第一節(jié) 2008-2009年中國核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 分析

一、中國核電設(shè)備制造業(yè)進(jìn)入發(fā)展新時(shí)期

總裝機(jī)容量為6臺(tái)百萬千瓦級(jí)二代改進(jìn)型壓水堆核電機(jī)組的福清核電站投資近千億元，截至今年5月底，已累計(jì)完成投資近60億元。中核集團(tuán)福建福清核電有限公司總經(jīng)理盧洪早告訴記者，核電站1號(hào)、2號(hào)機(jī)組設(shè)備采購包總數(shù)為321個(gè)，目前144個(gè)采購包在計(jì)劃要求時(shí)間內(nèi)完成發(fā)標(biāo)，99個(gè)采購包已簽合同，進(jìn)入加工階段的采購包有27個(gè)。

隨著我國進(jìn)入新一輪核電投資高峰期，核電設(shè)備制造業(yè)無疑是最大的受益者。

截至2008年底，我國核電機(jī)組容量僅占電力總裝機(jī)容量的1.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于17%的世界平均水平，同時(shí)，我國核電發(fā)電量僅為910萬千瓦，核發(fā)電量占比僅為2%，在30多個(gè)核國家中排名倒數(shù)第一。

日前，國家能源局電力司有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，國家發(fā)改委將于近日完成《核電中長期發(fā)展 規(guī)劃 》的修改工作，初稿已經(jīng)形成，此次調(diào)整將突破2007年舊版 規(guī)劃 中“到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭取達(dá)到4000萬千瓦”、“占總裝機(jī)比例為4%”的目標(biāo)值，更改為到2020年我國核電運(yùn)行裝機(jī)容量7000萬千瓦，擬加強(qiáng)沿海核電發(fā)展，科學(xué) 規(guī)劃 內(nèi)陸地區(qū)核電建設(shè)，核電占電力總裝機(jī)比例達(dá)到5%以上。到2020年，我國核電的投資空間預(yù)計(jì)在1萬億元以上。

核電的主要設(shè)備包括核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、電站輔助設(shè)備等。一般來說，核島設(shè)備約占設(shè)備投資的45%，常規(guī)島設(shè)備占比為30%，另外輔助設(shè)備占比約為25%。因此，根據(jù)2009至2020年核電設(shè)備4000億元的保守投資計(jì)算，在此期間，核島設(shè)備市場容量約為1800億元，常規(guī)島設(shè)備市場容量約為1200億元，而其他輔助設(shè)備市場容量約為1000億元。

核電產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高，涉及上下游幾十個(gè) 行業(yè) ，國家鼓勵(lì)發(fā)展核電，將在很大程度上帶動(dòng)冶金、機(jī)電、制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，核電建設(shè)包括了燃料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、電力輔業(yè)集團(tuán)、發(fā)電企業(yè)核輸配電企業(yè)等幾個(gè)環(huán)節(jié)，具體主要分為：一是核燃料、原材料生產(chǎn)；二是核電核心設(shè)備制造及核電輔助設(shè)備制造；三是核電站建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)。

再從產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)來看，利潤分配格局大有不同。目前，在上游即核燃料及原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我國還沒有核燃料的上市公司。而對(duì)處于中游的核電設(shè)備制造而言，由于壟斷程度高，技術(shù)壁壘高，處于有利的地位，定價(jià)能力強(qiáng)，同時(shí)，在其他輔助設(shè)備領(lǐng)域，由于核電產(chǎn)品屬于高端產(chǎn)品，毛利率也普遍較高。

二、2008年上海核電設(shè)備已達(dá)100億元訂單

溫家寶一行參觀了上海電氣核電設(shè)備生產(chǎn)的制造流程。溫家寶表示，這些現(xiàn)代裝備制造業(yè)，有力支撐著我國工業(yè)的發(fā)展，給人信心和力量，我國的大型企業(yè)發(fā)展前景廣闊。

