第一節(jié) 國際光學(xué)儀器 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

隨著光學(xué)產(chǎn)品的推陳出新以及光學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，光學(xué)元件市場的應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大，從早期的常規(guī)相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、掃瞄器、傳真機(jī)等，到現(xiàn)在的數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、正投影機(jī)與背投影電視、光學(xué)驅(qū)動器、可視電話、DVD、照相手機(jī)、車載可視系統(tǒng)、CCTV及生物醫(yī)學(xué)工程圖像設(shè)備等均大量采用光學(xué)組件產(chǎn)品。面對光電子信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，發(fā)達(dá)國家相繼把信息光電子產(chǎn)業(yè)作為重中之重來發(fā)展。

1、下游需求增長和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移拉動光學(xué) 行業(yè) 增長

隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，掃瞄器、傳真機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、多媒體手機(jī)等產(chǎn)品對光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)需求加大，2006年世界光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)總值達(dá)到了147.54億美金，同比增長29%。同時，電子技術(shù)的升級，使該產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大，未來在背投影電視、影像電話、PDA、3G手機(jī)及生醫(yī)工程影像設(shè)備上亦將大量采用光學(xué)組件產(chǎn)品，2007年至2009年，全球光學(xué)元器件 行業(yè) 年復(fù)合成長率為18.93%。

占比51%的數(shù)碼相機(jī)鏡頭市場。整體數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)2006年出貨量比上一年增加18.07%，達(dá)到1.04億臺。未來三年數(shù)碼相機(jī) 行業(yè) 對光學(xué)元器件 行業(yè) 的需求年復(fù)合增長率15%。

（1）照相手機(jī)鏡頭需求快速增長。

目前世界手機(jī)80%的新增需求來自于手機(jī)的更新?lián)Q代，手機(jī)消費(fèi)向多功能化發(fā)展，因此具有照相功能已經(jīng)成為了新一代手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。2006年具有照相功能的手機(jī)將占到總量的57%，到2009年，77%的手機(jī)將擁有照相功能，照相手機(jī)的出貨量達(dá)11.37億部左右，另外隨著國際3G技術(shù)的日益成熟和商用，預(yù)計(jì)到2009年3G手機(jī)出貨量將達(dá)到3億。未來三年照相手機(jī)對光學(xué)鏡頭的需求增長率為33.2%。

（2）手機(jī)更新?lián)Q代和市場普及率的提高。

手機(jī)對光學(xué)的需求增長最快。2006年世界手機(jī)的出貨量達(dá)到10.2億臺，同比增長22.45%。07年世界手機(jī)的出貨量繼續(xù)保持19.61%的增長率，達(dá)到12.2億只。

（3）具有照相功能的手機(jī)需求快速增長。

目前世界手機(jī)80%的新增需求來自于手機(jī)的更新?lián)Q代，手機(jī)消費(fèi)向多功能化發(fā)展，因此具有照相功能已經(jīng)成為了新一代手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置2006年具有照相功能的手機(jī)將占到總量的57%，到2009年，77%的手機(jī)將擁有照相功能，照相手機(jī)的出貨量達(dá)11.37億部左右，另外隨著國際3G技術(shù)的日益成熟和商用，預(yù)計(jì)到2009年3G手機(jī)出貨量將達(dá)到3億。具有照相功能的手機(jī)需求增加推動了光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為光學(xué) 行業(yè) 發(fā)展的主要推動力。

2、傳統(tǒng)光學(xué)儀器向現(xiàn)代光學(xué)儀器轉(zhuǎn)變

（1）革命加速了傳統(tǒng)光學(xué)儀器工業(yè)的變革，美、日、德等國都把發(fā)展高技術(shù)和建立高技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為重要發(fā)展戰(zhàn)略，謀求在全球的領(lǐng)先地位。他們利用微電子技術(shù)改進(jìn)傳統(tǒng)的光學(xué)工業(yè)，提高產(chǎn)品檔次，開發(fā)高附加值的現(xiàn)代光學(xué)儀器，在實(shí)現(xiàn)光、機(jī)、電、算一體化的同時，還重點(diǎn)發(fā)展以激光為核心的光電子技術(shù)，形成光電子產(chǎn)業(yè)。

