第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、硅材料

硅元素在地殼中的含量達到25.8%，僅次于氧元素。它是大自然對人類慷慨贈與、取之不盡的最重要的半導(dǎo)體材料。2000年，全球75億美元的硅材料，支撐起了2500億美元的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)，進一步支撐起數(shù)以萬億美元的電子、計算機、通信等產(chǎn)業(yè)。

如果說鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)工業(yè)的基礎(chǔ)，那么硅材料業(yè)就是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。“SiliconValley”（硅谷）這個高技術(shù)時代的代名詞，因此而得名。

我國對硅材料的 研究 始于上世紀50年代，近幾年，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給國內(nèi)硅材料業(yè)帶來了前所未有的機遇，硅材料業(yè)的發(fā)展日新月異。但在硅材料產(chǎn)業(yè)化方面，與國際水平還存在一定的差距。到目前為止，我國還不能大批量生產(chǎn)8英寸硅片，6英寸硅片的生產(chǎn)尚未普及，而小直徑硅片在質(zhì)量，特別是產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面與國外還有較大的差距。我國硅片的總體水平大約相當于國外上世紀90年代初的水平，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的1%。

硅材料工業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了半個多世紀的發(fā)展，目前呈現(xiàn)出這樣幾大特點：

首先，它是一個資金密集、技術(shù)密集、支撐能力強而自身效益不甚高的產(chǎn)業(yè)。相關(guān)資料顯示，1996年到2000年硅片的發(fā)貨量增加了50%，而銷售收入僅增加了6%。由此可以看出硅片生產(chǎn)廠商所承受的價格壓力。因此，世界上主要的硅片企業(yè)背后都有大企業(yè)或大財團支持。

第二，硅片工業(yè)目前在生產(chǎn)與市場方面的壟斷已經(jīng)形成，日本、德國等國資本控制的八大硅片公司的銷量占硅片總銷量的90%以上。其中信越、瓦克、SUMCO和MEMC四家的銷售額占世界硅片銷售額的70%以上。

第三，當前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸過渡。到2006年12英寸的硅片的比例從2000年的1.3%增加到21.1%。

第四，隨著光電子和通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，硅基材料成為硅材料工業(yè)發(fā)展的重要方向。硅基材料是在常規(guī)硅材料上制作的，是常規(guī)硅材料的發(fā)展和延續(xù)，其器件工藝與硅工藝相容。主要的硅基材料包括SOI（絕緣體上硅）、GeSi和應(yīng)力硅。2000年下半年，IBM公司決定在0.18微米以下線寬的集成電路生產(chǎn)線中全部采用SOI技術(shù)，由此可以看出硅基材料在未來半導(dǎo)體業(yè)中的重要性。

二、電子元器件制造業(yè)

電子元器件制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)鏈條中十分重要的一個環(huán)節(jié)。我國目前已經(jīng)成為電子元件生產(chǎn)大國。2007年以來，我國電子信息全 行業(yè) 一直保持平穩(wěn)發(fā)展，增速呈逐月小幅上升趨勢，電子元器件 行業(yè) 也一直保持較快發(fā)展，高出全 行業(yè) 平均發(fā)展水平。2007年中國電子元器件市場需求達到1005億美元，約占國內(nèi)電子信息產(chǎn)品總市場的46.7%，占世界電子元器件市場的份額為24.2%，仍然保持世界第一大元器件市場的地位。2007年中國半導(dǎo)體市場出貨上升到515億美元，相比2006年的448億美元增長15%。平板電視、3G和便攜數(shù)碼產(chǎn)品成為半導(dǎo)體應(yīng)用市場的大熱門和上升的主要動力。預(yù)計2008年中國半導(dǎo)體市場將擴大12%，年收入將上升至580億美元。2007-2011年這5年間，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入的年均復(fù)合增長率將達到27.7%。到2011年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將突破3000億元，達到3415.44億元。屆時中國將成為世界重要的集成電路制造基地之一。

