第一節(jié) 臺(tái)灣

一、總體情況

臺(tái)灣地區(qū)紡織業(yè)是以人造纖維為主要原料，而在全球紡織品供應(yīng)鏈中占有重要角色。而影響人造纖維業(yè)者投入產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)，以及評估跨國投資設(shè)廠之重要考量因素包含：原料與工繳成本、技術(shù)能力、市場以及競爭者能量。這些與成本及效益相關(guān)的因素，對于臺(tái)灣人造纖產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈移轉(zhuǎn)具有相當(dāng)程度的影響。

由于原料成本占纖維制造六、七成以上，因此，原料價(jià)格波動(dòng)幅度將影響上游纖維原料業(yè)之制造成本。近年來在原料價(jià)格高漲下，臺(tái)灣人造纖維每年仍可維持300多萬噸生產(chǎn)量的水準(zhǔn)，原因是所生產(chǎn)的產(chǎn)品本質(zhì)變了，以生產(chǎn)差異化產(chǎn)品與提升品質(zhì)來提高產(chǎn)品附加價(jià)值。然而，2005年配額解除后，中國大陸人纖廠如雨后春筍冒出后，嚴(yán)重打亂了原料市場行情。臺(tái)灣聚酯上游化纖廠已面臨到生存的問題，包含原料、市場及工繳已漸失去競爭力，企業(yè)必須由工繳、能源上節(jié)約來提高競爭力，并積極朝差異化、高單價(jià)產(chǎn)品發(fā)展。部份業(yè)者甚至著眼于未來前瞻性技術(shù)開發(fā)，投入成本多且市場不確定的產(chǎn)品研發(fā)，以儲(chǔ)存技術(shù)能量，放眼未來市場機(jī)會(huì)。

臺(tái)灣地區(qū)各大纖維廠在中國大陸、印度化學(xué)纖維產(chǎn)量高速成長與產(chǎn)品低價(jià)競爭下，除了紛紛朝向差異化產(chǎn)品開發(fā)努力，在下游紡紗、織布及染整業(yè)逐漸外移之際，為開拓市場，人造纖維業(yè)相關(guān)廠商也著手全球投資布局，例如：在中國大陸、越南等地投資、設(shè)廠。目前臺(tái)商在中國大陸投資設(shè)立化纖廠，所考量的因素主要是基于成本優(yōu)勢及市場的去化；而臺(tái)灣因?yàn)槌嘶w原料取得外，已無任何生產(chǎn)成本優(yōu)勢，以研發(fā)投入為主。由于臺(tái)灣聚酯纖維在大宗化規(guī)格品已難以與中國大陸、甚至東南亞國家競爭。為增加聚酯纖維之競爭力，產(chǎn)品差異化及價(jià)值創(chuàng)造成為企業(yè)的主要發(fā)展方向，并透過與下游通路商與品牌密切接觸，以聚焦產(chǎn)品開發(fā)，在最短的時(shí)間、及最貼近市場的利基點(diǎn)投入生產(chǎn)。而在產(chǎn)品開發(fā)上，除了要具有區(qū)隔性，也必須有市場性。

二、發(fā)展趨勢

在全球低價(jià)生產(chǎn)之新興國家的激烈競爭下，如果企業(yè)全球布局只是著眼于當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的資源、勞力、土地以降低成本，利潤的成長相當(dāng)有限，企業(yè)終究還是得面對價(jià)格競爭的挑戰(zhàn)。無競爭力之企業(yè)只能做"區(qū)位性外移"，即將企業(yè)活動(dòng)移往廉價(jià)生產(chǎn)基地，不斷地追逐低廉之生產(chǎn)成本，猶如游牧民族逐水草而居。而具有競爭力的企業(yè)卻能以“產(chǎn)品或服務(wù)差異化”來提升競爭力，意即由產(chǎn)品之“比較利益”或“比較優(yōu)勢”來維持全球化競爭力。

