第一節(jié) 中國電梯 行業(yè) 生產(chǎn)情況 分析

一、2004年我國主要電梯生產(chǎn)廠家產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計

我國大陸的電梯產(chǎn)量達6.30萬臺，比上年的4.67萬臺凈增1.63萬臺，增幅達35%，創(chuàng)造了 行業(yè) 發(fā)展史上的一個新高。與1980年相比，增長了近26倍，平均每年以16%的速度遞增。在全部電梯產(chǎn)量中，客梯4.15萬臺，比上年增長28%；扶梯1.04萬臺，增長65%；貨梯0.75萬臺，增長29%；雜物梯0.25萬臺，增長67%。

電梯企業(yè)經(jīng)營的規(guī)?；饾u顯現(xiàn)：產(chǎn)量在1000臺以上的企業(yè)有14家，500～1000臺之間的企業(yè)有6家，200～500臺的有16家，100～200臺的有13家，市場份額在1%以上的18家企業(yè)市場總份額達80%。

上海三菱、廣州日立和奧的斯（中奧+西子）三大品牌的市場份額都繼續(xù)保持在10～20%之間。上海三菱的總產(chǎn)量達11010臺，西子奧的斯的自動扶梯達1600臺，就單個企業(yè)來說，這樣的規(guī)模和效率不但在內(nèi)，在國際范圍也是第一流水平。

第二節(jié) 電梯 行業(yè) 利潤狀況 分析

一、電梯 行業(yè) 在工程機械 行業(yè) 中的地位

我國加入世貿(mào)組織以后，對工程機械 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響已經(jīng)過多次討論，在 行業(yè) 內(nèi)召開了不同形式的研討會，發(fā)表過專題文章。其中主要對世貿(mào)組織的貿(mào)易規(guī)則、條例、權利、義務等方面在入世后的利弊關系討論比較多，但對工程機械 行業(yè) 自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構現(xiàn)狀及存在的問題討論的較少。我們認為入世以后，這方面的差距是最主要的，如果沒有充分的認識，我國工程機械 行業(yè) 的發(fā)展空間就會越來越小。

入世以后， 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構是否先進合理是參與國際市場競爭的基礎，其中規(guī)模經(jīng)濟、創(chuàng)新意識、運營機制是開拓市場的關鍵和核心競爭力的體現(xiàn)。這三者又是相互聯(lián)系、相互影響、相互促進，在一個完整的生產(chǎn)經(jīng)營實體中體現(xiàn)出來。本文只談規(guī)模經(jīng)濟問題。

規(guī)模就其廣義而言，是指事物的量的規(guī)定性概念。在生產(chǎn)經(jīng)營領域內(nèi)是指社會生產(chǎn)諸要素數(shù)量集合、優(yōu)化后而帶來的經(jīng)濟收益遞增，稱為規(guī)模經(jīng)濟。規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展起源于西方經(jīng)濟學家指出的“生產(chǎn)要素的不可分割性”，即表現(xiàn)為：一是批量生產(chǎn)產(chǎn)品的固定成本，批量越大，每件產(chǎn)品分攤的固定成本越少；二是設備使用的不可分割性，設備利用率越高，單位產(chǎn)品的成本就越低，這是一個簡單而又直接的道理。但也不是集中度越高，帶來的經(jīng)濟收益就會越高。對于一個國家或一個 行業(yè) 來說，使用社會生產(chǎn)諸要素量適當、配置合理、協(xié)調(diào)發(fā)展、并帶來宏觀經(jīng)濟效益的生產(chǎn)規(guī)模，稱之為經(jīng)濟規(guī)模。因此，規(guī)模經(jīng)濟與經(jīng)濟規(guī)模又是互為聯(lián)系、過渡、又有不同內(nèi)涵的概念，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟是實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模經(jīng)營的基礎。但是由于市場經(jīng)濟發(fā)展變化莫測，經(jīng)濟規(guī)模的量化往往難以定位。

