第一節(jié) 國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

1、鐵路運(yùn)輸設(shè)備 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

近年來(lái)鐵路設(shè)備 行業(yè) 每年在以9%的速度快速增長(zhǎng)，從2003年至2005年的年均1030億歐元，增加到了2005年至2007年的年均1220億歐元。

2、汽車 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，全球汽車銷量從2009年第二季度開始止跌回升。二季度全球汽車銷量為4800萬(wàn)輛，高于第一季度4300萬(wàn)輛的8年最低水平。2009年6月的汽車銷量則創(chuàng)下自08年7月以來(lái)的最高水平。在全球市場(chǎng)中，中國(guó)的汽車銷量創(chuàng)發(fā)展中國(guó)家最高紀(jì)錄，德國(guó)銷量則居發(fā)達(dá)國(guó)家之首。

3、船舶 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

2009年上半年全球累計(jì)成交新船80艘、339萬(wàn)載重噸（未包含舟山金海灣船業(yè)有限公司承接的30艘412.8萬(wàn)載重噸），同比下降96.8%。由于新船有效需求嚴(yán)重不足，新船交付提速和相當(dāng)數(shù)量訂單撤銷，全球手持訂單量逐月回落，截止到2009年6月底，手持訂單已經(jīng)降至9149艘、5.35億載重噸，較年初下降12%，較2008年10月歷史最高位下降15%。新船價(jià)格延續(xù)2008年10月份以來(lái)下滑態(tài)勢(shì)，反映油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船的克拉克松新船價(jià)格綜合指數(shù)，6月底已經(jīng)跌至152點(diǎn)，較年初下跌了25點(diǎn)，較2008年9月190點(diǎn)歷史最高位下跌38點(diǎn)。

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)發(fā)展水平

1、鐵路運(yùn)輸設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀

從全球幾大鐵路設(shè)備制造商來(lái)看，客車和貨運(yùn)電力機(jī)車市場(chǎng)主要由加拿大龐巴迪公司（BOMBARDIER）的鐵路部門、法國(guó)的阿爾斯通（ALSTOM）以及德國(guó)的西門子（SIEMENS）主導(dǎo)。而貨運(yùn)內(nèi)燃機(jī)車市場(chǎng)則由美國(guó)的通用電氣（GENERAL ELECTRIC）和易安迪機(jī)車公司（ELECTRO-MOTIVE DIESEL）主宰。

2、各國(guó)汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀

2009年6月份，美國(guó)汽車銷售雖然仍然下滑27.7％，7月更是攀升至11個(gè)月以來(lái)的最高水平。

德國(guó)2009年7月新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)近30％至339976輛。

英國(guó)7月份汽車新車上牌數(shù)升至15.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4％，這也是15個(gè)月來(lái)英國(guó)車市首次出現(xiàn)正增長(zhǎng)。

法國(guó)7月份家用轎車銷量同比增長(zhǎng)3.1％，接近18.9萬(wàn)輛。

2009年7月份，意大利的新車注冊(cè)數(shù)達(dá)到204905輛，與上年同期相比增長(zhǎng)6.16％。

澳大利亞6月份新車銷量同比下滑了3.5％，但環(huán)比上升了11.8％。

2009年7月，日本普通乘用車的新車銷量為118539輛，比上年同期增長(zhǎng)了0.5％。日本7月新車銷量為289927輛，仍然比上年同期下降4.2％。

3、各國(guó)摩托車市場(chǎng)現(xiàn)狀

2007年上半年巴西摩托車產(chǎn)量達(dá)到了87.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.1%，超過(guò)印度之后世界第4大摩托車生產(chǎn)國(guó)。2007年1~6月，巴西國(guó)內(nèi)摩托車銷量為79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了25.8%。

2009年2月，日本的摩托車產(chǎn)量為72,719輛，比上年同期的127,045輛減少54,326輛，同比下降42.8%，并連續(xù)18個(gè)月低于上年同期水平。2月份，日本摩托車的國(guó)內(nèi)需求(發(fā)貨)總量為30,442輛，比上年同期下降20.3%。

4、各國(guó)船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀

2007年12月至2009年5月初，韓國(guó)造船企業(yè)（包括大宇芒加利、STX歐洲以及現(xiàn)代越南等韓國(guó)在海外的控股企業(yè)）約有220艘新船訂單被撤銷，約占全球撤單總量的40％。

第三節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì) 分析

1、汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1）新型動(dòng)力及代用燃料汽車嶄露頭角

由于裝用了新型動(dòng)力系統(tǒng)和廢氣凈化裝置，其噪聲值要比現(xiàn)今的車低約30%，汽車百千米油耗平均下降15%，廢氣排放也將大幅度減少。至2010年，目前許多人看好的燃料電池汽車，包括各種代用燃料汽車（例如燃?xì)馄嚕┑鹊氖袌?chǎng)份額將達(dá)10%左右，即每年的銷售規(guī)模為500萬(wàn)～600萬(wàn)輛。

2）信息技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)