在先進(jìn)國家，企業(yè)競爭已提升為是否具有創(chuàng)新能力，品質(zhì)則是企業(yè)經(jīng)營基本之道。臺(tái)灣地區(qū)人造纖維業(yè)在面對全球化嚴(yán)酷的競爭中，除了加強(qiáng)研發(fā)投入、在產(chǎn)品上持續(xù)創(chuàng)新，更重要的是必須與下游紗、布業(yè)密切結(jié)合，以貼近終端品牌需求，開發(fā)差異化新產(chǎn)品與多元化產(chǎn)品組合。藉由與品牌結(jié)合，提升競爭品質(zhì)、創(chuàng)造價(jià)值。而創(chuàng)造價(jià)值的關(guān)鍵之一在于企業(yè)擁有具創(chuàng)新能力與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人才，此為未來企業(yè)提升競爭力之重要課題。

第二節(jié) 韓國

由于今年國際紡織品貿(mào)易結(jié)束了配額制，中國等發(fā)展中國家的紡織品和服裝大量出口。為應(yīng)對國際市場的變化，韓國纖維業(yè)界推出BRICS市場戰(zhàn)略，期望以此彌補(bǔ)對發(fā)達(dá)國家出口的下降。
韓國纖維中心（KoreaTextileCenter，下稱KTC）是韓國政府、 行業(yè) 組織和企業(yè)共同合作設(shè)立的纖維產(chǎn)業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是以韓國大邱市和慶尚北道的纖維產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，開拓中國、印度、俄羅斯和巴西的纖維及制品市場，擴(kuò)大出口。

KTC準(zhǔn)備從“官民”等方面籌措800萬美元資金，在BRICS四國（韓方將四國的英文名稱第一個(gè)字母組合為BRICS：即“B”為巴西、“R”為俄羅斯、“I”為印度、“C”為中國，S表示復(fù)數(shù)）分別設(shè)立分支機(jī)構(gòu)及常年展銷館。今年6月，KTC已在上海租賃了辦公室和展銷場地，設(shè)立了KTC在國外的第二家分支機(jī)構(gòu)。KTC認(rèn)為，上海是中國纖維、紡織和服裝的中心大城市，以上海為基點(diǎn)，全面鋪開韓國纖維及其制品在中國的銷路，以擴(kuò)大韓國纖維及制品對中國的出口。KTC的上海分支機(jī)構(gòu)是KTC在中國經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施的基地，其在上海要構(gòu)筑涵蓋遍及中國全境的營銷網(wǎng)系統(tǒng)。現(xiàn)在每年4月份，韓國都要在上海舉辦一屆韓國纖維、紡織品和服裝產(chǎn)品展覽會(huì)，KTC設(shè)在上海的分支機(jī)構(gòu)和常年展銷館，可以與每年一度的展覽會(huì)相呼應(yīng)。

KTC駐四國分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)與韓國國內(nèi)優(yōu)質(zhì)纖維產(chǎn)品的訂貨、營銷活動(dòng)，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行廣告宣傳，了解當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⑴c韓國國內(nèi)溝通，開發(fā)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的產(chǎn)品，在當(dāng)?shù)嘏e辦展覽會(huì)、商貿(mào)洽談會(huì)、聯(lián)系客戶，促進(jìn)企業(yè)間合作等。今年2月，KTC在莫斯科設(shè)立了首家國外分支機(jī)構(gòu)，對俄纖維及制品市場展開攻勢。此外，韓國看好印度和巴西的市場需求前景，意欲通過巴西占領(lǐng)南美洲市場。KTC決定明年在印度和巴西設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和常年展銷館。

此外， 韓國一些紡織企業(yè)計(jì)劃開發(fā)新型纖維。韓國高龍公司計(jì)劃到２００７年前投資２３億韓元（約合２２２萬美元），研制開發(fā)生物保護(hù)纖維，該產(chǎn)品將比現(xiàn)有同類產(chǎn)品質(zhì)量更輕，抗震防火性能更好。高龍公司纖維 研究 所負(fù)責(zé)人稱，這些纖維將能夠保持恒溫，而且具有很好的防水性能。曉星公司計(jì)劃到２００６年前投資１５億韓元開發(fā)新型纖維。計(jì)劃研制的纖維將可用于服裝、ＭＰ３以及計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品。 

