第一節(jié) 2009-2012年防雷 行業(yè) 上游運(yùn)行 分析

一、防雷 行業(yè) 上游介紹

防雷 行業(yè) 的上游原材料比較廣泛，包括絕緣材料、氧化鋅、銅等。近幾年來，銅、鋁、鋼材等金屬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度巨大，對(duì)防雷公司原材料成本管理提出了挑戰(zhàn)。

二、防雷 行業(yè) 上游發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2009年我國銅產(chǎn)量達(dá)425萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%。目前國內(nèi)精煉銅產(chǎn)量出現(xiàn)分化，小冶煉廠在銅價(jià)下跌過程中產(chǎn)量逐漸縮小如葫蘆島在7月 檢修后就停止了精煉銅冶煉，只做粗銅。而江西銅業(yè)、銅陵有色 、云南銅業(yè)在10月后開始增加了產(chǎn)量。因此可以看出國內(nèi)冶煉廠到目前為止產(chǎn)量比較穩(wěn)定，我們預(yù)計(jì)在2009年銅冶煉投資下降，但產(chǎn)能仍在快速釋放。雖然2007年至2008年以來銅冶煉固定資產(chǎn)投資增幅出現(xiàn)大幅下降，甚至出現(xiàn)投資增長(zhǎng)為負(fù)的情況，但值得注意的是，銅冶煉 行業(yè) 正在從淘汰落后產(chǎn)能演變成改擴(kuò)建，銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張的速度在放緩，但并未完全遏制，這些產(chǎn)能將在2008年2010年逐步釋放，會(huì)進(jìn)一步增加國內(nèi)精煉銅的供給，同時(shí)加劇銅精礦供應(yīng)的緊張狀況。

2000年以來，中國進(jìn)口廢銅量一直處于高位，年平均增長(zhǎng)率17.23％，2008年1-11月廢銅進(jìn)口量484萬噸。今年以來，長(zhǎng)期保持在每月40萬噸以上的量。說明國內(nèi)冶煉廠依靠廢銅進(jìn)行生產(chǎn)精煉銅的需求較高，且有持續(xù)的態(tài)勢(shì)。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，1-11月的進(jìn)口廢銅量484萬噸，累計(jì)金額54.2億美元，相當(dāng)于每噸1119美元。進(jìn)口的485萬噸量中，50%直接利用到黑桿拉銅線。50%做為電解銅的原料，也就是242.5萬噸。估計(jì)銅的平均含量在35%，即84萬噸。占到國內(nèi)1-11月精煉銅累計(jì)產(chǎn)量340萬噸的24%，比例還是比較高的，這恐怕也是今年以來國內(nèi)銅價(jià)弱于外盤價(jià)格的主要原因。2009年進(jìn)口廢銅有下降，因?yàn)樵~應(yīng)該已經(jīng)有比較優(yōu)勢(shì)，這樣的話廢銅下降的量將回流到對(duì)原銅的進(jìn)口增加上。

我國銅礦自產(chǎn)率將提高，但比例還是偏小，銅冶煉將出現(xiàn)明顯分化，大冶煉廠將增產(chǎn)，而小冶煉廠將關(guān)停并轉(zhuǎn)，可以說需求下滑導(dǎo)致國內(nèi)冶煉供應(yīng)出現(xiàn)了一次布局調(diào)整，但并不會(huì)明顯降低產(chǎn)量。

2、發(fā)展趨勢(shì)

未來5年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和制造業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，作為支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)材料的銅工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期。

1）我國銅礦山發(fā)展趨勢(shì)

近幾年國內(nèi)礦山建設(shè)投資力度逐年加大，礦山建設(shè)步伐加快。但仍不能滿足國內(nèi)銅市場(chǎng)及銅冶煉發(fā)展的需要。預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)礦山銅生產(chǎn)能力最多能夠達(dá)到105萬噸/年（扣除消失生產(chǎn)能力后），僅能滿足國內(nèi)銅冶煉能力的26%左右；2020年國內(nèi)礦山銅生產(chǎn)能力最多能夠達(dá)到120萬噸/年（扣除消失生產(chǎn)能力后），自給率還將近一步降低。

2）我國銅冶煉發(fā)展趨勢(shì)

