第一節(jié) 射頻集成電路市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

1、射頻集成電路國內(nèi)市場現(xiàn)狀

移動通信和無線接入是當(dāng)今通信技術(shù)發(fā)展的最熱點。我國幅員遼闊，對包括移動通信和無線局域網(wǎng)在內(nèi)的各類無線通信系統(tǒng)需求十分巨大。近十年來，射頻無線通信技術(shù)的發(fā)展顯得尤為迅猛。其中起決定作用之一的技術(shù)就是射頻集成電路技術(shù)。隨著第三代移動通信體制的開始，射頻集成電路市場增長迅速。

由于中國集成電路設(shè)計在射頻電路和模擬電路方面比較薄弱,跟國際水平的差距較大,因此在無線通信、寬帶網(wǎng)絡(luò)、便攜設(shè)備中的模擬、射頻的高端芯片大都為國外IC公司所壟斷，目前無線通信領(lǐng)域需求的集成電路芯片絕大部分依賴進口，嚴重制約了我國通信事業(yè)的發(fā)展。

當(dāng)前我國手機、便攜機等移動設(shè)備 市場發(fā)展 迅猛，發(fā)展本國的射頻集成電路技術(shù)，進行該方面產(chǎn)品的 研究 ，對于我國民間消費、軍事、航天事業(yè)具有深刻的作用。

2、TD-SCDMA射頻芯片的研發(fā)狀況

目前中國國內(nèi)進行TD射頻芯片研發(fā)的企業(yè)比較少，主要有上海銳迪科微電子、上海鼎芯與廣州廣晟。2007年，銳迪科和鼎芯都宣布研發(fā)成功首款基于CMOS工藝的TD射頻芯片，標(biāo)志著中國突破了3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大瓶頸，在TD-SCDMA終端領(lǐng)域，中國國內(nèi)手機制造商從此結(jié)束了核心芯片依賴國外公司的局面。

上海銳迪科微電子的射頻芯片采用0.18umCMOS技術(shù)設(shè)計，被業(yè)界認為是目前技術(shù)水平最高、最具市場前景的一款。其射頻收發(fā)器方案可在2010－2025MHz頻段和1880－1920MHz頻段之間自由切換，可以形成TD和GSM的雙模形式。該射頻芯片目前已在上海中芯國際和上海展訊通信公司分別完成了工程樣片流片和基帶廠商測試，預(yù)計可在近期內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。除射頻芯片外，銳迪科微電子還研發(fā)設(shè)計成功了TD-SCDMA功率放大器和射頻開關(guān)，成為業(yè)內(nèi)唯一能夠提供完整的TD-SCDMA射頻前端解決方案的廠商。同時，上海銳迪科公司與包括大唐移動、展訊、凱明、T3G等國內(nèi)TD-SCDMA基帶芯片設(shè)計公司都保持了良好的合作互動關(guān)系。而且，該公司與TD-SCDMA系統(tǒng)廠商也在積極接觸，主要包括浙江華立、中興通訊等。

同位于上海張江科技園的鼎芯半導(dǎo)體幾乎與銳迪科同時宣布研制成功TD終端射頻芯片。鼎芯的射頻芯片與銳迪科一樣，同為單芯片設(shè)計，都采用0.18umCMOS工藝，都具備TD/GSM雙模功能。另外，鼎芯的這款TD射頻芯片已經(jīng)能夠支持HSDPA，只要基帶芯片的處理能力能夠跟上，TD手機將可以支持HSDPA。目前，鼎芯的射頻芯片支持T3G、展訊、凱明和重郵的TD基頻芯片，鼎芯和夏新、聯(lián)想、中興、華立等終端場商也合作緊密。

廣晟微電子有限公司是一家在2003年成立的半導(dǎo)體公司，專門從事RFIC的設(shè)計、測試以及封裝。2006年5月，該公司采用捷智半導(dǎo)體公司0.18μm鍺硅BiCMOS工藝成功開發(fā)出可供商用的3GWCDMA手機射頻收發(fā)芯片組，該芯片組包括零中頻接收芯片RS1007W和發(fā)射芯片RS1007RF，廣晟微電子擁有該芯片組的全部知識產(chǎn)權(quán)。目前，廣晟的WCDMA射頻收發(fā)芯片組已經(jīng)達到商用標(biāo)準(zhǔn)。次月，廣晟又宣布推出TD-SCDMA通信系統(tǒng)射頻收發(fā)芯片RS1012。該芯片也是單片集成，采用了零中頻接收技術(shù)(ZeroIF)和∑-Δ小數(shù)分頻鎖相環(huán)技術(shù)(∑-ΔfractionalNPLL)并擁有獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)。不過，與銳迪科、鼎芯的射頻芯片相比，廣晟的工藝是比較落后的。

