第一節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最新技術(shù)運(yùn)用狀況

隨著膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，在不同領(lǐng)域應(yīng)用的專(zhuān)用膠粘劑愈來(lái)愈多，許多生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)已把膠粘劑分為鞋用膠、汽車(chē)用膠、建筑用膠、包裝用膠、木材用膠等。目前我國(guó)鞋用膠粘劑 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)有三個(gè)方面：

１、膠粘劑產(chǎn)業(yè)正在加快規(guī)模結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實(shí)現(xiàn)鞋用膠粘劑 行業(yè) 的大規(guī)模重組，使生產(chǎn)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，實(shí)現(xiàn)膠粘劑生產(chǎn)的集約化、規(guī)?；?；

２、環(huán)保型鞋用膠粘劑將成為合成膠粘劑的主流；

３、高性能膠種將迅速發(fā)展。

第二節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)最新技術(shù)運(yùn)用狀況

世界一些發(fā)達(dá)國(guó)家合成膠粘劑工業(yè)已進(jìn)人成熟期：市場(chǎng)占比方面，美國(guó)占40％，歐洲占35％，日本占10％，其他占15％。全球銷(xiāo)售量以4.2％的速率增長(zhǎng)。目前世界合成膠粘劑發(fā)展的趨勢(shì)表現(xiàn)為以下三方面：

１、環(huán)保型合成膠粘劑發(fā)展迅速。隨著環(huán)境保護(hù)法規(guī)的日趨嚴(yán)格，各發(fā)達(dá)國(guó)家大力研制水基和熱熔型等無(wú)溶劑膠粘劑。1998年發(fā)達(dá)國(guó)家的合成膠粘劑市場(chǎng)上，水基膠占50％，熱熔膠約占20％，而溶劑類(lèi)膠粘劑僅占20％。未來(lái)全球合成膠粘劑市場(chǎng)將以低污染的水基膠和熱熔膠為主，環(huán)保型合成膠粘劑將是市場(chǎng)的搶手貨。

２、高性能合成膠粘劑增長(zhǎng)很快。高性能臺(tái)成膠粘劑，一是產(chǎn)品要求同時(shí)具有良好的力學(xué)性能和功能性；二是生產(chǎn)線(xiàn)上所要求的工藝具有可操作性。目前．由于建筑業(yè)和汽車(chē)業(yè)對(duì)膠粘劑質(zhì)量的要求嚴(yán)格，施工條件要求苛刻，發(fā)達(dá)國(guó)家致力于開(kāi)發(fā)高性能、高質(zhì)量的新型膠種．并取得了很大的進(jìn)展。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家合成膠粘劑產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率雖然很低．有些品種的產(chǎn)量甚至在下降，但銷(xiāo)售額卻增長(zhǎng)較快，其原因主要就是開(kāi)發(fā)的高性能合成膠粘劑帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。高性能合成膠粘劑包括環(huán)氧，有機(jī)硅、聚氨酯及新型改性丙烯酸膠粘劑等。

３、施工工藝和施膠設(shè)備不斷更新，對(duì)膠粘劑提出更高的要求。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，簡(jiǎn)化操作工藝，提高施工效率，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)研制開(kāi)發(fā)出一系列專(zhuān)用設(shè)備，不僅給合成膠粘劑用戶(hù)提供了更好的施工手段，也對(duì)膠粘劑工業(yè)提出了更高的要求，為其持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了重要條件。

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)技術(shù)市場(chǎng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)

制鞋企業(yè)所使用的膠粘劑中，布膠鞋，布鞋和皮革等，所用的合布膠基本上都是鞋廠自行配制，其余膠粘劑絕大多數(shù)為外購(gòu)。目前，全國(guó)有生產(chǎn)鞋用膠粘劑的廠家200余家，其中100余家分布在沿海地區(qū)，總體上是伴隨著制鞋基地設(shè)廠。技術(shù)市場(chǎng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)一定是集中在鞋用膠粘劑廠數(shù)量多的地方，因此華南地區(qū)最具國(guó)內(nèi)鞋用膠粘劑技術(shù)市場(chǎng)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，其中，以廣東和福建為首要省份。