盡管我國關(guān)鍵元器件和電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是仍存在亟待解決的問題：目前我國電子元件 行業(yè) 中大、中、小企業(yè)的結(jié)構(gòu)不合理，中小企業(yè)多，尚沒有國際級的大公司。即使是元件百強企業(yè)中的大公司，核心競爭力也還很弱，在技術(shù)創(chuàng)新能力、多樣化經(jīng)營能力、適應(yīng)市場能力和贏利能力等方面都與發(fā)達國家的大企業(yè)存在較大差距。未來電子元件 行業(yè) 將在上述方面做出改進。

電子元件 行業(yè) 是整個電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，大力發(fā)展核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為信息產(chǎn)業(yè)“十一五”期間的重點工作。“十一五”時期，在電子元器件方面，力爭使集成電路、新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模翻兩番，產(chǎn)業(yè)鏈進一步向上游延伸，元器件、材料、專用設(shè)備國內(nèi)配套能力得到顯著增強，集聚優(yōu)勢資源，形成一批在全球具有特色和影響力的產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)園，以及一批效益突出、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)。預(yù)計到2010年，我國電子元器件總產(chǎn)量將達到30000億只，銷售收入達到2.6萬億元，阻容感片式化率達到90%。電子元器件國際市場占有率達到30%，國內(nèi)市場占有率達到50%。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)具有較強的國際競爭力，建立起以企業(yè)為主體，產(chǎn)學研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，形成可持續(xù)發(fā)展能力。逐步提高國產(chǎn)化水平，實現(xiàn)中、高檔產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場需求的50%以上，中、低檔產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場的需求。

三、半導(dǎo)體材料

2007年全球半導(dǎo)體材料市場增長14%，并有望于2008年增長超過11%。盡管2007年半導(dǎo)體 行業(yè) 增長3%，實現(xiàn)半導(dǎo)體 行業(yè) 協(xié)會（SIA）公布的2560億美元，但全球半導(dǎo)體材料市場增長14%，創(chuàng)歷史新高，達420億美元。

晶圓生產(chǎn)材料和封裝 行業(yè) 分別增長17%和9%，或增長250億美元和170億美元。由于日本擁有大型晶圓廠和封裝基地，因此，其半導(dǎo)體材料消耗量繼續(xù)占據(jù)全球壟斷地位，市場份額實現(xiàn)22%。得益于晶圓代工廠和封裝轉(zhuǎn)包商的強勁增長，過去四年里，臺灣半導(dǎo)體材料消耗量仍占據(jù)第二位。包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、東南亞其它地區(qū)及全球小型市場在內(nèi)的全球其它地區(qū)（ROW），以龐大的封裝材料消耗量，成為第三大材料市場。由于之前的小型生產(chǎn)基地不斷增添新產(chǎn)能，因此，中國半導(dǎo)體材料市場正以最快的速度日益壯大。

隨著半導(dǎo)體公司發(fā)貨量不斷刷新歷史記錄，材料需求也日益高漲。各種氣體和硅需求上升、供應(yīng)緊縮，并且高級封裝技術(shù)得到廣泛使用，促使半導(dǎo)體材料供應(yīng)商收入實現(xiàn)了十分強勁的增長。