3、射頻模塊市場

1）模塊化將是無線通信市場的發(fā)展方向

近年來，手機 市場發(fā)展 迅速，每年各個產(chǎn)品供應(yīng)商均會推出多款手機，應(yīng)對消費者新的功能需求。目前手機市場的主要發(fā)展方向在于更小的體積，更薄更輕的機身，更大的顯示屏幕，滿足視頻、音頻、GPS與上網(wǎng)漫游等用戶需求，同時，以更新技術(shù)確保更長的通話時間。針對當(dāng)前市場趨勢，手機射頻器件即旨在提供更小的體積與更低的功耗。

目前國內(nèi)的射頻模塊產(chǎn)業(yè)化進程逐步加快，但缺少足夠的設(shè)計工程師。射頻器件的核心依舊是常見的幾大器件，其難點在于如何應(yīng)用、集成這些器件及如何封裝。射頻模塊的出現(xiàn)是應(yīng)市場需求而生，模塊化方案的優(yōu)勢在于，縮短產(chǎn)品面世時間并提高研發(fā)投入效率。而整合后的器件，無需在電路外使用太多外圍器件，節(jié)省了手機內(nèi)部空間。

現(xiàn)階段各大射頻組件供貨商模塊化產(chǎn)品紛紛出籠，依射頻模塊形式可區(qū)分為3種，一是前端模塊(FEM)；其二為功率開關(guān)模塊(PSM)；再則是射頻收發(fā)模塊(TransceiverModule)。而不論是哪一種整合類型，都透露出手機射頻電路走向模塊整合化的市場需求。

而各大廠在產(chǎn)品布局上則因?qū)＞I(lǐng)域的不同，策略上也呈現(xiàn)出不同走向。Skyworks今后將持續(xù)提高射頻前端模塊的整合度，此外，亦將持續(xù)推出整合功率放大器模塊與天線開關(guān)模塊的產(chǎn)品，另外，Skyworks要藉由假型高速電子移動場效晶體管(pHEMT)技術(shù)，繼續(xù)將功率放大器與天線等相關(guān)組件進行整合，現(xiàn)在已有整合控制器和天線開關(guān)至功率放大器的產(chǎn)品，技術(shù)大幅領(lǐng)先其它同業(yè)。

而相較于RFMD、Skyworks等射頻組件廠商而言，TriQuint特殊之處在于其透過購并多家廠商后，成為目前產(chǎn)業(yè)中唯一擁有絕大多數(shù)射頻組件產(chǎn)品線的射頻組件公司，除了射頻收發(fā)器以外，TriQuint幾乎可滿足客戶一次購足(OneStopShopping)的需求，有利于其推出前端模塊與功率放大器模塊方案。TriQuint不投入射頻收發(fā)器市場的主要考慮，是希望能與基頻供貨商維持長久的供貨關(guān)系，因為基頻與射頻為手機中最關(guān)鍵的兩大零組件，且既有的基頻廠商市場主導(dǎo)性強，在基頻與射頻收發(fā)器的技術(shù)發(fā)展也不斷增強，加上其所生產(chǎn)的射頻收發(fā)器已幾乎整合至基頻平臺解決方案中，若貿(mào)然進軍此市場發(fā)現(xiàn)技術(shù)未能與既有主要廠商匹敵，除喪失射頻收發(fā)器的市場競爭力外，更因成為基頻廠商的競爭對手，而失去彼此間業(yè)務(wù)合作機會。

而由于整合化趨勢的推進，功率放大器模塊與天線開關(guān)模塊都將進一步整合至功率開關(guān)模塊和射頻收發(fā)器模塊當(dāng)中，因此預(yù)估功率放大器模塊與天線開關(guān)模塊市場需求量將會逐年衰退。工研院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以全球手機射頻出貨量觀之，整合天線開關(guān)模塊、功率放大器模塊的功率開關(guān)模塊，與整合射頻接收器芯片、SAW濾波器、低噪聲放大器的射頻收發(fā)器模塊，將成為手機射頻組件整合模式的主流。

2）數(shù)字電視市場趨熱，本土射頻模塊廠商提升產(chǎn)能

數(shù)字電視市場的啟動極大的帶動了射頻模塊的需求，中國大陸的總體產(chǎn)量2005年突破6,000萬個，2006年增長20%左右。除電視機市場外，音像設(shè)備也是一個增長迅速的應(yīng)用市場。目前，除了小型廠商以外，中國大陸有10多家大型射頻模塊生產(chǎn)企業(yè)，其中半數(shù)以上都是本土公司，包括長虹、TCL和康佳等電視大廠下屬企業(yè)。松下和夏普等外國公司也在大陸大規(guī)模生產(chǎn)射頻模塊。

