第一節(jié) 海綿產(chǎn)品 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

中國聚氨酯 行業(yè) 包括上游原料生產(chǎn)和下游聚氨酯制品兩大分支。上游原料生產(chǎn)主要包括黑料、白料和添加劑3類生產(chǎn)企業(yè)。黑料是聚氨酯上游的關(guān)鍵原料產(chǎn)品，主要有二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)、甲苯二異氰酸酯(TDI)。白料主要有聚醚多元醇等產(chǎn)品。添加劑主要有發(fā)泡劑、穩(wěn)定劑等。下游聚氨酯制品 行業(yè) 包括建筑保溫、管道工程、冰箱冰柜、熱水器、制鞋、家具、涂料、膠黏劑等諸多領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)達(dá)上萬家。

第二節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

聚氨酯是生活中最常見的一種高分子材料，廣泛應(yīng)用于制作各種“海綿”制品。MDI和TDI互為替代品，都是生產(chǎn)聚氨酯的原料。目前MDI的價(jià)格略貴一些，但毒性比TDI低，同時(shí)MDI形成的聚氨酯產(chǎn)品的模塑性相對較好。

2008年，我國TDI和MDI需求分別增長了約5.4%和13.4%，達(dá)到39.3萬噸和71.6萬噸。2009年元旦后，國內(nèi)聚合MDI價(jià)格開始回升，從年前11000元/噸以下，普遍恢復(fù)到11500元/噸左右。與此同時(shí)，其他聚氨酯原料，如純MDI、TDI的價(jià)格也止住了下跌，呈現(xiàn)出穩(wěn)步回升的走勢。與此同時(shí)，建筑節(jié)能的MDI消費(fèi)市場在2008年2萬~3萬噸的基礎(chǔ)上，分別于2009年與2010年有望增至近10萬噸及30萬噸以上。

雖然從歷史數(shù)據(jù)來看純MDI行情總是維持平穩(wěn)運(yùn)行的，并且2009年純MDI 行業(yè) 亦未有明顯變動(dòng)，但在金融危機(jī)沖擊、下游 行業(yè) 洗牌、國內(nèi)外新增產(chǎn)能對沖、進(jìn)出口形式大幅變動(dòng)等眾多因素影響下，國內(nèi)純MDI市場相對平靜價(jià)格下暗流涌動(dòng)，亦提前引發(fā)了各廠商在中國市場的全面角逐，日本NPU成功進(jìn)入華北MDI市場、BAYER獲得華東市場更大份額。

2009年上半年，在下游房地產(chǎn)、汽車、家具等 行業(yè) 需求旺盛的影響下，上半年國內(nèi)聚氨酯原料TDI需求平穩(wěn)。而此時(shí)國際經(jīng)濟(jì)低迷，需求銳減，導(dǎo)致國外TDI價(jià)格低廉。受TDI進(jìn)口價(jià)格要遠(yuǎn)低于國產(chǎn)貨價(jià)格影響，今年1-7月我國TDI進(jìn)口量出現(xiàn)大幅攀升局面。

進(jìn)入2009年7月以后，全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，內(nèi)需外需環(huán)境逐步改善，國外TDI企業(yè)紛紛開始調(diào)整TDI價(jià)格，進(jìn)口TDI價(jià)格開始上漲，因此從7月開始TDI進(jìn)口貨數(shù)量明顯銳減。據(jù) 海關(guān)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)，2009年9月TDI進(jìn)口數(shù)量9792噸，1-9月進(jìn)口總量107154噸。2009年9月TDI出口數(shù)量1399噸，1-9月出口總量3316噸。總體上2009年TDI進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量。

海綿產(chǎn)品上游主要原材料產(chǎn)量增長統(tǒng)計(jì)表

單位：萬噸

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

MDI是制造聚氨酯彈性體、聚氨酯硬質(zhì)、半硬質(zhì)泡沫塑料的主要原料，其性能優(yōu)越，毒性較TDI小，易于貯存，是目前世界上產(chǎn)量最大、用途最廣的異氰酸酯。MDI廣泛用于制造聚氨酯合成革、人造革涂層、聚氨酯軟泡、彈性纖維(即氨綸)、聚氨酯涂料、聚氨酯粘合劑等領(lǐng)域，此外也用于絕熱、保溫、保冷、輕工裝潢、人造木材、建筑、防水堵墻等。