最近，國務(wù)院出臺了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》（以下簡稱《 規(guī)劃 》），《 規(guī)劃 》對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。《 規(guī)劃 》指出，政府將支持集成電路重大項目建設(shè)。該政策一定程度上可以改變我國集成電路企業(yè)科技投入能力弱和不足的局面，引導(dǎo)企業(yè)實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，提升企業(yè)核心競爭力，增強企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品和跨越式發(fā)展能力。同時，政府還將支持國內(nèi)骨干企業(yè)整合優(yōu)勢資源和兼并重組，這是培養(yǎng)具有國際競爭力大企業(yè)的重要一環(huán)。支持上下游企業(yè)合作也是《 規(guī)劃 》所強調(diào)的重點內(nèi)容，這有利于企業(yè)間的相互配套支撐和先進完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈形成，更好地集聚產(chǎn)業(yè)鏈各要素的合力，推動集成電路產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展?！?規(guī)劃 》內(nèi)容的另一個亮點是政府將 研究 進一步支持軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策措施，繼續(xù)保持并適當加大部分電子信息產(chǎn)品的退稅力度，這將在一定程度上改變國外企業(yè)和產(chǎn)品的“超國民待遇”情況，提升中國企業(yè)的國際競爭力，促進國內(nèi)企業(yè)開拓國際市場。此外，完善投融資環(huán)境，加大對電子信息產(chǎn)業(yè)的支持，擴大中小企業(yè)發(fā)債試點，這有利于國內(nèi)企業(yè)獲得足夠的發(fā)展資金，加快其產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，做強做大企業(yè)?！?規(guī)劃 》的實施，對我國半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)也具有積極作用?！?規(guī)劃 》不僅有利于半導(dǎo)體材料企業(yè)借助國家對重大專項的支持開發(fā)先進技術(shù)和產(chǎn)品，也有利于半導(dǎo)體材料企業(yè)與芯片制造企業(yè)間密切合作，使半導(dǎo)體材料的新產(chǎn)品能夠在先進的集成電路工藝流水線上進行應(yīng)用評估，更好地解決半導(dǎo)體材料與先進芯片制造工藝整合的問題，加快半導(dǎo)體材料的創(chuàng)新改進和進入市場的速度。

當前，半導(dǎo)體材料企業(yè)進口原輔材料和設(shè)備要交付較高關(guān)稅，出口產(chǎn)品卻得不到免稅，相反國內(nèi)芯片制造商進口國外半導(dǎo)體材料卻可以免稅。因此，國內(nèi)半導(dǎo)體材料在與國外產(chǎn)品競爭時處于非常不利的地位?！?規(guī)劃 》強調(diào) 研究 新的優(yōu)惠政策措施，并可能加大退稅力度，將在一定程度上有利于改變國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)與國外對手競爭時的不利地位。

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)直接關(guān)系到集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的整體水平。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，我國半導(dǎo)體材料 行業(yè) 還面臨如下難關(guān)需要攻克：90nm-65nm線寬的集成電路用直徑300mm硅單晶拋光片和外延片的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，特色集成電路制造技術(shù)用硅基材料技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，高端集成電路制造用高K、低K材料技術(shù)開發(fā)及配套試劑產(chǎn)業(yè)化，集成電路用高檔光刻膠的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，集成電路用高檔化學試劑的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，集成電路用高檔拋光材料的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，先進封裝用系列材料的產(chǎn)業(yè)化及綠色環(huán)保技術(shù)，集成電路材料及設(shè)備用易耗部件及部件材料的開發(fā)及本地化供應(yīng)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、手機 行業(yè)

2008年，受世界經(jīng)濟發(fā)展放慢和國際金融危機影響，全球手機市場增長減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整形勢更加嚴峻。面對不利的形勢，我國手機 行業(yè) 積極拓展國內(nèi)外市場，推進企業(yè)整合和技術(shù)升級， 行業(yè) 經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

1、發(fā)展特點

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

2008年，我國移動電話用戶新增9392.4萬戶，用戶總數(shù)為6.41億戶，每百人移動電話擁有量達到47.3部，比2007年增加6.2部。全 行業(yè) 手機產(chǎn)量5.6億部，同比增長2%。2008年全球手機出貨量達11.8億部，同比增長3.5%。我國境內(nèi)生產(chǎn)手機占47.5%，與2007年基本持平。

2008年我國手機生產(chǎn)與全球出貨量比較（億部）

全年手機生產(chǎn)增速呈放緩趨勢。1-2月增長14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個百分點以上。按月份看，三季度起開始出現(xiàn)負增長，10月下降2.6%，11月降幅高達38%，創(chuàng)下歷年來的新低。

2008年1-12月我國手機每月生產(chǎn)及增速情況

（2）出口增長穩(wěn)中有降

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年我國手機出口5.33億部，同比增長10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長8.27%，同期手機進口1771.9萬部，同比增長5.3%，進口金額為17.21億美元，同比下降3.85%。