為了滿足日益增長的需求，射頻模塊廠商正在加緊提高產(chǎn)能。陜西凌華電子有限公司目前開動了其全部產(chǎn)能，該公司表示，其2005年年產(chǎn)量達到500萬個，比2004年增長超過100%。凌華電子的產(chǎn)品線包括VS調(diào)諧器、FS調(diào)諧器、多媒體調(diào)諧器和電視模塊，其中一半產(chǎn)量用于出口。用于電視和CRT高清電視的射頻模塊是該公司最暢銷的產(chǎn)品之一。為了使人們能夠在電視顯示器上收看電視，凌華電子針對這種應(yīng)用已開始批量生產(chǎn)RF調(diào)諧器，該公司2006年年這款新產(chǎn)品的銷量能夠達到30萬個。

類似地，成都旭光科技股份有限公司2006年的產(chǎn)量增長20%。該公司有四條射頻模塊生產(chǎn)線和兩條數(shù)字調(diào)諧器生產(chǎn)線，月產(chǎn)能180萬個。目前，該公司批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品有：二合一視頻電子調(diào)諧器、三合一電子調(diào)諧器、數(shù)字電纜、數(shù)字電視地面接收調(diào)諧器和數(shù)字衛(wèi)星調(diào)諧器等。

TCL王牌高頻電子有限公司的主要產(chǎn)品是VS和FS調(diào)諧器。它的數(shù)字調(diào)諧器包括用于DVB-S、DVB-T和DVB-C的型號，生產(chǎn)線有六條，總體月產(chǎn)能是150萬個，并預(yù)測2006年產(chǎn)量將會增長10~20%。

3）射頻模塊攻占汽車電子市場

以前，多數(shù)人認為這是不可碰的領(lǐng)域，由于它的門檻高、介入難度大，射頻模塊設(shè)計企業(yè)多處于觀望中。近年來，配備射頻接口的車載模塊數(shù)量呈現(xiàn)快速增長，常見的應(yīng)用包括：具有防盜保護的車門遙控?zé)o鑰門禁(RKE)系統(tǒng)、用于打開行李箱或控制輔助加熱系統(tǒng)的發(fā)射器。市場對GPS導(dǎo)航系統(tǒng)也存在巨大的需求。越來越多的GSM模塊也進入了汽車前裝市場。一個目標(biāo)是改善移動無線電應(yīng)用的品質(zhì)；另一個目標(biāo)是改善無線音頻通信的品質(zhì)，其中藍牙接口被用于撥打電話及在乘客中接收音頻信號。

一些更新的應(yīng)用包括用于確保轎車和卡車安全的胎壓監(jiān)測系統(tǒng)，以及可靠地實現(xiàn)電視接收的DVB-T接收機。在某些情形下，具備射頻接口的診斷系統(tǒng)已經(jīng)被安裝在汽車維修中心和應(yīng)急支援中心。其它應(yīng)用還包括：用于監(jiān)測發(fā)動機艙溫度、壓力和速度參數(shù)的傳感器。

由于中國有巨大的汽車市場，隨著汽車制造和設(shè)計的本土化，隨著企業(yè)實力不斷增強，會有越來越多的企業(yè)涉足這一 行業(yè) 。

4、發(fā)展預(yù)測

根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部“十一五”發(fā)展 規(guī)劃 ，到2010年全國電話用戶總數(shù)達到10億戶，其中固定電話用戶數(shù)達到4億戶，普及率30部/百人，移動電話用戶達到6億戶，普及率45部/百人?；ヂ?lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)達到2億，普及率15%。第三代技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化也將進一步加大力度推進，這為該所發(fā)展用于無線通信系統(tǒng)的無源射頻集成電路產(chǎn)業(yè)提供了良好的市場機遇。

未來國內(nèi)飛速發(fā)展的通信市場，對此類核心的射頻集成電路的需求會越來越大。射頻集成電路由于技術(shù)門欄高，屬高科技產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)能進入的企業(yè)極少，市場前景廣闊。

第二節(jié) 射頻集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

由于全球電子產(chǎn)業(yè)逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，其中集成電路制造業(yè)衍生出的集成電路代工業(yè)主要分布在亞洲，而我國臺灣地區(qū)和韓國是目前世界集成電路代工企業(yè)最重要的聚集地之一。