TDI在全球范圍內(nèi)主要用于生產(chǎn)軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表

世界純MDI應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表

單位：萬噸

世界聚合MDI應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表

單位：萬噸

我國TDI表觀消費(fèi)量 分析

單位：萬噸

第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

海綿產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服飾、鞋帽、內(nèi)衣、工藝品、家具、汽車裝飾、玩具、手機(jī)、電器等 行業(yè) 。然而家具 行業(yè) 是海綿消費(fèi)量最大的下游 行業(yè) 。

近年來源于家具 行業(yè) 高速發(fā)展的帶動(dòng)，軟質(zhì)聚氨酯泡沫 行業(yè) 的產(chǎn)量年均超過12%的速度遞增，而聚氨酯 行業(yè) 的發(fā)展，也促進(jìn)了家具 行業(yè) 的進(jìn)步。家具生產(chǎn)使用聚氨酯泡沫的數(shù)量越來越多，使用品種在不斷地增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，軟質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)品約有90%用于床墊、沙發(fā)等家具生產(chǎn)。

2007年，全國軟體家具累計(jì)產(chǎn)量為26629993件，比上年同期增長了23.62%。2008年我國家具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值29253517萬元，同比增長20.38%，產(chǎn)銷率達(dá)到98.06%，實(shí)現(xiàn)銷售收入28687270萬元，同比增長20.6%，其中出口占銷售比重36.65%。全國軟體家具累計(jì)產(chǎn)量為32526096件。

2009年1-7月我國規(guī)模以上家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1799.1億元，較去年同期相比（同比）增長8.4%，產(chǎn)銷率為98%。銷售總額為1762.61億元，同比增長8.7%。

1-7月，我國家具 行業(yè) 總產(chǎn)量為3.3億件，同比減少1.79%；從類別來看，1-7月木家具、金屬家具、軟體家具產(chǎn)量同比均有所下滑，產(chǎn)量分別為1.08億件、1.86億件、1866.6萬件，同比分別減少了1.03%、1.63%和3.9%。但7月份產(chǎn)量同比均有所增長，7月木質(zhì)家具、金屬家具、軟體家具產(chǎn)量分別為1676.01萬件、2291.24萬件、295.69萬件，同比分別增長2.56%、13.17%和1.8%。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-7月我國家具 行業(yè) 出口額為141.05億美元，同比減少9.45%。其中塑料家具出口額1.85億美元，同比增長了0.17%。從出口數(shù)量看，1-7月塑料家具出口量同比有所減少，共出口1255.67萬件，同比分別減少了3.69%。

進(jìn)口方面，1-7月我國家具 行業(yè) 進(jìn)口額為6.78億美元，同比減少8.64%。其中塑料家具進(jìn)口量增幅較為明顯，共進(jìn)口32.71萬件，同比增長277.28%；進(jìn)口額為860.1萬美元，同比增長189.99%。

目前我國的軟體家具市場是一個(gè)成長迅速、潛力巨大的成熟市場，隨著國外更多產(chǎn)品的進(jìn)入和國內(nèi)品牌的逐步成長，中國軟體家具市場也將進(jìn)入繁榮的階段，未來中國軟體家具發(fā)展前景廣闊。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況

2005-2009年軟體家具 行業(yè) 產(chǎn)量增長情況統(tǒng)計(jì)表

單位：件

二、下游主要 行業(yè) 對海綿產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

（一）家具 行業(yè)

1、家具 行業(yè) 是軟質(zhì)聚氨酯泡沫消費(fèi)量最大的下游 行業(yè)

近年來源于家具、汽車 行業(yè) 高速發(fā)展的帶動(dòng)，軟質(zhì)聚氨酯泡沫 行業(yè) 的產(chǎn)量年均超過12%的速度遞增，而聚氨酯 行業(yè) 的發(fā)展，也促進(jìn)了家具 行業(yè) 的進(jìn)步。家具生產(chǎn)使用聚氨酯泡沫的數(shù)量越來越多，使用品種在不斷地增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，軟質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)品約有90%用于床墊、沙發(fā)等家具生產(chǎn)。