分月份看，手機出口增速呈下降趨勢。前三季度，平均每月增速超過10%，至10月份起開始出現(xiàn)下滑，11月當月下降11%，12月降幅高達22%。

2008年1-12月我國手機每月出口及增速情況

我國手機產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)。外商投資企業(yè)出口占整個手機出口的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛、三星等跨國公司占全部出口量的71.5%。國內(nèi)品牌企業(yè)手機出口6400萬部，占出口的17%，其中出口量超過1000萬部的企業(yè)有2家，超過500萬部的企業(yè)1家。中興通信手機出口突破3000萬部，這也是國內(nèi)品牌手機企業(yè)出口量首次突破3000萬部，其CDMA手機在印度市場占有率已提升至近30%，超過LG、三星和摩托羅拉，躍居印度CDMA手機市場第一位。

（3）經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑

隨著國際金融危機影響逐步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，全球市場需求增長放緩，導(dǎo)致手機產(chǎn)業(yè)增速從年初開始逐月下降，多數(shù)企業(yè)效益出現(xiàn)負增長。1-2月，我國移動通信及終端設(shè)備 行業(yè) 實現(xiàn)利潤19.8億元，同比下降10%。至11月底， 行業(yè) 實現(xiàn)利潤145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月， 行業(yè) 利潤降幅超過50%。

2008年我國移動通信及終端設(shè)備 行業(yè) 利潤增長情況

（4）市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，3G手機成為新的增長點

2008年，部監(jiān)測的百家重點手機生產(chǎn)企業(yè)中，GSM手機產(chǎn)量同比下降17.1%，銷售同比下降15.4%，產(chǎn)銷占全 行業(yè) 比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7、6.5個百分點。運營商的重組對CDMA手機產(chǎn)銷產(chǎn)生一定的影響，CDMA手機產(chǎn)量同比增長15.4%，銷量同比增長15.2%，產(chǎn)銷比重為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1個百分點。3G手機產(chǎn)銷快速增長，隨著4月份TD-SCDMA開始試商用，以及國際市場需求增加，拉動3G手機產(chǎn)銷快速發(fā)展，全年共生產(chǎn)3G手機6579萬部，同比增長87.5%，銷售6637萬部，同比增長90%；占 行業(yè) 比重為12.3%，比2007年增長了5.3個百分點。從中國移動公布的TD-SCDMA終端招標結(jié)果看，包括酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)想、海信、新郵通、華立等國內(nèi)八家廠商的3G手機均已獲得入網(wǎng)許可證，國內(nèi)手機占比將進一步提高。

2007-2008年手機分產(chǎn)品比重情況

2、值得關(guān)注的問題

（1）國際金融危機對市場的影響正在顯現(xiàn)

2008年，全球手機生產(chǎn)雖然繼續(xù)保持較快增長，但隨著國際金融危機逐步從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，手機市場也受到較大沖擊，增速自三季度起開始大幅下滑，四季度全球手機出貨量出現(xiàn)負增長，降幅高達12.6%。根據(jù)對國內(nèi)部分重點企業(yè)調(diào)查，四季度本是傳統(tǒng)銷售旺季，但企業(yè)普遍反映訂單不增反減，平均減少達10%以上，部分代工企業(yè)降幅高達30%。

2008年1-4季度全球手機出貨量增長情況

（2）山寨機沖擊日趨明顯

目前，山寨機已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為 行業(yè) 發(fā)展中不可忽視的力量。據(jù)部分企業(yè)估計，山寨機在國內(nèi)手機市場及出口量中的比重均達10%以上。由于山寨機不經(jīng)過入網(wǎng)認證，上市時間和成本優(yōu)勢明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農(nóng)村市場上都對品牌企業(yè)帶來極大沖擊。部分山寨機與品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識產(chǎn)權(quán)。此外，由于山寨機企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品缺乏嚴格檢測直接上市，也缺乏后續(xù)維修保障，相關(guān)的質(zhì)量和服務(wù)問題日趨突出，近年來手機一直是消費者投訴最多的產(chǎn)品。

