第一節(jié) 形勢 分析
2005年是國家“十·五”計劃的最后一年，是取消紡織品配額的第一年，如何正確判斷當前棉紡織 行業(yè) 的形勢，對“十一·五”的發(fā)展有著十分重要的意義。我們依然認為機遇和挑戰(zhàn)是并存的。
一、競爭優(yōu)勢
（1）隨著全面小康社會建設的進展，國民經濟的發(fā)展，城市化進程的加快，人民收入水平的提高，國內需求將不斷擴大，必將強有力地拉動著國內消費市場，對紡織品及服裝的消費支出也將將進一步加大。
（2）中國經濟發(fā)展的內部環(huán)境良好，內需增長拉動市場。我國是棉紡織產品生產大國，企業(yè)適應國際市場變化的能力進一步增強，其原料資源、勞動力成本、職工隊伍的素質等都有著較強的競爭優(yōu)勢，較高的產品制造加工水平，配套齊全的產業(yè)鏈和穩(wěn)定良好的政治經濟環(huán)境，必將繼續(xù)吸引先進的技術和管理經驗到我國，不僅有助于繼續(xù)保持我國產品在國際市場上較強的競爭力，還有利于提高棉紡織 行業(yè) 的整體水平。
（3）國際經濟形勢趨好，發(fā)達國家經濟增長率處于上升期，隨著國內經濟與國際市場關系越來越密切，發(fā)達國家經濟的增長將直接帶動我國的消費和貿易的增長，將為我國棉紡織產品的出口及 行業(yè) 的發(fā)展帶來機遇。
（4）國際貿易壁壘的頻頻出現(xiàn)，以及國內加征出口稅等自律政策的出臺，將有利于國內棉紡織品市場的良性競爭。配額的取消給更多企業(yè)帶來機遇，在沒有配額的束縛下，國內棉紡織業(yè)的產業(yè)鏈、低成本優(yōu)勢，加入WTO的積極效應將更為合理地釋放出來，國內棉紡織品的國際市場份額會繼續(xù)增長，并在國際市場上發(fā)揮越來越重要的作用，最終會促進國內棉紡織業(yè)的健康發(fā)展。
二、不利因素
（1）紡織品無配額時代的到來，國際市場的競爭將更加激烈，企業(yè)如何適應出口方式的變化，實現(xiàn)棉紡織 行業(yè) 的健康和可持續(xù)發(fā)展，是當前生產經營者需上的第一課。與此同時，出口退稅率下調，增加出口關稅，許多國家的特保、技術、貿易保護措施會越來越多，這是我國出口面臨的不利因素，會加劇國際棉紡織品的競爭。
（2）周邊國家、尤其是印巴兩國與我國的競爭將更加激烈。2004年我國從印巴兩國進口的棉紗為26.46萬噸，占總進口量的1/3以上，并且還有繼續(xù)增長的趨勢。
（3）盡管我國棉花產量占世界的1/4，但因其紡紗產量占世界的1/3，且紡紗的用棉量與化纖用量比多年來變化不大，一直是64：36，2004年棉花用量達760萬噸，其中190萬噸是進口，預計2005年棉花的用量將達到830萬噸，由于我國棉花進口仍實行配額管理，國內棉價高于國際市場的情況依然存在，因此隨著經濟總量的增大，棉花資源的約束給我國的棉紡織業(yè)的發(fā)展帶來影響，同時也會對國際市場的供給和價格產生影響。
第二節(jié) 發(fā)展預測
一、棉花
由于國內棉紡織產能仍有持續(xù)擴張的趨勢，加之國內棉花的供應仍部分需進口解決，棉花進口仍實行配額管理，使國內棉價仍會持續(xù)高于國際棉價，此外石油的歷史高位又使國內滌綸短纖及粘膠短纖的價格居高難下，必將加大棉紡織品的成本壓力。
從國際棉花供給情況看，2004/2005年度全球性棉花豐收，供求形勢比較樂觀.據(jù)美國農業(yè)部一月月度供給報告預測，2004/2005年度全世界棉花產量將達到創(chuàng)歷史紀錄得2517萬噸，比2003/2004年度增加22.96%；消費量為2273萬噸，增幅僅為5.87%； 期末庫存為1025萬噸，增幅達42.64%。
世界棉花平衡表
單位：萬噸
從中國棉花產量看，2004/2005年度中國的棉花產量也達到歷史水準的632萬噸，比2003/2004年度增加29.77%；消費量為830萬噸，增幅為9.21%；期末庫存為52萬噸。
中國棉花平衡表
單位：萬噸
