一、棉花原料 市場發(fā)展 概述

2004年度，我國棉花產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，紡織用棉持續(xù)增加，國內(nèi)產(chǎn)需存在較大缺口，棉花價格有所回升，但五一之后受各種因素影響，出現(xiàn)小幅波動。

（一）棉花生產(chǎn)和消費存在較大缺口。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年度全國棉花產(chǎn)量632萬噸。近幾年我國紡織業(yè)快速發(fā)展，棉花需求量逐年增加。2004年1-12月紗產(chǎn)量1120萬噸，同比增長14%。預(yù)計2004棉花年度棉花需求量將達800萬噸以上，棉花產(chǎn)需存在較大缺口。由于糧食補貼政策出臺，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步到位，棉田面積增長空間有限，棉花資源較長時間要通過進口平衡。

（二）棉花初級市場整治亟待加強，棉花質(zhì)量有待進一步提高。2001年棉花市場全面放開以來，收購、加工企業(yè)激增，產(chǎn)能至少五倍于棉花產(chǎn)量，正在逐步實施的棉花質(zhì)量檢驗體制改革，必將遏制棉花市場的無序競爭狀態(tài)，必將提高棉花加工質(zhì)量，保證紡織用棉需求。

（三）紡織生產(chǎn)持續(xù)增長，紡棉需求連年增加。今年以來，棉紡織品生產(chǎn)增長速度明顯快于去年同期。1-4月，累計紗產(chǎn)量388.59萬噸，同比增長23.1%，棉布產(chǎn)量107.38億米，同比增長18.1%。

（四）美國、歐盟對我國紡織品頻頻設(shè)限。5月23日，美方正式提出與中國政府進行磋商，即對我棉制針織襯衫、棉制褲子、棉及化纖制內(nèi)衣褲三類紡織品正式設(shè)限。5月27日，又對我國化纖制針織襯衫、化纖制褲子、棉及化纖制梭織男襯衫和精梳棉紗實行進口限制措施。5月23日歐盟紡織品委員會通過了歐盟貿(mào)易委員曼德爾森的提議，同意對由中國進口的T恤和麻紗啟動“緊急特保”程序，要求與中國方面就這兩類紡織品的進口問題進行正式磋商。美歐貿(mào)易保護主義行為無疑對我國紡織品出口制造障礙，一定程度上影響對紡棉的需求。

（五）國家陸續(xù)出臺宏觀調(diào)控政策，保證國內(nèi)紡織品出口企業(yè)的正當(dāng)利益。4月30日，國家發(fā)改委發(fā)放了以滑準(zhǔn)稅方式征收的2005年關(guān)稅配額外暫定優(yōu)惠關(guān)稅稅率進口棉花配額，數(shù)量為70萬噸，稅率滑動范圍為5%—40%。為了緩解與美歐等國紡織品貿(mào)易摩擦，我國政府表現(xiàn)了最大誠意，5月20日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定自2005年6月1日起，對2005年1月1日起征收出口關(guān)稅的部分紡織服裝產(chǎn)品調(diào)整關(guān)稅稅率，但由于美國及歐盟不顧我國為此作出的積極反應(yīng)，一意孤行，對我國部分出口紡織品設(shè)限，5月30日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對2005年1月1日開始征收出口關(guān)稅的78項產(chǎn)品停止征收出口關(guān)稅，原定于6月1日提高或降低出口關(guān)稅的相關(guān)產(chǎn)品同時取消，經(jīng)過調(diào)整自6月1日起共對81項紡織品取消征收出口關(guān)稅，充分保護了我國紡織出口企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，保證我國紡織品免受雙重壓力。這些政策的出臺，有利于棉花資源合理利用，有利于紡織加工企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升我國紡織品的技術(shù)含量和利潤水平，有利于調(diào)整出口結(jié)構(gòu)。

（六）近期國內(nèi)棉花市場價格總體穩(wěn)定。4月30日中國海關(guān)公布的配額外進口棉花征收關(guān)稅后，紐約棉花期貨和國際棉花現(xiàn)貨價格出現(xiàn)了持續(xù)下跌，五一長假過后，國內(nèi)鄭州棉花期貨和電子撮合也出現(xiàn)了振蕩下跌行情，特別是臨近月底，受美國、歐盟對中國部分紡織品設(shè)限影響，連續(xù)幾天跌幅較大。國內(nèi)棉花現(xiàn)貨所受影響不大，但是沒有延續(xù)節(jié)前大幅上漲的行情，漲幅明顯趨緩，在5月上中旬保持小幅上漲，臨近月底時開始小幅波動。5月中國棉花價格指數(shù)CCIndex（328）均價為13334元/噸，比4月均價上漲873元/噸。

