向成熟期過渡的階段。我國聚丙烯工業(yè)呈現(xiàn)出三大特點：

1、投資主體多元化。

近幾年，巨大的市場需求潛力使我國成為世界PP生產(chǎn)巨頭爭奪的焦點，為了填補高達30%的供需缺口，巴塞爾、BP、?？松梨诜謩e在我國廣東、上海、福建等地與國內(nèi)企業(yè)合資建設了3套大型煉化一體化工程，配套建設的PP裝置總產(chǎn)能達到89萬噸/年，目前除福建煉化一體化工程外，其余已投產(chǎn)。

另外，港商、臺商也加入聚丙烯的建設行列中。外資的加盟、港商和臺商的涉足，打破了我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)國有資本一統(tǒng)天下的格局，投資主體正在朝著多元化方向發(fā)展。

2、生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，在國際上的競爭力不斷增強。

與以前小規(guī)模的一窩蜂投資方式明顯不同，在新建PP裝置中，無論是國有資本、民營資本還是外來資本，各投資主體都選擇了規(guī)?；?、技術化的投資策略，規(guī)模大多在30萬噸/年以上。未來幾年，中國石化PP產(chǎn)能將超過目前排名第一的巴塞爾公司，躍居世界榜首，中國石油也將躋身世界前5位，這將大大增強我國聚丙烯在未來市場中的競爭能力。

3、原料路線發(fā)生變化。

目前，我國PP裝置原料丙烯主要來自乙烯裝置副產(chǎn)和煉油廠。傳統(tǒng)的丙烯生產(chǎn)路線已不能滿足PP等下游產(chǎn)品需求增長的要求，其他丙烯生產(chǎn)技術，如烯烴轉(zhuǎn)化工藝、烯烴易位工藝、甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝已經(jīng)或正在走向工業(yè)化，原料路線也正在向多元化方向發(fā)展。

近年來，國內(nèi)多家企業(yè)正在進行可行性論證， 研究 開發(fā)或引進丙烯新生產(chǎn)技術，建設丙烯新工藝裝置，進而配套建設聚丙烯生產(chǎn)裝置。其中，甲醇制烯烴(MTP)的新技術是目前的熱點項目。這些丙烯新工藝路線的崛起，為我國聚丙烯原料路線朝著多樣化的發(fā)展方向奠定了堅實的基礎，從而形成多種原料路線并舉、相互競爭的格局。

聚丙烯 行業(yè) 發(fā)展周期判斷

二、 行業(yè) 集中度

我國聚丙烯的產(chǎn)能主要集中于中石化和中國石油。但如果以兩大石油公司的各個分公司為分類標準，則聚丙烯 行業(yè) 的集中度較低。

三、 行業(yè) 發(fā)展存在問題

目前，我國PP工業(yè)的技術水平及生產(chǎn)能力與國外相比還存在一定的差距，主要是生產(chǎn)規(guī)模小，集約化程度低，產(chǎn)品檔次和附加值低，市場競爭力差，通用牌號樹脂供應多，而高中檔產(chǎn)品空缺嚴重。在高端市場和部分中端市場占據(jù)壟斷地位的國外生產(chǎn)商憑借地域和低成本優(yōu)勢，將繼續(xù)擴大對我國的出口。

我國聚丙烯裝置通常與乙烯廠和煉油廠配套建設，中小裝置居多，裝置布局過于分散。北方裝置生產(chǎn)的聚丙烯除部分商品就地加工編織制品外，其余產(chǎn)品南運，運輸成本過高。珠三角市場基本飽和，長三角市場潛力有限。

為搶占先機，部分聚丙烯下游加工企業(yè)戰(zhàn)略北移，但東北和西北市場距離“做強、做大”尚有距離。另外，由于新增產(chǎn)能過于集中，市場將重點消化擴能高峰期形成的產(chǎn)能，今后的競爭將更加激烈，聚丙烯 行業(yè) 重新洗牌不可避免，中小型裝置逐步退出生產(chǎn)領域?qū)⒊蔀楸厝唤Y局。

第三節(jié) 聚丙烯 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、市場總體情況

作為僅次于美國的世界第二大生產(chǎn)國，我國已經(jīng)基本上形成了溶劑法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產(chǎn)工藝并舉以及大中小型生產(chǎn)模式共存的生產(chǎn)格局。目前，我國聚丙烯產(chǎn)量來自乙烯聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的約占40%，以煉油廠副產(chǎn)丙烯為原料的約占60%。

2009年經(jīng)濟的緩慢恢復帶動國內(nèi)聚丙烯市場慢慢走出了冰封期，開始復蘇企穩(wěn)，雖然行情也有波折，但總體呈現(xiàn)震蕩上揚。整體漲幅在30%以上，市場利好一環(huán)緊扣另一環(huán)。

7月以前PP市場在原油及需求疲軟的打壓下，價格持續(xù)走低，商家心態(tài)不穩(wěn)，出貨積極，市場貨源有所增多，銷售壓力也由此增大，加之下游接貨意向不強，買賣雙方僵持局面尚難打破，空頭仍占主導地位。10月，11月份在原油走高給市場建立了一定的信心之后，石化不失任何時機的特長再次發(fā)揮。在中石化華中、中石化華南、中油華南等企業(yè)的帶動下，石化開始大范圍的上調(diào)出廠價格。漲價的忙漲價，暫時不漲的也開始"放風"，石化緊密配合原油漲勢推高市場的用心可謂良苦。但是就目前來看，其起到的作用也難以擺脫和原油一樣的宿命，市場的反應并不明顯。09年新增產(chǎn)能投放量巨大，也考驗著市場的消化能力，產(chǎn)能過剩的問題始終不絕于耳，但廠家的開工率較08年下半年已經(jīng)有了明顯提高，總之，雖然復蘇的道路困難重重，但09年聚丙烯仍處在上行的軌道中。

行情上漲的主要因素：第一，宏觀經(jīng)濟、政策方面，09年國家一直貫徹執(zhí)行積極的財政政策和寬松的貨幣政策，經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，整個塑料 行業(yè) 也處在上行通道，對聚丙烯市場起到了引導作用；第二，上游成本的穩(wěn)定支撐，國家原油09年氣勢如虹，一路上漲，國內(nèi)丙烯市場也受之影響價格也一再上揚，對下游聚丙烯走出上漲行情起到關鍵作用；第三，石化政策，石化廠家不斷推價，提振市場走強，在市場低迷時期，適時掛牌，穩(wěn)定市場。

二、2008-2009年市場動態(tài) 分析

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