第一節(jié) 褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

一、褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)總體運(yùn)行現(xiàn)狀

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)狀況

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)的成本 分析

單位：千元

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)的資本運(yùn)營(yíng)狀況

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)效益 分析

二、褐煤 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)企業(yè)單位數(shù)現(xiàn)狀 分析

單位：個(gè)

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)總資產(chǎn)現(xiàn)狀 分析

單位：千元

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)成品現(xiàn)狀 分析

單位：千元

2006-2007年1-11月褐煤 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品銷售收入現(xiàn)狀 分析

單位：千元

第二節(jié) 褐煤 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

一、競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容由占有市場(chǎng)轉(zhuǎn)向占有資源

資源型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于占有資源。由于我國(guó)連續(xù)四年實(shí)施“調(diào)控總量，關(guān)井壓產(chǎn)”政策，大幅縮減過剩的生產(chǎn)能力。而近幾年除中西部地區(qū)外，大規(guī)模新建礦井較少，生產(chǎn)接替投資嚴(yán)重不足。據(jù)統(tǒng)計(jì)，44%的國(guó)有大型企業(yè)存在接替緊張的問題，因而超能力生產(chǎn)現(xiàn)象十分普遍。這些情況反映到煤炭市場(chǎng)供求關(guān)系變化上，煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要矛盾也轉(zhuǎn)向了占有資源。具體表現(xiàn)為以下幾方面。

煤炭企業(yè)加緊擴(kuò)張生產(chǎn)能力，積極為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)儲(chǔ)備力量。神華、兗州、大同、山西焦煤等大型企業(yè)集團(tuán)作為第一梯隊(duì)，都提出未來幾年內(nèi)產(chǎn)量上到5000萬噸到1億噸以上的發(fā)展戰(zhàn)略，并積極走出去，到中西部地區(qū)建井開礦。

煤炭經(jīng)銷企業(yè)實(shí)體化，直接控制資源參與競(jìng)爭(zhēng)。山西省煤炭運(yùn)銷總公司去年以來加緊收購(gòu)山西省內(nèi)中小煤礦，控制鐵路煤炭發(fā)運(yùn)站點(diǎn)，截至目前控制生產(chǎn)能力已達(dá)3000萬噸；中國(guó)煤炭進(jìn)出口總公司己擁有平朔、太原煤氣化、大屯煤電等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)。陜西、寧夏等省一些長(zhǎng)期經(jīng)銷煤炭的企業(yè)也在通過各種渠道并購(gòu)煤礦，向?qū)嶓w化延伸。

外國(guó)資本進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，爭(zhēng)奪資源伺機(jī)而動(dòng)。目前美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等煤炭進(jìn)出口大國(guó)的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)都以北京、西安為主要據(jù)點(diǎn)安營(yíng)扎寨，企圖在中國(guó)煤炭開采業(yè)掘一桶金。鑒于我國(guó)日前礦產(chǎn)開采權(quán)界定不明確等問題，致使外商投資顧慮較多，一旦國(guó)家政策明確，國(guó)外企業(yè)將蜂擁而至。

二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象由大煤礦與小煤礦轉(zhuǎn)向大型煤企之間

1997年前我國(guó)大中小型煤礦產(chǎn)量比例為40：17：43。1997年煤炭市場(chǎng)進(jìn)入買方市場(chǎng)后，大型煤礦的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象是周邊地區(qū)遍布的中小煤礦，如山西省大同、太原、陽泉、晉城等地中小煤礦的產(chǎn)量與所在地原中央直屬大型煤礦企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模相當(dāng)甚至超過，而煤種、運(yùn)輸流向、市場(chǎng)分布基本相同，這就決定了大中小型煤礦之間的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。小煤礦因用人少、投入少、經(jīng)營(yíng)方式靈活、價(jià)格便宜在競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)，而大型煤礦歷史包袱重、用人多、投入大，導(dǎo)致價(jià)格偏高，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

近些年隨著國(guó)家實(shí)施“控制總量，關(guān)井壓產(chǎn)”政策，大量不符合開采、安全條件的煤礦被關(guān)閉，大中小型煤礦產(chǎn)量比例調(diào)整為54：19：27。由此，大型煤礦與中小煤礦之間的競(jìng)爭(zhēng)由主要矛盾轉(zhuǎn)化為從屬矛盾，大型煤礦集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)上升為主要矛盾，無論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，大煤礦之間競(jìng)爭(zhēng)加劇。