2006年8月，國家有關(guān)部門發(fā)布了GB20286-2006《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識(shí)》，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對家具 行業(yè) 和聚氨酯軟泡的應(yīng)用影響巨大。在該標(biāo)準(zhǔn)送審期間，中國塑協(xié)聚氨酯制品專委員會(huì)于2005年3月28日在杭州專門組織了《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識(shí)》（報(bào)批稿）的研討會(huì)，邀請了該標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位負(fù)責(zé)人，四川消防 研究 所的盧國建副所長一起對涉及聚氨酯泡沫部分的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行討論。2006年11月28日，中國塑協(xié)聚氨酯制品專業(yè)委員會(huì)在寧波組織召開GB20286-2006《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識(shí)》的宣貫會(huì)，會(huì)議邀請了中國家具協(xié)會(huì)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，并在會(huì)上介紹了家具 行業(yè) 的發(fā)展情況。

2、聚氨酯軟泡和硬泡與家具 行業(yè) 相互依存

軟質(zhì)聚氨酯泡沫俗稱海綿，多為開孔結(jié)構(gòu)，具有密度低、彈性回復(fù)好、吸音、透氣和保溫等性能，主要作用家具墊材、床墊和交通工具座椅、座墊等墊材。工業(yè)和民用上也有把軟泡用作過濾材料、隔音材料、防震材料、裝飾材料、包裝材料及隔熱材料等。軟質(zhì)聚氨酯泡沫是聚氨酯制品中用量最大的一種聚氨酯產(chǎn)品。

按軟硬程度，即耐負(fù)荷性能的不同，軟質(zhì)聚氨酯泡沫可以分為普通軟泡、超柔軟泡、高承載軟泡和高回彈軟泡等，其中高回彈軟泡、高承載軟泡一般用于制造座墊、床墊。按生產(chǎn)工藝的不同，軟質(zhì)聚氨酯泡沫可分為塊狀軟泡和模塑軟泡，塊狀軟泡是通過連續(xù)法工藝生產(chǎn)出大體積泡沫再切割成所需形狀的泡沫制品，塑料軟泡是通過間隙法工藝直接將原料混合后注入模具發(fā)泡成所需形狀的泡沫制品。

硬質(zhì)聚氨酯泡沫在家具 行業(yè) 的應(yīng)用也在逐漸增加，聚氨酯仿木家具在家具 行業(yè) 的應(yīng)用越來越廣泛，隨著近兩年出口數(shù)量的增加，越來越受到人們的關(guān)注。聚氨酯仿木家具是聚氨酯硬泡材料，通過注塑機(jī)向模具注射聚氨酯材料，待凝固定形后取出，再進(jìn)行后期涂裝工藝等加工。產(chǎn)品具有密度小、質(zhì)量輕、尺寸穩(wěn)定性好和不易變形等特性，可配合內(nèi)埋木棒及鐵條來做家具的結(jié)構(gòu)性支撐部件。聚氨酯仿木家具利用模型的方法，可以模制出各種復(fù)雜的結(jié)構(gòu)及雕刻圖案，可刨、可釘、可鋸，有“合成木材”的美稱。除了良好的模塑性能外，聚氨酯仿木家具相對于傳統(tǒng)木質(zhì)家具來說，其價(jià)格更具優(yōu)勢，并且隨著天然木材的緊缺，人們環(huán)保意識(shí)的增加，聚氨酯仿木家具在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)越來越受到歡迎。目前，在國內(nèi)生產(chǎn)PU仿木家具的企業(yè)比較少，稍具規(guī)模的就更少，大部分都集中在華東、華南沿海地區(qū)，而所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部用于出口，因而聚氨酯仿木家具在國內(nèi)市場具有巨大的發(fā)展空間。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2005年仿木硬泡的使用量達(dá)到了2萬噸。按照目前的國際形勢來看，聚氨酯仿木家具未來幾年在國內(nèi)的發(fā)展速度將會(huì)逐步加快。

隨著人民生活水平的提高以及對海綿產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)加深，低密度軟泡用量將逐漸減少，而高質(zhì)量、高科技含量、高附加值的軟泡比重將逐漸增大?？梢灶A(yù)計(jì)家具軟泡用量還將占據(jù)聚氨酯軟泡總消費(fèi)量的70%左右，其中床墊用量比重會(huì)逐漸增大，高回彈、慢回彈、高阻燃的泡沫在家具業(yè)的應(yīng)用會(huì)越來越多。此外，硬質(zhì)聚氨酯泡沫在家具的用量也在不斷增加。

近年來，世界聚氨酯工業(yè)發(fā)展雖然隨著全球經(jīng)濟(jì)的起伏而有所波動(dòng)，但一直保持著較為良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著科技的進(jìn)步及新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，聚氨酯軟泡和硬泡制品必將通過日益繁榮的家具市場，為人們帶來更為便利和舒適的生活。

