第一節(jié) 國際焊接鋼管 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

近期國際大口徑管線管市場需求從早先的低迷中平穩(wěn)復蘇，特別是北美地區(qū)需求爆增。北美生產(chǎn)商全年的訂貨都已經(jīng)完成，因此，有大批來自歐洲的DSAW焊管進入北美市場，填補供應缺口。在亞洲市場，隨著API基板的采購成本上漲，帶動管線管價格上揚，市場需求旺盛，使得生產(chǎn)商有能力保持一定的利潤水平。由于石油和天然氣價格持續(xù)高漲，工業(yè)發(fā)達國家希望提高能源供應，刺激管線工程量顯著上升，北美DSAW管線管需求旺盛還將保持5年，歐洲和拉美生產(chǎn)商都能從中受益。近期歐洲、獨聯(lián)體國家和中國熱軋卷價格走高，如果中國和土耳其結構焊管能夠提價，那么將減輕美國市場壓力。

亞洲地區(qū)焊管市場需求在近期看來前景良好。由于該地區(qū)油氣等鋪設項目較多，因此對焊管需求也比較旺盛。在印度僅有70%的石油運輸是通過鐵路和公路系統(tǒng)，因此印度管線鋼市場有很大的增長空問。同樣在中國，由于基礎建設的發(fā)展以及能源需求的穩(wěn)定增長，管材需求極為強勁。而且亞洲還有一些管道鋪設工程對鋼管的需求有很大的促進作用。

二、主要國家發(fā)展情況

1、美國

盡管美國鋼管價格還未回升，但目前已是幾個月來首次價格穩(wěn)定。專家認為，美國市場鋼管價格不會進一步降低。美國國內(nèi)鋼管市場最終觸底，進入新的恢復階段。2007年1月1日以來，美國國產(chǎn)鋼管報價每英擔降低5.00美元（110美元/公噸或100美元/短噸），主要原因是扁平材市場衰弱。目前，美國扁平材市場正在恢復，價格略有回升。未來幾周內(nèi)，扁平材市場將對鋼管市場產(chǎn)生積極影響。美國鋼管市場上仍有疲軟跡象，而制造商正在努力尋找買家，需求相對較弱。美國工業(yè)和非住宅類建筑市場保持強勁勢頭，扁平材價格正在上漲，鋼管價格可能在第1季度末提高。目前，美國中西部地區(qū)國產(chǎn)A500級別A和B的鋼管（不超過6″）報價38.00美元/英擔—40.00美元/英擔（838美元/公噸—882美元/公噸或760美元/短噸—800美元/短噸），西海岸地區(qū)報價41.00美元/英擔—42.00美元/英擔（904美元/公噸—926美元/公噸或820美元/短噸—840美元/短噸）。美國國內(nèi)鋼管價格趨于穩(wěn)定，但可能將在3月或4月出現(xiàn)上漲，漲幅可能約40美元/短噸（2.00美元/英擔或44美元/公噸）。

美國服務中心庫存水平良好，相對于需求稍多。氣候轉好之后，鋼管需求量隨著國產(chǎn)鋼管價格的穩(wěn)定，進口價格持續(xù)增長。中國仍處于國內(nèi)扁平材市場強勁狀態(tài)，出口報價上漲0.50美元/英擔（11美元/公噸或10美元/短噸）。因此，當前美國從中國進口鋼管價格為31.00美元/英擔—32.50美元/英擔（683美元/公噸—717美元/公噸或620美元/短噸—650美元/短噸），F(xiàn)OB西海岸價。海灣港口進口產(chǎn)品價格比上述水平高0.50美元/英擔（11美元/公噸或10美元/短噸）。美國進口監(jiān)控公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年1月美國進口鋼管5.6萬公噸，而2006年美國月平均鋼管進口量為5.33萬公噸。