第三節(jié) 日本

一、基本情況

20世紀(jì)70年代曾經(jīng)在全球獨(dú)步一時(shí)的日本紡織纖維產(chǎn)業(yè)目前呈現(xiàn)明顯的分化趨勢。

以日本東麗集團(tuán)為代表的一批日本化纖企業(yè)通過高新科技，大力發(fā)展尖端纖維產(chǎn)業(yè)，大力開拓海外市場，同時(shí)通過多種經(jīng)營綜合發(fā)展，使企業(yè)依然在業(yè)界保持強(qiáng)勁的競爭實(shí)力。東麗集團(tuán)董事齊藤典彥介紹，２００４年東麗集團(tuán)總銷售額達(dá)到１．２９８７萬億日元（１美元約合１１１日元），其中纖維銷售額依然占到４０％。此外東麗集團(tuán)開展了多元化戰(zhàn)略，參與了醫(yī)藥、住宅工程、情報(bào)通信器材等具有廣泛成長空間的產(chǎn)業(yè)，有效地延長了企業(yè)的生命線。

然而，另外一些企業(yè)則在韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)、東南和中國大陸等新興市場國家的多年趕超下，由于日元升值和日本國內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格升值的雙重壓力，紡織纖維產(chǎn)業(yè)奄奄一息，有個(gè)別企業(yè)目前已經(jīng)到了破產(chǎn)的邊緣。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2005年6月份，日本人造纖維部門在絕大多數(shù)的生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)量出現(xiàn)下降。聚酯短纖維持續(xù)了連續(xù)11個(gè)月的下降趨勢，在6月份，聚酯短纖維的產(chǎn)量下降了6.8％，降到17346噸，在今年的1－6月份，日本聚酯短纖維的產(chǎn)量同比下降了5.3％，降到106107噸。 聚酯細(xì)絲的產(chǎn)量在6月份下降了6.6％，降到23504噸。日本聚酯細(xì)絲的累計(jì)產(chǎn)量同比下降了5.3％，降到143418噸。 丙烯酸短纖維的產(chǎn)量下降了1.7％，降到21744噸。在今年的1－6月份，丙烯酸短纖維的產(chǎn)量下降了1.6％，降到12.9839萬噸。

尼龍細(xì)絲的產(chǎn)量在6月份同比下降了7.0％，降到21744噸。在今年的1－6月份，尼龍細(xì)絲的產(chǎn)量同比下降了15.8％，降到59844噸。 在上升的方面，纖維素細(xì)絲的產(chǎn)量同比上升了12.5％，達(dá)到2694噸；在今年的1－6月份，纖維素細(xì)絲的產(chǎn)量同比上升了7.5％。

纖維素短纖維的產(chǎn)量同比上升了10.5％，達(dá)到10870噸；在今年的前6個(gè)月，纖維素短纖維的產(chǎn)量保持平穩(wěn)，達(dá)到65127噸。

二、投資趨勢

（一）創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)向天然纖維

在產(chǎn)業(yè)全球化和世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的情況下，日本纖維產(chǎn)業(yè)以高技術(shù)儲(chǔ)備和開發(fā)能力為武器，把新纖維的創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)向重點(diǎn)關(guān)注天然纖維。主要關(guān)注的新纖維是納米纖維和環(huán)保型纖維。其中竹纖維、二氧化鈦光催化纖維和洋麻纖維等天然纖維類型可能使其今后的主攻方向。

竹纖維在日本已經(jīng)廣泛使用。日本使用100%竹纖維或者復(fù)合，發(fā)揮多彩、抗菌、消臭、吸水速干、光澤等特征，探討其在內(nèi)衣、外衣、睡袋各方面的用途，同時(shí)正在努力開拓國內(nèi)外市場。