從1998年棉花經(jīng)營體制改革，到2004年全面放開棉花購銷市場，我國棉花 行業(yè) 發(fā)展進入了新的發(fā)展階段。通過總結(jié) 分析 近五年全國棉花市場供求關(guān)系的變化發(fā)現(xiàn)，我國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出多個規(guī)律性的特征。

從2000年到今年全國棉花種植面積、產(chǎn)量情況和棉花市場供求關(guān)系來看，我國棉花 行業(yè) 發(fā)展迅猛，從種植面交、產(chǎn)量和企業(yè)規(guī)模都出現(xiàn)前所未有的巨大發(fā)展，也給紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動力，推動我國紡織產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展時期，國際競爭力明顯增加。具體 分析 ，這些規(guī)律性的特征主要包括：

（一）棉花產(chǎn)量進入頂峰期限，產(chǎn)量增減幅度不大。2001年度產(chǎn)量為550萬噸、2002年度為500萬噸，2003年度為481萬噸，2004年度為632萬噸，今年預(yù)計576萬噸?？傮w看，棉花產(chǎn)量這五年增減波動很大，這主要是市場價格影響。但總體上我國棉花種植面積到了最大極限，最多不會超過8000萬畝，這就給產(chǎn)量設(shè)定了上限。全國供銷合作社棉麻局長史建偉介紹，這幾年，我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，棉花增加面積的回轉(zhuǎn)余地很小。

（二）供不應(yīng)求長期存在，供求關(guān)系日趨緊張。這五年，在棉花產(chǎn)量增減不一的情況下，我國棉花加工、經(jīng)營企業(yè)增加迅猛，甚至超乎尋常。到目前，全國標(biāo)準(zhǔn)型軋花廠達到15000家，近兩年新增11000家，棉花加工能力達到3000萬噸，而國內(nèi)實際需求才600萬噸。這就必然導(dǎo)致在較長時期內(nèi)，棉花企業(yè)之間爭奪貨源的競爭日益激烈。

（三）棉花市場監(jiān)管混亂，市場秩序?qū)⑤^長時期存在無序和惡性競爭的問題。這從這幾年，棉花企業(yè)盲目上馬、一哄而起的情況可以看出，雖然國家推行了資格準(zhǔn)入、生產(chǎn)許可證的審批等制度，但仍是初級階段，國家還缺乏對棉花市場行情走勢和企業(yè)有效的監(jiān)管，供大于求的局面短期難以改變，無序和惡性競爭將長期存在。中國棉花協(xié)會常務(wù)副會長史建偉介紹，我國棉花市場混亂局面將長期存在下去。

（四）進口棉花受政治因素影響越來越明顯，國家貿(mào)易摩擦不斷增多。這五年，歐美對我國紡織品出口和出口企業(yè)采取設(shè)限和制裁措施的事情屢見不鮮。特別是我國加入WTO之后，實現(xiàn)了紡織產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國際一體化的情況下，這些國家一些別有用心的人總是找個理由給我國紡織企業(yè)找點麻煩，而本國有關(guān)部門也是不問青紅皂白就草率作出決定，老是給我國紡織企業(yè)“驚心動魄”的感覺，從而影響我國紡織產(chǎn)業(yè)和棉花 行業(yè) 的健康發(fā)展。

（五）紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，用棉量逐年遞增，棉花 行業(yè) 和紡織產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度更加緊密，基本形成利益共同體。這五年，紡織企業(yè)用棉量逐步增加。2003年度紡紗690萬噸、用棉303萬噸，2004年度紡紗1120萬噸，用棉770萬噸，從去年9月至今，紡紗906萬噸，用棉600萬噸。而每年進口棉花數(shù)量有限，紡織企業(yè)用棉花主要靠國內(nèi)供應(yīng)，其相互依賴程度進一步增加。這種局面短期內(nèi)不會改變。

