第一節(jié) 2008-2009年世界聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

一、世界聚氨酯產(chǎn)業(yè)特點(diǎn) 分析

在生產(chǎn)上，聚氨酯工業(yè)和大多數(shù)化工產(chǎn)業(yè)一樣，集約化和規(guī)?；内厔?shì)日益明顯。隨著聚氨酯生產(chǎn)技術(shù)越來(lái)越成熟，產(chǎn)品越來(lái)越大眾化及應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)商們發(fā)現(xiàn)，為了保持一定的盈利水平，必須擁有一定的規(guī)模效益。于是，新企業(yè)規(guī)模越來(lái)越大，產(chǎn)能也聲速提高。比如，聚氨酯的主要原料MDI（二苯甲烷二異氰酸酯）和TDI（甲苯二異氰酸酯），近年來(lái)在世界各地新建或擬建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力均在15萬(wàn)噸/年以上，而10年前世界級(jí)工廠的產(chǎn)能還不到這些新項(xiàng)目的一半。

值得一提的是，聚氨酯工業(yè)的基本原料——異氰酸酯和多元醇與大多數(shù)其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)有一個(gè)較大的區(qū)別，那就是存在著技術(shù)壁壘。尤其是異氰酸酯生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)壟斷在巴斯夫、亨斯邁、拜耳等少數(shù)幾家大型跨國(guó)公司手中，而這些公司又通過(guò)收購(gòu)、兼并、控股等方式，建立起大型聚氨酯跨國(guó)壟斷公司，牢牢掌握著世界聚氨酯原料市場(chǎng)，使世界聚氨酯工業(yè)的集約化現(xiàn)象更加突出。

而對(duì)于一些技術(shù)含量并不高的聚氨酯加工制品及發(fā)泡劑、密封劑等產(chǎn)品，商業(yè)化已非常成熟，不同生產(chǎn)商的產(chǎn)品往往可以互相替代，用戶所要求的服務(wù)也越來(lái)越少。在這種情況下，生產(chǎn)商為了占領(lǐng)市場(chǎng)不得不降低價(jià)格，較大的企業(yè)則通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益來(lái)降低成本，中小型企業(yè)則不得不通過(guò)整合提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過(guò)近幾年的重組改造，世界聚氨酯生產(chǎn)的集中度已越來(lái)越高。

二、世界聚氨酯主要廠家 分析

（一）拜耳公司

拜耳公司是世界最為知名的世界500強(qiáng)企業(yè)之一。公司的總部位于德國(guó)的勒沃庫(kù)森，在六大洲的200個(gè)地點(diǎn)建有750家生產(chǎn)廠；擁有120,000名員工及350家分支機(jī)構(gòu)，幾乎遍布世界各國(guó)。高分子、醫(yī)藥保健、化工以及農(nóng)業(yè)是公司的四大支柱產(chǎn)業(yè)。公司的產(chǎn)品種類(lèi)超過(guò)10，000種，是德國(guó)最大的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。被人們稱為“世紀(jì)之藥”。同名化學(xué)家拜耳（1835～1917）因 研究 有機(jī)染料和氫化芳香族化合物的貢獻(xiàn)而獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。

拜耳公司投資２４５億美元,于２０００年４月１日并購(gòu)了美國(guó)得克薩斯州休斯頓Ｌｙｏｎｄｅｌｌ化學(xué)公司的多元醇業(yè)務(wù)。此舉使拜耳成為世界最大的聚氨酯原材料供應(yīng)商。

（二）巴斯夫集團(tuán)

巴斯夫股份公司（BASFSE），是一家德國(guó)的化學(xué)公司，也是世界最大的化工康采恩。巴斯夫集團(tuán)在歐洲、亞洲、南北美洲的41個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)160家全資子公司或者合資公司。公司總部位于萊茵河畔的路德維希港，它是世界上工廠面積最大的化學(xué)產(chǎn)品基地。

巴斯夫總部設(shè)在路德維希港，在39個(gè)國(guó)家設(shè)有350多個(gè)分廠和公司。其中在德國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家共有60多個(gè)，分別位于路德維希港、明斯特、漢堡、斯圖加特、曼海姆、維爾茨堡、科隆等城市。位于路德維希港的巴斯夫集團(tuán)總部和巴斯夫股份公司像一座“小城市”，占地面積達(dá)7平方公里。這座“小城市”共有1750座建筑，100公里的街道，200公里的鐵軌，2500公里的管道，建有5座發(fā)電站，此外，巴斯夫還有自己的醫(yī)院，旅行社，火車(chē)站。

