第一節(jié) 中國絲綢市場競爭格局 分析

2004年，我國繭絲綢 行業(yè) 保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標在2003年恢復性增長的基礎(chǔ)上，2004年繼續(xù)保持了較大幅度的增長。特別是在國家宏觀調(diào)控的作用下，蠶絲價格已擺脫2003年大幅波動的陰影，保持了較長時間的穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大起大落。

一、六大區(qū)域市場競爭格局

2004年，絲綢工業(yè)繼續(xù)在上升通道中運行，通過前幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技攻關(guān)和技術(shù)進步，其效能逐漸在 行業(yè) 中體現(xiàn)出來，絲和絲織品產(chǎn)量增幅分別為8.84％和17.03％。

我國的絲綢工業(yè)具有很大的集中性，東南沿海地區(qū)占了絕對優(yōu)勢。以下按六個區(qū)域（華北、東北、華東、中南、西南和西北）進行 分析 。

2004年全國共計產(chǎn)絲量100303噸，同比增長8.84%。其中華東地區(qū)產(chǎn)量69622噸，占總產(chǎn)量的69.41%，其他地區(qū)絲產(chǎn)量（除西南21.52%）均不足總產(chǎn)量的百分之十。

2004年絲織品產(chǎn)量815336億米，同比增長17.03%。華東地區(qū)仍占有最大份額，高達94.26%；其次是中南地區(qū)和西南地區(qū)，年產(chǎn)絲織品量分別為32433億米和10166億米，相應(yīng)占全國總量的3.98%、1.25%；而東北、華北、西北三個地區(qū)的份額均不到百分之一。

2004年絲綢業(yè)產(chǎn)品各地區(qū)生產(chǎn)情況

2004年絲產(chǎn)量區(qū)域分布圖

2004年絲織品產(chǎn)量區(qū)域分布圖

二、各省市市場競爭格局

2004年絲綢產(chǎn)品各省市生產(chǎn)情況

2004年全國絲產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增長，年產(chǎn)100303噸，同比增長8.84%。絲產(chǎn)量增幅較大的省市依次為云南產(chǎn)絲529噸，同比增長57.91％；江西產(chǎn)絲947噸，同比增長39.28％；廣西產(chǎn)絲2995噸，同比增長35.01％；河南產(chǎn)絲950噸，同比增長29.06％；重慶產(chǎn)絲5148噸，同比增長24.83％；絲的主產(chǎn)省江蘇、浙江、安徽等也有10％左右的增幅。在大多數(shù)省市都有不同程度增長的情況下，作為主產(chǎn)省的山東卻反而下降了1.1％。

全年產(chǎn)絲量達到2000噸以上的省市依次為浙江37153噸、江蘇20913噸、四川15864噸、山東7340噸、重慶5148噸、安徽3247噸、廣西2995噸。從這些數(shù)據(jù)可以看出，全國雖然有21個省市生產(chǎn)蠶絲，但產(chǎn)絲量較大的地區(qū)主要集中在7個省市，這7個省市的產(chǎn)絲量合計為92660噸，占全國絲產(chǎn)量的92.39％，其中最主要的還是集中在浙江、江蘇和四川，這三個省的絲產(chǎn)量合起來達到了73930噸，占全國絲產(chǎn)量的73.71％。

2004年絲織品產(chǎn)量達815336萬米，同比增長17.03%。絲織品產(chǎn)量最大的省份依然是浙江省和江蘇省，兩省合計產(chǎn)量750423萬米，占總產(chǎn)量的92.04%。其中浙江省年產(chǎn)絲織品量542001萬米，占全國總產(chǎn)量的66.48%，江蘇省年產(chǎn)絲織品量208422萬米，占總量的25.56%。接下來依次是廣東省24325萬米、山東省9039萬米、四川省8198萬米，而其他省市合計產(chǎn)量只占到總產(chǎn)量的2.86%。

