第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

乙烯是石油化工的基本有機(jī)原料，目前約有75％的石油化工產(chǎn)品由乙烯生產(chǎn)，它主要用來生產(chǎn)聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、聚苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品，實(shí)際上，乙烯產(chǎn)量已成為衡量一個(gè)國(guó)家石油化工工業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志。因此，乙烯 行業(yè) 也對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響。

我國(guó)乙烯的主要產(chǎn)地為新疆克拉瑪依。由于我國(guó)輕烴資源很少，原油偏重，從構(gòu)成和所占比例來看，我國(guó)乙烯原料以石腦油和輕柴油為主，加氫尾油和輕烴所占比例較小，其他只是個(gè)別使用。近年來，乙烯原料中石腦油比例逐年上升，輕柴油比例逐年下降，乙烯平均收率逐年提高，乙烯原料向優(yōu)質(zhì)化發(fā)展，單耗逐年降低。

隨著中國(guó)乙烯工業(yè)的發(fā)展，供需平衡關(guān)系將逐步改變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈。面對(duì)以市場(chǎng)國(guó)際化、資源國(guó)際化、技術(shù)與人才國(guó)際化、資本國(guó)際化為主要特征的經(jīng)濟(jì)全球化大趨勢(shì)，市場(chǎng)占有率主要取決于產(chǎn)品品種、質(zhì)量和成本。因此，每個(gè)乙烯廠應(yīng)有各自的特色，形成自身的強(qiáng)勢(shì)，如果只是簡(jiǎn)單地重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同，則難以形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

自2008年7月3日，國(guó)際油價(jià)在觸及145.95美元/桶的歷史高位后，便調(diào)轉(zhuǎn)直下，化工 行業(yè) 也同時(shí)開啟“寒冬”之旅。由于上游原油、三苯、三烯等價(jià)格大幅下跌，加之下游需求疲軟的蔓延和持續(xù)，幾乎所有的化工產(chǎn)品失去支撐，出現(xiàn)了較大的普跌行情。

在宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是固定投資增速較高的狀況下，化工 行業(yè) 的擴(kuò)張速度和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度均是可喜的，但是一旦宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，外加環(huán)保以及原材料上漲等壓力，可能依然在擴(kuò)張中的該 行業(yè) 已經(jīng)開始步入周期性下降趨勢(shì)中。

擴(kuò)張帶來的支出加大、融資成本的上升、產(chǎn)品毛利率下滑以及銷售的放緩等因素在增速下降的宏觀經(jīng)濟(jì)下將可能加倍放大，企業(yè)在成本不斷上升和產(chǎn)品供求面臨平衡拐點(diǎn)的雙重壓力下，短期將面臨極大的壓力。

總之，化工 行業(yè) 將面臨一到兩年的寒冬，而作為化工 行業(yè) 的龍頭——乙烯 行業(yè) 也不可能獨(dú)善其身。

據(jù)預(yù)測(cè)，2010年世界乙烯產(chǎn)能將達(dá)1.55億噸，2006～2010年年均增長(zhǎng)率為6.8%；需求將達(dá)到1.33億噸/年，年均增長(zhǎng)率為4.9%。由于大量新建裝置將于2009～2010年投產(chǎn)，加上石化工業(yè)發(fā)展的周期性特點(diǎn)，將使乙烯工業(yè)不可避免地進(jìn)入下行通道，2010年乙烯裝置的開工率將降至85%。

美國(guó)次貸危機(jī)發(fā)生后，美國(guó)等國(guó)家消費(fèi)能力下降，我國(guó)出口貿(mào)易受到很大影響，許多中小制造業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，面臨關(guān)停或減產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)上半年倒閉企業(yè)6.7萬家，產(chǎn)值同比下降15%。在此背景下，石油石化下游制品 行業(yè) 開工率大幅降低，由85%下降到55%左右。2009～2010年，國(guó)內(nèi)五套新建乙烯將新增聚烯烴產(chǎn)能560萬噸，增長(zhǎng)幅度38%，在發(fā)生國(guó)際金融危機(jī)的大背景下，供大于求的局面恐將出現(xiàn)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、聚乙烯棚膜

塑料棚膜主要包括普通棚膜、功能棚膜及飼草用棚膜等。功能棚膜又分為耐候、防霧滴、保溫等品種。飼草用膜又分為氨化膜、青貯膜等。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)普通棚膜的要求是：具有較好的透明性，連續(xù)扣棚300天以上不發(fā)生自然破損；功能棚膜則要求棚膜具有保溫、防霧滴、耐老化等功能。就目前狀況，我國(guó)防霧滴、耐老化多功能棚膜的使用壽命在1年以上，防霧滴期在4個(gè)月左右。

目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的功能棚膜多為三層擠出復(fù)合膜，所用原料基本為棚膜專用樹脂。復(fù)合棚膜的結(jié)構(gòu)一般外層為防老化，中間層為保溫層，內(nèi)層為防霧滴。外層使用的樹脂有高壓低密度聚乙烯(MFR一般為0.3～1.0g/10min)和線性低密度聚乙烯(MFR小于1g/10min)，中間層使用EVA樹脂或EVA樹脂、高壓低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯的共混物，內(nèi)層使用EVA樹脂或高壓低密度聚乙烯與EVA樹脂的共混物。目前國(guó)內(nèi)功能棚膜用量約占棚膜總用量的30%。