2、韓國

目前韓國國內(nèi)彩鋼板和鋼管的產(chǎn)能利用率都低于80％由于庫存嚴重，因而影響正常生產(chǎn)。此外，兩個 行業(yè) 的共同之處，還表現(xiàn)在設備過剩、沒有特色等方面。據(jù)悉，韓國共有250多家鋼管廠，而8英寸以上鍍鋅鋼管廠僅有8家，其余都是規(guī)模較小的生存型企業(yè)。雖然在國際市場上，韓國焊接管ERW具有一定優(yōu)勢，但中國大陸發(fā)展的速度過猛，隨時會被超越。彩鋼板 行業(yè) 的設備和產(chǎn)品，也都沒有特色對此，業(yè)界指出，當年一哄而上建廠安裝同樣設備，從而降低產(chǎn)品價值。韓國對中國鋼管進口依賴度日益嚴重。2007年1-7月韓國的中國鋼管進口量是26.0732萬噸，同比增加113.6%，總進口量中所占的比重是60.3%，同比增加18.1%。根據(jù)每月的進口比重，2007年6月中國的進口比重首次突破70%，達70.7%，但是7月下降到62.4%，但是仍然非常高。與此相反，曾一度是韓國最大進口國家的日本的1-7月鋼管進口量是10.1653萬噸，其比重從60%以上下降到23.5%。

3、歐洲

由于歐洲市場的管道價格居高不下，早在2007年初許多歐洲采購商就逐漸把目光轉向非歐洲市場。導致意大利鋼管庫存劇增，由于需求不旺，意大利的鋼管價格持續(xù)下降。盡管基本原材料價格會有所上升，意大利鋼管市場價格是否會在2008年第一季度有所提高還不能肯定?？偛课挥诒R森堡的全球最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)阿賽洛-米塔爾集團于2007年12月24日宣布收購烏拉圭不銹鋼管生產(chǎn)商CinterSA以及奧地利鋼鐵銷售商EisenWagner。阿塞洛－米塔爾公司表示，上述并購行動將有助于加強其在南美和中歐地區(qū)的影響力。另外，阿賽洛-米塔爾集團計劃于2008年在尼日利亞投資建立一個年產(chǎn)能3萬噸的大口徑焊管生產(chǎn)廠。此焊管廠擬建于Calabar自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)并將于2010年投產(chǎn)。該廠生產(chǎn)的鋼管外徑為20-56inch，壁厚6.4-38mm沒，將大量應用于石油工業(yè)。此外，阿賽洛-米塔爾集團還將致力于其全球管道業(yè)務和市場的擴張。法國的管道公司VallourecSA即將成為該集團下一步收購目標。完成此擴張計劃后，阿賽洛-米塔爾將成為全球第三大鋼管供應商，在9個不同國家擁有18家鋼管廠。另外，阿賽洛-米塔爾集團宣稱其擴張計劃仍將繼續(xù)。

三、國際市場變化對國內(nèi)市場影響 分析

1、國際市場需求持續(xù)旺盛，刺激我國鋼管企業(yè)加大出口力度

出口再創(chuàng)新高。2006年世界經(jīng)濟持續(xù)復蘇，石油價格持續(xù)走高，刺激產(chǎn)油國加大石油開采力度，大大增加了對焊接鋼管的需求。2007年全年出口347萬噸左右，同比增長50％左右。市場自給率達到111.61％，同比增長3.44％；市場占有率達到96.73％，同比增長1.15％國內(nèi)鋼管市場壓力大大緩解，使原本供大于求的局面趨于基本平衡。我國是鋼管大國，產(chǎn)量已明顯大于國內(nèi)需求，加大出口力度是鋼管 行業(yè) 持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

2、受國際市場需求高位運行，國際國內(nèi)價差較大影響，07年我國焊管出口大幅增長

2007年1-11月份我國出口焊管434.27萬噸，06年同期出口297.86萬噸，同比增長了45.8%。但由于出口目的國過于集中，貿(mào)易摩擦逐漸升溫，“雙反”調查此起彼伏。國家于7月1日出臺取消其他類焊管出口退稅政策。我國焊管出口量在7月份通過集中出口創(chuàng)出58.62萬噸的近三年最高峰之后開始大幅回落。10月和11月大體維持在27萬噸左右。