根據(jù) 規(guī)劃 ，到2020年中國將爭取把核電運(yùn)行裝機(jī)容量從目前的906.8萬千瓦提高到4000萬千瓦，最終再建成20座核電站。

三、中國核電設(shè)備“心臟”部件研發(fā)取得突破

2008年10月29日，由上海電氣第一機(jī)床廠有限公司自主制造的首臺(tái)百萬千瓦級(jí)核島關(guān)鍵設(shè)備--嶺澳二期3號(hào)機(jī)組堆內(nèi)構(gòu)件順利通過驗(yàn)收，首次實(shí)現(xiàn)了百萬千瓦級(jí)大型壓水堆堆內(nèi)構(gòu)件制造的100％國產(chǎn)化。這一成果標(biāo)志著上海電氣已實(shí)現(xiàn)從30萬千瓦、60萬千瓦到100萬千瓦系列堆內(nèi)構(gòu)件制造的全部國產(chǎn)化，表明我國核電核島關(guān)鍵設(shè)備的制造技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。此次我國自主制造的二代加M310堆型是目前我國核電站運(yùn)用的主要堆型，隨著我國核電事業(yè)的快速發(fā)展，其市場前景非常廣闊。反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件是核島關(guān)鍵設(shè)備，是由近萬個(gè)零件組成的精密結(jié)構(gòu)件，直接關(guān)系著核島設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其功能包括：支撐、定位核燃料組件；為核反應(yīng)控制（啟動(dòng)、功率調(diào)整、停堆）提供正確控制通道；提供合理流場，從而降低振動(dòng)提高堆芯壽命；為堆芯核反應(yīng)提供溫度和中子測量等測量通道；為反應(yīng)堆在事故狀態(tài)下控制棒仍能迅速插入堆芯提供安全支撐；同時(shí)，為反應(yīng)堆提供輻照屏蔽。

四、中國第一家AP1000核電設(shè)備專業(yè)制造工廠建成投產(chǎn)

2008年5月30日，我國首家AP1000核電站鋼制安全殼（CV）及模塊專業(yè)制造工廠—山東核電設(shè)備制造有限公司在山東省海陽市舉行建成投產(chǎn)儀式，正式宣告我國國內(nèi)首家AP1000核電站專業(yè)設(shè)備制造工廠經(jīng)過11個(gè)月的艱苦努力，按期實(shí)現(xiàn)建成投產(chǎn)的預(yù)定目標(biāo)。

該AP1000核電站鋼制安全殼及模塊專業(yè)制造工廠的建成，是我國第三代核電自主化依托項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要里程碑目標(biāo)，對(duì)于保障三代核電自主化依托項(xiàng)目的工程建設(shè)進(jìn)度具有重要的保障作用，對(duì)于實(shí)現(xiàn)“標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，工廠化預(yù)制，模塊化施工，專業(yè)化管理，自主化建設(shè)”的新一代核電自主發(fā)展目標(biāo)具有重要的意義。

建成的山東核電設(shè)備制造有限公司，總占地面積約370000 m2，廠區(qū)新建建筑面積71000 m2，主要包括下料車間、鋼制安全殼（CV）車間、模塊車間、管道車間、酸洗車間、涂裝車間及各配套項(xiàng)目。該專業(yè)制造工廠正式投產(chǎn)后，其每年生產(chǎn)的AP1000核電站鋼制安全殼、結(jié)構(gòu)模塊、設(shè)備模塊、管道預(yù)制等產(chǎn)品，能夠同時(shí)滿足AP1000核電兩臺(tái)機(jī)組的設(shè)備需求。

在前期的生產(chǎn)準(zhǔn)備中，山東核電設(shè)備制造有限公司已經(jīng)在鋼制安全殼（CV）、模塊制造工藝、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備操作控制、質(zhì)量保證體系、資質(zhì)取證等多方面進(jìn)行了大量細(xì)致而卓有成效的工作，為工廠投產(chǎn)創(chuàng)造了必要的軟件條件。

第二節(jié) 2008-2009年中國核電設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程 分析

一、中國核電反應(yīng)堆核心設(shè)備在滬首次實(shí)現(xiàn)全國產(chǎn)化

2008年9月25日，由中國核動(dòng)力 研究 設(shè)計(jì)院自主設(shè)計(jì)、上海電氣第一機(jī)床廠有限公司自主制造的首臺(tái)核島關(guān)鍵設(shè)備—秦山二期擴(kuò)建工程３號(hào)機(jī)組堆內(nèi)構(gòu)件順利通過驗(yàn)收出廠，首次實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化，標(biāo)志著我國核電反應(yīng)堆關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)制造技術(shù)已突破對(duì)國外的依賴，達(dá)到國際先進(jìn)水平。