2004年絲產(chǎn)量前八位省份

2004年絲織品產(chǎn)量前五位省份

三、浙江省絲綢業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

長三角是全國絲綢商品出口的主導基地。目前，全國排序前三強分別是浙江、江蘇和上海，其中浙江省遙遙領(lǐng)先，江蘇和上海占全國的份額分別是11.97%和8.67%，三地合計出口量占全國總量的比例達到81.21%。

21世紀以來，浙江絲綢業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)整合、體制改革，已形成明顯的絲綢生產(chǎn)特色區(qū)域，如嘉興、湖州地區(qū)的繅絲業(yè)、絹紡業(yè)；余杭、湖州郊區(qū)的真絲綢織造業(yè)；蕭山、紹興的合纖綢織造業(yè)；嵊州的真絲領(lǐng)帶和絲綢針織業(yè)；杭州的絲綢服裝業(yè)。其中余杭區(qū)被中國絲綢協(xié)會授予“中國絲綢織造基地”稱號。全省出現(xiàn)了凱喜雅、萬事利、西湖達利等一大批大型絲綢企業(yè)。

產(chǎn)品創(chuàng)新更讓浙江絲綢業(yè)發(fā)揮了實實在在的“逆勢”發(fā)展效應(yīng)。歷年的中國紡織面料及花樣設(shè)計大賽中，浙江絲綢新產(chǎn)品連連獲獎。2002年的中國紡織面料及花樣設(shè)計大賽惟一的金獎被杭州金富春絲綢化纖有限公司獲得，此次金獎是從國內(nèi)外設(shè)計人員設(shè)計的2000多塊新面料中評選出來的，是全國絲綢企業(yè)設(shè)計人員獲得的第一個金獎。在傳統(tǒng)出口產(chǎn)品廠絲、絹絲、真絲坯綢、印染綢、絲綢服裝、絲綢領(lǐng)帶等出口連續(xù)下降的情況下，作為浙江省新型絲綢產(chǎn)品的合纖綢成為出口新寵，從2000年開始出口量連年大幅攀升，2002年出口交貨值超過10億美元，占了整個絲綢出口額的40％以上，從而大大提升了浙江絲綢業(yè)整體實力。據(jù)中國紡織品進出口商會絲綢分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2002年浙江絲綢產(chǎn)品出口額已占全國絲綢商品出口額的52％以上，不但穩(wěn)占半壁江山，也為中國絲綢業(yè)“逆勢”發(fā)展提供了明確的方向。

2004年，浙江省產(chǎn)絲量37153噸，占全國總量的36.22%；同期，絲織品產(chǎn)量達542001萬米，同比增長18.42%，占全國總量的66.48%，穩(wěn)居絲綢 行業(yè) 首位。

2004年，浙江省絲綢商品出口量達46.42億美元，占全國出口總額的60.57%，較上年又提高了近10個百分點，浙江省絲綢產(chǎn)業(yè)在全國的強勢地位得到強化。

據(jù)統(tǒng)計，在全國絲綢商品出口50強中，浙江省企業(yè)占居28席，前10強中，浙江省占了6席，排序第一位的是浙江凱喜雅國際股份有限公司。

2004年，全國17家企業(yè)的絲綢產(chǎn)品被首批授予全國高檔絲綢標志，其中浙江省11家企業(yè)入圍。浙江省被授予高檔絲綢標志的企業(yè)包括金富春、喜得寶、梅月、金達、富潤、翔順、華絲、萬事利、米賽、凱西雅、達利11家企業(yè)。據(jù)悉，高檔絲綢標志的使用僅限于絲綢最終產(chǎn)品，產(chǎn)品必須達到《高檔絲綢標志質(zhì)量手冊》所規(guī)定的特定品質(zhì)指標，符合成分含量、優(yōu)等優(yōu)質(zhì)、環(huán)保綠色等特殊要求。該標志已在絲綢主要消費國及地區(qū)和主要生產(chǎn)國及地區(qū)申請注冊，其中包括中國香港、巴西、印度、泰國等和35個馬德里國際注冊成員國注冊。