第二節(jié) 國內(nèi)焊接鋼管市場區(qū)域市場需求集中度比較

一、市場需求區(qū)域集中度比較

2007年焊接鋼管制造 行業(yè) 市場需求區(qū)域集中度比較
單位：%

二、市場需求主要省份集中度比較

2007年焊接鋼管制造 行業(yè) 市場需求主要省份集中度比較
單位：%

第三節(jié) 焊接鋼管市場價格變化走勢

2007年底，國內(nèi)焊管市場保持平穩(wěn)趨好的運行態(tài)勢。盡管歐盟對我國焊管進行反傾銷立案調查，美國商務部就對進口自中國的焊管作出了初步裁決，多數(shù)中國生產(chǎn)商可能被征收13%-17%不等程度的反補貼關稅，但整個市場并沒有改變價格企穩(wěn)的局面。在內(nèi)需拉動和成本推動的雙重動力支撐下，焊管市場仍將平穩(wěn)運行，但后市的不確定因素應引起重視。近來國內(nèi)焊管市場從總體來看，依然比較平穩(wěn)，一些規(guī)格的價格繼續(xù)穩(wěn)步上漲，處于高位運行的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計顯示，2007年9月份，國內(nèi)的焊接鋼管綜合平均結算價格環(huán)比上升333元/噸，為4294元/噸，升幅8.41%。國內(nèi)價格月環(huán)比上升265元/噸，為4009元/噸，升幅7.08%。出口價格也持續(xù)看漲，環(huán)比上升11.88%。在上海地區(qū)，11月上旬，ø25mm×2.0mm焊管市場報價4560元/噸；ø59mm×3.25mm焊管市場報價4360元/噸；ø88mm×3.25mm焊管市場報價4450元/噸；ø219mm×4.75mm焊管市場報價4580元/噸；ø47mm×3.0mm的腳手架管市場報價4320元/噸，價格沒有什么太大變化，較為穩(wěn)定。

2008年2月上旬，正值中國傳統(tǒng)的新春佳節(jié)，國內(nèi)各企事業(yè)單位均處于休假中，市場供需基本停滯，價格也沒有發(fā)生變化。進入中旬以后，隨著商家的陸續(xù)開市，市場重新開始啟動，恰逢08年國際鐵礦石談判的結果傳來，原料市場聞風而動，焊管市場價格也逐步攀高。以北京、上海、天津三個城市為例，截至發(fā)稿時，4寸*3.75mm國標焊管價格對比2月初北京上漲220元/噸，天津上漲320元/噸，上海上漲330元/噸

焊管價格走勢圖

單位：元/噸

第四節(jié) 焊接鋼管 市場發(fā)展 趨勢

1、原料市場將繼續(xù)保持強勢

3月份是07年國際鐵礦石長期協(xié)議礦最后一個執(zhí)行月，原料市場依然保持較強的上漲勢頭。08年長期協(xié)議礦價格上漲65%的大背景下，港口現(xiàn)貨貿(mào)易礦的價格上漲有限，不排除后期補償性拉漲的可能，國內(nèi)鐵精粉價格也依然有繼續(xù)上漲的空間。受此影響，鋼坯生產(chǎn)企業(yè)表示，短期內(nèi)仍有可能繼續(xù)上調產(chǎn)品出廠價格。而鋼坯價格的上揚，也將推動帶鋼市場價格進一步走高。焊管企業(yè)在成本壓力下，上調價格成為必要的客觀需求。

2、終端市場啟動，需求拉動力度將加大

2008年3月份，隨著各地氣溫的逐漸回升，冬季停工的室外施工項目將陸續(xù)恢復正常。2月份，國內(nèi)建筑鋼材成交旺盛，而焊管由于需求的滯后性，終端市場成交很少。隨著需求的逐漸釋放，焊管市場成交量有望大幅回升。

3、資金鏈緊張形勢暫難緩解

盡管2008年1月份國內(nèi)新增貸款額創(chuàng)下歷史天量，但大多投放于南方災后重建的工作當中，其他領域獲得的新增貸款量微乎其微。日前，政府相關部門宣布，執(zhí)行從緊的貨幣政策暫不調整，使得生產(chǎn)、流通等領域的資金鏈緊張的問題難以得到緩解。目前焊管企業(yè)和貿(mào)易商手中的現(xiàn)金流均處于低位，短期內(nèi)由于資金壓力帶來的風險籠罩市場。



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