第一節(jié) 國際己內酰胺 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

全球尼龍6纖維對己內酰胺的需求約占全球需求總量的65%，樹脂和薄膜需求占到30%～35%。日本、西歐和美國等經濟發(fā)達地區(qū)的需求，是己內酰胺市場需求主要增長動力之一。預計2011年以前，世界范圍內電子和汽車工業(yè)用尼龍6工程塑料需求量年均增長率將達9%，為尼龍6纖維需求量增長速度的3倍多。

目前，世界范圍內己內酰胺總體供需平衡，但各個地區(qū)的發(fā)展不平衡。己內酰胺的生產能力主要集中在西歐、中東歐、日本以及北美等國家和地區(qū)，是世界己內酰胺商品量的主要輸出地區(qū)。而占世界消費市場40%以上份額的亞洲國家和地區(qū)（不含日本）的總生產能力只約占世界己內酰胺總生產能力的24.3%，每年需要進口大量的己內酰胺產品，預計這種地區(qū)性發(fā)展不平衡的趨勢還將在一定時期內繼續(xù)延續(xù)。據報道，全球己內酰胺產能為490萬噸/年，其中北美占25%，亞洲地區(qū)（不包括日本）占23%，西歐占22%。

但近年俄羅斯、東歐和墨西哥等地新建的己內酰胺生產發(fā)展很快，在亞洲市場上形成較大供應力量，與日本、西歐一起各占亞洲進口己內酰胺的1/3左右，且今后其所占的比例還會越來越高。受下游尼龍6纖維加工產業(yè)迅速崛起的影響，中國周邊地區(qū)如韓國、泰國、印度等發(fā)展中國家的己內酰胺生產發(fā)展迅猛，促使亞洲國家和地區(qū)己內酰胺市場競爭加劇。

還有，國外大公司為強化核心業(yè)務，加強市場競爭能力，保持和提高產品利潤，憑借各自的優(yōu)勢掀起了改組、兼并與聯(lián)合的新浪潮，不僅己內酰胺業(yè)務變得越來越趨于集中，而且上下游垂直整合度較高，抗市場風險能力較強。

二、主要國家發(fā)展情況

1、西歐

2007年，西歐地區(qū)己內酰胺的總生產能力為107.0萬噸，約占總生產能力的21.7%。主要的生產廠家有比利時巴斯夫公司(生產能力為30.0萬噸/年)、比利時Lanxess公司(生產能力為16.0萬噸/年)、德國巴斯夫公司(生產能力為16.5萬噸/年)、德國道默(DOMO)己內酰胺公司(生產能力為10.0萬噸/年)、荷蘭DSM公司(生產能力為25.0萬噸/年)以及西班牙Ube化學歐洲公司(生產能力為9.5萬噸/年)等。消費量為67.0萬噸，約占世界總消費量的16.74%，其中產量為92.2萬噸，凈出口量為25.2萬噸。其中尼龍6纖維對己內酰胺的需求量為22.6萬噸/年，約占總消費量的33.73%；尼龍6樹脂和薄膜的需求量為40.6萬噸/年，約占總消費量的60.60%；其他方面的需求量為3.8萬噸，約占總需求量的5.67%。

2006年，西歐己內酰胺的凈出口量為25.2萬噸，其中進口產品主要來自捷克波蘭和美國，這3個國家的進口量合計約占總進口量的97.0%，產品主要出口到中國大陸、香港、中國臺灣、韓國、印度尼西亞和泰國，出口到這幾個地方的出口量合計約占總進口量的78.0%。

預計2006-2011年，西歐己內酰胺的需求量將以年均約1.9%的速度增長，到2011年總需求量將達到約73.5萬噸。其中尼龍樹脂和薄膜的消費量將由2006年的40.6萬噸增加到2011年的45.6萬噸，年均增長率將達到約2.4%。

1、美國

2006年，美國己內酰胺的總生產能力為113.9萬噸，約占世界總生產能力為的23.1%，主要的生產廠家有美國BASF公司(生產能力為55.0萬噸/年)、美國DSM公司(生產能力為22.5萬噸/年)以及美國霍尼韋爾(Honeywell)公司(生產能力為36.4萬噸/年)等。2006年，美國己內酰胺的消費量約為68.60萬噸，約占世界總消費量的17.1%，其中產量為83.0萬噸，進口量為0.05萬噸，出口量為14.50萬噸。其中尼龍6纖維對己內酰胺的需求量為43.7萬噸/年，約占總消費量的63.7%；尼龍6樹脂和薄膜的需求量為23.2萬噸/年，約占總消費量的33.8%；其他方面的需求量為1.7萬噸，約占總消費量的2.5%。