堆內(nèi)構(gòu)件是核電站反應(yīng)堆的核心設(shè)備，全部采用核級(jí)不銹鋼和鎳基合金，是集精密加工、精密焊接于一體的大型設(shè)備，具有為控制調(diào)整核反應(yīng)堆啟動(dòng)功率提供通道、支承和固定核燃料組件、建立合理水流通道降低反應(yīng)堆震動(dòng)、為壓力容器提供輻射防護(hù)、為壓力容器輻射樣品提供支架和通道、為溫度和中子測量提供支架和通道、在假設(shè)的失水事故中運(yùn)送冷卻水到堆芯和提供二次支撐的功能。

堆內(nèi)構(gòu)件由１萬多個(gè)零件組成，是大型精密設(shè)備，加工難度極大，世界上僅有極少數(shù)國家能夠生產(chǎn)。

上海電氣第一機(jī)床廠有限公司是目前我國唯一一家制造核電堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的企業(yè)，其在制造秦山二期擴(kuò)建工程３號(hào)機(jī)組堆內(nèi)構(gòu)件的過程中，調(diào)動(dòng)多年技術(shù)積累，立足自主創(chuàng)新，采用專有技術(shù)，突破了吊籃筒體制造、下部導(dǎo)向筒制造中的技術(shù)瓶頸，填補(bǔ)了我國核電制造領(lǐng)域的一個(gè)空白。

二、2008年中國核電設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到70%

目前國內(nèi)最大核電機(jī)組的主要設(shè)備——首臺(tái)100萬千瓦核二級(jí)泵研制成功。

核電是一種安全、清潔和先進(jìn)的能源，燃料運(yùn)輸量小，發(fā)電成本低于火電。核電作為實(shí)用化、商業(yè)化清潔能源具有廣闊的市場前景。核電設(shè)備國產(chǎn)化是國家核電發(fā)展戰(zhàn)略，百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組核二級(jí)泵，是核電站關(guān)鍵性設(shè)備。

經(jīng)過三年多的艱苦努力，通過產(chǎn)學(xué)研合作攻關(guān)，在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，上海電力修造總廠憑借50多年水泵設(shè)備設(shè)計(jì)制造的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)、設(shè)計(jì)、研制成功核二級(jí)泵，不僅提升了中國企業(yè)核電產(chǎn)品的研發(fā)和制造能力，產(chǎn)品水平也趕上并達(dá)到國際先進(jìn)水平，彌補(bǔ)了我國在核電關(guān)鍵設(shè)備自主化的空白，核電設(shè)備國產(chǎn)化率實(shí)現(xiàn)了從50％到70％跨越。

三、核電設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

2008年我國在役核電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行，全年沒有發(fā)生國際核事件分級(jí)2級(jí)及2級(jí)以上的運(yùn)行事件，核電廠運(yùn)行期間放射性排出流的排出量也遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)限值，沒給環(huán)境帶來任何不良影響。

我國核電建設(shè)進(jìn)入了批量化、規(guī)模化發(fā)展新階段。2008年是我國新核準(zhǔn)核電項(xiàng)目、新開工核電機(jī)組、新獲準(zhǔn)開展前期工作最多的一年。在已投產(chǎn)核電裝機(jī)容量達(dá)910萬千瓦的基礎(chǔ)上，國家新核準(zhǔn)了福建寧德等4個(gè)核電項(xiàng)目；新開工建設(shè)6臺(tái)、總裝機(jī)容量648萬千瓦的核電機(jī)組；湖南桃花江等3個(gè)內(nèi)陸核電項(xiàng)目，海南昌江、廣西防城港核電項(xiàng)目和山東石島灣高溫氣冷堆核電站示范項(xiàng)目也相繼獲準(zhǔn)開展前期工作。