目前，電子裝備及其軟件價(jià)值平均已占發(fā)達(dá)國(guó)家汽車生產(chǎn)成本的22%，至2010年，該比例將上升至35%。由于汽車電子化的推動(dòng)，2010年前后，大部分汽車（部件或系統(tǒng)）模塊都將實(shí)現(xiàn)智能化，不同的總線系統(tǒng)、操作控制系統(tǒng)通過(guò)軟件不僅能相互聯(lián)成一體，而且可實(shí)現(xiàn)智能化。

2、船舶 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)

從受青睞的主要船舶類型來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)新的原油油船的需求增長(zhǎng)放緩，而焦點(diǎn)集中在對(duì)其的翻新上；對(duì)集裝箱船的需求將大幅度下降；散裝貨貨輪、液化天然氣運(yùn)輸船和海洋工程設(shè)備運(yùn)輸船舶市場(chǎng)將保持興旺。到2010年，全球油船船隊(duì)的規(guī)模以每年平均7.8％的速率迅速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)對(duì)新油船的需求卻趨于下降。

第四節(jié) 國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

中國(guó)汽車業(yè)在市場(chǎng)潛能釋放和強(qiáng)有力政策的雙重助推下，汽車銷量屢創(chuàng)新高，2009年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷售453.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.62%。

上半年，我國(guó)造船業(yè)的新接訂單量為190萬(wàn)載重噸，已經(jīng)超越韓國(guó)的130萬(wàn)載重噸，成為全球第一。1～5月，中國(guó)新接訂單僅有30萬(wàn)載重噸。6月份，中國(guó)新接訂單達(dá)到160萬(wàn)噸。

1-6月，我國(guó)航空航天器總產(chǎn)值累計(jì)為563.32億元（現(xiàn)價(jià)），同期增長(zhǎng)10.69%，出口交貨值累計(jì)為79.15億元，同期增長(zhǎng)-20.80%。

第五節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最新動(dòng)向

1、2009年下半年，我國(guó)著力促進(jìn)汽車工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)汽車企業(yè)間的兼并重組，繼續(xù)完善汽車“以舊換新”政策。

2、到2010年，國(guó)內(nèi)14家主流汽車企業(yè)的產(chǎn)能儲(chǔ)備之和將高達(dá)1582萬(wàn)輛，而預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)業(yè)2009年全年的總銷量將在1100萬(wàn)輛左右，國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)能將出現(xiàn)過(guò)剩，可能導(dǎo)致更加惡化的價(jià)格戰(zhàn)。

3、重鋼4100mm寬厚板項(xiàng)目將于2009年9月在長(zhǎng)壽建成投產(chǎn)，明年底重鋼新區(qū)一期工程650萬(wàn)噸鋼產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，重鋼將成為全國(guó)最大的船用鋼生產(chǎn)基地。

第六節(jié) 子 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r(或主 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r)

一、2009年汽車 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

回顧上半年來(lái)國(guó)內(nèi)車市，多項(xiàng)政策刺激，車市逐月升溫。

1月14日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并通過(guò)的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 無(wú)疑迅速提振了市場(chǎng)信心，國(guó)內(nèi)車市在一季度迅速扭轉(zhuǎn)了自2008年下半年以來(lái)延續(xù)的下滑趨勢(shì)，并在3月、4月、5月接連突破產(chǎn)銷百萬(wàn)輛大關(guān)。今年前5個(gè)月，國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別為483.77萬(wàn)輛和495.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.10%和14.29%，為全年沖擊一千萬(wàn)輛目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

今年前5個(gè)月，乘用車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)15.61%和21.20%，但商用車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)僅0.62%，銷量下降1.56%。乘用車與商用車市場(chǎng)表現(xiàn)相差懸殊。

2009年1-5月中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量變化

二、2009年船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2009年上半年，金融危機(jī)對(duì)船舶 行業(yè) 的影響逐步顯現(xiàn)，新船訂單同比大幅減少，環(huán)比出現(xiàn)回升，手持船舶訂單連續(xù)9個(gè)月下降。

我國(guó)船舶工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，但增幅呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2009年上半年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1792家，完成工業(yè)總產(chǎn)值2561億元，同比增長(zhǎng)36.7%，增幅下降21.4個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)1955億元，同比增長(zhǎng)43%，增幅下降8.4個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)279.5億元，同比增長(zhǎng)42.3%，增幅下降44.6個(gè)百分點(diǎn)。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1191億元，同比增長(zhǎng)23.7%，增幅下降40個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)985億元，同比增長(zhǎng)33.1%，增幅下降24.3個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)38.3億元，同比增長(zhǎng)3.4%，增幅下降57.1個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，船舶 行業(yè) 70戶重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)造船完工量1233萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)60.2%；新承接船舶訂單546萬(wàn)載重噸，同比下降80.7%；截止6月底手持船舶訂單16793萬(wàn)載重噸，比年初有較大幅度下降。

受造船業(yè)整條產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放影響，上半年國(guó)際造船市場(chǎng)整體表現(xiàn)極度蕭條，訂單撤銷、合同重談等諸多深層次矛盾日益尖銳，形勢(shì)嚴(yán)峻程度遠(yuǎn)超預(yù)期。

三、2009年航空航天器制造業(yè)發(fā)展情況

2008年-2009年航空航天器制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                                                                                                                                單位：億元

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