（3）企業(yè)虧損減產(chǎn)現(xiàn)象嚴重

2008年，很多跨國公司經(jīng)濟效益都出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)各公司發(fā)布的財務(wù)報表看，三季度摩托羅拉、索愛分別虧損4和0.3億美元，四季度仍沒有扭轉(zhuǎn)虧損局面；國內(nèi)企業(yè)中，波導(dǎo)、夏新三季度分別虧損0.5和4.8億元，并發(fā)出全年預(yù)虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績下滑，面臨的資金鏈問題突出，正在引資進行新的整合。目前，多個企業(yè)開始減產(chǎn)或延長假期，部分外資企業(yè)從圣誕前夕到春節(jié)期間連續(xù)多次放假停產(chǎn)。

（4）渠道競爭日趨激烈

一方面，在低迷的宏觀環(huán)境下，為應(yīng)對山寨機的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外廠商渠道拓展力度不斷加強。諾基亞加快拓展農(nóng)村銷售渠道，并針對性地制訂“WKA計劃”；摩托羅拉的復(fù)興戰(zhàn)略為渠道商提供每款手機巨額利潤空間，這些國際品牌的強勢介入將使國產(chǎn)手機和山寨機廠商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。國內(nèi)企業(yè)紛紛選擇實行多品牌策略，部分企業(yè)在渠道模式上進行改革，把原分公司改為區(qū)域營銷中心，分公司直供改為區(qū)域代理模式以期進一步降低銷售成本。這些都標志著新一輪的渠道整合正在啟動。

另一方面，隨著3G時代到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。中國移動和中國聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應(yīng)對未來新進運營商的沖擊，將更多介入手機銷售領(lǐng)域。隨著3G牌照的發(fā)放，新進移動運營商面臨迅速發(fā)展用戶的壓力，也將采取類似中國聯(lián)通C網(wǎng)初期的策略，通過終端補貼甚至入網(wǎng)送手機等優(yōu)惠手段來發(fā)展用戶。移動運營商的規(guī)模采購和捆綁銷售將在手機銷售渠道上日益扮演重要的角色。

（5）移動互聯(lián)網(wǎng)手機市場潛力巨大

據(jù)中國移動和有關(guān) 研究 機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2億左右，其中活躍用戶約8000萬，占全部手機用戶的約15%。部分 研究 機構(gòu)預(yù)測，未來移動互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模將超越傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價值也將后來居上。

2008年以來，以蘋果iphone和谷歌G1為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機的問世，不僅吸引了很多消費者，同時對傳統(tǒng)手機已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購symbian公司，搶占另一個智能系統(tǒng)的橋頭堡，也表明要在智能機基礎(chǔ)上開發(fā)更多產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略考量。因此，手機生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)適合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿足差異化消費需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。

3、2009年展望

一是全球市場形勢不容樂觀

目前，全球經(jīng)濟發(fā)展速度仍處于低位，國際金融市場持續(xù)動蕩，能源、原材料價格急劇波動，國際貿(mào)易壁壘花樣不斷翻新等，導(dǎo)致出口環(huán)境急劇惡化。近期國際貨幣基金組織預(yù)計全球經(jīng)濟增長將降至二戰(zhàn)以來的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達國家經(jīng)濟體將下降2%，可以預(yù)見2009年全球手機市場的增長空間有限，甚至可能出現(xiàn)自2000年以來的首次負增長。據(jù)IDC、iSuppli等 研究 機構(gòu)預(yù)測，2009年全球手機出貨量將下降2-5%。我國手機出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對 行業(yè) 帶來較大的影響。

二是國內(nèi)品牌企業(yè)將更加困難

近幾年，外資企業(yè)在穩(wěn)定高端手機市場的同時，又加大了對低端手機和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場的投入力度；國內(nèi)企業(yè)由于規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、缺乏核心技術(shù)，同質(zhì)化競爭嚴重，在成本、品牌、銷售等方面都難以與外資企業(yè)抗衡，低端市場又受到山寨機的嚴重擠壓。同時，隨著運營商定制手機力度加大、渠道商介入制造領(lǐng)域和發(fā)展自主品牌等，都使國內(nèi)品牌企業(yè)與市場的聯(lián)系進一步被削弱。因此，國內(nèi)品牌企業(yè)經(jīng)營難度仍在加大，2008年許多出現(xiàn)虧損，2009年仍難以很快扭轉(zhuǎn)這種局面。