第四節(jié) 新項(xiàng)目投資推薦區(qū)域（或省市）（本單位建議）

水性聚氨酯膠粘劑和水性氯丁橡膠型膠粘劑屬環(huán)保型產(chǎn)品，近年來(lái)在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展速度很快，并已被廣泛應(yīng)用于建筑、家具、制鞋等 行業(yè) ，而該技術(shù)在我國(guó)尚屬空白。我國(guó)的廣東，福建等華南地區(qū)是鞋用膠粘劑的重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)，因此華南應(yīng)該是新項(xiàng)目投資的重點(diǎn)區(qū)域。

未來(lái)5年我國(guó)不僅將加大這兩類(lèi)膠粘劑的 研究 開(kāi)發(fā)力度，而且還計(jì)劃引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與工藝，建設(shè)一套5000噸／年的水性聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)裝置，以解決國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的部分需求。

在高性能和高品質(zhì)壓敏膠及制品方面，我國(guó)計(jì)劃建設(shè)一套5000噸／年的高性能高品質(zhì)丙烯酸類(lèi)壓敏膠生產(chǎn)裝置及涂布生產(chǎn)線(xiàn)。

第五節(jié) 企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析

一、市場(chǎng)集中度 分析

1、 行業(yè) 集中率（CRn）

行業(yè) 集中度是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素,集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。對(duì)于鞋用膠粘劑 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，集中率比較高的，尤其是生產(chǎn)聚氨酯膠的主要是幾家比較大的合資公司。隨著聚氨酯膠市場(chǎng)應(yīng)用的增長(zhǎng)，目前 行業(yè) 集中度較高。

2、影響市場(chǎng)集中度因素 分析

有一些原因可以造成 行業(yè) 集中度低下：

1）由產(chǎn)品本質(zhì)屬性所決定

在著名的波特產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理論中，所描述的零散型產(chǎn)業(yè)，多數(shù)是市場(chǎng)集中度低下 行業(yè) ，這些 行業(yè) 中的產(chǎn)品一般具有以下一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)產(chǎn)品屬性和特征：保質(zhì)期短暫；儲(chǔ)運(yùn)成本過(guò)于昂貴；產(chǎn)品難以規(guī)?；a(chǎn)；受原材料供應(yīng)制約。

2）由業(yè)內(nèi)廠家的綜合實(shí)力所決定

(1)業(yè)內(nèi)廠家的綜合實(shí)力普遍強(qiáng)大：市場(chǎng)上充斥著幾十個(gè)實(shí)力均衡的品牌，各品牌之間的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪非常激烈，但沒(méi)有一家獨(dú)占鰲頭。在這些 行業(yè) 內(nèi)，很難發(fā)現(xiàn)大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

(2)業(yè)內(nèi)廠家綜合實(shí)力普遍較弱。一些 行業(yè) 內(nèi)廠家處于低水平競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)位于較低層次的均衡狀態(tài)，廠家無(wú)力打造強(qiáng)勢(shì)品牌，各自偏居一隅，不思進(jìn)取，從而導(dǎo)致 行業(yè) 市場(chǎng)集中度低下。在這類(lèi) 行業(yè) 中，比較容易挖掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

3）由消費(fèi)需求多樣化程度所決定

消費(fèi)者需求日漸多樣化已是事實(shí)，千人一面的時(shí)代一去不復(fù)返。為適應(yīng)個(gè)性飛揚(yáng)多樣的消費(fèi)需求，消費(fèi)者細(xì)分和市場(chǎng)細(xì)分日益重要，一些 行業(yè) 的產(chǎn)品更加關(guān)注的是細(xì)分市場(chǎng)。細(xì)分市場(chǎng)越多，必然意味著市場(chǎng)集中度越低。

4）由新興 行業(yè) 所處的發(fā)展階段所決定

中小企業(yè)是科技創(chuàng)新的主要源泉。許多新產(chǎn)品從中小企業(yè)中誕生、發(fā)展。但中小企業(yè)的實(shí)力又決定了在新 行業(yè) 發(fā)展初期難以迅速擴(kuò)張占領(lǐng)市場(chǎng)，反而極易形成萬(wàn)箭齊發(fā)，千帆爭(zhēng)先的競(jìng)爭(zhēng)局面，從而影響了市場(chǎng)集中度。