未來幾年內(nèi)，我國銅冶煉能力將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)到2010年，我國粗銅冶煉能力將接近400萬噸/年，比2006年增加約1倍。2010年我國精煉銅產(chǎn)能超過500萬噸/年；銅冶煉企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量的增長(zhǎng)不僅在一定程度上滿足了國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)銅的需求，同時(shí)也使產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到增強(qiáng)。

3）我國銅加工發(fā)展趨勢(shì)

未來5-10年，我國銅加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局將更趨合理。銅加工材的生產(chǎn)將主要集中長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，這里是國內(nèi)加工制造業(yè)中心，也是銅消費(fèi)的集中地區(qū)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展下游高附加值的產(chǎn)品將成為我國銅工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)之一。國內(nèi)大型銅聯(lián)合企業(yè)利用其資源優(yōu)勢(shì)，增加產(chǎn)品值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，避免產(chǎn)品單一帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

4）再生銅發(fā)展趨勢(shì)

從我國銅工業(yè)的總體發(fā)展情況看，銅冶煉企業(yè)逐步看好廢雜銅的再生利用，江西銅業(yè)集團(tuán)公司、云南銅業(yè)集團(tuán)公司等都是如此。一些專業(yè)從事再生銅回收加工的企業(yè)也在擴(kuò)大產(chǎn)能，加大回收利用的力度，投入較大的力量進(jìn)行擴(kuò)建和進(jìn)行技術(shù)改造。隨著浙江等地區(qū)廢舊金屬拆解基地的日益成熟，為了獲得更大發(fā)展空間，我國銅再生利用出現(xiàn)了向中部地區(qū)的梯度轉(zhuǎn)移，許多銅加工企業(yè)移師江西等地，正在形成新的再生銅生產(chǎn)基地。

三、防雷 行業(yè) 上游對(duì)防雷 行業(yè) 影響力 分析

防雷上游的原材料產(chǎn)品的供應(yīng)情況會(huì)影響防雷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，若銅、氧化鋅等的價(jià)格上漲，防雷產(chǎn)品公司應(yīng)通過適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)，加大研發(fā)力度，降低產(chǎn)品成本等措施用以減輕成本上升的壓力。

第二節(jié) 2009-2012年防雷 行業(yè) 下游運(yùn)行 分析

一、防雷 行業(yè) 下游介紹

我國防雷 行業(yè) 的下游 行業(yè) 廣泛，包括通訊、建筑、鐵路、電力、石化、礦山、自動(dòng)化、風(fēng)電、環(huán)境工程和軍隊(duì)等，國內(nèi)防雷產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。

二、防雷 行業(yè) 下游發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、發(fā)展現(xiàn)狀

我國電力裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，截至２００９年底，全國電力裝機(jī)總?cè)萘坷塾?jì)達(dá)８．７４億千瓦，同比增長(zhǎng)１０．２３％。

統(tǒng)計(jì)顯示，電源結(jié)構(gòu)正在逐步趨向合理?；痣娧b機(jī)累計(jì)達(dá)６．５２億千瓦，占裝機(jī)總?cè)萘康模罚矗叮埃?，同比下降１．４５個(gè)百分點(diǎn)；水電裝機(jī)達(dá)１．９７億千瓦，占總?cè)萘康模玻玻担保?，同比上升０．７４個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘浚保叮保橙f千瓦，僅２００９年就新增８９７萬千瓦，同比增長(zhǎng)９２．２６％；核電建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，到２００９年年底在建施工規(guī)模達(dá)２３０５萬千瓦。

２００９年全國電力建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，電源投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，火電投資比例大幅下降，核電、風(fēng)電投資比例較大幅度增加；電網(wǎng)投資增長(zhǎng)繼續(xù)加快，投資規(guī)模占電力投資比例已達(dá)５０．９０％。

具體顯示，全年電力建設(shè)投資達(dá)７５５８．４億元，同比增長(zhǎng)１９．９３％。核電、風(fēng)電基本建設(shè)投資完成額同比分別增長(zhǎng)７４．９１％和４３．９０％，火電基本建設(shè)投資完成額同比下降１１．１１％。電網(wǎng)投資完成３８４７．１億元，同比增長(zhǎng)３２．８９％。

