第一節(jié) 競爭環(huán)境 分析
作為國民經(jīng)濟(jì)中的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的素材產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機(jī)械、造船、汽車、家電等 行業(yè) 。1996年，中國粗鋼產(chǎn)量首次突破億噸進(jìn)入世界第一大產(chǎn)鋼國，此后，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)"高歌猛進(jìn)"，并逐漸在世界上占據(jù)了重要地位。
近年來，城市化和工業(yè)化的"巨輪"拉動中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，中國鋼鐵企業(yè)面臨的市場機(jī)會越來越多，這不僅使得大量資本涌入鋼鐵領(lǐng)域，各鋼鐵企業(yè)本身也紛紛抓住歷史性的機(jī)遇，努力提升產(chǎn)品檔次和管理水平，以求在激烈的市場競爭中，發(fā)揮自身優(yōu)勢，擊敗對手，確立在 行業(yè) 中的地位。
中國鋼鐵企業(yè)從2008年下半年一直到現(xiàn)在，不斷上演各種難堪的大戲。面對從鋼材價格暴跌，鐵礦石談判沒有議價能力，出口下降，西方反傾銷等等嚴(yán)峻形勢，政府有關(guān)部門、官員、業(yè)界專家、企業(yè)家提出的調(diào)控措施是：淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，組建聯(lián)合采購和投資公司參與國際產(chǎn)業(yè)鏈競爭。
第二節(jié) 競爭特點(diǎn) 分析
1、鋼鐵企業(yè)展現(xiàn)出鏈條對鏈條的競爭趨勢
1）2008年，全球大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛加速全球市場布局，以強(qiáng)化全球競爭力。全球鋼鐵生產(chǎn)業(yè)加速整合的趨勢充分展現(xiàn)了“米塔爾模式”的魅力。即通過全球并購快速擴(kuò)充產(chǎn)能，強(qiáng)化生產(chǎn)企業(yè)對市場控制力，同時以龐大的產(chǎn)能優(yōu)勢強(qiáng)化對產(chǎn)業(yè)鏈上游鐵礦石資源的控制，從而避免自身陷入 行業(yè) 周期性波動之中。在此基礎(chǔ)上，以最優(yōu)的生產(chǎn)管理與鐵礦石成本優(yōu)勢的“組合拳”，改變 行業(yè) 傳統(tǒng)的價值鏈組合方式，給以競爭對手更加的經(jīng)營壓力，進(jìn)而繼續(xù)推進(jìn)更大規(guī)模的 行業(yè) 整合。
2）鐵礦石企業(yè)加速整合。此次必和必拓競購力拓，使業(yè)已緊繃的全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系愈加復(fù)雜。表面上看，鐵礦石價格上漲趨勢對產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)長期利好。然而，深入 分析 全球鋼鐵 行業(yè) 競爭的內(nèi)在邏輯與競爭結(jié)構(gòu)，“米塔爾模式”的穿透力則更加凸顯。
3）海運(yùn)競爭成為新焦點(diǎn)。由于坐擁鐵礦石資源，三大礦業(yè)巨頭在全球鐵礦石海運(yùn)市場中漸成主導(dǎo)力量。一方面，三大巨頭通過控制鐵礦石出貨量來影響海運(yùn)期貨市場價格，致使鐵礦石海運(yùn)費(fèi)大起大落，而其自身則在海運(yùn)期貨市場頻繁出手謀取暴利。另一方面，必和必拓、力拓兩家公司已擁有自己的海運(yùn)船隊，在鐵礦石海運(yùn)市場贏得競爭主動地位。通過建立完善的海運(yùn)市場及中介服務(wù)體系，日本海運(yùn)企業(yè)逐步擁有了通過對運(yùn)輸價格的期貨買賣操縱特定領(lǐng)域運(yùn)價的能力。
無論是米塔爾鋼鐵，還是必和必拓，或是日本海運(yùn)企業(yè)，盡管身處產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，但圍繞鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈價值轉(zhuǎn)移而展開的競爭，已使全球鋼鐵 行業(yè) 進(jìn)入了真正意義上的“鏈條對鏈條”的全球化競爭時代。在新的競爭模式下，資本的快速流動打破了傳統(tǒng)的價值邊界，使 行業(yè) 競爭超越單純的制造、運(yùn)輸或采礦。而那些固守區(qū)域市場和單一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)企業(yè)，則可能反復(fù)受到產(chǎn)業(yè)鏈價值轉(zhuǎn)移的振蕩，直至被競爭所淘汰。
2、產(chǎn)業(yè)鏈上下延伸
從世界鋼動態(tài)近年全球鋼鐵企業(yè)競爭力排序評價指標(biāo)變化可以看出，一方面，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)競爭力權(quán)重越來越大，越來越強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新能力；另一方面，對鋼鐵企業(yè)“下游企業(yè)參與度”、“擴(kuò)展能力”、“鐵礦石和焦煤資源”、“聯(lián)盟、并購與合資”等產(chǎn)業(yè)鏈指標(biāo)給予較高權(quán)重，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈對鋼鐵企業(yè)的重要性可見一斑。然而，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈又長又寬，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，關(guān)聯(lián)市場規(guī)模巨大，企業(yè)不可能控制一個完整的鏈條，這些特點(diǎn)使企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈延伸上面臨更為艱難的選擇。
