第一節(jié) 企業(yè)市場結(jié)構(gòu) 分析

市場結(jié)構(gòu)是 分析 整體市場競爭狀態(tài)的有效手段。在實際中，通過對市場集中度、產(chǎn)品差異化、進(jìn)入和退出壁壘、市場需求的價格彈性、市場需求的增長率、短期成本結(jié)構(gòu)等的 分析 ，可以得出整個 行業(yè) 處于完全競爭還是壟斷競爭的市場狀態(tài)，此次調(diào)研報告重點 分析 金剛石復(fù)合片金剛石復(fù)合片 行業(yè) 市場結(jié)構(gòu)的前三個因素。

一、市場集中度 分析

根據(jù)調(diào)研所得數(shù)據(jù)可以繪制出一條描述我國金剛石復(fù)合片 行業(yè) 競爭狀態(tài)的洛倫茲曲線。圖中可以看出洛倫茲曲線很平滑，并偏向于完全均等線。市場中的小型企業(yè)占整個金剛石復(fù)合片企業(yè)數(shù)量的80%，市場份額占到60%以上，而大中型企業(yè)僅占金剛石復(fù)合片企業(yè)數(shù)量的20%，市場份額不足40%，這說明我國金剛石復(fù)合片 行業(yè) 的市場基本處于一種完全競爭的狀態(tài)，大中型企業(yè)沒有因自己的規(guī)模在 行業(yè) 中形成足以引起壟斷的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而小企業(yè)則在市場中進(jìn)行著低效競爭。

金剛石復(fù)合片 行業(yè) 洛倫茲曲線圖

二、產(chǎn)品差異化 分析

企業(yè)實施產(chǎn)品差異化的目的在于使顧客能產(chǎn)生一種對本企業(yè)品牌的偏好，使顧客可以有效的將本企業(yè)產(chǎn)品同其他同類產(chǎn)品有效區(qū)分，從而是企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有力地位。

目前，在國內(nèi)金剛石復(fù)合片市場上，由于原材料的標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)格化，物理差異性較小，且基本來自于幾家大的國際品牌企業(yè)，購買者又以企業(yè)為主，他們均具備鑒別產(chǎn)品物理特性差異的知識和測試手段，主觀偏好不強(qiáng)，所以產(chǎn)品差別并不是很大。

行業(yè) 內(nèi)所表現(xiàn)的差異性大多體現(xiàn)在金剛石復(fù)合片的功能上?，F(xiàn)在我國金剛石復(fù)合片功能越來越豐富，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)充。在高端市場上，一些大型企業(yè)由于具備較高的科研力量，一直處于 行業(yè) 領(lǐng)先的地位，在形成自己品牌的同時，不斷的開發(fā)材料新的功能，用較高的質(zhì)量，較好的品牌效應(yīng)，提高企業(yè)的市場占有率。而在中低端市場，許多中小型企業(yè)則采取市場跟隨者的競爭策略，在模仿市場領(lǐng)先者產(chǎn)品主體特征的同時，它的產(chǎn)品價格卻始終與市場領(lǐng)先者產(chǎn)品的價格保持一定的距離，用有效的價格差異來吸引顧客。

三、產(chǎn)品市場進(jìn)入壁壘調(diào)研

目前國內(nèi)金剛石復(fù)合片市場還不是很成熟，企業(yè)基本處于同等競爭的情況，企業(yè)進(jìn)入 行業(yè) 只需投入較低的成本即可以進(jìn)行生產(chǎn)， 行業(yè) 內(nèi)絕大部分企業(yè)沒有達(dá)到可以降低成本的規(guī)模。由于業(yè)內(nèi)大的品牌相對較少，原有企業(yè)尚未建立牢靠的產(chǎn)品（品牌）知名度和美譽(yù)度，新進(jìn)企業(yè)就開始投產(chǎn)（且不需要投入大量成本）來爭奪客戶。沒有形成阻礙競爭者進(jìn)入 行業(yè) 的壁壘，加之企業(yè)沒有資產(chǎn)專用性和沉沒成本的問題，因為廠房和設(shè)備可以很快的轉(zhuǎn)入到其他超硬材料的生產(chǎn)，退出壁壘亦很低。導(dǎo)致的結(jié)果就是更多小型企業(yè)快速的進(jìn)入、退出 行業(yè) ，加劇 行業(yè) 內(nèi)的競爭。

第二節(jié) 區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 分析

目前，在中國建廠的國外大中型企業(yè)及國內(nèi)民營企業(yè)大部分集中在華中、華南一帶，整體來說，我國金剛石復(fù)合片生產(chǎn)企業(yè)分布呈不均衡狀態(tài)，區(qū)域集中度高。