２００９年，全國電力 行業(yè) 節(jié)能減排成效繼續(xù)顯現(xiàn)，火電結(jié)構(gòu)調(diào)整取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。全國百萬千瓦級(jí)超超臨界火電機(jī)組已達(dá)２１臺(tái)；全年關(guān)停小火電機(jī)組容量２６１７萬千瓦，“十一五”關(guān)停小火電任務(wù)提前完成。

2、發(fā)展展望

在成功經(jīng)受住國際金融危機(jī)的強(qiáng)烈沖擊后，２００９年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)筑底回升、企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2009年年底召開的２０１０年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，對(duì)今年我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總的判斷是要好于去年，并確定全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在８％左右。

基于去年奠定的良好基礎(chǔ)，電力 行業(yè) 相關(guān)人士認(rèn)為，2010年我國全社會(huì)用電量將在去年３．６萬億千瓦時(shí)的基礎(chǔ)上出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，增幅將遠(yuǎn)超過去年的５．９６％。

國家電監(jiān)會(huì)認(rèn)為，今年全社會(huì)用電量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年用電量將增長(zhǎng)７％，達(dá)到３．９萬億千瓦時(shí)。

國家能源局綜合司司長(zhǎng)周喜安在１月２２日舉行的全國能源形勢(shì)發(fā)布會(huì)上認(rèn)為，今年我國能源生產(chǎn)總量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但綜合考慮當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、發(fā)展環(huán)境和國家轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的要求，預(yù)計(jì)２０１０年全社會(huì)用電量將呈“前高后低”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

由此可見，政府層面對(duì)今年我國電力消費(fèi)持樂觀態(tài)度，總體判斷是“穩(wěn)步增長(zhǎng)”。而作為 行業(yè) 協(xié)會(huì)的中電聯(lián)則表現(xiàn)出更為樂觀的態(tài)度。中電聯(lián)秘書長(zhǎng)王志軒認(rèn)為，由于電力消費(fèi)增速回升向好的勢(shì)頭在２００９年已經(jīng)基本形成，預(yù)計(jì)２０１０年全年電力消費(fèi)達(dá)到３．９７萬億千瓦時(shí)左右，同比增長(zhǎng)９％。

據(jù)預(yù)測(cè)，２０１０年我國電力消費(fèi)增長(zhǎng)率將在７％以上。

電力需求的快速增長(zhǎng)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致２０１０年出現(xiàn)供求關(guān)系失衡的現(xiàn)象呢？有關(guān)主管部門官員認(rèn)為，今年新開工建設(shè)電力裝機(jī)規(guī)模預(yù)期目標(biāo)為７０００萬千瓦左右，預(yù)計(jì)今年全國電力供需仍將呈現(xiàn)總體相對(duì)寬松，局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段供應(yīng)緊張的態(tài)勢(shì)。

2010年全國電力供需總體平衡有余。受來水、電煤及天然氣供應(yīng)等不確定性因素影響，上海、江蘇、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重慶等地區(qū)部分時(shí)段電力供需偏緊，可能存在一定的電力電量缺口。

三、防雷 行業(yè) 下游對(duì)防雷 行業(yè) 影響力 分析

1、電力 行業(yè)

近三年來，電力系統(tǒng)每年在電力二次系統(tǒng)防雷及電力接地方面的投入約在40～50億元，主要集中在：電力二次系統(tǒng)防雷、變電站接地、發(fā)電廠接地、輸電線路塔桿接地四個(gè)方面。預(yù)計(jì)2008到2010年，國家電網(wǎng)公司在變電站二次防雷方面的年投入將在5～6億元左右，在電力系統(tǒng)接地方面的年投入在30～35億元左右。其中對(duì)接地材料的需求在12～15億元。電力 行業(yè) 目前所使用的主要電涌保護(hù)器產(chǎn)品品牌為：成都標(biāo)定、德國DEHN、德國PHOENIX、四川中光、北京同為、北京愛勞、廣東明家、深圳威爾利、廣州雷迅9個(gè)品牌。主要接地產(chǎn)品品牌為：美國艾力高（ERICO）、法國杜爾梅森（DUVAL-MESSIEN）、英國弗爾斯（FURSE）、成都桑萊特、四川中光、北京愛勞、廣西地凱、武漢岱嘉、新昌華甸等。