（2）年代中期以來，以望遠(yuǎn)系統(tǒng)，照相系統(tǒng)和顯微系統(tǒng)這三大系統(tǒng)為主導(dǎo)的傳統(tǒng)光學(xué)儀器開始步入成熟期，全 行業(yè) 出現(xiàn)了不景氣現(xiàn)象，其特征表現(xiàn)為：市場需求從上升期轉(zhuǎn)入穩(wěn)定期，主導(dǎo)產(chǎn)品在技術(shù)上缺乏新的重大突破，經(jīng)濟(jì)效益開始下滑。這一現(xiàn)象始于美國，以后波及日本、德國等國家。縱觀當(dāng)今世界范圍的傳統(tǒng)光學(xué)儀器生產(chǎn)已不是雨后春筍般的發(fā)展勢頭，而是呈縮短戰(zhàn)線發(fā)展的趨勢。

二、主要國家發(fā)展情況

1、美國

美國的傳統(tǒng)光學(xué)儀器工業(yè)已萎縮，不少企業(yè)并轉(zhuǎn)，但美國巧妙地避開了勞務(wù)費(fèi)用高、傳統(tǒng)光學(xué)工藝落后的短處，憑借其科技和資金方面的優(yōu)勢，調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展技術(shù)密集的現(xiàn)代光學(xué)儀器，開拓新的領(lǐng)域如半導(dǎo)體光刻機(jī)等微細(xì)加工設(shè)備及檢測儀器，傅立葉紅外光譜儀和其它智能化的光譜儀器，多種類別的聯(lián)用儀器，各類生化和醫(yī)療儀器，太空和宇航的光學(xué)遙感儀器以及激光干涉儀、打印機(jī)等光學(xué)或光電儀器，均處領(lǐng)先地位。

2、日本

光產(chǎn)業(yè)技術(shù)振興協(xié)會（OITDA）日前發(fā)表光學(xué)產(chǎn)業(yè)（使用光學(xué)技術(shù)的所有設(shè)備、裝置、零組件等）日本市場產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)與預(yù)測，2003年度（2003/4～2004/3）總產(chǎn)值達(dá)7兆3883億日元，年增率19.8％；2004年度（2004/4～2005/3）產(chǎn)值可望達(dá)8兆4049億日元，年增率13.8％；而2005年度成長10.4％，總產(chǎn)值突破9億日元，并連續(xù)三年創(chuàng)下新高。

2004年度光學(xué)設(shè)備、裝置產(chǎn)值成長7.9％，光學(xué)零組件成長率則可望達(dá)到22.5％。而在占有比重方面，前者占57.0％，后者則為43.0％。

在個別產(chǎn)品方面，受到薄型電視市場起飛的帶動，2004年度平面面板顯示器產(chǎn)值成長率預(yù)估可達(dá)40.6％，顯示器組件則為22.5％。其它成長率較高的產(chǎn)品包括光纖LAN／光學(xué)WLAN（67.2％）、光纖增幅器（41.0％）、光學(xué)感應(yīng)設(shè)備（48.7％）、長波長雷射（40.8％）、太陽電池（47.1％）等。

另一方面，生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)移至海外市場的數(shù)字復(fù)合事務(wù)機(jī)，2004年度產(chǎn)值則預(yù)估將減少23.1％。此外，由于手機(jī)用背面顯示器需求滑落，EL模塊產(chǎn)值也將減少32.1％。不過OITDA同時指出，2005年度東芝松下Display、東北Pioneer、日立Display等廠商，均計(jì)劃推出主動驅(qū)動型（Active）EL面板，產(chǎn)值預(yù)估將較2004年度大幅成長136.8％。