3、鋼鐵物流新特點(diǎn)
鋼鐵物流需求的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于世界鋼鐵產(chǎn)量，鋼鐵物流運(yùn)輸模式以洲際的遠(yuǎn)洋航運(yùn)和內(nèi)陸的公鐵運(yùn)輸方式為主，物流外包和物流共同化是主導(dǎo)的物流組織形式，回收物流越來越得到重視。
中國鋼鐵 行業(yè) 應(yīng)積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展思維，以新視野和新思維，認(rèn)真面對鋼鐵 行業(yè) 的全球化競爭本質(zhì)；以“全球應(yīng)對全球”和“鏈條對鏈條的競爭”這套“組合拳”，積極參與激烈的全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭。
第三節(jié) 企業(yè)集中度 分析
鋼鐵工業(yè)屬于典型的規(guī)模工業(yè)，具有規(guī)模優(yōu)勢的特大型鋼鐵企業(yè)在成本、技術(shù)、資源利用、市場控制等諸多方面都具有明顯的競爭優(yōu)勢。因此目前全球主要鋼鐵生產(chǎn)國家如日本、美國、韓國等都形成了少數(shù)特大型鋼鐵企業(yè)壟斷本國生產(chǎn)的局面。我國的鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 的核心內(nèi)容之一就是提高產(chǎn)業(yè)集中度水平，鼓勵鋼鐵企業(yè)間的兼并重組。從國際經(jīng)驗(yàn)和鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐來看，粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)的規(guī)模是較為經(jīng)濟(jì)合理的規(guī)模。因此從長期來看，大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)必將是國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的主要力量，產(chǎn)業(yè)集中度水平也是反應(yīng)一國鋼鐵工業(yè)成熟與否的重要標(biāo)志。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR10在2006年已經(jīng)見底回升。
中國與全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR10趨勢對比
我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度表現(xiàn)為欠發(fā)達(dá)地區(qū)高于發(fā)達(dá)地區(qū)，恰恰證明鋼鐵產(chǎn)業(yè)成長過程中“集中度先降后升”的規(guī)律。
2006-2008年中國區(qū)域集中度CR4
第四節(jié) 企業(yè)競爭力 分析
1、我國鋼鐵企業(yè)整體競爭力沒有穩(wěn)定增長，在2008年表現(xiàn)出大幅度下滑
從競爭力評價一級指標(biāo)來 分析 ，即規(guī)模能力、產(chǎn)業(yè)鏈控制能力、內(nèi)部運(yùn)行能力、成長能力，具體如圖：
2006-2008年我國代表性鋼鐵企業(yè)競爭力評價
我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力，2006年4.21分，2007年4.37分，2008年2.64分，2008年下降驚人。其中，規(guī)模能力、產(chǎn)業(yè)鏈控制能力是逐年提高的，但并沒有帶來綜合競爭力提高。相反，內(nèi)部運(yùn)行能力、成長能力在2008年如鋼材市場一樣，遭遇“過山車”行情。充分暴露我國大部分鋼鐵企業(yè)“靠天吃飯”的弱點(diǎn)，缺乏核心競爭力，抵御市場風(fēng)險的能力普遍不足。同時也看出，2007年比2006年上升幅度很小，表明我國鋼鐵企業(yè)上升難，下降則是“自由落體”。
2、我國大部分鋼鐵企業(yè)競爭力處于中小水平，缺少超強(qiáng)競爭力企業(yè)。
2006-2008年我國鋼鐵企業(yè)競爭力分區(qū)間比例
可以看出，被調(diào)查企業(yè)競爭力在“3-4分”的比例最高，合計為44%，這里要說明的是，以上統(tǒng)計樣本是全國中等競爭力以上鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)量規(guī)模在300萬噸以上，如果以全國鋼鐵企業(yè)為 研究 樣本，“3分以下”鋼鐵企業(yè)比例會最高。得分在“5分以上”的企業(yè)比例只有19%，并且其競爭力也不穩(wěn)定，在2008年，其比例降為6%，表明我國即使強(qiáng)勢鋼鐵企業(yè)也同樣可持續(xù)增長能力。
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