2006年，美國己內酰胺的進口量為0.05萬噸，出口量為14.50萬噸，進口產品主要來自日本和比利時，分別約占總進口量的70.0%和24.0%。產品主要出口到中國大陸、加拿大和中國臺灣地區(qū)，分別約占總出口量的40.0%、28.0%和18.0%。

預計2006-2011年，美國己內酰胺的需求量將以年均約1.5%的速度增長，到2011年總需求量將達到約74.0萬噸。其中尼龍樹脂和薄膜消費量的將由2006年的23.2萬噸增加到2011年的26.7萬噸，年均增長率將達到約2.9%。

3、日本

2006年，日本己內酰胺的總生產能力為54.2萬噸，約占世界總生產能力的11.0%，主要的生產廠家有EMS-UBE公司(生產能力為1.7萬噸/年)、三菱化學公司(生產能力為6.5萬噸/年)、本住友化學公司(生產能力為18.0萬噸/年)、東麗工業(yè)公司(生產能力為10.0萬噸/年)以及Ube工業(yè)公司(生產能力為18.0萬噸/年)。

2006年，日本己內酰胺的消費量約為24.9萬噸，約占世界總消費量的6.2%，其中產量為47.5萬噸，凈出口量為22.6萬噸。其中尼龍6纖維對己內酰胺的需求量為5.9萬噸/年，約占總消費量的23.7%；尼龍6樹脂的需求量為17.0萬噸/年，約占總消費量的68.3%；其他方面的需求量為2.0萬噸，約占總需求量的8.0%。

2006年，日本己內酰胺的進口量為0.9萬噸，出口量為23.5萬噸，產品主要出口到中國大陸、中國臺灣、韓國和印度尼西亞，出口到這幾個地方的出口量合計約占總進口量的89.7%。預計2006-2011年，日本己內酰胺的需求量將以年均約1.7%的速度增長，到2011年總需求量將達到約27.1萬噸。其中尼龍樹脂的消費量將由2006年的17.0萬噸增加到2011年的19.4萬噸，年均增長率將達到約2.8%。

三、國際市場變化對國內市場影響 分析

未來幾年全球己內酰胺市場需求有望以年均2.9%的速度增長，到2010年，市場需求總量將達到450萬噸/年。亞洲和拉丁美洲的增長尤其迅猛，將成為全球市場的引領者。

未來5年，日本、西歐和美國等己內酰胺市場需求增速將低于年均2%的水平，而亞洲國家(不包括日本)的己內酰胺需求增速有望達到年均3.5%～4%，拉美國家的需求增速則將達到年均6%～7%。

亞洲地區(qū)對己內酰胺需求的快速增長，已經促使一些亞洲生產商開始考慮擴能事宜。

位于中國臺北的中國石化開發(fā)公司正計劃在2008年，將其己內酰胺產能從當下的26萬噸/年擴大至28.5萬噸/年。中國大陸的中國石化集團公司正在對位于湖南的己內酰胺裝置擴能7萬噸/年，在2007年完成。此外，中石化正在河北新建一套環(huán)己醇裝置，向計劃中的新建己內酰胺裝置供應原料?；裟犴f爾正在對位于美國弗吉尼亞州的己內酰胺裝置擴能10%，擴能完成后該裝置的產能將達到約37.5萬噸/年。據稱，這是為了滿足日益增長的市場需求，特別是來自中國的需求。

第二節(jié) 己內酰胺市場區(qū)域市場需求集中度比較

一、市場需求區(qū)域集中度比較

2007年己內酰胺市場需求區(qū)域集中度比較   單位：%

二、市場需求主要省份集中度比較

2007年己內酰胺市場需求主要省份集中度比較  單位：%

第三節(jié) 己內酰胺市場價格變化走勢

己內酰胺市場繼續(xù)小幅上揚，美金貨市場報盤不多，報價在2500-2520美元/噸L/C90天，為10-11月份船貨、漂貨，據悉，一單西班牙漂貨成交在2500美元/噸L/C90天，10月底到港。人民幣現(xiàn)貨市場有所升溫，部分賣家觀望，報盤較少，主流報價在23900-24200元/噸，大單出貨意向在23700元/噸以上，小單部分成交在24000元/噸。成交量依舊較少。

2006-2007年05月國內市場己內酰胺價格 分析

第四節(jié) 己內酰胺市場生產技術發(fā)展現(xiàn)狀

目前全球共有30多家企業(yè)生產己內酰胺(CPL)，降低生產成本、采用綠色工藝、減少環(huán)境污染一直是國內外公司開發(fā)CPL生產新技術的重點，其中丁二烯工藝路線和酮－肟工藝路線成為研發(fā)的焦點。業(yè)內人士指出，從近年的 研究 和應用進展來看，CPL生產技術發(fā)展的主要突破口，是利用新型催化劑和反應動力學的 研究 成果，簡化工藝過程，降低設備投資和能耗物耗，擴大生產能力，降低生產成本。