第二節(jié) 主力絲綢廠商市場競爭力評價

一、競爭力評價指標體系

對企業(yè)競爭力可以有多種理解。一種基本理解是把企業(yè)競爭力理解成企業(yè)的一種能力，即企業(yè)“目前和未來在各自的環(huán)境中以比其國內(nèi)外競爭者更有吸引力的價格和質(zhì)量進行設(shè)計和銷售貨物以及提供服務(wù)的能力和機會”（《世界經(jīng)濟論壇》）1985年《關(guān)于競爭力報告》），競爭力是“一個企業(yè)對其行為效益有所貢獻的各項活動，例如，創(chuàng)新、具有凝聚力的文化或有條不紊的實施過程等等是否恰如其分”的把握運作的能力（哈佛大學波特）?！妒澜缃?jīng)濟論壇》是在討論國際競爭力時作出如上定義的，這個定義具有一般性。該定義主要從市場競爭結(jié)果的角度對競爭力進行描述，而波特的定義還強調(diào)了過程控制和實施的能力。

2004年，中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心與北京大學供應(yīng)鏈 研究 中心合作，吸收了一些國際先進理論，結(jié)合 行業(yè) 實際，構(gòu)架了一套紡織 行業(yè) 分 行業(yè) 企業(yè)競爭力綜合測評體系，并運用這個測評體系對棉紡織、毛紡織、麻紡織、化纖、針織、絲綢、印染等7個 行業(yè) 的500多家的企業(yè)競爭力進行了測評，于2004年8月隆重推出各 行業(yè) 競爭力較高的10家企業(yè)，引起媒體的高度重視，在業(yè)內(nèi)反響較大。為使這項工作更規(guī)范，更系統(tǒng)，更具權(quán)威性，使之在引導和促進企業(yè)提升競爭力中發(fā)揮更大的作用，中國紡織工業(yè)協(xié)會決定，從2005年起每年發(fā)布各 行業(yè) 企業(yè)競爭力的排名，由中國紡織信息中心牽頭組織和運作。

紡織 行業(yè) 企業(yè)競爭力綜合測評體系2004年首次引用，今年，在聽取了經(jīng)濟界權(quán)威人士、 行業(yè) 專家的建議以及企業(yè)反饋的意見后，又進行了反復的修改，指標體系更加完善、合理。

整個測評體系由七個子系統(tǒng)組成：（1）人力素質(zhì)；（2）資產(chǎn)素質(zhì)；（3）快速反應(yīng)能力；（4）創(chuàng)新能力；（5）贏利能力；（５）償債能力；（７）市場占有率。每個子系統(tǒng)下設(shè)若干考核指標，如“人力素質(zhì)”要考核企業(yè)職工教育程度、職工技術(shù)結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導層教育程度、領(lǐng)導層培訓、科研力量、勞動生產(chǎn)率等。根據(jù)不同 行業(yè) 的具體情況，各子系統(tǒng)之間的權(quán)重可以做出適當調(diào)整，盡可能準確地描述出企業(yè)競爭力的狀況。

具體來說，企業(yè)競爭力測評指標由短期和中長期兩個部分構(gòu)成。從短期來看主要包括以下四個指標：

一是贏利能力。它是企業(yè)短期競爭力的一個最重要的指標，決定著企業(yè)的生存與發(fā)展。目前紡織全 行業(yè) 的利潤率只有1.7%，如剔除出口退稅因素，有很多企業(yè)處于虧損狀態(tài)，迫切需要提高贏利能力。

二是償債能力。它由企業(yè)的贏利能力、資產(chǎn)構(gòu)成和企業(yè)信譽三個方面構(gòu)成。一般來講，企業(yè)的負債總額超過資產(chǎn)總額2倍以上，就會難以為繼，走向破產(chǎn)。