5）受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代遺留的歷史包袱和政策所影響

在一些 行業(yè) ，如果完全面對(duì)市場(chǎng)，可能早已是高市場(chǎng)集中度 行業(yè) ，但是由于存在地方保護(hù)，人為營(yíng)造區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)壁壘，從而影響了一些 行業(yè) 的市場(chǎng)集中度。

現(xiàn)實(shí)中，一些 行業(yè) 的市場(chǎng)集中度低下，有可能是由以上一種或幾種因素重復(fù)累加造成的。影響的因素越多，市場(chǎng)集中度越難提高；同樣，企業(yè)對(duì)制約的因素 分析 的越透徹，越能發(fā)現(xiàn)其中蘊(yùn)藏著的 行業(yè) 機(jī)會(huì)，從而提高企業(yè)自身的市場(chǎng)占有率。

二、產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入壁壘調(diào)研

1、進(jìn)入壁壘分類(lèi)

1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)

鞋用膠粘劑 行業(yè) 的新進(jìn)入者必須以大規(guī)模生產(chǎn)的方式進(jìn)入市場(chǎng)，否則將不得不面對(duì)成本劣勢(shì)的現(xiàn)實(shí)。

2）產(chǎn)品差異化

消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)中原有品牌的認(rèn)同會(huì)迫使新進(jìn)入者不得不花費(fèi)巨資來(lái)克服消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度所帶來(lái)的不利影響。而對(duì)于一個(gè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，這一塊可能完全是一個(gè)空白。

3）資金需求

當(dāng)進(jìn)入的 行業(yè) 需要大量的資金時(shí)，會(huì)對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成相當(dāng)?shù)恼系K，尤其是在廣告和研發(fā)等方面的有去無(wú)回投資，需要新進(jìn)入者有足夠的勇氣。同時(shí)資金實(shí)力還會(huì)對(duì)顧客的信任、渠道的信心等方面構(gòu)成很大的影響。

4）與規(guī)模無(wú)關(guān)的成本劣勢(shì)

原有企業(yè)通過(guò)經(jīng)驗(yàn)的積累、勞動(dòng)力學(xué)習(xí)曲線(xiàn)等方式所形成新進(jìn)入者所不具備的成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)構(gòu)成與規(guī)模無(wú)關(guān)的成本劣勢(shì)的因素還包括專(zhuān)利權(quán)、政府補(bǔ)貼以及由于通貨膨脹或匯率變化所形成的設(shè)備初置價(jià)格上漲等情況。經(jīng)驗(yàn)曲線(xiàn)類(lèi)似于學(xué)習(xí)曲線(xiàn)，對(duì)于這個(gè) 行業(yè) 的先進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，他們?cè)谶@個(gè) 行業(yè) 多年所積累下來(lái)的經(jīng)驗(yàn)更有利于節(jié)約成本，而新進(jìn)入者由于缺乏相應(yīng)的熟練人才，雖然具有一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，但這種后發(fā)優(yōu)勢(shì)往往與那些老手比起來(lái)就幼稚的多了。所以經(jīng)驗(yàn)對(duì)于這些新加入者來(lái)說(shuō)仍然存在一定的壁壘。

5）獲得經(jīng)銷(xiāo)渠道

新進(jìn)入者除了需要將產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)以外，還必須構(gòu)建通往消費(fèi)者的渠道。在這方面新進(jìn)入者往往存在一定劣勢(shì)，比方說(shuō)他們往往很難獲得經(jīng)銷(xiāo)商的信任，而必須支付更昂貴的代價(jià)。

6）政府政策

在很多國(guó)家政府往往構(gòu)成了對(duì)某些 行業(yè) 的最大障礙，通過(guò)核發(fā)執(zhí)照、原材料管制等方式人為限制了資源的自由流動(dòng)。

2、進(jìn)入壁壘 分析

盡管膠粘劑總的發(fā)展趨勢(shì)是非有機(jī)溶劑化，但聚氨酯溶劑型膠粘劑由於其優(yōu)良的工藝和粘接性能，特別是非有機(jī)溶劑型膠粘劑的性能在目前還不能完全達(dá)到溶劑型的水平，故溶劑型聚氨酯膠粘劑仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在。