西方資本主義發(fā)達國家，規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)過幾十年的歷史。在規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展初級階段，通過資本的積累，兼并聯(lián)合，大企業(yè)公司不斷出現(xiàn)。隨著科技進步，大型高效及自動化生產(chǎn)設備的出現(xiàn)和發(fā)展，使專業(yè)化分工成為生產(chǎn)的必要條件，同時專業(yè)化協(xié)作的不斷深化，使其成為規(guī)模經(jīng)濟進一步向高層次發(fā)展的載體，促進企業(yè)規(guī)模結(jié)構和組織結(jié)構更加合理化，在全社會范圍內(nèi)形成了不同類型的合理規(guī)模經(jīng)濟。舉一個簡單的例子，用于建筑、道路開鑿等工程用的液壓破碎錘產(chǎn)品，國際上生產(chǎn)企業(yè)60多家，均有一定的生產(chǎn)規(guī)模。其中韓國是生產(chǎn)液壓破碎錘 行業(yè) 里面的后起之秀，他們繼承和發(fā)展了國外先進技術，大搞社會專業(yè)化分工，規(guī)模整合，一個企業(yè)只加工活塞，另一個企業(yè)只加工缸體等等，一套設備只需幾個人，一年就可以加工出三千多套產(chǎn)品，而且技術越做越精，獲得了很高的勞動生產(chǎn)率和低成本價，現(xiàn)在生產(chǎn)銷售量已超過美國和德國。其中美國的斯坦利公司是生產(chǎn)液壓破碎錘的知名企業(yè)之一，近年來也選購韓國的零部件，組合為斯坦利公司的品牌產(chǎn)品。這就是規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展整合的結(jié)果。

我國工程機械 行業(yè) 制造體系是在計劃經(jīng)濟體制和地區(qū)經(jīng)濟保護發(fā)展的框架下形成的，幾十年來各自為政、點多規(guī)模小、抓主機輕配套、大而全、小而全的企業(yè)模式多，專業(yè)化與規(guī)?；a(chǎn)的產(chǎn)品少。目前具有獨立核算單位的企業(yè)有1000多家，年銷售額400多億元。而美國工程機械生產(chǎn)與銷售額已達到500億美元，制造企業(yè)500多家，平均每個企業(yè)銷售額1億美元，平均規(guī)模是我國企業(yè)的20多倍，同時具有堅實的零部件專業(yè)化生產(chǎn)體系，包括卡特彼勒這樣的大公司，在其內(nèi)部也形成了獨立的具有規(guī)模經(jīng)濟效益的專業(yè)化生產(chǎn)體系，在國際市場中具有很強的競爭能力。相比之下，自我國改革開放以來，社會主義市場經(jīng)濟體制逐步形成，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構變化不大。由于歷史原因，每一個產(chǎn)品全國都有十同家，幾十家到上百家企業(yè)在重復生產(chǎn)。這些企業(yè)在全國范圍內(nèi)都要建立銷售網(wǎng)絡和服務體系，配備一套相互重復的銷售服務人員班子。 行業(yè) 平均銷售費用支出也由八十年代末的占銷售成本的1%上升到5%，其中裝載機 行業(yè) 達到5.46%。如果要發(fā)展海外市場，銷售費用支出比例還會上升。企業(yè)的平均管理費用也由八十年代末的8%左右上升到16.5%，部分企業(yè)達到25%。這樣， 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)之間在生產(chǎn)銷售、管理等方面產(chǎn)生許多不必要的內(nèi)耗、人力消費、資產(chǎn)與資源的消費，設備工作效率和利用率低下。更主要的是技術開發(fā)創(chuàng)新乏力，平均一個企業(yè)用于技術開發(fā)與創(chuàng)新的經(jīng)費只有100多萬元，占銷售額的1-1.5%，大部分企業(yè)自主開發(fā)新產(chǎn)品既無人才資源也無資金投入，只是維持重復再生產(chǎn)。目前只有極少數(shù)企業(yè)例如合力叉車、廈工股份、柳工股份等，已經(jīng)步入規(guī)模經(jīng)濟型發(fā)展階段，每年的技術開發(fā)費用都在千萬元以上，但與國外知名企業(yè)相比，創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力仍然相差很遠。綜上所述，這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構，與國際市場接軌后的市場競爭能力顯然處于劣勢地位。