2、聚乙烯管材

（1）農(nóng)業(yè)用管

近幾年，國(guó)內(nèi)水資源嚴(yán)重短缺。在全國(guó)總用水量中，農(nóng)業(yè)灌溉用水占75%。因此，節(jié)約灌溉用水工作意義重大。“十五”以來，我國(guó)以低壓塑料管道輸水為重要特征的節(jié)水灌溉面積平均每年增加1000多萬畝，目前已達(dá)8000多萬畝；高效能、標(biāo)準(zhǔn)化噴灌和微灌(包括滴灌、滲灌和微噴)節(jié)水工程澆灌面積已達(dá)1000余萬畝。為了節(jié)約灌溉用水，諸如低壓管道輸水及機(jī)井塑料管、噴滴灌為代表的各種節(jié)水灌溉的方法正在各地推廣。這一切為聚乙烯管材的應(yīng)用創(chuàng)造了良好的條件。農(nóng)業(yè)灌溉用管包括干線管和支線軟管。國(guó)外農(nóng)業(yè)用管基本為聚乙烯專用樹脂，但國(guó)內(nèi)目前仍以聚氯乙烯管為主，聚乙烯管材不足三分之一，且基本為通用牌號(hào)。

（2）給水管和燃?xì)夤?/span>

室內(nèi)自來水給水管過去普遍采用鍍鋅鋼管(俗稱白鐵管)。由于這種管材容易產(chǎn)生銹蝕，污染水質(zhì)，因此許多國(guó)家已禁止使用，為聚乙烯管材占領(lǐng)這一市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。目前，我國(guó)新建筑物使用的管材主要有純聚乙烯管、鋁塑復(fù)合管及少量鋼塑復(fù)合管。

純聚乙烯管是歐洲開發(fā)成功的一種高強(qiáng)度聚乙烯管材，使用專用樹脂，耐長(zhǎng)期強(qiáng)度，使用壽命在50年以上。純聚乙烯管對(duì)專用樹脂的性能要求極高，產(chǎn)品需通過8000h以上的長(zhǎng)期耐壓試驗(yàn)，即要通過PE80或PE100的認(rèn)證。目前這類專用樹脂基本上依賴進(jìn)口。

為了解決我國(guó)十分嚴(yán)重的城市空氣污染，大部分大中城市都在進(jìn)行“燃?xì)饣脑?rdquo;，隨著各項(xiàng)大規(guī)模輸氣工程的建設(shè)，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)燃?xì)夤芫W(wǎng)的興建熱潮。當(dāng)前，塑料燃?xì)夤苤饕米鞲删€輸氣管。燃?xì)夤軐?duì)樹脂的要求是：除具備純聚乙烯管的要求外，出于安全的考慮，該專用樹脂還必須通過其耐快速開裂的性能測(cè)試。生產(chǎn)廠家要求燃?xì)夤軐Ｓ脴渲仨毻ㄟ^PE100認(rèn)證。

（3）鋁塑復(fù)合管

鋁塑復(fù)合管是我國(guó)自行開發(fā)的新型管材，主要應(yīng)用于城市給水管。由于這種管材解決了鑄鐵管對(duì)飲用水的污染問題，且生產(chǎn)線投資不高；加之鋁塑復(fù)合管對(duì)樹脂性能要求并不苛刻，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的高密度聚乙烯管材專用樹脂基本可滿足需求，因此已成為近年來的投資熱點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)已近300家。但由于鋁塑復(fù)合管使用壽命指標(biāo)尚無定論，因此許多建筑企業(yè)對(duì)其應(yīng)用仍持觀望態(tài)度，致使許多生產(chǎn)企業(yè)開工不足。

3、聚乙烯中空容器

高密度聚乙烯因其密度大，剛性、韌性好，加工性能好，而適用于生產(chǎn)牛奶瓶、果汁瓶、化妝品瓶、藥瓶、洗滌劑及食品容器、工業(yè)瓶等各類大中小型中空容器。一般情況下，用于中空制品生產(chǎn)的高密度聚乙烯密度在0.947～0.967g/cm3，MFR在0.01～1.0g/10min；而制造大型容器(200L以上)則需用高分子量高密度聚乙烯(一般為300～500kt)，密度在0.945～0.955g/cm3，MFR在2～15g/10min。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)高密度聚乙烯樹脂吹塑加工領(lǐng)域使用的專用設(shè)備近2300套，其中120～1250L約80套，60～120L約300套，小中空簡(jiǎn)易設(shè)備不計(jì)其數(shù)。2008年我國(guó)中空容器專用樹脂市場(chǎng)需求量約600kt。其中大型中空容器的用量約占20%，中小型中空容器的用量約占80%。

4、鋁塑復(fù)合板

鋁塑復(fù)合板即兩層薄鋁板中間夾以塑料板材，是建材 行業(yè) 新興的裝飾材料，除應(yīng)用于建筑物內(nèi)外墻裝修外，還可應(yīng)用于機(jī)器設(shè)備外觀裝飾，以及各類辦公及民用家具和各種廣告牌、展板的制作。鋁塑復(fù)合板夾層塑料通常為高壓低密度聚乙烯或聚氯乙烯，防火型的鋁塑復(fù)合板則以酚醛樹脂作夾層。夾層用的高壓低密度聚乙烯樹脂，要求MFR在0.5～0.6g/10min為最佳。

我國(guó)現(xiàn)有鋁塑復(fù)合板加工企業(yè)70多家，生產(chǎn)線100條左右，多為引進(jìn)德國(guó)、日本、意大利的設(shè)備，生產(chǎn)工藝有一次成型的一步法，也有先擠聚乙烯板再加鋁皮合成的二步法，以一步法居多。

5、EVA樹脂

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