公司業(yè)務(wù)：化學(xué)品及塑料、天然氣、植保劑和醫(yī)藥等，保健及營(yíng)養(yǎng)，染料及整理劑，化學(xué)品，塑料及纖維，石油及天然氣。

巴斯夫正在擴(kuò)展其在亞洲的聚氨酯業(yè)務(wù)，并在上海浦東投資建設(shè)一個(gè)新的特種化學(xué)品生產(chǎn)廠。按國(guó)內(nèi)客戶需求量身訂做的聚氨酯特種化學(xué)品已于2007年初開(kāi)始在浦東生產(chǎn)。

（三）三井化學(xué)株式會(huì)社

三井化學(xué)公司是根據(jù)1996年達(dá)成的協(xié)議于1997年10月1日由日本三井石油化學(xué)工業(yè)公司和三井東壓化學(xué)公司合并成立的。三井化學(xué)公司按其合并的銷(xiāo)售額計(jì)算，是日本第二大綜合性化工公司，在世界大石化公司中列第16位。三井化學(xué)公司總部設(shè)在日本東京，董事長(zhǎng)幸田重教，總經(jīng)理佐彰夫，合并成立時(shí)共有職工8046人。公司主要從事基本石化原料、合纖原料、基礎(chǔ)化學(xué)品、合成樹(shù)脂、化學(xué)品、功能性產(chǎn)品，精細(xì)化學(xué)品、許可證等業(yè)務(wù)。

三井化學(xué)公司各事業(yè)部主要產(chǎn)品情況如表2所示，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)廠分布如表3所示。三井化學(xué)公司1997年10月1日成立時(shí)的資本金為1028．6億日元，有職工8046人（其中原三井石化3266人，原三井東壓化學(xué)4780人）。年銷(xiāo)售額7200多億日元。按品種構(gòu)成基礎(chǔ)原料1000億日元，約占13．9％；基礎(chǔ)化學(xué)品1800億日元，約占25％：化學(xué)品1100億日元，占15．3％：功能化學(xué)品700億日元，占9．7％：精細(xì)化學(xué)品600億日元，占8．3％：其它500億日元，占6．9％：按國(guó)內(nèi)外比重計(jì)，日本國(guó)內(nèi)占81．8％，海外占18．2％。由于合并效應(yīng)，三井化學(xué)的苯酚生產(chǎn)能力已達(dá)53萬(wàn)噸／年，在日本居第一位，獨(dú)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的56％：占世界市場(chǎng)的10％，居第二位。

三、世界聚氨酯產(chǎn)業(yè)市場(chǎng) 分析

未來(lái)兩年，全球多個(gè)聚氨酯生產(chǎn)商擴(kuò)大產(chǎn)能或新建生產(chǎn)裝置。但是，市場(chǎng)需求依然旺盛。

匈牙利Bordoschem公司已投產(chǎn)一座8萬(wàn)噸／年聚氨酯原料廠；巴斯夫公司及亨斯邁聯(lián)合中國(guó)合作方在上海建設(shè)的24萬(wàn)噸／年MDI廠已于2005年投產(chǎn)；拜耳公司目前正著手?jǐn)U大其位于美國(guó)、西班牙和德國(guó)的MDI廠生產(chǎn)能力，總計(jì)擴(kuò)大產(chǎn)能12萬(wàn)噸／年，使總產(chǎn)能達(dá)到92萬(wàn)噸／年。

據(jù)調(diào)查，目前巴斯夫公司MDI廠產(chǎn)能利用率已達(dá)100％，TDI廠產(chǎn)能利用率也在85％以上，其他主要廠商情況也基本相似。不過(guò)，由于全球經(jīng)濟(jì)下滑的影響，聚氨酯原料短缺的矛盾有所緩解。

第二節(jié) 2007-2009年世界聚氨酯 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、2007年世界聚氨酯 行業(yè) 發(fā)展 分析

2007年全球聚氨酯產(chǎn)量繼續(xù)上漲，估計(jì)達(dá)到1442.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。全球原料生產(chǎn)商產(chǎn)量增長(zhǎng)都是十分強(qiáng)勁，但北美地區(qū)除外。未來(lái)成熟市場(chǎng)如美國(guó)、歐洲及日本的增長(zhǎng)點(diǎn)將在創(chuàng)新產(chǎn)品和環(huán)保類(lèi)產(chǎn)品上。

2007年北美軟泡產(chǎn)量下降7-10%，這已經(jīng)是繼2006年的又一次下降。在美國(guó)，節(jié)能型噴涂泡沫一直很受歡迎，特別是低密度（0.5pcf）泡沫，占據(jù)了礦物纖維保溫材料和苯乙烯保溫材料的市場(chǎng)份額。美國(guó)對(duì)保溫材料需求的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自客戶而不是建筑模式，而歐洲正好相反。