三、競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)由同一性轉(zhuǎn)為替代性

由于我國(guó)煤炭資源分布具有不均衡和煤種分布地域性的特點(diǎn)，隨著科技水平的發(fā)展，下游 行業(yè) 技術(shù)進(jìn)步，設(shè)備更新，煤種利用限制被大大地突破，除同一煤種競(jìng)爭(zhēng)外，替代性競(jìng)爭(zhēng)也在增強(qiáng)，如以貧瘦煤為設(shè)計(jì)煤種的電廠現(xiàn)在可以摻燒部分無煙煤；水泥 行業(yè) 旋轉(zhuǎn)窯過去只能使用煙煤，但現(xiàn)在經(jīng)過改造，可以使用無煙煤；冶金噴吹煤由只使用無煙煤變?yōu)榭梢該綗踔羻螣裏熋海换ぴ鞖庥妹河墒褂脽o煙塊煤，經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，可改用無煙末煤生產(chǎn)的煤棒等型煤，甚至也可以用動(dòng)力煤直接造氣。同時(shí)，配煤技術(shù)的發(fā)展、配煤能力和配煤效益的提高也給煤種間的替代提供了更大的可能，我國(guó)將形成7000萬噸配煤能力，比目前翻一番。這種趨勢(shì)表明，煤種替代性越來越強(qiáng)，而使用什么樣的煤種越來越取決于用戶經(jīng)濟(jì)核算的綜合效益。

四、競(jìng)爭(zhēng)方式由單打獨(dú)斗轉(zhuǎn)向聯(lián)合競(jìng)爭(zhēng)

經(jīng)過四年時(shí)間的關(guān)井壓產(chǎn)，中國(guó)煤礦個(gè)數(shù)己減少到目前的2.5萬個(gè)，但仍然表現(xiàn)為個(gè)數(shù)較多，規(guī)模較小。

1998年煤礦下放地方后，為解決市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序化的矛盾，各省都在積極整合自身資源，組建煤礦聯(lián)合集團(tuán)參與市場(chǎng)角逐，如山西、河南、黑龍江、貴州、陜西等省都形成了聯(lián)合銷售的機(jī)制，直接參與煤炭訂貨，協(xié)調(diào)煤礦價(jià)格、供貨等。

此外，還有一些煤礦自發(fā)設(shè)立的股份公司如中聯(lián)煤炭有限責(zé)任公司，以及各類松散型煤炭協(xié)會(huì)組織，如無煙煤協(xié)會(huì)、華東煤炭銷售聯(lián)合體都在聯(lián)合競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著作用。

而同時(shí)，煤炭下游 行業(yè) 也著手建立采購(gòu)聯(lián)盟，與煤礦之間形成了對(duì)抗。

五、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果由煤炭利益向下游轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)向互利雙贏

在嚴(yán)重供大于求的買方市場(chǎng)條件下，由于煤礦無序競(jìng)爭(zhēng)，造成煤炭利益大量向下游 行業(yè) 轉(zhuǎn)移，煤礦與用戶之間的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果表現(xiàn)為此消彼長(zhǎng)，但近兩年煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)供求基本平衡，甚至局部地區(qū)、個(gè)別煤種趨緊后，競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)出現(xiàn)了新的變化，表現(xiàn)為煤礦與用戶之間的利益再分配：（1）煤礦為獲取下游 行業(yè) 利益和下游 行業(yè) 為獲得穩(wěn)定的能源供貨渠道，以參股、買斷、租賃等多種形式加快企業(yè)間融合。最典型的是寶鋼，繼去年與永城煤電集團(tuán)簽訂合作開發(fā)煤炭資源協(xié)議后，今年又與大同煤礦集團(tuán)等共同發(fā)起成立煤業(yè)公司；此外山東電力集團(tuán)、華能集團(tuán)等紛紛登陸中西部地區(qū)，獨(dú)資或合資開礦。而兗州、晉城等在向煤化工領(lǐng)域進(jìn)軍。（2）大煤礦與大用戶之間紛紛簽訂中長(zhǎng)期協(xié)議。近兩年，在國(guó)家有關(guān)部委的號(hào)召下，煤礦與大用戶之間開始簽署有約束力的協(xié)定，但煤炭進(jìn)入買方市場(chǎng)后都被破壞了。近幾年來，煤企和用戶對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的認(rèn)識(shí)日漸提高，因而應(yīng)該說目前正在形成的中長(zhǎng)期協(xié)議不會(huì)僅僅停留在文字層面，而將是我國(guó)建立煤炭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序化運(yùn)行的重要基礎(chǔ)。
 

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