（六）棉花 行業(yè) 內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和紡織產(chǎn)業(yè)升級步伐將逐步加快，提升我國紡織品的國際競爭力。通過前些年的發(fā)展，棉花 行業(yè) 和紡織產(chǎn)業(yè)逐步接軌，這就為棉花 行業(yè) 內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整增加外界動力，一些不適應(yīng)國際紡織品出口需要的產(chǎn)品將陷入經(jīng)營困境，其必然要求紡織對棉花質(zhì)量需求更加嚴(yán)格，這就要求棉花企業(yè)要加快技術(shù)改造步伐，生產(chǎn)出適應(yīng)大型紡織企業(yè)使用的皮棉。這就帶動棉花種植結(jié)構(gòu)、棉花加工、紡紗企業(yè)、印染企業(yè)、服裝企業(yè)等一體化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而推動棉花 行業(yè) 和紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、紡機市場

近年來，隨著紡織 行業(yè) 的快速發(fā)展，我國紡織機械設(shè)備的技術(shù)水平、產(chǎn)品開發(fā)能力、穩(wěn)定性等也都有了很大的提高，從而為下游企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了可靠基礎(chǔ)。

為了提高國際競爭力，世界各國都在大力加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是技術(shù)發(fā)達國家，集中人力、物力和財力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以搶占國際競爭的"制高點"。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的不斷加快，作為傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的紡織工業(yè)，也正面臨著國內(nèi)外競爭日趨激烈的嚴(yán)峻考驗。要使棉紡織 行業(yè) 盡快走出以手工操作為主要特征的傳統(tǒng)紡紗工藝技術(shù)，根本出路就在于設(shè)備工藝技術(shù)的創(chuàng)新，特別是利用高新技術(shù)和先進適用性技術(shù)改造傳統(tǒng)紡紗設(shè)備，在做好技術(shù)引進和消化吸收的基礎(chǔ)上，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新上下工夫，提高自主創(chuàng)新能力，努力趕上國際紡紗技術(shù)進步的步伐。

調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級需要從多方面努力，生產(chǎn)手段的現(xiàn)代化是十分重要的一個方面。由于棉紡工程的生產(chǎn)工序多，工藝流程長，組成工藝流程的單機多，各工序和各單機的技術(shù)性能特征和狀態(tài)都可能影響最終的成紗質(zhì)量，因此，加快我國棉紡 行業(yè) 技術(shù)改造的步伐，必須樹立系統(tǒng)工程的理念。在紡織企業(yè)里、國際紡機展上，以及在出口設(shè)備的清單里我們不難發(fā)現(xiàn)，由我國企業(yè)制造的各類的棉紡設(shè)備在外觀設(shè)計、電子技術(shù)的應(yīng)用、產(chǎn)品的實用性上均得到了用戶企業(yè)的首肯。

棉紡設(shè)備走向成熟，基本滿足國內(nèi)企業(yè)需求

清梳聯(lián)技術(shù)的優(yōu)越性已被越來越多的企業(yè)所接受，清梳聯(lián)技術(shù)已成為棉紡 行業(yè) 技術(shù)進步的重要標(biāo)志。在總結(jié)吸收國內(nèi)外先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上我國清梳聯(lián)設(shè)備取得了突破性進展，到目前為止我國清梳聯(lián)技術(shù)已經(jīng)成熟?，F(xiàn)在國內(nèi)已能生產(chǎn)4條全流程清梳聯(lián)生產(chǎn)線和8條配套流程清梳聯(lián)生產(chǎn)線可供棉紡企業(yè)選用。國外清梳聯(lián)的使用率已超過50%，美國等技術(shù)發(fā)達國家使用率已經(jīng)接近90%。因此，在現(xiàn)階段應(yīng)大力應(yīng)用清梳聯(lián)設(shè)備，改造傳統(tǒng)的落后卷喂工藝。

精梳系統(tǒng)是一項要求高、工藝技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是集工藝、機械、微電子、儀器、氣動于一體的大系統(tǒng)，精梳設(shè)備的發(fā)展是紡織企業(yè)現(xiàn)代化的主要標(biāo)志。雖然我國當(dāng)前精梳機總臺數(shù)（約17000臺）和萬錠配比不高，在產(chǎn)品檔次上和先進國家相比仍有一定差距，但自改革開放以來，技術(shù)進步很快，在各紡織機械廠的努力下，我國精梳機的設(shè)計制造水平已經(jīng)進入世界先進行列，各企業(yè)技術(shù)改造應(yīng)以國產(chǎn)高效能精梳機為首選機型。

國產(chǎn)并條機的生產(chǎn)已經(jīng)取得突破性進展，現(xiàn)代并條機的出條速度大為提高，有的高達1000米/分；并條機自調(diào)勻整技術(shù)，我國已經(jīng) 研究 多年，近年來也有了較大的進展。航空工業(yè)公司613所研制的BYZ型中長片段自調(diào)勻整裝置已與沈陽紡機廠等生產(chǎn)的幾種并條機配套進入產(chǎn)業(yè)化，供棉紡企業(yè)技術(shù)改造選用。