備注：本表不考慮收儲棉情況；*為估計數(shù)，#為預測數(shù)。
初步估計，2004/2005年度國內棉花供需缺口將在200萬噸左右，這部分棉花仍需要通過進口來補充，占全年度總消費量的23%左右。目前可供使用的進口配額有2005年的89.4萬噸和2004年剩余的50萬噸左右共140萬噸，顯然難以滿足國內需求，加上兩次收儲產生的影響，幾乎可以肯定2005年內還需要再次增加進口配額才能保證國內用棉需要，如果國家盡早發(fā)放配額，使用棉的紡紗企業(yè)盡早拿到配額，安排生產，就能避免再次出現(xiàn)2004年棉花價格的暴漲暴跌的情況發(fā)生。
一方面國內用棉很大程度上仍要依賴進口棉，另一方面棉紡織品的出口依存度將繼續(xù)升高，盡管目前國際棉價基本穩(wěn)定，與國內棉價的差距比上年度有明顯縮小，但2005年國際棉價的走勢依然影響著國內棉花的市場行情，主要取決于我國的棉花進口量、取決于我國棉紡織品出口的增幅。如果2004/2005年度后期國際棉價下降，必將對國內棉花市場產生的沖擊，對棉紡織品的出口產生沖擊。
總之，國內供應有缺口，但國際供過于求，預計2004/2005年度國內棉花價格會保持穩(wěn)中稍升，會為我國內棉紡織業(yè)的良性發(fā)展提供有利條件。
二、紗布生產
2000年以來，我國紡紗產能以每年平均927噸的速度增長，年平均增長率為14.69%，在當前國家宏觀調控的形勢下，預計2005年，全社會紡紗產量為1230萬噸左右，增長速度減緩約10%，布產量預計470億米，增長速度約12%。
2005年紡紗產能預測 分析 圖
單位：萬噸，%
三、進出口
配額的取消讓所有企業(yè)在出口上站在同一條起步線上，這將加劇國內棉紡織品的價格競爭，因此，棉紡織品出口的增長幅度將會低于2004年。
2005年棉制紡織品及服裝預測 分析 圖
單位：億美元，%
近幾年棉制紡織品及服裝的出口額在穩(wěn)定增長，但增長的比例有著比較大的變化，主要受原料的影響所致，2001年、2004年棉花的供應均有比較大的波動，并且國內棉價高于國際棉價，影響了競爭力的提高，預計2005年棉紡織品及服裝出口增長同比將低于2004年，棉紡織品出口增長8%，出口額127億美元，出口棉制服裝將達到223億美元，兩項合計350億美元。
棉花問題是制約棉紡織 行業(yè) 發(fā)展的關鍵問題，長期以來，我國棉價高于國際市場，大大削弱了企業(yè)的國際競爭力，預計2005年紗布出口增幅低于2004年約7%即70億美元左右。
四、市場
近年來國內棉紡織產能持續(xù)擴大，其中有部分低水平重復現(xiàn)象，造成了國內中低檔棉紡織品市場供過于求。從產銷的角度考慮，目前常規(guī)品種、中低檔紗由于供大于求，庫存量較大，產品的價格有下降趨勢。
內需是拉動紡織工業(yè)生產能力增長的主要因素，外需是促進 行業(yè) 興旺的重要支撐。只有調整產品結構，提高產品檔次，企業(yè)才有獲利的空間。
五、效益
眾所周知，棉紡織 行業(yè) 是基礎性 行業(yè) ，為紡織工業(yè)中的針織、印染、家紡、服裝及產業(yè)用紡織品提供著半成品，只有棉紡織 行業(yè) 得到持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展，才能帶來整個紡織 行業(yè) 的競爭力提高。棉紡織產品的原料占生產成本70%，在231萬棉紡織 行業(yè) 在職職工中，70%以上為農民合同工或正式工，面對全球經濟一體化的形勢，只有取消棉花進口配額，放開棉花流通，才能使我國的棉紡企業(yè)與國內外同類企業(yè)在同等條件下競爭，才能降低成本獲得效益，同時還有利于促進農村勞動力的轉移，有利于改變農業(yè)的產業(yè)結構，增加1億棉農的收入。所以，中國要成為紡織強國，必須把紗、布市場做強，必須使棉紡織 行業(yè) 首先強壯起來。
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