二氧化鈦在日光照射后，促進(jìn)煙臭、氨臭、細(xì)菌及病毒等污染物質(zhì)分解為二氧化碳和水。在日本現(xiàn)普及用于隧道內(nèi)照明及標(biāo)志、建筑物外飾、家電制品、室內(nèi)裝飾材料等各方面。二氧化鈦?zhàn)龀晌⒎勰┗烊爰徑z溶液開發(fā)纖維制品，也可以用來浸漬纖維或涂層以發(fā)揮功能。目前在時(shí)尚紡織品方面已實(shí)用化，具體應(yīng)用于睡衣、被褥、窗簾、護(hù)士白大褂、襯衫、夾衣等。除溶劑加工外，也混用于纖維，現(xiàn)在正在擴(kuò)大作用。

洋麻是一年生草本植物。生長快，纖維質(zhì)量較好。20世紀(jì)60年代美國試圖將其代替木材用作紙的原料，由于經(jīng)濟(jì)原因而暫停，但隨著二氧化碳引起地球變暖問題的出現(xiàn)，又再次引起關(guān)注。除制紙?jiān)贤?，日本關(guān)注其他國家的 研究 成果，并正在 研究 應(yīng)用于建筑用板材、吸油材料、飼料等。此外，木棉、椰子等熱帶植物為原料的纖維開發(fā)及應(yīng)用也在 研究 之中。

（二）研發(fā)保健纖維產(chǎn)品

日本的一些企業(yè)相繼開發(fā)出保健纖維，受到了市場的歡迎。

日本化纖龍頭企業(yè)東麗集團(tuán)公司加大了保健纖維產(chǎn)品的夏季市場攻略，加大廣告宣傳力度，吸引了很多顧客購買。郡是公司開發(fā)出的具有保濕效果的Purecare附著絲膠或膠原，美津濃•味之素公司推出的AminoVeil海藻酸與棉結(jié)合，大阪的阪南工業(yè)公司也開發(fā)出萃取自燈芯草的纖維等保健產(chǎn)品。這些產(chǎn)品或者具有美容效果，或者具有保濕效果，突出了保健功能的纖維產(chǎn)品明顯受到市場的歡迎。同時(shí)，這也反映出日本纖維產(chǎn)品市場消費(fèi)的新特點(diǎn)。

第四節(jié)　影響因素 分析

2005年，世界經(jīng)濟(jì)仍會(huì)在2004年開始的新的經(jīng)濟(jì)增長周期中，繼續(xù)保持較快發(fā)展態(tài)勢；中國經(jīng)濟(jì)仍會(huì)繼續(xù)保持較快、平穩(wěn)增長，有關(guān)方面預(yù)計(jì)增速在8％以上。

(一)后配額時(shí)代

2004年世界共發(fā)起針對中國各種形式的貿(mào)易救濟(jì)措施77起，其中針對紡織及其相關(guān)領(lǐng)域案件15起，占案件總數(shù)的1 9．5％。

2001年以來，世界上針對中國化纖、紡織、服裝的貿(mào)易爭端越來越多。特別是中國加入世界貿(mào)易組織后，不僅針對中國的反傾銷案件激增，還有多起保障措施和特殊保障措施，其中多起案件都涉及到化纖：

(1)2003年年底，美國對中國采取特保的針織布、胸衣、晨浴衣，2003年對美出口為56907美元，預(yù)計(jì)2004年將達(dá)到73407美元；日前美國相關(guān) 行業(yè) 有提出延期并提出化纖褲子、化纖襯衣、化纖內(nèi)衣以及化纖長絲布等特保申請。以上各項(xiàng)產(chǎn)品涉案金額高達(dá)4億多美元。

(2)2003年歐盟先后對我聚酯瓶片和滌綸短纖進(jìn)行反傾銷，涉案金額分別高達(dá)80447美元和37007美元。目前聚酯瓶片一案已經(jīng)終裁，結(jié)果很差；滌綸短纖一案還在進(jìn)行中。

(3)2004年6月歐盟對我聚酯長絲布(機(jī)織物)反傾銷，涉案金額高達(dá)4．16億美元(按中國海關(guān)統(tǒng)計(jì))涉案企業(yè)多達(dá)上千家。隨著后配額時(shí)代的來臨，化纖、紡織領(lǐng)域的國際貿(mào)易爭端會(huì)越來越多，對化纖 行業(yè) 的影響不可低估。