目前，發(fā)達國家工程機械制造業(yè)規(guī)模效益不斷提高，即使只生產(chǎn)一個零件或部件的企業(yè)，總體規(guī)模并不大，但在 行業(yè) 內(nèi)的知名度和市場占有率均占有重要的位置。進入九十年代以來，國際工程機械制造業(yè)聯(lián)合、兼并、重組成風，以追求規(guī)模經(jīng)濟效益，進一步控制國際市場。這些制造商們認識到只有通過收購、聯(lián)合、重組后是獲得市場份額的最便捷和投入資金最少的方式，比在自己內(nèi)部尋找經(jīng)濟增長點省時、省力又節(jié)約費用。例如成立于1983年的美國TEREX公司，通過一系列的購并、重組、從一個小型的起重設備公司成為今天在起重設備和越野礦用汽車市場中舉足輕重的角色。又如生產(chǎn)滑移轉(zhuǎn)向式裝載機的美國GEHL公司，利用自己的生產(chǎn)裝備優(yōu)勢，早在1988年就已購并重組TCI POWER PRODUCTS公司，在自己的滑移轉(zhuǎn)向裝載機產(chǎn)品系列上增加了伸縮臂叉車和中小型平地機產(chǎn)品系列；1990年又收購了PUKETT BROTHERS公司，增加了小型瀝青攤鋪機系列產(chǎn)品；在1997年又聯(lián)合MUSTANG公司，獲得了整個滑移轉(zhuǎn)向式裝載機系列產(chǎn)品，使滑移轉(zhuǎn)向裝載機的市場份額得到了大幅度增長，這些產(chǎn)品都有一定的開發(fā)生產(chǎn)和市場銷售網(wǎng)絡的共性，從而使GEHL公司在國際市場上的銷售服務體系更為強大。九十年代以來，在歐洲500家工程機械制造企業(yè)，其中有45%的企業(yè)經(jīng)過了聯(lián)合、購并、重組，購并的目的性很強，購并的兩個公司之間產(chǎn)品都有相當高的關聯(lián)度，這與資本主義世界初級階段的企業(yè)購并行為有很大不同，更加體現(xiàn)了相互的互補性。在九十年代短暫經(jīng)濟危機喘息后，隨著經(jīng)濟復蘇，合并與收購之風越刮越大，究其原因，首先是市場競爭激烈，再是貸款利率低，股價創(chuàng)新高，政府放松了對企業(yè)的控制，使企業(yè)參與全球經(jīng)濟一體化的自由度增大了，這樣也就促進了國際工程機械制造商之間的優(yōu)化組合。總之聯(lián)合、購并、重組是市場經(jīng)濟競爭發(fā)展的產(chǎn)物，使公司規(guī)模效益更好。這樣做的結(jié)果最終得益者是用戶或消費者，從而也使企業(yè)獲得更多的用戶和市場，這就是國外工程機械 行業(yè) 驅(qū)動聯(lián)合購并的原動力。因此從國際工程機械發(fā)展趨勢看，我國工程機械 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構如何調(diào)整，各企業(yè)家應該值得深思。各級地方政府在國家宏觀經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整的基礎上，應積極引導企業(yè)向規(guī)?；l(fā)展。

目前，中國是國際工程機械產(chǎn)品最主要的大市場之一，發(fā)展前景廣闊。在我國加入WTO以后，關稅降低，世界著名工程機械制造廠商紛紛看好，參與我國市場競爭的力度不斷加大。根據(jù)近幾年的發(fā)展趨勢，進入中國市場的方式主要有兩種。一種是產(chǎn)品直接進入中國市場，這種方式由于我國用戶現(xiàn)在對工程機械的需求層次差異較大，價格因素起主要作用，主機進口的增長幅度是有限的；第二種方式是聯(lián)合購并國內(nèi)其中某一企業(yè)，依靠他們規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，以資本、技術、先進的管理進入中國市場，聘用國內(nèi)有經(jīng)驗的銷售人員，很快就會適應中國市場的發(fā)展，在某一種產(chǎn)品領域內(nèi)形成一個強勁的競爭對手。這種情況在挖掘機、電梯等 行業(yè) 中外商投資企業(yè)已經(jīng)獲得了可觀的經(jīng)濟效益，同時利用較廉價的勞動力，降低成本，提高了這些產(chǎn)品在國際上的競爭能力，從而擴大出口。現(xiàn)在中國工程機械 行業(yè) 的整體規(guī)模在國際上已具有一定地位，但入世以后，由于企業(yè)規(guī)模小，形不成合力，在國際市場一體化后，各個企業(yè)原有的市場陣地就會被這些公司各個擊破，一步一步的被蠶食。面臨這處發(fā)展趨勢，中國工程機械 行業(yè) 整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構應加速調(diào)整，必須向規(guī)模經(jīng)濟靠攏。