2007年，西歐軟泡產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定，這是因?yàn)樯鷱S商的競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)了，采取了更高水平的自動(dòng)化，也就意味著歐洲勞動(dòng)力價(jià)格的高高低低不平衡現(xiàn)象已經(jīng)不能起到很大的影響作用。除此之外，歐洲大的泡沫生產(chǎn)商在東歐和西歐都有工廠，能夠很好控制兩地區(qū)的業(yè)務(wù)分配，便能限制西歐工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品流向東歐?！W洲最大市場(chǎng)德國(guó)在過(guò)去一年里銷(xiāo)售下降9-10%，但汽車(chē)領(lǐng)域?qū)郯滨ハ到y(tǒng)料的需求仍然很強(qiáng)勁。而且，歐洲產(chǎn)量同比還上升6-7%，這歸功于向新興市場(chǎng)和北美自由貿(mào)易區(qū)的出口取得不錯(cuò)的成績(jī)。

2007年亞洲的聚氨酯市場(chǎng)維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。亞洲高回彈、高密度泡沫的生產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始興起，特別是在人均GDP快達(dá)到15000美元的國(guó)家，如韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)其他地區(qū)等。亞洲其他地區(qū)的聚氨酯市場(chǎng)也有增長(zhǎng)的可能性。隨著中國(guó)開(kāi)始實(shí)施最可行技術(shù)（BAT）和新勞動(dòng)合同法管理?xiàng)l例，生產(chǎn)成本就會(huì)提高，屆時(shí)可能會(huì)有生產(chǎn)商將他們的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南、柬埔寨和印度等地。

二、2008年世界聚氨酯 行業(yè) 發(fā)展 分析

2008年?yáng)|歐很多國(guó)家的聚氨酯市場(chǎng)都能取得兩位數(shù)的發(fā)展，象烏克蘭和哈薩克斯坦一些新的泡沫生產(chǎn)商已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)，東歐工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品基本是供應(yīng)快速發(fā)展的本土市場(chǎng)。

2008年英國(guó)軟泡產(chǎn)量增長(zhǎng)很快，雖然亞洲進(jìn)口貨的數(shù)量也在增加。南歐國(guó)家的生產(chǎn)銷(xiāo)售狀況基本良好，但意大利由于失去出口美國(guó)的機(jī)會(huì)而不得不減少生產(chǎn)，今年可能還有2-3家泡沫生產(chǎn)商面臨關(guān)閉的局面，整個(gè) 行業(yè) 也將重組。歐元匯率的上升也讓德國(guó)生產(chǎn)商的一部分銷(xiāo)售額悄悄蒸發(fā)，更無(wú)法彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求下降帶來(lái)的損失。

歐洲最大市場(chǎng)德國(guó)在過(guò)去一年里銷(xiāo)售下降9-10%，但汽車(chē)領(lǐng)域?qū)郯滨ハ到y(tǒng)料的需求仍然很強(qiáng)勁。而且，歐洲產(chǎn)量同比還上升6-7%，這歸功于向新興市場(chǎng)和北美自由貿(mào)易區(qū)的出口取得不錯(cuò)的成績(jī)。

建筑市場(chǎng)是歐洲聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)心針，主要?dú)w功于新增加的建筑和符合環(huán)保法規(guī)規(guī)定的保溫材料需求的增加。保溫材料的需求快速增加，去年增長(zhǎng)率達(dá)到30%，長(zhǎng)期看來(lái)發(fā)展速度也不會(huì)減緩，這是因?yàn)闅W洲國(guó)家對(duì)新增建筑的節(jié)能規(guī)定非常嚴(yán)格，建筑業(yè)必須盡全力使用環(huán)保產(chǎn)品達(dá)到相關(guān)規(guī)定的要求。

除了德國(guó)和意大利這兩個(gè)白色家電傳統(tǒng)生產(chǎn)基地外，歐洲其他國(guó)家如波蘭、捷克、土耳其和俄國(guó)的生產(chǎn)也在逐步興起。