三是3G建設(shè)帶動投資增加和國內(nèi)市場擴大

2008年，全國電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據(jù)各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 規(guī)劃 ，預(yù)計未來三年用于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資約4000億元，其中2009年1700億元。中國移動計劃新建TD-SCDMA基站約6萬個，業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴大到全國70%的地級市；中國電信在接收CDMA網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極開展CDMA1X網(wǎng)絡(luò)擴容和優(yōu)化工作；中國聯(lián)通將重點放在2G網(wǎng)絡(luò)的升級改造，以滿足與3G網(wǎng)絡(luò)互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進3G市場商用進度：中國移動計劃年底在238個地級城市提供3G服務(wù)；3月底，中國電信將在100個大中城市提供3G服務(wù)；上半年，中國聯(lián)通計劃在55個省會及較發(fā)達城市提供3G試商用服務(wù)，年底將服務(wù)范圍擴大到282個城市。隨著3G技術(shù)的成熟和商用、手機智能化，網(wǎng)絡(luò)化和增值服務(wù)水平的提高等，預(yù)計國內(nèi)3G用戶將在下半年呈現(xiàn)快速增長，這也將帶動3G手機銷量的大幅提高。

綜上所述，2009年我國手機 行業(yè) 存在一定機遇，也面臨很多挑戰(zhàn)，特別是國內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合形勢嚴峻，要加強宏觀協(xié)調(diào)和政策引導(dǎo)，支持核心領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)整合，并發(fā)揮國內(nèi)3G市場的拉動作用，才能確保 行業(yè) 健康協(xié)調(diào)發(fā)展。預(yù)計全年手機產(chǎn)銷量與2008年基本持平。

二、通信 行業(yè)

初步核算，2008年累計完成電信業(yè)務(wù)總量22439.5億元，同比增長21.0%；實現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入8139.9億元，同比增長7.0%；完成電信固定資產(chǎn)投資2953.7億元，同比增長29.6%；實現(xiàn)電信增加值4726.2億元，同比增長0.3%。

2008年，電信綜合價格水平同比下降了11.5%。移動通信資費下降明顯，移動電話用戶基本實現(xiàn)單向收費（包括準單向收費），移動長途和漫游資費也大幅下降。

2004-2008年電信綜合價格水平下降情況

2008年，全國電話用戶凈增6909.2萬戶，總數(shù)達到98203.4萬戶。移動電話用戶在電話用戶總數(shù)中所占的比重達到65.3%，移動電話用戶與固定電話用戶的差距超過3億戶。

2004-2008年移動電話用戶所占比重

2004-2008年電話用戶到達數(shù)和凈增數(shù)

2008年，全國移動電話用戶凈增9392.4萬戶，達到64123.0萬戶。2008年是移動電話用戶增長最多的一年，其中2月份凈增移動電話用戶945.8萬戶，刷新單月增長紀錄。移動電話普及率達到48.5部/百人，比上年底提高6.9部/百人。

2006-2008年移動電話用戶各月凈增比較

移動電話用戶中，移動分組數(shù)據(jù)用戶凈增9478.0萬戶，達到25392.5萬戶。移動分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的滲透率從上年底的29.1%進一步上升到39.6%。

2008年，全國固定電話用戶減少2483.2萬戶，達到34080.4萬戶。其中，城市電話用戶減少1660.2萬戶，達到23199.5萬戶；農(nóng)村電話用戶減少823.0萬戶，達到10881.0萬戶。固定電話普及率達到25.8部/百人，比上年底下降2.0部/百人。