除去2001年度的下降，之后的年度都呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。2005年度生產(chǎn)總值7兆5440億日元，2006年度7兆9409億日元，2007年度生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)可達(dá)8兆3710億日元。2006年度比上一年度增長幅度超過10%的 行業(yè) 有激光加工(增長21.2%)、傳感計(jì)量(增長16.6%)。“激光加工”看好ITC產(chǎn)業(yè)的增長預(yù)期，“傳感計(jì)量”看好制造設(shè)備投資和安全需求的增長預(yù)期。

3、德國

（1）望遠(yuǎn)鏡

近幾年，德國對于望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品的進(jìn)口一直處于增長態(tài)勢，但是望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品并不是德國主要的進(jìn)口類別，2004年德國進(jìn)口的望遠(yuǎn)鏡及其相關(guān)產(chǎn)品總金額達(dá)到了9502萬美元，僅占到德國進(jìn)口總值的0.13‰，其中，進(jìn)口雙筒望遠(yuǎn)鏡的金額為5568萬美元，進(jìn)口單筒望遠(yuǎn)鏡2606萬美元，進(jìn)口天文望遠(yuǎn)鏡及望遠(yuǎn)鏡附件產(chǎn)品1328萬美元。

（2）激光器

根據(jù)德國機(jī)械制造協(xié)會——激光材料加工工作聯(lián)盟1994年的統(tǒng)計(jì)，用于材料加工的光源（CO2）和YAG激光器）總共生產(chǎn)了1364臺，產(chǎn)值1.65億馬克，比1993年增長13%；激光器件臺數(shù)增長了39%。特別是用于標(biāo)記和牙科方面的小功率激光器即YAG激光器出現(xiàn)了超比例的增長率。因此德國用于加工技術(shù)的激光器，高于以前任何時期。用于材料加工的光源，德國企業(yè)（主要是Rofin-sinar激光公司、Trumpf激光技術(shù)公司、Haas固體激光公司、LambdaPhysik公司等）幾乎占了世界市場的40%，處于領(lǐng)先地位。與此同進(jìn)，還簽訂了1544臺激光器的訂貨合同，價值1.77億馬克。1994年激光系統(tǒng)的營業(yè)額也有大幅度的增長，完成了860個系統(tǒng)的生產(chǎn)額，價值為2.35億馬克，臺數(shù)增長率為51%，銷售額增長率為17%。與此同時，還簽訂了937個系統(tǒng)合同，價值2.49億馬克（臺數(shù)增長率58%，產(chǎn)值增長率18%），這些合同與1995年預(yù)測的生產(chǎn)額接近。

德國為了推廣激光加工技術(shù)，除了建立9個國家級激光中心外，還大量建立激光加工站；同時在大、中、小型企業(yè)積極建立激光加工生產(chǎn)線，例如：大眾汽車廠的齒輪激光加工生產(chǎn)線；奔馳汽車廠共有18個廠房，其中有8個廠房安裝了激光加工生產(chǎn)線；Thyssen鋼鐵公司的轎車底板激光拼焊生產(chǎn)線；西門子公司建立了線包引線激光點(diǎn)焊生產(chǎn)線，接觸器鐵芯、銜鐵激光焊接生產(chǎn)線，集成電路激光微調(diào)生產(chǎn)線及半導(dǎo)體硅片激光毛化及退火生產(chǎn)線等。在“激光2000”中特別提出了94-95年，每年提供500萬馬克（25個項(xiàng)目），向批準(zhǔn)有激光加工技術(shù)項(xiàng)目的中小廠每個項(xiàng)目資助20萬馬克。

三、國際市場變化對國內(nèi)市場影響 分析

當(dāng)今世界傳統(tǒng)光學(xué)儀器已突破經(jīng)典模式，發(fā)展成為光、機(jī)電、算一體化和智能化現(xiàn)代光學(xué)儀器。主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家的光電子產(chǎn)業(yè)已迅速崛起，世界市場已達(dá)數(shù)百億美元，成為對國民經(jīng)濟(jì)有重要影響的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)下一世紀(jì)人類將跨入“光時代”。

