第一節(jié) 合成革市場上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

1、國內(nèi)合成樹脂目前現(xiàn)狀

1）2006年中國合成樹脂產(chǎn)量約為2500萬噸，其中五大通用樹脂(PP,PE,ABS,PS,PVC)的產(chǎn)量約為2410萬噸。以下圖表為從1996年到2005年我國合成樹脂總產(chǎn)量和五大通用樹脂產(chǎn)量的對

2）合成樹脂生產(chǎn)主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，江蘇、上海、廣東和山東是主要的生產(chǎn)省份3、2006年中國合成樹脂消費量約為4920萬噸，進口產(chǎn)品占49%以上，對外依存度達到45.4%。下面為產(chǎn)量、凈進口量和消費量的對比表。

3）中國合成樹脂的消費主要集中在華東和中南地區(qū)，廣東、浙江和江蘇是主要消費省份。

通過以上可以看出，除華東地區(qū)和西南地區(qū)的產(chǎn)需大致平衡外，其他地區(qū)的產(chǎn)需失調(diào)，以中南地區(qū)尤為嚴(yán)重，大大地增加了物流風(fēng)險和運輸成本。

2、我國合成樹脂 行業(yè) 特點

1）PE產(chǎn)量遠不能滿足需求，各類品種年進口量約為490萬噸；國內(nèi)產(chǎn)量滿足率為43%左右，產(chǎn)品以生產(chǎn)薄膜為主，通用產(chǎn)品多，專用樹脂少

2）PP市場持續(xù)增長，近兩年進口量維持在300萬噸/年以上；國內(nèi)產(chǎn)品中，拉絲級產(chǎn)品比例較高，特種產(chǎn)品比例較低，產(chǎn)品牌號較少

3）PVC消費保持穩(wěn)定增長，進口量115萬噸/年；電石法PVC增長迅速，在高油價下，中西部電石法PVC具有較強的競爭能力，乙烯法PVC出現(xiàn)虧損。電石法PVC對能耗、環(huán)保、煤、水、電都有很大的要求，國外公司已經(jīng)基本上淘汰了電石法，對乙烯法發(fā)展比較迅速，因此，我國應(yīng)深入地 研究 乙烯法的發(fā)展

4）PS樹脂國內(nèi)有缺口，2006年進口PS樹脂約為120萬噸。近幾年國內(nèi)建成的PS裝置較多，以外商投資為主，多采用外購SM加工，因此近幾年進口苯乙烯單體(SM)較多，2006年SM的進口量達到230萬噸，遠高于PS進口量。受國際高油價的影響，此模式生產(chǎn)盈利水平大幅下降

5）ABS樹脂生產(chǎn)現(xiàn)在危機最大，遠遠不能滿足國內(nèi)市場的需求。2006年ABS進口量就超過200萬噸，而國內(nèi)生產(chǎn)量為100多萬噸。

3、我國合成樹脂的發(fā)展趨勢

1）未來五年，我國合成樹脂的需求仍將快速增長，預(yù)計到2010年消費量將達到5500萬噸，其中聚烯烴類將達到3000萬噸左右。隨著中國擬建項目的投產(chǎn)，合成樹脂的產(chǎn)量將大幅提高，但仍存在較大的市場需求缺口

2）未來五年，中國的合成樹脂仍將主要用于建筑和包裝領(lǐng)域，建筑、包裝、汽車和電子/電氣 行業(yè) 的需求仍將快速發(fā)展

3）國家仍將鼓勵建設(shè)大型生產(chǎn)裝置，進一步優(yōu)化布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并加大采用國內(nèi)技術(shù)和裝備的力度
4）煤制烯烴技術(shù)的工業(yè)化將為中國的合成樹脂工業(yè)的發(fā)展提供新的發(fā)展機遇

第二節(jié) 合成革市場下游產(chǎn)業(yè) 分析

一、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

1、服裝業(yè)