2005年1月1日起，我國將對部分紡織品出口征收出口從量稅，其中涉及到化纖的產(chǎn)品共計(jì)42個(gè)稅號(hào)。2004年化纖服裝出口總量141．9億件套，出口總額208．2億美元，其中此42個(gè)稅號(hào)出口量為74．2億件套，占52．2％，出口金額為148．6億美元，占71．4％。按2004年出口件套數(shù)逐項(xiàng)計(jì)算，企業(yè)應(yīng)繳納出口從量稅總金額將達(dá)到15．7億人民幣，相當(dāng)于2004年整個(gè)化纖 行業(yè) 利潤總額的1／4。由此可見，此次征收出口從量稅對化纖紡織品服裝出口影響很大。

(二)后過渡期對 行業(yè) 的影響

1、關(guān)稅水平繼續(xù)下降

2005年我國進(jìn)口關(guān)稅總水平從2004年10．4％降至日．9％，工業(yè)品從9．5％下降到9．0％，其中紡織品、服裝11．4％，化纖主要原料叮A繼續(xù)實(shí)行公開暫定稅率，從7％降至6．5％；EG從6．5％降低到5．5％；丙烯腈繼續(xù)保持4％的公開暫定稅率；而CPL沒有下降，繼續(xù)保持9％。

2、服務(wù)貿(mào)易開放進(jìn)程加快

入世前三年，我國開放主要體現(xiàn)在進(jìn)口關(guān)稅的大幅下降和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的取消上。而后過渡期則主要是金融、保險(xiǎn)、分銷權(quán)、商業(yè)、旅游、運(yùn)輸?shù)染糯蟛块T九十多個(gè)分部門服務(wù)貿(mào)易的逐步開放。這些領(lǐng)域的開放對2005年及以后化纖 行業(yè) 的影響還有待進(jìn)一步深入 研究 。

(三)化纖 行業(yè) 運(yùn)行的周期性

不可否認(rèn)， 行業(yè) 運(yùn)行也是具有周期性的。我們經(jīng)過認(rèn)真 分析 認(rèn)為，2004年四季度化纖市場的變化特別像1999年四季度，按照 行業(yè) 運(yùn)行的周期性 分析 ，2005年將與2000年相似，也是困難的一年，但2006年是否會(huì)演變成2001年前三季度的行情，則主要看2005年四季度 行業(yè) 運(yùn)行情況而定。

但目前整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢與2000年有所不同，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，物價(jià)指數(shù)也在增長高位，通貨膨脹壓力較大等，都預(yù)示著2005年的化纖行情會(huì)好于2000年。

(四)投資增長較高，新增生產(chǎn)能力的影響

盡管2004年國家加大了宏觀調(diào)控力度，但化纖 行業(yè) 投資依然保持了40％以上的增速。據(jù)化纖協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2004年建成并已投產(chǎn)的聚酯生產(chǎn)能力有3207噸，建成而未投產(chǎn)的有2667噸，推遲或取消的項(xiàng)目共計(jì)1 567噸；而目前在建項(xiàng)目、預(yù)計(jì)2005年可以投產(chǎn)的項(xiàng)目生產(chǎn)能力為21475'噸。也就是說，2005年預(yù)計(jì)新投入生產(chǎn)能力將高達(dá)4807噸，雖然小聚酯產(chǎn)能可以淘汰一部分，但4807噸新增產(chǎn)能仍會(huì)對全年的運(yùn)行帶來很大的不確定性。

(五)國家宏觀調(diào)控力度

2004年國家宏觀調(diào)控力度在化纖 行業(yè) 中的體現(xiàn)是適時(shí)、適度的。在國發(fā)[2004]20號(hào)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》中，日產(chǎn)300噸及以上聚酯項(xiàng)目列入核準(zhǔn)范圍；在發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2004]746號(hào)文《當(dāng)前部分 行業(yè) 制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》中，新建DMT法聚酯、年產(chǎn)10萬噸以下丙烯腈、22．5Z噸PTA、1035'噸以下聚酯、2035'噸以下EG、10萬噸以下CPL等列入。2005年調(diào)控力度的大小以及時(shí)間的長短仍舊會(huì)對 行業(yè) 影響很大。我們認(rèn)為繼續(xù)保持2004年的調(diào)控力度是合適的，也必將進(jìn)一步減緩 行業(yè) 投資增速，促進(jìn)和加快 行業(yè)   結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