在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)，溶劑型聚氨酯膠粘劑在乾法復(fù)合領(lǐng)域用量超過(guò)60%。而中國(guó)自1980年開(kāi)始引進(jìn)日本復(fù)合薄膜生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，到現(xiàn)在乾法復(fù)合薄膜生產(chǎn)線(xiàn)估計(jì)在300條以上，聚氨酯膠粘劑使用量超過(guò)35，000噸/年。國(guó)內(nèi)最早應(yīng)用於復(fù)合包裝業(yè)的溶劑型雙組分聚氨酯膠粘劑是北京市化學(xué)工業(yè) 研究 院1984年從前西德引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的，主劑產(chǎn)品是低粘度、高固含量（75%）的聚氨酯膠粘劑。

此後各種型號(hào)的國(guó)產(chǎn)復(fù)合設(shè)備進(jìn)入市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠家和 研究 所陸續(xù)研制出各種相適應(yīng)的溶劑型雙組分聚氨酯膠粘劑，主要是低固含量（15%~50%）、高粘度產(chǎn)品。

一般而言，低粘度、高固含量產(chǎn)品因?yàn)檎扯鹊?，可?0%以上濃度下高速涂布，溶劑用量少，對(duì)環(huán)境友好，綜合成本低，其制品透明度高、強(qiáng)度好，但它對(duì)設(shè)備、工藝、原材料控制均有較高要求，應(yīng)用不當(dāng)時(shí)容易出現(xiàn)強(qiáng)度差等各種缺陷，這種產(chǎn)品適合用於有一定規(guī)模的復(fù)合廠家。而低固含量（15%~50%）、高粘度產(chǎn)品初粘力高，對(duì)國(guó)產(chǎn)復(fù)合機(jī)適應(yīng)性好，但透明性稍差，溶劑使用太多，對(duì)環(huán)境不友好，綜合成本較高，這類(lèi)產(chǎn)品適用於中、小規(guī)模的復(fù)合廠家。目前，從中國(guó)整體鞋用膠粘劑市場(chǎng)來(lái)看，有以下特點(diǎn)：

跨國(guó)公司既在中國(guó)推廣其功能性和非有機(jī)溶劑型產(chǎn)品，搶占高端市場(chǎng)，又直銷(xiāo)或合作生產(chǎn)普通聚氨酯膠粘劑，爭(zhēng)奪通用市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年消化吸收、自主開(kāi)發(fā)，已有多家公司掌握普通聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)技術(shù)并進(jìn)行生產(chǎn)，目前的產(chǎn)量估計(jì)在3萬(wàn)噸/年，品種約30種。部分技術(shù)能力較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)公司已能生產(chǎn)高性能的功能性或非有機(jī)溶劑型產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的功能性溶劑型膠粘劑，如耐高溫蒸煮型、耐介質(zhì)型、耐爽滑劑型等產(chǎn)品已陸續(xù)問(wèn)世，彌補(bǔ)了空白。在非有機(jī)溶劑型聚氨酯膠粘劑方面，盡管有新產(chǎn)品推出，但在工藝操作和應(yīng)用性能上都與溶劑型產(chǎn)品有一定差距，成本上也處?kù)读觿?shì)，應(yīng)用推廣的情況較發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。

隨著中國(guó)加入WTO，以及國(guó)內(nèi)環(huán)保意識(shí)的提高，環(huán)保等方面的技術(shù)性壁壘將凸顯出來(lái)。復(fù)合膜廠家和膠粘劑廠商應(yīng)共同努力，提高復(fù)合產(chǎn)品的技術(shù)水平。

第六節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析

一、省、市集中度 分析

廣東是我國(guó)最大的鞋類(lèi)生產(chǎn)基地，目前年產(chǎn)各種鞋類(lèi)30億雙，出口20億雙。廣東的鞋用膠粘劑廠也是全國(guó)最多的，總計(jì)有70余家，大多數(shù)屬三資企業(yè)，在這些膠粘劑廠當(dāng)中有一半左右生產(chǎn)外銷(xiāo)產(chǎn)品(與外銷(xiāo)鞋廠配套)。