2006-2008年固定電話用戶各月凈增比較

固定電話用戶中，傳統(tǒng)固定電話用戶減少920.1萬戶，達到27187.3萬戶；無線市話用戶減少1563.1萬戶，達到6893.1萬戶。無線市話用戶在固定電話用戶中所占的比重從上年底的23.1%下降到20.2%。

2004-2008年無線市話用戶所占比重

固定電話用戶中，住宅電話用戶雖然仍是我國固定電話用戶的主體，但其所占比重逐年下降；政企電話用戶略有增長，所占比重也逐年上升；2008年底，我國每千人所擁有的公用電話數(shù)達到21.0部，比上年底下降1.8部。

2004-2008年公用、政企、住宅電話用戶所占比重

2008年，全國網(wǎng)民數(shù)凈增0.88億人，達到2.98億人，超過美國居世界第一位。其中寬帶網(wǎng)民數(shù)凈增1.1億人，達到2.7億人，占網(wǎng)民總數(shù)的90.6%；手機網(wǎng)民數(shù)凈增6720萬人，達到11760萬人；農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)凈增3190萬人，達到8460萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率達到22.6%，超過全球平均水平（21.9%）。

2004-2008年網(wǎng)民數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)普及率

2008年，基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶減少503.3萬戶，達到1437.7萬戶，而互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1701.0萬戶，達到8342.5萬戶。

2008年，全國電信業(yè)務(wù)收入累計完成8139.9億元，同比增長7.0%。其中，移動通信網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4485.9億元，同比增長15.1%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為55.1%；固定本地電話網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1685.7億元，同比下降9.4%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為20.7%；長途電話網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1159.0億元，同比下降7.0%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為14.2%；數(shù)據(jù)通信網(wǎng)業(yè)務(wù)收入798.4億元，同比增長35.1%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為9.8%。

電信業(yè)務(wù)收入中，非話音業(yè)務(wù)收入2692.9億元，同比增長23.1%，占總收入的比重從上年同期的28.8%上升到33.1%。

2008年電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

2008年．完成電信固定資產(chǎn)投資2953.7億元，同比增長29.6%。

2004-2008年電信固定資產(chǎn)投資

2008年，各家基礎(chǔ)電信企業(yè)用于村通工程和農(nóng)村信息化建設(shè)方面的工程直接投資達到122億元。

自然村、行政村通電話方面：2008年，全年共為30996個20戶以上的無電話自然村新開通電話，全國通電話自然村的比重達到92.4%；為1322個無電話行政村新開通電話，全國通電話行政村的比重達到99.7%；還為新疆、黑龍江等地1047個建設(shè)兵團連隊和林場礦區(qū)新開通電話。

農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方面：2008年，全年共為593個鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供上網(wǎng)接入、601個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開通寬帶，目前全國98%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)能上網(wǎng)、95%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通寬帶，全國有27個省份已經(jīng)實現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)”。2008年，全年共為12364個行政村開通互聯(lián)網(wǎng)，全國能上網(wǎng)的行政村比重達89%，已有19個省份基本實現(xiàn)行政村“村村能上網(wǎng)”。

農(nóng)村信息服務(wù)方面：適農(nóng)業(yè)務(wù)和平臺推廣迅速，農(nóng)村信息化步伐不斷加快。“農(nóng)信通”、“農(nóng)民用工信息平臺”、“信息田園”等農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺得到進一步完善和擴大。“鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)站”項目已在安徽等8個省份試點，免費建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府網(wǎng)站1600多個，免費培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息員2000余人。寧夏、四川等近10個省份推行了縣信息中心、鄉(xiāng)信息站、村信息員的農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)模式。部分鄉(xiāng)村通過“通信光電纜+機頂盒”方式，在一條線路上實現(xiàn)了電話、互聯(lián)網(wǎng)和廣播電視的共享傳送。

2009年，我國電信業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，自主創(chuàng)新能力進一步增強。預(yù)計2009年全年實現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入8600億元，同比增長6.8%；固定電話用戶減少3700萬戶，達到3.1億戶；移動電話用戶凈增7500萬戶，達到7.2億戶；互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶新增1600萬戶，達到10100萬戶。

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