三是企業(yè)人力資源構(gòu)成。它包括企業(yè)技術(shù)工人、專門知識人才的分布、管理層團隊的專門知識構(gòu)成等要素，其中既有短期指標，也有中長期指標。在測評這項指標的時候，不僅要了解一個企業(yè)技術(shù)工人多少，大中專畢業(yè)生多少， 研究 生多少（這屬于中長期的指標），還要了解職工隊伍穩(wěn)定情況，不同工作年限的工人所占的比重等，這對一個企業(yè)來說很重要，如果工人流動率過大、過頻，生產(chǎn)就會受到影響。

四是企業(yè)創(chuàng)新能力。具體表現(xiàn)為企業(yè)對市場的反饋速度、對消費者需求的認知程度以及對國際市場需求結(jié)構(gòu)和地域差異的了解程度。有了這些“了解”，再加上強大的研發(fā)團隊、良好的設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)，企業(yè)就會擁有較強的創(chuàng)新能力。

評價企業(yè)中長期競爭力的指標也有四個：企業(yè)資產(chǎn)總量、市場份額、人力資源構(gòu)成中的普通教育水平以及企業(yè)所在地政府提供的投資、經(jīng)營環(huán)境。

在指標體系的設(shè)計上，突出“創(chuàng)新能力”和“企業(yè)人力資源”的優(yōu)化。這樣做的目的是引導企業(yè)在做“強”上下功夫。

具體做法是把上述短期和中長期指標分解為28個變量（2004年是24個變量），設(shè)計成問卷的形式，請專家就其重要性來打分，然后輸入事先設(shè)計好的一個軟件庫，經(jīng)過計算機將各路專家的打分進行加權(quán)平均，就可得到各個指標在整個體系中所占的權(quán)重。7大指標28個變量加上不同的權(quán)重，構(gòu)成了整個測評體系。

二、絲綢 行業(yè) 企業(yè)競爭力評價

改革開放20年多年來中國紡織工業(yè)取得了令人矚目的發(fā)展成就，但在高速發(fā)展的背后，企業(yè)的利潤率很低，2004年全 行業(yè) 利潤率只有1.7%。進入2005年，連續(xù)不斷的貿(mào)易摩擦使中國企業(yè)愈加認識到提高競爭力的重要。在中歐、中美紡織品貿(mào)易戰(zhàn)的背后，除了發(fā)達國家貿(mào)易保護之外，我國紡織業(yè)過分依賴勞動力成本優(yōu)勢，在國際市場上低水平過度競爭，是一個值得重視的問題。

2003年9月，中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心在北京人民大會堂首次發(fā)布2002年度紡織各 行業(yè) 銷售收入前50家、紡織工業(yè)出口和銷售收入前100家企業(yè)名單；此后，為引導更多的企業(yè)由做“大”向做“強”轉(zhuǎn)變，協(xié)會統(tǒng)計中心與北京大學供應(yīng)鏈 研究 中心合作，聯(lián)合開發(fā)紡織 行業(yè) 綜合競爭力指標測評體系，并運用這套模型對棉紡織、毛紡織、麻紡織、化纖、針織、絲綢、印染、紡機8個 行業(yè) 的500多家的企業(yè)競爭力進行了測評，于2004年8月首次推出各 行業(yè) 競爭力前10家企業(yè)。

2005年，面對新的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，為提升中國紡織服裝企業(yè)在后配額時代的競爭力，促進產(chǎn)業(yè)升級，中國紡織工業(yè)協(xié)會主辦了2004-2005年度中國紡織服裝 行業(yè) 競爭力測評活動。2005年8月９日，在北京人民大會堂隆重召開了“2005中國紡織服裝 行業(yè) 競爭力發(fā)布會”，大會發(fā)布了棉紡、毛紡、絲綢、麻紡、化纖、針織、印染、服裝八個 行業(yè) 2004-2005年度“企業(yè)競爭力十強”名單，同時還發(fā)布了各 行業(yè) 銷售收入排名。

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