三、2009年世界聚氨酯 行業(yè) 發(fā)展 分析

經(jīng)濟(jì)危機(jī)的延續(xù)性影響2009年逐漸退潮。2009年聚氨酯原料總產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，部分聚氨酯產(chǎn)品集中擴(kuò)產(chǎn)，整體上聚氨酯相關(guān)原料市場(chǎng)需求與產(chǎn)品價(jià)格都逐漸上調(diào)，其中部分聚氨酯產(chǎn)品反傾銷(xiāo)裁定相繼出臺(tái)。2009年聚氨酯下游汽車(chē)、家電、家具、節(jié)能建筑等 行業(yè) 在國(guó)家政策扶植下，獲得了空前的發(fā)展，取得了驕人的業(yè)績(jī)，為聚氨酯 行業(yè) 帶來(lái)了市場(chǎng)需求。

2008年的金融危機(jī)影響，使得2009年聚氨酯 行業(yè) 發(fā)展比較特殊，而這種特殊性也將延續(xù)至2010聚氨酯市場(chǎng)，2010年聚氨酯原料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生調(diào)整，同時(shí)聚氨酯 行業(yè) 各家企業(yè)也都將根據(jù)自己的情況，根據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)能，市場(chǎng)需求對(duì)供應(yīng)體系進(jìn)行調(diào)整。整體上聚氨酯相關(guān)原料市場(chǎng)需求與產(chǎn)品價(jià)格都逐漸上調(diào)。同時(shí)部分聚氨酯原料如AA、TPU市場(chǎng)好的令人瞠目結(jié)舌，這使得聚氨酯企業(yè)、貿(mào)易商、下游企業(yè)更加需求密切關(guān)注這個(gè) 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)與格局變動(dòng)。2009年，中國(guó)大陸地區(qū)主要聚氨酯原料總產(chǎn)能超過(guò)400萬(wàn)噸，產(chǎn)能年增幅在20%左右，聚氨酯產(chǎn)品總產(chǎn)能已經(jīng)占到全球聚氨酯總產(chǎn)能的20%。

第三節(jié) 全球聚氨酯市場(chǎng) 分析

一、2009年全球聚氨酯需求 分析

建筑業(yè)對(duì)建筑保溫材料、涂料和膠粘劑的需求量日益增長(zhǎng)，將拉動(dòng)聚氨酯（PU）需求量以每年2.8%的速度增長(zhǎng)。2009年全球聚氨酯需求量達(dá)到359萬(wàn)噸。

建筑市場(chǎng)將占所有聚氨酯用量的36%。其中，聚氨酯軟泡和硬泡需求量仍將最大，占其總需求量的近2/3。預(yù)計(jì)聚氨酯軟泡需求年增長(zhǎng)率為1.9%，2009年達(dá)118萬(wàn)噸；聚氨酯硬泡需求年增長(zhǎng)率為3.4%，2009年達(dá)到109萬(wàn)噸。

二、2009年歐美聚氨酯需求 分析

自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，風(fēng)暴中心的北美地區(qū)聚氨酯工業(yè)受到沉重打擊，2009年年初，包括陶氏、亨斯邁在內(nèi)的主要聚氨酯原料供應(yīng)商相繼進(jìn)行了縮減開(kāi)支的措施。從產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看，美國(guó)工業(yè)支柱之一的汽車(chē)工業(yè)的嚴(yán)重衰退，以及住房消費(fèi)市場(chǎng)的萎縮，直接給上游聚氨酯供應(yīng)商“當(dāng)頭一棒”。

過(guò)去2008和2009兩年內(nèi)，北美自由貿(mào)易市場(chǎng)聚氨酯總體產(chǎn)量平均每年下跌6.7%，其中美國(guó)市場(chǎng)平均每年下跌7.7%，加拿大市場(chǎng)每年下跌10.8%。

三、2009年中外聚氨酯市場(chǎng)對(duì)比

得益于中國(guó)得天獨(dú)厚的石化原料優(yōu)勢(shì)、全球最大的下游市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和政府?dāng)U大內(nèi)需等強(qiáng)勁因素支持，中國(guó)聚氨酯產(chǎn)業(yè)2009年仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。這也是全球聚氨酯產(chǎn)業(yè)中的惟一。

我國(guó)聚氨酯在輕紡工業(yè)應(yīng)用的五大系列產(chǎn)品（家具、家電、皮革、制鞋、氨綸）產(chǎn)量均居全球第一位，對(duì)聚氨酯產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng)力支撐。與印度、巴西、印尼、越南等發(fā)展中國(guó)家相比，中國(guó)發(fā)展聚氨酯產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的原料優(yōu)勢(shì)。聚氨酯主要原料MDI、TDI、聚酯多元醇等均來(lái)源于石化工業(yè)。我國(guó)目前已是全球第二大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，強(qiáng)大的石化工業(yè)可為聚氨酯產(chǎn)業(yè)提供充足的上游化工原料。更為可喜的是，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)全國(guó)區(qū)域分布格局已基本形成，而聚氨酯產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布格局也正在逐漸形成中。這無(wú)疑給我國(guó)發(fā)揮區(qū)域石化和聚氨酯產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造了十分有利的條件。