與此同時(shí)，我國核電裝備國產(chǎn)化工作也穩(wěn)步推進(jìn)。以三大動(dòng)力和兩大重型設(shè)備集團(tuán)為代表的制造企業(yè)，通過技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新基地建設(shè)，制造能力和管理水平不斷提高。目前已形成了核電主設(shè)備制造基地、大型鑄鍛件和反應(yīng)堆壓力容器制造基地、核級(jí)泵閥制造基地、核電儀控系統(tǒng)制造基地，而核電大型鑄鍛件、反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、核級(jí)泵閥、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、主管道等核島關(guān)鍵設(shè)備及汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等常規(guī)島關(guān)鍵設(shè)備基本可以立足國內(nèi)自主制造。

遼寧紅沿河、福建寧德、福建福清、廣東陽江、浙江方家山等百萬千瓦核電機(jī)組綜合國產(chǎn)化率均可達(dá)80%以上。與此同時(shí)，引進(jìn)AP1000三代核電技術(shù)的裝備自主化任務(wù)基本得到落實(shí)，高溫氣冷堆核電示范工程裝備的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作正有序展開。

自08年四季度以來，國家啟動(dòng)了一系列擴(kuò)大內(nèi)需的政策和措施，在新增中央預(yù)算內(nèi)資金中為重大能源技術(shù)裝備自主化專項(xiàng)投資8億元，其中13個(gè)核電設(shè)備項(xiàng)目獲得的補(bǔ)助總額占資金總額的80%。這些項(xiàng)目的實(shí)施，將有力地促進(jìn)我國核電裝備技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的提高。

此外，我國核工程設(shè)計(jì)、建設(shè)與管理能力不斷增強(qiáng)，核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)能力建設(shè)也全面展開，而與國外在核電、裝備制造、鈾資源開發(fā)等方面的合作也取得新進(jìn)展。

四、2010-2025年核電設(shè)備國產(chǎn)化目標(biāo) 規(guī)劃

低碳經(jīng)濟(jì)觸發(fā)核電投資機(jī)會(huì)。由于光伏、風(fēng)電都受到電網(wǎng)調(diào)峰瓶頸的限制，這也使得核電成為新能源領(lǐng)域的重頭。而從我國目前的電源結(jié)構(gòu)看，煤電的比例長期在75%左右，核電僅占1.9%，與全球核電占總發(fā)電量17%的比例相去甚遠(yuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%的目標(biāo)，大力發(fā)展核電成為必然的選擇。

中國核電發(fā)展目標(biāo)將大幅上調(diào)。按照2020年核電裝機(jī)容量占全國電力總裝機(jī)容量5%的目標(biāo)，預(yù)計(jì)需要核電裝機(jī)8000萬千瓦。比“2005-2020年核電中長期發(fā)展 規(guī)劃 ”制定的目標(biāo)提高一倍。今年在建的核島將達(dá)到30個(gè)，中國成為世界上在建核電項(xiàng)目最多的國家。

未來10年核電建設(shè)的投資規(guī)模將達(dá)到1萬億。未來十年新增核電裝機(jī)7000萬千瓦，按1.5萬元/千瓦的造價(jià)計(jì)算，核電建設(shè)投資將高達(dá)1萬億，其中，用于設(shè)備和燃料采購的投資占到50%，相關(guān)設(shè)備和材料制造商將分享巨大的核電蛋糕。預(yù)計(jì)2020年核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備的國產(chǎn)化程度分別達(dá)70%，80%，90%，相應(yīng)的市場份額分別為1700億元、1200億元、1100億元。

核電設(shè)備的國產(chǎn)化：以示范工程為依托，通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收，逐步提高核電設(shè)備的國產(chǎn)化率。核電設(shè)備國產(chǎn)化的主攻方向包括：核島主設(shè)備設(shè)計(jì)制造、鑄鍛件和型材等原材料、核級(jí)泵、閥、電器、儀控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造。