1、丁二烯工藝尚未工業(yè)化生產

近10多年來，國際上一些大公司積極 研究 以非芳香族化合物為原料的工藝路線。DSM、杜邦合作推出了一項以丁二烯和一氧化碳為原料生產CPL的工藝，巴斯夫公司也申請了類似的專利。巴斯夫公司和杜邦公司合作開發(fā)的丁二烯/甲烷工藝，在德國建成了1千噸/年的丁二烯/甲烷工藝的工業(yè)實驗裝置。巴斯夫公司和杜邦公司曾于1995年計劃在中國海南省以丁二烯/甲烷工藝建設一套聯(lián)產15萬噸/年CPL的大型裝置，但迄今尚未實施。DSM公司也多次表示要在南京采用丁二烯路線擴大生產能力，也尚未付諸行動。

2、環(huán)己烷仿生氧化催化工藝不久將工業(yè)化

該工藝保留了目前環(huán)己烷氧化工業(yè)生產中直接使用空氣作為氧源的優(yōu)點，降低了反應溫度和壓力，提高了單程轉化率和總收率，減少了過程能耗和廢液排放量。氧化副產物由多種復雜組分變?yōu)橐约憾釣橹饕M分，己二酸的回收利用可以提高經濟效益。因此，環(huán)己烷仿生催化氧化制環(huán)己酮技術在物耗、能耗、環(huán)保等方面具有明顯的優(yōu)勢。目前中國已編制了《124萬噸/年環(huán)己烷仿生催化氧化制環(huán)己酮工藝包》，該技術不久將在工業(yè)生產裝置上實施。

3、環(huán)己酮氨肟化工藝完成中間試驗

該工藝將環(huán)己酮、氨、過氧化氫置于同一反應器中，一步合成環(huán)己酮肟。與其它工藝相比，具有流程短、環(huán)境友好、反應條件溫和、設備投資低的優(yōu)勢。該工藝自20世紀60年代就受到關注，但直到最近，由于鈦硅分子篩催化劑和過氧化氫生產技術的改進，才具備了工業(yè)化的經濟可行性。中國石化股份公司和意大利Enichem公司近年來大力開展該工藝的 研究 ，各自擁有相關專利和技術，并且都完成了中間試驗。

4、環(huán)己酮肟氣相重排工藝可大幅降低生產成本

該工藝是在固體酸催化劑作用下，環(huán)己酮肟氣相重排成CPL，由于不使用硫酸和氨，也就不產生副產物硫酸銨，可以大幅度降低生產成本。中國目前的 研究 重點是提高催化劑的轉化率、選擇性和壽命。日本住友公司采取流化床反應器已將CPL的產率提高到953%。

5、組合工藝

六氫苯甲酸－環(huán)己酮肟聯(lián)產CPL組合工藝是利用原SINA甲苯法CPL工藝，將原酰胺化反應液中環(huán)己酮肟催化重排，在新增負荷150%時，環(huán)己酮肟轉化率達9978%，CPL選擇性達9890%，六氫苯甲酸損失率僅為081%，產品質量、技術指標達到并優(yōu)于原SINA甲苯法CPL工藝。

六氫苯甲酸－環(huán)己酮肟聯(lián)產己內酰胺組合工藝使中石化石家莊化纖有限責任公司己內酰胺產量由65萬噸/年提高到16萬噸/年。該工藝的最大特點在于能夠大幅度增加己內酰胺產量，而其副產物硫酸銨產量不增加。

住友化學公司將Enichem公司過氧化氫“氨肟化”新工藝和自有的流化床－沸石貝克曼重排技術整合起來，在日本愛媛新建了6萬噸/年的CPL生產裝置，環(huán)己酮轉化為環(huán)己酮肟的轉化率達995%以上，新裝置生產的己內酰胺質量明顯優(yōu)于老裝置。住友正考慮將新裝置擴大產能，也有意向在中國建廠。

6、中國CPL生產技術進展

中國石化CPL的兩大核心技術——環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮肟和環(huán)己烷仿生催化氧化制備環(huán)己酮的研發(fā)工作均已獲得突破性進展。環(huán)己酮氨肟化制備環(huán)己酮技術已經實現(xiàn)7萬噸/年工業(yè)化應用，環(huán)己烷仿生催化氧化制備環(huán)己酮技術已經在巴陵石化有限公司環(huán)己酮裝置上進行了工業(yè)試驗。

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