(六) 行業(yè) 發(fā)展自律

近幾年，化纖 行業(yè) 的自律工作成效顯著，特別是2004年5月配合國家宏觀調(diào)控出臺(tái)的”中國化纖 行業(yè) 投資預(yù)警系統(tǒng)”，起到了遏止盲目投資、降低 行業(yè) 投資增速、引導(dǎo) 行業(yè) 健康發(fā)展的目的，引起了政府有關(guān)部門和金融系統(tǒng)的高度關(guān)注。

除此之外， 行業(yè) 繼續(xù)推動(dòng)以規(guī)范市場、穩(wěn)定供求關(guān)系為主要目的的價(jià)格自律、生產(chǎn)自律和發(fā)展自律工作。

(七)世界原油市場變化及其對化纖主要原料的影響

1999—2002年，世界石油價(jià)格基本在20—35美元／桶之間振蕩，但2003～2004年則處于一個(gè)明顯的上升通道之中。因此，可以預(yù)計(jì)2005年世界石油價(jià)格會(huì)從2004年年底高位上有所回落，但回落幅度不會(huì)太大，仍將維持在較高價(jià)位水平振蕩整理，其振蕩空間預(yù)  計(jì)會(huì)在40—55美元／桶之間。

世界石油價(jià)格的高價(jià)位運(yùn)行將對化纖主要原料價(jià)格產(chǎn)生巨大影響。特別是聚酯原料：PTA和MEG。

預(yù)計(jì)2005年國內(nèi)PTA、MEG行情會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)年初在石油價(jià)格居高的推動(dòng)下，會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)淡季不淡行情，在4月份、9月份仍將出現(xiàn)兩次季節(jié)性上漲行情，但上漲幅度不會(huì)太大，四季度仍將出現(xiàn)大幅下跌行情。

第五節(jié) 2005年對策建議與 行業(yè) 措施

一、對策建議

（一）加快合纖原料發(fā)展，迅速提高主要原料的自給率

原料的嚴(yán)重短缺已成為我國化纖工業(yè)運(yùn)行和發(fā)展的最大制約因素，合成纖維主要原料的進(jìn)口依存度平均高達(dá)60%，其中聚酯原料MEG高達(dá)到77.7%，錦綸原料CPL也在65%以上，2004年P(guān)TA的進(jìn)口依存度也在56.4%。

合纖原料發(fā)展長期滯后的根本原因在于市場競爭不充分。應(yīng)鼓勵(lì)大規(guī)模、具備資本和區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢的化纖企業(yè)向上游整合發(fā)展自用原料，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，減少市場風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)支持中石油、中石化、中海油集中建設(shè)大型合纖原料供應(yīng)基地，避免化纖原料項(xiàng)目過于“小而散”。

目前，我國的PTA/MEG裝置建設(shè)，明顯跟不上聚酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。因此，國家可考慮適當(dāng)放寬項(xiàng)目的審批，以便更多的民間資本和外資進(jìn)入化纖原料工業(yè)，從根本上解決原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口的問題。

（二）加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，推動(dòng)中西部化纖及其配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展

紡織 行業(yè) 作為充分競爭性 行業(yè) ，在資源、能源、勞動(dòng)力比較優(yōu)勢的影響下，目前已經(jīng)出現(xiàn)了“集群”向中西部轉(zhuǎn)移的趨向。應(yīng)鼓勵(lì)東部化纖企業(yè)到中西部投資化纖及其上下游項(xiàng)目，鼓勵(lì)中西部具備條件的企業(yè)加快自身化纖及其原料的發(fā)展。對中西部的化纖發(fā)展要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀、因地制宜地選擇具備原料優(yōu)勢的地區(qū)，立足當(dāng)?shù)鼗蛑苓叺膬?nèi)需市場，更要注意配套發(fā)展上游原料和下游紡織服裝產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，構(gòu)建比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