第三節(jié) 2008-2009年中國核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與前景

一、中國核電設(shè)備制造企業(yè)的發(fā)展策略

我國核電技術(shù)和裝備的自主化能力還很低的教訓(xùn)需要加以系統(tǒng)總結(jié)。在開放條件下提高自主化能力，除了需要進(jìn)行系統(tǒng)、長遠(yuǎn)的 規(guī)劃 外，還需要有行之有效的措施，調(diào)動(dòng)各核電產(chǎn)業(yè)技術(shù)和設(shè)備相關(guān)方面的積極性。比如，要確立詳細(xì)的消化吸收目標(biāo)和步驟，給足 研究 設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)專項(xiàng) 研究 開發(fā)費(fèi)；對(duì)其運(yùn)行收入實(shí)行稅收減免；以技術(shù)援助、金融財(cái)政稅收等措施鼓勵(lì)國內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共同對(duì)外；參照國外出口信貸的融資條件，為國內(nèi)用戶購買國產(chǎn)設(shè)備提供政策性融資；自主化要突出核心技術(shù)、共性技術(shù)和重點(diǎn)企業(yè)。

二、核電設(shè)備生產(chǎn) 行業(yè) 前景可期

因?yàn)楹穗娂夹g(shù)和生產(chǎn)是涉及到國家安全方面的 行業(yè) ，其對(duì)市場開放的程度和速度都不會(huì)是一個(gè)簡單而迅速的過程。而另一方面，考慮到我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛對(duì)能源的巨大需求和環(huán)保的壓力，發(fā)展核電的重要性不斷被強(qiáng)調(diào)，“十一五” 規(guī)劃 中已將原來的“適當(dāng)發(fā)展核電”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;積極發(fā)展核電”，核電產(chǎn)業(yè)的景氣周期已來臨。

在核電裝備制造領(lǐng)域，經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)及合作，除了少數(shù)部件需要由國外進(jìn)口，目前大部分設(shè)備已具備生產(chǎn)能力，核電站國產(chǎn)化率已有很大提高。第一批大亞灣核電站國產(chǎn)化率不足10%，第二批秦山二期、三期國產(chǎn)化率達(dá)到50%左右，最新投產(chǎn)的田灣核電站國產(chǎn)化率已高達(dá)60%-70%。雖然一些材料和配件仍然需要從國外進(jìn)口，但是一些大的設(shè)備都可以由四川的東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)等生產(chǎn)。

像沃爾核材和威爾泰這類生產(chǎn)核輻射化工材料和壓力變送器、溫度儀表等零配件的民營企業(yè)，雖然短期來看其競爭力和市場占有率都不能和大型集團(tuán)公司相提并論，但從公司公告來看，其發(fā)展理念已經(jīng)順應(yīng)市場而動(dòng)了。沃爾核材在德國設(shè)立子公司，威爾泰在年報(bào)中表示，從壓力變送器的整體市場看，高端產(chǎn)品所占據(jù)的市場份額越來越大，跨國公司在高端市場占有十分明顯的優(yōu)勢地位。面對(duì)這種形勢，仍然停留在中低端市場的發(fā)展?jié)摿τ邢?，只有盡快打入高端市場，尤其是將具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品打進(jìn)去，才會(huì)在市場競爭中取得優(yōu)勢。

三、2020年前核電裝備市場將達(dá)4000億元

依照 行業(yè) 平均水平，用于核電的總投資額中，將有約50%用于采購核電相關(guān)設(shè)備，東莞證券 研究 報(bào)告指出，按照目前的平均水平來算，核電二代半技術(shù)的造價(jià)為1.1～1.5萬元/kW，中國核電設(shè)備市場到2020年預(yù)計(jì)將有3500-4000億的容量，每年設(shè)備需求量約為300億元。

我國的核電裝機(jī)約為1000萬千瓦，如果按照2020年將實(shí)現(xiàn)核電裝機(jī)7000千瓦來計(jì)算，未來將建6000萬千瓦，即未來將投資6千億在核電總裝備領(lǐng)域，其中，核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備的比重分別為6:3:1，分別為3,600億、1,800億、600億元。

預(yù)計(jì)，2008-2020年核島設(shè)備的市場容量約為1800億元左右，其中蒸汽發(fā)生器、壓力容器、反應(yīng)堆冷卻劑泵和閥門分別約為320億元、440億元、160億元和200億元。2008-2020年常規(guī)島設(shè)備的市場容量約為1200億元，其中汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)的市場容量分別約為280億元和240億元。
 

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