2 、鐵路 行業(yè)

中國企業(yè)100強(qiáng)中有8個(gè)是鐵路局，目前，全國16個(gè)路局的電氣化鐵路牽引網(wǎng)綜合防雷接地系統(tǒng)改造工程均已啟動(dòng)，主要涉及項(xiàng)目為：車站信息化防雷改造項(xiàng)目、5T系統(tǒng)防雷及接地、鋼軌接地、保護(hù)線（回流線）接地、等電位連接等。其防雷接地年市場(chǎng)空間大約25億左右，僅電涌保護(hù)器產(chǎn)品市場(chǎng)空間也約有6.5億左右。目前，已經(jīng)獲得CRCC 認(rèn)證的電涌保護(hù)器產(chǎn)品品牌和企業(yè)共有18家，其中，國外品牌5家，國產(chǎn)品牌9家，鐵路系統(tǒng)品牌4家。

3 、石化 行業(yè)

近兩年來，石化系統(tǒng)的防雷及接地項(xiàng)目明顯增多。年市場(chǎng)遞增超過45%，這在任何一個(gè) 行業(yè) 都是少見的。其年市場(chǎng)空間大約20億左右，主要集中在：煉化廠控制系統(tǒng)防雷及煉化廠接地、儲(chǔ)罐區(qū)雷電預(yù)警及直擊雷防護(hù)與接地、自用配電系統(tǒng)防雷接地、金屬管道及橋架接地等；從的傳統(tǒng)念義上的油罐接地、加油站防雷接地等小額工程已經(jīng)占不了多少比例。目前，石化系統(tǒng)主要使用的電涌保護(hù)器產(chǎn)品有成都標(biāo)定、德國DEHN、德國PHOENIX，英國MTL、英國FURSE等。其中，成都標(biāo)定和德國DEHN占有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。但目前石化 行業(yè) 電涌保護(hù)器產(chǎn)品的年市場(chǎng)需求并不大，約在2 億左右。但其增長(zhǎng)速度非常驚人。

4、礦山 行業(yè)

礦山系統(tǒng)的防雷接地年市場(chǎng)容量約在2～3億左右。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響。在未來兩年內(nèi)可能略有減少，但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇其很快會(huì)得到恢復(fù)。以煤礦系統(tǒng)為例，防雷接地部分主要可做的部分有：

1）礦道鐵軌接地：主要為等電位連接、礦口接地等；

2）礦山監(jiān)控防雷接地：主要為井下監(jiān)控、瓦斯報(bào)警、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的防雷和接地；

3）設(shè)備接地：主要為上煤機(jī)、風(fēng)機(jī)、天輪架、礦用變電站等的防雷接地。

4）直擊雷防雷接地。目前該 行業(yè) 也無業(yè)績(jī)特別突出的防雷企業(yè)，無特別強(qiáng)勢(shì)品牌，是國產(chǎn)小品牌電涌保護(hù)器的主要市場(chǎng)之一，通過了北京雷電裝置檢側(cè)中心檢測(cè)，在當(dāng)?shù)貧庀蟛块T做了產(chǎn)品備案即可。

5 、通訊 行業(yè)

目前，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通以及中國電信、廣電的臺(tái)站的建設(shè)的防雷工程年市場(chǎng)容量約在4～5億元人民幣。主要從事此類業(yè)務(wù)的主要防雷公司有：成都標(biāo)定、深圳盾牌、上海中達(dá)電通、廣州華煒、深圳科通、成都雷安、深圳威爾利、湖南普天科比特、株洲普天中普、廣東明家等。主要從事通訊設(shè)備廠商配套的企業(yè)有：成都興業(yè)雷安、四川中光、株洲普天等。軍隊(duì)系統(tǒng)通訊臺(tái)站的年預(yù)計(jì)防雷接地年市場(chǎng)容量將在3億左右。主要防雷公司有：北京歐地安、北京愛勞、北京同為、北京伊萊賽福、深圳威爾利、廣州華煒、湖南普天科比特、深圳科銳、南京歐文達(dá)、長(zhǎng)春泰華等。

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