根據(jù)我國工程機械的發(fā)展現(xiàn)狀，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟最有效、最便捷、最經(jīng)濟的方式就是要通過聯(lián)合、重組，鼓勵強強聯(lián)合。但是現(xiàn)有的國有企業(yè)管理體制，正處于深化改革之中，改革中出現(xiàn)的矛盾交叉和企業(yè)自身發(fā)展的思路與工程機械 行業(yè) “十五” 規(guī)劃 提出的 產(chǎn)業(yè)政策 不協(xié)調(diào)，歸納起來有以下幾方面的問題：

一是目前許多企業(yè)也想把規(guī)模做大，尋找企業(yè)發(fā)展新的經(jīng)濟增長占，看到市場上哪個產(chǎn)品銷的好，就跟在別人后面發(fā)展那個產(chǎn)品，不管這個產(chǎn)品市場空間有多大， 行業(yè) 內(nèi)目前的生產(chǎn)規(guī)模和競爭態(tài)勢怎樣，倉促上項目。這種做法，弄得不好，不但項目上不去，形不成規(guī)模經(jīng)營，投資不能回收，客觀上又造成 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構更加不合理。

二是聯(lián)合重組必然涉及到企業(yè)經(jīng)營機制改革，實施人才戰(zhàn)略，減員增效提高勞動生產(chǎn)率。但是有些地區(qū)對市場經(jīng)濟競爭的發(fā)展趨勢認識不夠，政企不分的現(xiàn)象依然存在，社會配套改革跟不上，企業(yè)經(jīng)營者手腳被捆住，無法下決心改革。

三是企業(yè)之間的兼并聯(lián)合片面追求本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展利益或者消極強調(diào)社會穩(wěn)定，把長期虧損或頻臨倒閉的企業(yè)以行政命令劃給生產(chǎn)經(jīng)營尚好的企業(yè)合并管理。這種做法與國家發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整思路背道而馳，把改革和穩(wěn)定對立起來，其結(jié)果虧損企業(yè)沒有救活，使原本尚好的企業(yè)也被拖垮，從而喪失地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展活力。因此企業(yè)之間的聯(lián)合重組必須根據(jù)全 行業(yè) 的發(fā)展趨勢和參與市場競爭的優(yōu)、劣勢來做好宏觀和企業(yè)自身發(fā)展的可行性 分析 。

四是部分企業(yè)決策者不注重長遠發(fā)展戰(zhàn)略，滿足于眼前的“小康”水平，自我感覺良好，甚至在本地區(qū)自立山頭組建企業(yè)集團，實行低效益資產(chǎn)擴張。但是加入WTO后，隨著國外資本、技術和先進管理的進入，沒有核心競爭力的企業(yè)必然要被市場逐漸淘汰。如像挖掘機、電梯 行業(yè) 中外資項目的迅速發(fā)展，使一批國有企業(yè)發(fā)展處于被動地位，每況愈下。這種狀況在其他 行業(yè) 中難免不會發(fā)生。因此入世以后，“小康”水平是難以維持的。資產(chǎn)重組，主動進行強強聯(lián)合，向規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展才是出路。
針對我國加入WTO，國家對工程機械 行業(yè) “十五” 規(guī)劃 中已明確指出，主要任務是進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，即以市場為導向，以改革為動力，加大 行業(yè) 結(jié)構調(diào)整和重組力度，重點培育扶植幾個有較強競爭力的大型企業(yè)集團，放開中小企業(yè)，鼓勵其自主參與市場競爭和重組聯(lián)合。這個戰(zhàn)略思路就是要發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，提高核心競爭力，在全球經(jīng)濟一體化以后，盡快形成一批有規(guī)模的企業(yè)與國際工程機械著名制造商形成平等競爭的局面。

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