金剛石復(fù)合片產(chǎn)品區(qū)域集中度 分析

第三節(jié) 生產(chǎn)商價格控制能力調(diào)研

金剛石復(fù)合片是料重工重的 行業(yè) ，我國原材料占總成本的80％左右（美國為69％，歐洲為62％，日本為73％），據(jù)相關(guān)測算，原材料價格每上漲5％，相當(dāng)于利潤減少4％。金剛石微粉與硬質(zhì)合金是金剛石復(fù)合片生產(chǎn)最重要的原材料，其生產(chǎn)廠商在我國集中度及規(guī)模都很大，具有較高的議價能力，制約著金剛石復(fù)合片 行業(yè) 原材料的采購成本。

金剛石復(fù)合片 行業(yè) 的下游廠商為鉆具、機(jī)械刀具企業(yè)，均具有較為強(qiáng)勢的地位，議價能力強(qiáng)，制約著金剛石復(fù)合片 行業(yè) 毛利率的提高。

另外金剛石復(fù)合片 行業(yè) 的整體集中度不高，且產(chǎn)品技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻相對較高，市場競爭激烈，外資企業(yè)已經(jīng)成為金剛石復(fù)合片 行業(yè) 中最重要的力量，外資企業(yè)以其大型的生產(chǎn)規(guī)模因此對于價格控制能力較強(qiáng)，而我國生產(chǎn)廠商由于競爭而不得不壓低價格，因此價格控制能力較弱。

第四節(jié) 生產(chǎn)商對供應(yīng)商談判能力調(diào)研

目前我國供應(yīng)商整體規(guī)模及市場拓展能力還比較弱，與國外知名供應(yīng)商相比，缺乏生疏的市場運作經(jīng)驗及渠道建立能力。

這使得我國生產(chǎn)商對供應(yīng)商的談判能力較強(qiáng)。目前和今后一段時間內(nèi)，制造商仍是渠道的主導(dǎo)者，對于供應(yīng)商而言，發(fā)展過程中受到很大的限制。而供應(yīng)商要改變這種現(xiàn)狀，只有在進(jìn)行具體的渠道設(shè)計時要以客戶需求為導(dǎo)向，通過整合渠道資源，為各渠道成員提供更高的價值，獲得更高的渠道效率。同時生產(chǎn)商要想依然保持其較強(qiáng)的談判能力，就要求在制定渠道激勵政策時要堅持原則，同時兼顧廠、商的長遠(yuǎn)發(fā)展，在對供應(yīng)商返利時一定要堅持過程返利政策，全面考察供應(yīng)商在營銷過程中的貢獻(xiàn)，對渠道的績效也要及時評估。只有用大家都認(rèn)可的愿景和價值觀去引導(dǎo)和規(guī)范渠道成員的行為，渠道的健康運行才有保障。

第五節(jié) 重點區(qū)域競爭戰(zhàn)略調(diào)研

多年來，鄭州市在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中一直把超硬材料這一特色產(chǎn)業(yè)做為支持的重點并通過大批項目的實施，培育、壯大和聚集了一批在國際國內(nèi)市場上有一定影響力的超硬材料龍頭企業(yè)，形成了較為集中的超硬材料企業(yè)群體和由超硬材料、制品、原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器等組成的較為完整的產(chǎn)品體系和產(chǎn)業(yè)鏈條。科技部已批準(zhǔn)在鄭州建立全國超硬材料 行業(yè) 唯一的國家級基地。

截至2006年底，鄭州市現(xiàn)有超硬材料及相關(guān)企業(yè)800余家，其中規(guī)模以上企業(yè)約500家。從業(yè)人員2萬余人，研發(fā)人員約1000人，占全部從業(yè)人員的5%。鄭州市超硬材料企業(yè)主要分布在鄭州高新區(qū)、中原區(qū)、新鄭、滎陽等地。2006年鄭州超硬材料 行業(yè) 實現(xiàn)銷售收入30多億元，工業(yè)增加值11.65億元，出口創(chuàng)匯1億美元，利稅9.5億元。

目前，河南超硬材料產(chǎn)業(yè)已形成由原輔材料、金剛石、立方氮化硼、金剛石微粉、專用生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器、各類超硬材料制品等組成的較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，上述產(chǎn)品在全國市場占有率分別達(dá)到30%、80%、100%、60%、90%、15%。其中鄭州在全國市場的占有率分別為20%、10%、96%、30%、90%、10%。產(chǎn)品國內(nèi)主要銷往北京、上海、江蘇、廣東、福建、河北等全國各地，同時大量出口到美歐、中東各國、日本和東南亞以及香港、臺灣地區(qū)。