（1）快速發(fā)展

依然是最具優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，外國反傾銷最厲害的也是服裝業(yè)，外國人最怕的還是中國的服裝業(yè)。兩年前，由于美國對拉美國家實行了低關(guān)稅政策，中國服裝對美出口被擠到第三位，但加入世貿(mào)組織后的第一年，中國又恢復(fù)到第一的位置。目前中國紡織品服裝出口額中有100多億美元是對有配額地區(qū)的出口，400多億美元是對無配額地區(qū)的出口，媒體說中國服裝業(yè)發(fā)展喜中有憂，這種說法不夠全面，應(yīng)該說是快速發(fā)展而且這種優(yōu)勢正演變?yōu)閺妱荨Ｈ珙I(lǐng)帶，可當(dāng)之無愧的說，中國已成為世界領(lǐng)帶制造基地，日本目前60%服裝來自中國，中國服裝的強勢是難以改變的。快速發(fā)展是中國服裝業(yè)目前最主要的特點。由于發(fā)展快，就使中國的紡織服裝業(yè)變?yōu)橐粋€非常敏感的產(chǎn)業(yè)，成為國際化的一個產(chǎn)業(yè)，原料、投資來源已實現(xiàn)國際化、世界經(jīng)濟的任何變化都會給中國紡織服裝業(yè)帶來敏感變化，貿(mào)易糾紛會增多。中國服裝業(yè)出口在國際上的比重增加和貿(mào)易順差，更成為一種國際現(xiàn)象。

（2）變化加劇

服裝業(yè)正面臨新一次洗牌。發(fā)展快，倒閉多，新企業(yè)多，計劃經(jīng)濟年代 行業(yè) 好企業(yè)就好，而現(xiàn)在不同， 行業(yè) 好并不意味所有的企業(yè)都好，很多品牌轉(zhuǎn)眼就不見了，企業(yè)就更是如此。過去，國有、外資、民營三大塊，現(xiàn)在國有越來越少，改制的越來越多。7月18日，北京開了新聞發(fā)布會，166家國企，除了上市和倒閉的外，104家企業(yè)要進行重組，包括雪蓮、銅牛、大華、北襯等企業(yè)。外資過去是補償貿(mào)易、投資、合資，現(xiàn)在開始本土化了。民營也在發(fā)生變化。

（3）整體提升出現(xiàn)新特點

外國大的企業(yè)，迪奧全球銷售額107億美元，貝納通49億美元，是品牌運作和資本運作起作用，不是簡單的生產(chǎn)規(guī)模的擴大。內(nèi)地和香港簽訂CEDA，激活部分香港品牌。發(fā)展模式發(fā)生了變化，最開始是超容量，又進入低成本，又進入高附加，又進入超贏利。如棉紡魏橋，走了大容量，低成本的路線，又如華茂路線，走的是高端市場低用工的路線，萬錠用工不到60人。品牌也在變化，一些區(qū)域品牌發(fā)展很快，到品牌在快速發(fā)展有所提升。杉杉服裝把自己辦的銷售店全變成特許加盟，制造千百個百萬富翁。雅戈爾在組建自己的旗艦店、專賣店。在產(chǎn)業(yè)鏈的組合、鏈接上有很多文章可做。上海副市長把全國有名的10家服裝企業(yè)請到上海， 研究 如何推動上海時尚中心建設(shè)。

2、制鞋業(yè)

經(jīng)過近20年的快速發(fā)展，中國已成為眾所周知的制鞋生產(chǎn)大國。豐富的原材料資源、具競爭力的勞動力價格和較為完整的生產(chǎn)鏈，以及國內(nèi)市場需求的不斷擴大，是中國制鞋業(yè)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。

（1）制鞋企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量

據(jù)統(tǒng)計，2005年，具有一定規(guī)模的制鞋企業(yè)約為18000多家，從業(yè)人員350余萬人，其中，皮鞋生產(chǎn)企業(yè)約9000多家。上述企業(yè)中，年銷售收入在500萬元人民幣（約合60萬美元）的制鞋企業(yè)為3880家。2005年，全國制鞋產(chǎn)量約為90多億雙，占全球總產(chǎn)量的50％左右。

（2）主要制鞋生產(chǎn)地區(qū)

全國主要制鞋生產(chǎn)地區(qū)集中在浙江、廣東和福建等地。2005年，上述地區(qū)年銷售收入在500萬元人民幣以上的企業(yè)生產(chǎn)的皮面皮鞋和塑膠鞋總產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的74%.其中，浙江省產(chǎn)量居首位，為12.4億雙，占全國總產(chǎn)量的32.9%廣東占26.9%，居第二位，福建占14.3%,位居第三。
 

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