與中國(guó)形成對(duì)照的是，2009年全球聚氨酯需求增長(zhǎng)率僅為2%。日本聚氨酯市場(chǎng)已較成熟，增長(zhǎng)有限；依靠美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的東南亞地區(qū)受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，聚氨酯需求也已減少。

第四節(jié) 2008-2009年主要國(guó)家或地區(qū)聚氨酯 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、2008-2009年美國(guó)聚氨酯 行業(yè) 分析

受全球范圍內(nèi)需求疲軟以及原料價(jià)格居高不下的兩面夾擊，2009年美國(guó)聚氨酯泡沫生產(chǎn)商的日子非常難過(guò)。

住宅市場(chǎng)是美國(guó)最主要的聚氨酯泡沫及其原料異氰酸酯和聚醚多元醇的終端市場(chǎng)，早在2007年爆發(fā)的次貸危機(jī)已經(jīng)導(dǎo)致美國(guó)新建住宅市場(chǎng)需求大幅下挫，隨后從2008年起開(kāi)始影響全球。美國(guó)第二大聚氨酯泡沫終端市場(chǎng)是汽車(chē)工業(yè)，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，一些全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)商瀕臨破產(chǎn)。

自2008年7月份以來(lái)，盡管原油和天然氣價(jià)格大幅度下挫拉低了異氰酸酯和聚醚多元醇原料化學(xué)品的價(jià)格，但美國(guó)市場(chǎng)的異氰酸酯和聚醚多元醇價(jià)格仍然大大高于歐洲和亞洲市場(chǎng)的價(jià)格。

令美國(guó)聚氨酯泡沫生產(chǎn)商最難以忍受的是，中間體原料異氰酸酯和聚醚多元醇的價(jià)格居高不下。在原料價(jià)格大幅下挫的情況下，這些中間體生產(chǎn)商并沒(méi)有隨原料價(jià)格下跌幅度相應(yīng)地下調(diào)中間體的價(jià)格。自2008年8月份到2009年，TDI價(jià)格僅下跌了838美元/噸，跌幅僅為17%。同期，甲苯現(xiàn)貨價(jià)格已從2008年6月份的1213美元/噸(FOB美國(guó)海灣)下挫了69%。另一種用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫的主要原料聚醚多元醇的價(jià)格自2008年11月份以來(lái)也只下跌30%，而化工級(jí)丙烯現(xiàn)貨價(jià)格已從2008年7月份的1841美元/噸下跌了78%。

2009年在金融危機(jī)的影響下，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)普遍下滑，市場(chǎng)疲軟導(dǎo)致了美國(guó)聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)只能艱難度日。而特種化學(xué)品和原材料生產(chǎn)巨頭氰特在第一季度虧損的影響下，宣布退出歐洲和亞洲聚氨酯市場(chǎng)。

二、2008-2009年日本聚氨酯 行業(yè) 分析

2009年以來(lái)，日本聚氨酯 行業(yè) 新增產(chǎn)能較大，包括日本聚氨酯工業(yè)不久前剛剛新建20萬(wàn)噸/年的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)項(xiàng)目的建設(shè)。由于國(guó)際化學(xué)品市場(chǎng)回暖帶動(dòng)其MDI銷(xiāo)售穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是對(duì)中國(guó)出口增長(zhǎng)較快。自2009年4月份以來(lái)，日本聚氨酯工業(yè)公司MDI出口量較上年增長(zhǎng)了30%，對(duì)中國(guó)出口增速高達(dá)60%。雖然日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求依然疲軟，但亞洲市場(chǎng)需求復(fù)蘇比預(yù)期要快速。

自2008年秋季由美國(guó)蔓延開(kāi)來(lái)的全球性金融危機(jī)雖然對(duì)亞洲MDI需求增長(zhǎng)造成了短期停滯，但自2009年4月以來(lái)，亞洲需求開(kāi)始回暖。大大刺激了日本國(guó)內(nèi)聚氨酯 行業(yè) 的市場(chǎng)需求。

三、2008-2009年歐洲聚氨酯 行業(yè) 分析

2008年，西歐仍占整個(gè)歐洲、中東和非洲聚氨酯總產(chǎn)量的70％，但東歐和中東卻呈現(xiàn)出更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)未來(lái)五年這兩個(gè)地區(qū)的聚氨酯產(chǎn)量年均增速將分別達(dá)到6．4％和8．9％。

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