在國際市場的影響下，我國光學(xué)儀器工業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新的時期，這是發(fā)展歷程上的關(guān)鍵時期。面臨當(dāng)前我國光學(xué)儀器 行業(yè) 不景氣，欲擺脫困境并在下一世紀(jì)初能發(fā)展成為結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高效益的產(chǎn)業(yè)，必須把實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)儀器向現(xiàn)代光學(xué)儀器轉(zhuǎn)變提到發(fā)展戰(zhàn)略的高度來認(rèn)識并實(shí)踐，加快轉(zhuǎn)變步伐。

根據(jù)我國基礎(chǔ)工業(yè)比較落后，光學(xué)儀器工業(yè)起步較晚的特殊國情，我國光學(xué)儀器工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)采取“重點(diǎn)突破”的戰(zhàn)略，而不宜采取“全面推進(jìn)”的方式，應(yīng)該是“集約型”發(fā)展模式，而不宜采取“粗放型”發(fā)展模式。

第二節(jié) 國內(nèi)光學(xué)儀器市場區(qū)域市場需求集中度比較

一、市場需求區(qū)域集中度比較

2006年光學(xué)儀器制造 行業(yè) 市場需求區(qū)域集中度比較  單位：%

二、市場需求主要省份集中度比較

2006年光學(xué)儀器制造 行業(yè) 市場需求主要省份集中度比較  單位：%

第三節(jié) 光學(xué)儀器市場價格變化走勢

1、體視顯微鏡(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

體視顯微鏡(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

2、生物顯微鏡(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

生物顯微鏡(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

3、工具顯微鏡(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

工具顯微鏡(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

4、萬能測長儀(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

萬能測長儀(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

5、瞄準(zhǔn)鏡(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

瞄準(zhǔn)鏡(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

6、經(jīng)緯儀(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

經(jīng)緯儀(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

7、水準(zhǔn)儀(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

水準(zhǔn)儀(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

8、吸收光度計(jì)(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

吸收光度計(jì)(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

9、光柵傳感器(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

光柵傳感器(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

10、望遠(yuǎn)鏡(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

望遠(yuǎn)鏡(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

11、分光光度計(jì)(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

分光光度計(jì)(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

12、光學(xué)棱鏡(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

光學(xué)棱鏡(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

13、光電編碼器(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

光電編碼器(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

14、自動旋光儀(臺)產(chǎn)品價格趨勢 分析

自動旋光儀(臺)價格指數(shù)月度數(shù)據(jù)表

第四節(jié) 國際光學(xué)儀器市場生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢

1、傾向于技術(shù)密集型產(chǎn)品

全球光學(xué)儀器的主要生產(chǎn)和出口國是美國、日本、德國、英國，傾向于技術(shù)密集型產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國家已于上世紀(jì)80年代實(shí)現(xiàn)光學(xué)儀器微機(jī)化，現(xiàn)在正向聯(lián)用技術(shù)、全自動化（如內(nèi)裝機(jī)械手等機(jī)器人系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無人操作）及智能化方向發(fā)展。光學(xué)計(jì)量儀器從大型精密儀器--三座標(biāo)測量機(jī)到傳統(tǒng)的自準(zhǔn)直儀和投影儀都已實(shí)現(xiàn)微機(jī)化、光電化。

未來10年，將進(jìn)一步推動光學(xué)儀器實(shí)現(xiàn)光機(jī)電算一體化和智能化。具有優(yōu)異性能的光電器件和功能材料的開發(fā)和應(yīng)用，將加速現(xiàn)代光學(xué)儀器的發(fā)展。CCD器件、半導(dǎo)體激光器、紅外儀器、光纖傳感器等制造技術(shù)趨于成熟，顯示了廣泛的應(yīng)用前景。

2、對勞動密集型產(chǎn)品依賴進(jìn)口

發(fā)達(dá)國家對于傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)品如望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡的大量需求主要靠從中國、韓國、港臺、東南亞國家和地區(qū)進(jìn)口來滿足。

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