鄭州有數(shù)十家國內(nèi)外知名的超硬材料小巨人企業(yè)，發(fā)展勢頭良好且各具產(chǎn)品特色，如以金剛石單晶為主的中南杰特金剛石有限公司、以金剛石微粉為主的河南亞龍超硬材料有限公司、以立方氮化硼磨料為主的河南富耐克超硬材料有限公司、以金剛石單晶和金剛石鋸片為主的河南華晶超硬材料股份有限公司、以石油鉆探用金剛石復(fù)合片為主的鄭州新亞復(fù)合超硬材料有限公司、以進(jìn)出口貿(mào)易為主的中國磨料磨具進(jìn)出口聯(lián)營公司，以超硬材料砂輪、專用設(shè)備儀器為主的鄭州磨料磨具磨削 研究 所等。鄭州磨料磨具磨削 研究 所是國內(nèi)超硬材料 行業(yè) 唯一的國家級 研究 單位，該所在生產(chǎn)超硬材料制品及檢測儀器設(shè)備方面均居國內(nèi)領(lǐng)先水平，國家超硬材料工程中心、國家磨料磨具 行業(yè) 質(zhì)檢中心、信息中心、標(biāo)準(zhǔn)化委員會等均設(shè)在該所。

目前鄭州市超硬材料產(chǎn)業(yè)己形成明顯的產(chǎn)業(yè)鏈，專業(yè)化特點明顯，技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)競爭力較強(qiáng)。尤其是近年來，超硬材料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以持續(xù)高速增長、經(jīng)濟(jì)效益不斷提高、出口能力明顯上升、創(chuàng)新能力迅速提高為主要特征的良好發(fā)展趨勢，企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度明顯加大。目前鄭州市超硬材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯高于全國工業(yè)平均增長水平，達(dá)到了20%。技術(shù)的不斷創(chuàng)新促進(jìn)了該產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對我國超硬材料 行業(yè) 的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的推動作用日益顯現(xiàn)。

第六節(jié) 品牌競爭度及市場占有率調(diào)查

我國金剛石復(fù)合片主要品牌市場占有率圖

第七節(jié) 品牌忠誠度調(diào)查

品牌忠誠度示意

國內(nèi)金剛石復(fù)合片企業(yè)大多習(xí)慣于“跟風(fēng)”，只要是暢銷產(chǎn)品，往往會一哄而上。缺乏特色的產(chǎn)品只能落入同質(zhì)化競爭的圈套，最簡單也是見效最快的獲利途徑就是拼殺價格。但遺憾的是，“價格戰(zhàn)”并沒有給多數(shù)企業(yè)帶來大的進(jìn)步，長期的價格戰(zhàn)，雖然給用戶帶來了眼前的實惠，但也培養(yǎng)了用戶的“非忠誠度”，很少用戶會在使用中選擇同一品牌的產(chǎn)品。在用戶頭腦中，金剛石復(fù)合片業(yè)不存在明顯的品牌差異。他們對制造商的印象，基本上都來自于他們使用產(chǎn)品的體驗，輿論報道甚至是企業(yè)的名字聯(lián)想，對企業(yè)品牌的認(rèn)知非常模糊。除了少數(shù)幾個公司品牌能給用戶留下一點印象外，大多數(shù)品牌還無法在用戶的心中扎根。

在魚龍混雜的金剛石復(fù)合片市場，越來越多的企業(yè)產(chǎn)品的雷同，正逐漸使主流產(chǎn)品的功能趨于同質(zhì)，使正在成長中的品牌產(chǎn)品陷入浩瀚的產(chǎn)品海洋之中，難以真正贏得用戶的忠誠。與此同時，用戶受教育的程度正逐漸提高，理性消費意識大大增強(qiáng)。他們可以充分行使自己的權(quán)利來挑肥揀瘦。因此，用戶的忠誠度越發(fā)脆弱，他們追求的目標(biāo)也從普通產(chǎn)品轉(zhuǎn)向著名品牌。

第八節(jié) 品牌滿意度調(diào)查

品牌滿意度調(diào)查

通過十幾年的發(fā)展，我國金剛石復(fù)合片 行業(yè) 已經(jīng)有了巨大的發(fā)展。隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入增大，和各個制造業(yè)的快速發(fā)展，對該產(chǎn)品的需求與日俱增。但是，與國際領(lǐng)先水平相比，我國金剛石復(fù)合片產(chǎn)品與國外先進(jìn)技術(shù)仍然存在著較大差距，具體表現(xiàn)出產(chǎn)品同質(zhì)化低端化問題嚴(yán)重，高附加值產(chǎn)品較少。這也使得下游用戶對我國金剛石復(fù)合片產(chǎn)品的品牌滿意度不是很高，但近2年隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的日趨完善，滿意度在逐年增高。

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