（二）床墊 行業(yè)

近20年來中國國內(nèi)的軟床墊市場需求量明顯上升，并且保持了年均20%的增長率。根據(jù)預(yù)測，未來幾年我國的軟床墊市場需求年均增長率要遠(yuǎn)高于20%。

2009年中國的床墊銷售數(shù)量，仍在保持強(qiáng)勢增長，在此影響下專業(yè)生產(chǎn)軟床、床墊的企業(yè)也越來越多，同時(shí)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

目前國內(nèi)的床墊消費(fèi)習(xí)慣與美國不同，美國人一直是把床墊當(dāng)成易耗品，更換期為6各月至1年，而在國內(nèi)，床墊一直是更換期7年左右的耐用品。但是隨著近兩年中國人生活質(zhì)量的不斷提高，消費(fèi)習(xí)慣的不斷改變改變，以及人們對床墊舒適度、功能性的要求的不斷提高，床墊正逐漸由耐用平轉(zhuǎn)化為易耗品，因此中國國內(nèi)床墊市場需求正在迅速擴(kuò)張。

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對海綿產(chǎn)品 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

在金融危機(jī)爆發(fā)一年多以后，中國聚氨酯產(chǎn)業(yè)2009年仍將保持兩位數(shù)的增長，這也是全球聚氨酯產(chǎn)業(yè)中的唯一。

原因之一是得益于中國得天獨(dú)厚的石化原料優(yōu)勢，原料充足。以上海為中心的長三角地區(qū)是目前國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。該地區(qū)聚氨酯原料及制品產(chǎn)能已占國內(nèi)的半壁江山以上。其中MDI產(chǎn)能目前已達(dá)到89萬噸/年，占全國的82%。以煙臺(tái)為中心的環(huán)渤海地區(qū)是目前國內(nèi)MDI和TDI主要生產(chǎn)地區(qū)，擁有煙臺(tái)萬華年產(chǎn)20萬噸MDI和滄州大化(含黃驊公司)年產(chǎn)15萬噸TDI項(xiàng)目。以葫蘆島為中心的東北地區(qū)是目前國內(nèi)TDI和聚醚多元醇資源集中地區(qū)之一，隨著日前年產(chǎn)5萬噸TDI項(xiàng)目的一次試車成功，葫蘆島這個(gè)北方重要的石化城市正在向著全國最大、最全的聚氨酯原料生產(chǎn)基地加速邁進(jìn)。以蘭州為中心的西北地區(qū)擁有甘肅銀光集團(tuán)TDI產(chǎn)品和該公司擬建的MDI項(xiàng)目等。此外，我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)還包括以廣州為中心的珠三角地區(qū)、以重慶為中心的西南地區(qū)、以福建泉州為中心的海西地區(qū)等。這些地區(qū)分布格局的形成是我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志。

原因之二是全球最大的下游市場優(yōu)勢，加之政府?dāng)U大內(nèi)需，下游市場需求活躍。2008年我國聚氨酯產(chǎn)品的消費(fèi)量約為480萬噸(其中含溶劑160萬噸)，產(chǎn)量已占全球總量的30%左右。我國建材、氨綸、紡織品、合成革產(chǎn)量居世界第一，汽車產(chǎn)量也將成為世界第一，中國還生產(chǎn)占世界總量95%的冷藏集裝箱、60%的鞋子和70%的玩具。諸多政策的支持下，中國家電業(yè)得到較好的發(fā)展，其中聚氨酯下游產(chǎn)品冰箱，冰柜，太陽能熱水器 行業(yè) 需求增長明顯。節(jié)約能源已成為中國的一種國策，建筑節(jié)能在節(jié)約能源的系統(tǒng)工程中占有很大份額，我國十分重視建筑節(jié)能工作。對建筑物進(jìn)行墻體保溫是建筑節(jié)能的有效途徑之一。除此之外，一批新的亮點(diǎn)也已出現(xiàn)。在新能源方面，聚氨酯復(fù)合材料還可作為風(fēng)機(jī)葉片；聚氨酯還是開發(fā)太陽能新能源必不可少的新材料，如太陽能電池用熱塑性聚氨酯薄膜新材料、太陽能光伏件背板與墊板用聚氨酯材料。
 

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