廣東的鞋用膠劑企業(yè)上規(guī)模上水平的有30多家，例如南海南光、南海霸力、中山偉明等公司的生產(chǎn)規(guī)模均在萬(wàn)噸以上，品種多過(guò)幾十種，其中南海南光公司生產(chǎn)能力達(dá)數(shù)萬(wàn)噸，其產(chǎn)品幾乎滲透到全國(guó)各主要鞋類(lèi)生產(chǎn)基地、皮革制品生產(chǎn)基地。

福建省、浙江省各有40家左右企業(yè)生產(chǎn)鞋用膠粘劑。江蘇省、山東省、天津市各有10余家企業(yè)生產(chǎn)鞋用膠粘劑。

各種鞋用膠粘劑當(dāng)中，以粘外底膠為至關(guān)重要，膠粘性能要求最高，也是制鞋企業(yè)、膠粘生產(chǎn)企業(yè)最為關(guān)注的膠粘劑品種。目前粘外底的膠粘劑無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是在國(guó)外，基本上是以聚氨酯、氯丁膠為主。鑒于其它用途的鞋用膠粘劑技術(shù)含量低，且技術(shù)較為成熟，對(duì) 行業(yè) 的影響較小。

二、區(qū)域集中度 分析

市場(chǎng)重心西移，西部市場(chǎng)商機(jī)巨大。雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了近30年的高速增長(zhǎng)，然而地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不平衡。長(zhǎng)期以來(lái)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重心主要在長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀地區(qū)。目前中國(guó)已開(kāi)始將經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到西部和北部?jī)?nèi)陸地區(qū)。

政府在內(nèi)陸地區(qū)大量興建基礎(chǔ)設(shè)施和投資工業(yè)建設(shè)，這些將極大地促進(jìn)對(duì)鞋用鞋用膠黏劑的消費(fèi)，從而推動(dòng)國(guó)內(nèi)整個(gè)鞋用膠黏劑市場(chǎng)的發(fā)展。中國(guó)鞋用膠粘劑產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度非?？?，2009年較2008年同比增長(zhǎng)56.7%。而西部市場(chǎng)需求的巨大對(duì)于這個(gè) 行業(yè) 來(lái)說(shuō)是一大利好，這為鞋用膠黏劑制造了巨大的商機(jī)。

第七節(jié) 生產(chǎn)商價(jià)格控制能力調(diào)研

由于目前中國(guó)的鞋市場(chǎng)的需求非常巨大，在此帶動(dòng)下，其相關(guān) 行業(yè) 如：鞋用膠粘劑市場(chǎng)的需求量也呈逐年上升趨勢(shì)，因此其鞋用膠粘劑的用量也在來(lái)斷的加大，且質(zhì)量越來(lái)越好，產(chǎn)品更加安全，在這么大的需求的帶動(dòng)下，鞋用膠粘劑生產(chǎn)高的價(jià)格控制能力也越來(lái)越高，在部分需求量大的市場(chǎng)中，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于價(jià)格的控制能力較強(qiáng)。

第八節(jié) 生產(chǎn)商對(duì)供應(yīng)商談判能力調(diào)研

在鞋用膠粘劑需求之巨大，和國(guó)內(nèi)對(duì)于鞋用膠粘劑的需求呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此其生產(chǎn)商對(duì)于供應(yīng)商的談判能力較幾年前有不同程度的增加。在金融危機(jī)較為嚴(yán)重的時(shí)期，一些化工品市場(chǎng)行情不穩(wěn)，而膠粘劑市場(chǎng)卻未受到明顯利空因素影響，生產(chǎn)商對(duì)于供應(yīng)商的談判能力明顯上升，而隨著鞋用膠粘劑需求會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)增加，其生產(chǎn)商的談判能力仍會(huì)占主要優(yōu)勢(shì)。

第九節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略調(diào)研

目前鞋用膠粘劑的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有1000多家供貨商，主要有漢高集團(tuán)、3M、西卡、亨斯邁、ITW、三鍵、回天集團(tuán)、天山膠業(yè)、亞什蘭、普賽達(dá)、東和膠黏劑、鑫威化工、安特固、金鵬化工等。大量的競(jìng)爭(zhēng)者形成一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩甚至價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。比起開(kāi)拓新的市場(chǎng)， 行業(yè) 領(lǐng)先的公司更愿意通過(guò)兼并中小企業(yè)的方式來(lái)進(jìn)行擴(kuò)張。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。