國產(chǎn)粗紗機的工藝性能和技術(shù)水平有了新的提高。天津紡機廠、河北太行紡機廠、無錫宏源紡機廠等研制開發(fā)的各種型號粗紗機，分別配用了國產(chǎn)全封閉錠翼，取消了成形錐輪，采用多電機分部變頻傳動，工業(yè)計算機按照數(shù)學(xué)模型控制卷繞成形，能基本上保持恒張力紡紗，提高了工藝質(zhì)量。

國產(chǎn)FA500系列細紗機已具備現(xiàn)代棉紡細紗機大牽伸裝置的基本特征，能貫徹"重加壓、強控制"的大牽伸工藝路線。FA500系列細紗機經(jīng)長期的生產(chǎn)實踐證明，在正常配棉條件下，產(chǎn)品質(zhì)量可穩(wěn)定在烏斯特97公報25%水平，可以替代進口設(shè)備。

在環(huán)錠紡紗方面，緊密紡的推廣應(yīng)用最引人注目。緊密紡能提高成紗質(zhì)量和紡細號紗，生產(chǎn)的紗線強力高，表面光潔，毛羽大幅度減少，改善紗線、織物品質(zhì)，同時有利于后道加工的順利，有利于提高國產(chǎn)紡織品的質(zhì)量和競爭力。目前多家國際廠商，主要是立達、青澤、緒森、豐田公司，推出了相關(guān)技術(shù)，不但用在棉紡，還用在毛紡、麻紡生產(chǎn)中。隨著緊密紡技術(shù)日益成熟，國內(nèi)已經(jīng)引進了（整機和改造）近30萬錠，整機以立達K44（G33）為主（如山東魯泰紡織有限公司、安徽華茂股份有限公司），改造以緒森Elite為主（無錫一棉、余姚華聯(lián)紡織有限公司、新疆溢達紡織有限公司、丹陽毛紡有限公司等）。國內(nèi)新近推出的緊密紡設(shè)備也有不少，其中有的直接與國外公司合作，采用其緊密紡裝置（如經(jīng)緯榆次分公司的），有的開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。為了促進該項技術(shù)的推廣應(yīng)用，紡織 行業(yè) 已經(jīng)將其列入今后幾年重點發(fā)展的技術(shù)，進行重點攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化 研究 。國內(nèi)多家紡織機械、器材企業(yè)和院校、科研單位已經(jīng)投入研發(fā)。

電子數(shù)字化處理技術(shù)為棉紡設(shè)備升級換代提供保障

在我國棉紡設(shè)備的開發(fā)過程中，其突出特點是：第一，生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的創(chuàng)新，為用戶企業(yè)提供了有效的技術(shù)保證。如由青島紡機和鄭州紡機公司分別開發(fā)的清梳聯(lián)設(shè)備，全部采用數(shù)字化處理技術(shù)，圖象顯示、人機界面，體現(xiàn)了高性能與易維護的統(tǒng)一。從年產(chǎn)50多套發(fā)展到年產(chǎn)250套的年生產(chǎn)能力，在國內(nèi)已有2000多萬紡錠所采用的清梳聯(lián)技術(shù)中，國產(chǎn)設(shè)備就占了65%，這不僅標(biāo)志著國產(chǎn)設(shè)備正逐漸被國內(nèi)紡織企業(yè)所認可，而且代表了當(dāng)今我國主要棉紡設(shè)備正在日益走向成熟；第二，國內(nèi)具有較高的實用性、穩(wěn)定性、可靠性的創(chuàng)新技術(shù)，拓展了更廣闊的市場空間。目前我國生產(chǎn)的針織設(shè)備雖然在技術(shù)含量上不及國內(nèi)最高水平，但在技術(shù)操作上和經(jīng)濟實用性的創(chuàng)新上，受到了國內(nèi)眾多中小企業(yè)的歡迎；第三，企業(yè)隊伍逐漸壯大，各類產(chǎn)品競爭力不斷增強。隨著棉紡工業(yè)的發(fā)展，我國技術(shù)成套棉紡設(shè)備近年來也有了迅猛提高，由鄭州紡機公司、青島紡機公司開發(fā)的清梳聯(lián)生產(chǎn)線，無卷化率達到35.4%。梳棉機方面，與清梳聯(lián)配套的高產(chǎn)梳棉機也大量應(yīng)用，國產(chǎn)梳棉機的產(chǎn)量最高可達到100公斤/小時，進口梳棉機最高可達到120～140公斤/小時。