（三）加快高新技術(shù)纖維開發(fā)和工業(yè)化，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新

重點(diǎn)支持高新技術(shù)纖維發(fā)展。對技術(shù)已有所突破，亟待產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，國家應(yīng)從政策上給予重點(diǎn)扶持。對國家當(dāng)前急需的、目前進(jìn)展緩慢的部分高新技術(shù)纖維，國家加大扶持力度，進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。對一些已具備技術(shù)基礎(chǔ)、急需市場化的高新技術(shù)纖維項(xiàng)目，放開投資領(lǐng)域，鼓勵(lì)民間資本和外國資本進(jìn)入，逐步建立起 行業(yè) 的創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)和市場機(jī)制。

近年來，我國聚酯和聚酯纖維生產(chǎn)技術(shù)水平進(jìn)步很快，由于聚酯裝置在工藝技術(shù)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備等方面實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，為我國聚酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

要改變聚酯原料大量依賴進(jìn)口的局面，也應(yīng)該按照類似聚酯的國產(chǎn)化道路發(fā)展。我國現(xiàn)有的PTA生產(chǎn)工藝全部采用國外專利技術(shù)，在新建45—50萬噸規(guī)模的PTA生產(chǎn)裝置中，工藝技術(shù)軟件的費(fèi)用占了相當(dāng)大的比重，僅工藝軟件包的費(fèi)用就占了總費(fèi)用的20%，大大影響了國內(nèi)PTA產(chǎn)品的成本和市場競爭力。如果PYA技術(shù)的國產(chǎn)化得以實(shí)現(xiàn)、PTA投資成本大幅下降的話，民營資本和外資會(huì)積極進(jìn)入，從而為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展鋪平道路。

（四）調(diào)整合纖原料進(jìn)口關(guān)稅，中止CPL反傾銷措施

由于我國入世承諾的關(guān)系，自2003年起，我國絕大部分合成纖維原料與其對應(yīng)纖維的進(jìn)口關(guān)稅出現(xiàn)了明顯倒掛，2004、2005年尤為嚴(yán)重。關(guān)稅倒掛明顯不符合國際慣例，也不符合產(chǎn)業(yè)鏈的整體利益。建議采取公開暫定稅率形式，降低合成纖維主要原料進(jìn)口關(guān)稅，稅率應(yīng)與對應(yīng)纖維進(jìn)口關(guān)稅持平。

目前，己內(nèi)酰胺（CPL）還在反傾銷措施（5-28%的反傾銷稅）中，而CPL進(jìn)口關(guān)稅（9%），遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其下游的錦綸纖維（5%），而且CPL的進(jìn)口依存度高達(dá)67%。因此，建議立即中止CPL反傾銷措施。

（五）適當(dāng)調(diào)整聚酯原料進(jìn)口關(guān)稅，減輕聚酯工廠成本壓力

在我國聚酯化纖生產(chǎn)的利潤明顯向上游石化 行業(yè) 轉(zhuǎn)移的同時(shí)，原料的進(jìn)口關(guān)稅成本也成為聚酯工廠很重的成本負(fù)擔(dān)。現(xiàn)行聚酯原料對苯二甲酸、乙二醇的稅率為6.5%和5.5%，而我國臺(tái)灣省僅為1%，PTA的原料PX進(jìn)口關(guān)稅僅有2%。綜合國內(nèi)外的因素，可以考慮把PTA、MEG進(jìn)口關(guān)稅6.5%降至與PX同樣的2%水平。聚酯產(chǎn)品(滌綸和切片)的進(jìn)口關(guān)稅(5%)小于聚酯原料(EC、PTA)的關(guān)稅，有利于國外聚酯產(chǎn)品進(jìn)入我國市場，從而增加了國內(nèi)聚酯工廠的競爭壓力。

（六）支持啟動(dòng)對苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG) 的期貨貿(mào)易市場