再近些年，全球移動通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展過程中，我國已成為全球最大的手機生產(chǎn)國，產(chǎn)量超過全球總量的一半。其極大地帶動了射頻集成電路的需求。但是由于射頻集成電路技術(shù)復(fù)雜、研發(fā)成本高，該技術(shù)始終被以美系生產(chǎn)廠商為代表的國際大企業(yè)所壟斷。直到近幾年，上海銳迪科微電子、上海鼎芯、廣州廣晟、中芯國際、上海華虹NEC等國內(nèi)大的半導(dǎo)體及芯片制造企業(yè)才逐漸研發(fā)生產(chǎn)出具有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。目前國內(nèi)自主生產(chǎn)的射頻集成電路產(chǎn)量僅占到市場需求的1%左右。

第三節(jié) 射頻集成電路市場需求 分析 及預(yù)測

中國是全球第二大的通信市場，也是全球最大的通信產(chǎn)品制造基地。2007、2008年我國射頻集成電路及模塊市場規(guī)模分別為25.16、26.83億美元。

2007-2008年我國射頻集成電路及模塊市場規(guī)模及增幅統(tǒng)計表   單位：億美元

作為全球最大的通信產(chǎn)品制造基地，近幾年我國手機制造業(yè)的快速發(fā)展使得手機制造廠商對射頻集成電路需求量巨大。

2007、2008年對射頻集成電路及模塊的需求量分別為5.46、5.82億片；根據(jù)目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年1-5月份國內(nèi)市場手機廠商對射頻集成電路的需求量為2.16億片，同比去年有所下降。其主要是因為全球金融危機的影響，使得全球手機市場需求有所下降。

2007-2009年5月我國手機制造業(yè)對射頻集成電路及模塊的需求量統(tǒng)計表   單位：億片

同時我國還是全球第一大無繩電話生產(chǎn)國，在珠三角地區(qū)聚集了一大批無繩電話ODM和OEM，每年生產(chǎn)無繩電話約7,000萬部，需要1至2億片射頻IC，但其中的芯片全部源自進口。

從未來市場需求發(fā)展來看，隨著3G產(chǎn)業(yè)的到來，我國射頻集成電路市場將進一步擴大， 市場發(fā)展 潛力巨大。

第四節(jié) 射頻集成電路消費狀況 分析 及預(yù)測

射頻集成電路消費主要集中在通信、消費、計算機周邊，其中通訊領(lǐng)域?qū)ι漕l集成電路的消費量占到產(chǎn)品消費總量的50%左右。

未來手機產(chǎn)品將沿著兩個主要方向發(fā)展：一是功能簡單、價格便宜的單芯片手機，二是功能眾多的多中、高端多媒體智能手機。

因而從手機芯片的消費趨勢來看，呈高度集成趨勢，ADI公司已經(jīng)在市場上推出了一系列的3G芯片組產(chǎn)品，還有一些正在開發(fā)中。其中，最低成本芯片組SoftFone-LCR適用于TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)字基帶、模擬基帶、音頻和電源管理功能以及射頻收發(fā)器功能。只要增加第二個射頻收發(fā)器，該芯片組就能夠支持雙模TD-SCDMA/GSM手機，其尺寸和電池壽命都極具競爭力。基于該芯片組并且由大唐移動提供軟件的手機目前已經(jīng)在中的國幾個城市中進行網(wǎng)絡(luò)試驗。目前，該芯片組已經(jīng)大批量生產(chǎn)。

中國主要手機廠商及其IC供貨商

第五節(jié) 射頻集成電路價格趨勢 分析

射頻集成電路市場經(jīng)過近幾年的發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，而全球廠商數(shù)量及規(guī)模不斷增加，隨著大量企業(yè)進入，中國射頻集成電路市場目前競爭非常激烈，主要體現(xiàn)為全球知名企業(yè)之間的競爭，射頻集成電路價格一降再降，低端射頻集成電路芯片的價格只有2美元，TD-SCDMA手機射頻芯片的價格大概在3美元。

目前射頻集成電路生產(chǎn)經(jīng)營為低成本模式，就是針對亞洲客戶的特點，比如一些電腦設(shè)計制造商、射頻器件公司、手機設(shè)計制造商，以價格和服務(wù)取勝，未來，射頻集成電路朝著集成度和可靠性，高性能和低價格的方向發(fā)展，價格進一步降低是必然趨勢。

第六節(jié) 射頻集成電路進出口量值 分析

2005國內(nèi)射頻芯片進口達到20億美元。2005年之前，在國內(nèi)移動通信領(lǐng)域，通信系統(tǒng)內(nèi)部尤其是用于無線收/發(fā)信機系統(tǒng)的各類射頻微波集成電路及其組件100%依賴進口。

2007-2008年我國射頻集成電路進口額及增幅統(tǒng)計表    單位：億美元

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