技術(shù)創(chuàng)新能力不足

當(dāng)然，在我國棉紡設(shè)備走向成熟的今天，我們清醒地看到還有許多不足之處，這突出表現(xiàn)在：國內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)力量不足，研發(fā)投入少，一般只占銷售收入的1.5%或更低。由于不少企業(yè)自身沒有開發(fā)能力，習(xí)慣于模仿，再加上對知識產(chǎn)權(quán)的保護又沒有做到位，也打擊了企業(yè)投入 研究 開發(fā)的積極性；國內(nèi)紡織業(yè)的創(chuàng)新機制還存在缺陷，現(xiàn)有科研機構(gòu) 研究 資金缺乏，人才流失，基礎(chǔ) 研究 嚴(yán)重滯后，與生產(chǎn)實際結(jié)合不緊密，科研成果產(chǎn)業(yè)化能力弱；廣大紡織中小企業(yè)的技術(shù)力量弱，缺乏技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新能力，而現(xiàn)有科研體系中又缺少為中小企業(yè)進行技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)或職能；從專利發(fā)明上看，目前我國紡織服裝的發(fā)明專利比重較低。截至到2004年10月，國內(nèi)申請的紡織服裝專利總數(shù)約2.4萬件，其中發(fā)明專利4639件，占申請總量的19.44%。而美國、日本等發(fā)達國家，紡織服裝的發(fā)明專利所占本國紡織服裝專利申請總量的90%以上。另外，我們還應(yīng)認識到，我們的棉紡、織造等設(shè)備在尖端技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域范圍上與國外產(chǎn)品相比還有不小的差距。如德國的特呂茨勒（Trutzschler）公司與歐洲同步展出的TC03梳棉機，其一體化感應(yīng)喂棉板配有10個感應(yīng)片用于握持和極其精確的短片段自調(diào)勻整，TD03并條機帶有AUTODRAFT電機，使預(yù)牽伸比例自我優(yōu)化。在國產(chǎn)棉紡織造設(shè)備中，盡管大多采用電器控制、外觀顏色有所改變，但在關(guān)鍵技術(shù)上仍缺少技術(shù)的獨創(chuàng)性。比如目前國內(nèi)生產(chǎn)的緊密紡紗設(shè)備，有的缺少吸引裝置或集棉裝置。而諳熟中國市場的國外公司，他們所提供的設(shè)備從前紡、紡紗、絡(luò)筒到織造，特別是幾個著名的紡紗設(shè)備制造公司在我國市場上，更是占得了先機。

我國是一個紡織機械生產(chǎn)大國，世界上沒有一個國家有這么多的紡織機械、紡織器材、紡織儀器、電器、附屬裝置和專配件生產(chǎn)企業(yè)，每年生產(chǎn)的品種之多、數(shù)量之大，在世界上都是獨一無二的。但是必須看到，面對如此之大的市場，我們的產(chǎn)品開發(fā)、售后服務(wù)能力還遠遠滿足不了紡織企業(yè)的需要，技術(shù)創(chuàng)新上還遠遠落后于世界紡機強國，這主要表現(xiàn)在：首先是產(chǎn)品技術(shù)水平方面。由于技術(shù)水平低，與國際上紡織機械的新技術(shù)，特別是在機電一體化方面的自動化、連續(xù)化、高速化、智能化水平還有很大差距，在新材料、新工藝、新的制造技術(shù)方面落后很多。2004年我國紡織機械進口再次突破30億美元，其原因就是我國紡織機械企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力不足，主要產(chǎn)品技術(shù)依賴國外，缺少有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，產(chǎn)品更新周期長，不能適應(yīng)市場需求，在為企業(yè)服務(wù)上和國際先進水平相比，也存在不小差距。隨著中國市場不斷的融入國際大市場，我們的市場規(guī)則不僅要與國際接軌，紡織設(shè)備的質(zhì)量也應(yīng)與國際接軌。鑒于我國紡織機械制造業(yè)的基本狀況，我們的紡機生產(chǎn)企業(yè)要選擇市場急需，而硬件投資較低，軟件技術(shù)含量較高的產(chǎn)品先行開發(fā)，并始終把握國際紡機的發(fā)展趨勢，真正樹立起國產(chǎn)品牌，縮小與國際先進水平的差距。

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