近幾年，由于國內(nèi)PTA、EG的發(fā)展大大滯后于聚酯滌綸發(fā)展，造成當(dāng)前國內(nèi)供應(yīng)嚴(yán)重短缺，需要大量進(jìn)口解決。短缺也引起PTA、EG市場價(jià)格的大幅度波動(dòng)，非常不利于 行業(yè) 的正常運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。

因此，非常有必要盡快啟動(dòng)PTA、EG期貨市場，以求穩(wěn)定市場價(jià)格，減少和規(guī)避企業(yè)和 行業(yè) 的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（七）繼續(xù)控制引導(dǎo)化纖 行業(yè) 中小聚酯、小化纖、小加彈的發(fā)展

要解決化纖 行業(yè) 聚酯供過于求的矛盾，辦法之一就是讓成本高、浪費(fèi)嚴(yán)重、質(zhì)量差的小聚酯有序退出聚酯市場。目前，國內(nèi)小聚酯產(chǎn)能已經(jīng)降至210萬噸左右，有效產(chǎn)能僅50萬噸左右。如果缺乏引導(dǎo)和控制，一旦聚酯利潤增高，必然會(huì)引發(fā)小聚酯的大量開工，甚至引發(fā)又一輪的產(chǎn)能擴(kuò)容高潮。

二、 行業(yè) 措施

1、跟蹤行情，調(diào)查 研究 ，及時(shí)準(zhǔn)確 分析 行業(yè) 運(yùn)行問題和矛盾；

2、加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系與協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行國家宏觀調(diào)控措施（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2004]746號(hào)文），但要區(qū)別對待固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款；

3、繼續(xù)完善“中國化纖 行業(yè) 投資預(yù)警系統(tǒng)”，并切實(shí)發(fā)揮其作用；

4、大力推動(dòng) 行業(yè) 技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、做好 行業(yè) “十一五” 規(guī)劃 ，淡化總量，重在結(jié)構(gòu)，推進(jìn) 行業(yè) 循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)節(jié)能型 行業(yè) 。

第六節(jié) 2005年化纖 行業(yè) 整體運(yùn)行預(yù)測

2005年化纖 行業(yè) 形勢不容樂觀，具體運(yùn)行預(yù)測情況如下：

（1）化纖生產(chǎn)繼續(xù)保持較快增長，增速預(yù)計(jì)15%左右，產(chǎn)量1600～1650萬噸。據(jù) 分析 ，中國滌綸短纖（PSF）消費(fèi)量將從2004年的470萬噸上升到今年的590萬噸，而滌綸長絲（PFY）的消費(fèi)量將從2004年的700萬噸上升到2005年的820萬噸，預(yù)計(jì)滌綸短纖和滌綸長絲合在一起的產(chǎn)量將比2004年增長18%。

（2）化纖進(jìn)口基本保持平穩(wěn)，數(shù)量與2004年持平，在180萬噸左右；化纖出口繼續(xù)大幅增長，但絕對值仍然較小，預(yù)計(jì)將超過60萬噸；

（3）下游需求：預(yù)計(jì)直接下游產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持15%左右的增速，而間接下游及出口增速還將在20%以上；

（4）化纖市場呈現(xiàn)基本平穩(wěn)走勢。但考慮國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、物價(jià)指數(shù)不斷上升等因素以及原料行情會(huì)繼續(xù)上漲等，化纖主要產(chǎn)品市場價(jià)格將會(huì)穩(wěn)中有升，年初及8～10月份仍會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性的兩次上漲行情，但力度可能較??；

（5）全 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)將會(huì)在40～50億元之間，比2004年會(huì)有較大下降； 行業(yè) 運(yùn)行質(zhì)量將會(huì)轉(zhuǎn)差，資產(chǎn)負(fù)債率會(huì)略有上升，總資產(chǎn)報(bào)酬率、銷售利潤率會(huì)有較大下降，固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率也可能出現(xiàn)下降，但每百元銷售收入計(jì)三項(xiàng)費(fèi)用會(huì)繼續(xù)下降。

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