第一節(jié) 亞麻市場

亞麻被稱為“中國草”“纖維之王”，亞麻是植物的皮層纖維，他的功能是近似人體的皮膚，有保護肌體，調(diào)節(jié)溫度等天然性能。我國亞麻紡織工業(yè)從50年代起步，近10年又有較快的發(fā)展，居世界第二位。日前我國有亞麻紡織企業(yè)20多家，技術(shù)裝備80%以上已達到世界一流水平，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)得到了世界的認可，出口量已占世界第一。

一、發(fā)展概況

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，與2003年同期相比，國內(nèi)亞麻企業(yè)2004年上半年 行業(yè) 增長勢頭明顯。

2004年上半年，亞麻 行業(yè) 實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值250437.45萬元，產(chǎn)品銷售產(chǎn)值217686.59萬元，出口創(chuàng)匯7939.19萬美元，分別比去年同期增長10.73%、15.17%、56.98%。

純亞麻紗和純亞麻布同時高速增長。2004年上半年，亞麻紗產(chǎn)量為40618.26噸，亞麻布產(chǎn)量為4469.41萬米，同比增長16.71%和11%；其中，純亞麻紗產(chǎn)量為29790.90噸、純亞麻布產(chǎn)量為2606.47萬米，同比增長24.96%和28.37。

二、市場 分析

（一）市場概述

二十一世紀是“綠色”的世紀，綠色產(chǎn)品將主導世界紡織品和服飾消費的新潮流；同時，由于人們對穿著舒適健康的不斷追求，外在質(zhì)感和內(nèi)在保健功能的珠聯(lián)璧合又是服飾消費中的新趨勢，在這新潮流和新趨勢中，有著“綠色產(chǎn)品”桂冠和天然保健功能的麻類紡織品將呈現(xiàn)出廣闊的前景。

我國是世界上麻類資源最豐富的國家之一，除亞麻、苧麻、大麻、黃麻等主要麻類作物外，還有許多寶貴的麻類資源。我國不僅麻類資源豐富，而且經(jīng)過半個世紀的建設(shè)發(fā)展，麻紡 行業(yè) 的生產(chǎn)能力和紡織產(chǎn)品在國際上已有較強的競爭能力。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2004年上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)：我國麻紡 行業(yè) 產(chǎn)值58.4億元，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值54.8億元，95%的銷售產(chǎn)值是通過出口實現(xiàn)的，內(nèi)銷產(chǎn)品與其它織物相比，銷量相差極為懸殊。究其原因有：

1、人們對麻類紡織產(chǎn)品的優(yōu)良特性不了解。麻紡產(chǎn)品具備良好的衛(wèi)生性能、超強透氣、防菌抑菌、清新自然、粗獷豪放、色調(diào)柔和、防紫外線等優(yōu)異性能。我國習慣性的認為，麻紡產(chǎn)品易皺難熨，忽略了其本身特性。

2、麻紡產(chǎn)品的品種開發(fā)較單一。目前國內(nèi)市場常見的麻紡產(chǎn)品為麻紡服裝(襯衫、西服、裙子、內(nèi)衣、手帕等)、麻紡床上用品(涼席、枕席)、餐室用品(餐巾、桌布等)，可以看出麻紡服裝、床上用品有很強的季節(jié)性，同時由于生產(chǎn)企業(yè)將注意力瞄準國外，國內(nèi)市場價格相對較高。

3、目前市場上麻紡產(chǎn)品良莠不齊，無法區(qū)分。目前市場上的麻紡產(chǎn)品價格差異較大，僅以“亞麻涼席”為例，價格從人民幣200元到2000元不等，且均聲稱為“純麻產(chǎn)品”，據(jù)2003年夏北京市麻產(chǎn)品普查：90%的產(chǎn)品含麻量與商家宣傳不符，更有甚者含麻量為零。消費者對麻紡產(chǎn)品的識別方法了解不夠，無法很好地保護自身權(quán)益。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 分析

目前，我國亞麻紡織企業(yè)90％的亞麻布產(chǎn)品為服裝用布，而亞麻服裝商品成品率僅為1％；出口的亞麻紡織產(chǎn)品也以低附加值的坯布和漂布半成品為主。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理以及附加值低的缺陷可能給亞麻企業(yè)帶來巨大風險。

據(jù)黑龍江省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦介紹，2003年，全省共有大型亞麻紡織企業(yè)17戶，亞麻紗錠15萬錠，占全國總數(shù)的30％；亞麻紗產(chǎn)量3萬噸，占全國總數(shù)的33％。目前黑龍江省亞麻紡織企業(yè)已開發(fā)的產(chǎn)品有亞麻紗、亞麻漂白布、亞麻混紡交織布、染色和印花布等十五大系列產(chǎn)品，共1000多個花色品種，正向高支、輕薄型發(fā)展。但與西歐國家的產(chǎn)品相比還存在著很大的差距，突出表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理以及由于結(jié)構(gòu)問題造成的附加值低這兩個方面。

目前企業(yè)生產(chǎn)的亞麻布90％為服裝用布，而服裝商品成品率僅為１％。受織物后整理水平低等因素制約，多數(shù)國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)不出國際市場暢銷的染色布、針織產(chǎn)品和高檔提花等產(chǎn)品，目前出口產(chǎn)品主要以坯布和漂布半成品為主，亞麻紗出口也以低支紗為主，售價偏低，也缺乏市場競爭力。

經(jīng) 分析 認為，兩方面原因造成了我國亞麻產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理以及附加值低的問題：

一是科研和技術(shù)水平低下，織物后整理不過關(guān)等影響 行業(yè) 發(fā)展的關(guān)鍵性工藝問題得不到解決，造成亞麻企業(yè)長期以來以低附加值產(chǎn)品為主要出口品種的局面得不到改觀。

二是亞麻產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場開發(fā)緩慢，適宜內(nèi)銷的產(chǎn)品尚處于起步階段。過去，國內(nèi)消費者對亞麻認識不足，在很大程度上限制了企業(yè)對國內(nèi)市場的開發(fā)，甚至限制了 行業(yè) 的發(fā)展；而最近幾年，亞麻織物已經(jīng)逐漸受到國內(nèi)消費者的喜愛和認同，但亞麻紡織企業(yè)對所面臨的良好機遇似乎認識不足，加上受生產(chǎn)技術(shù)落后、資金不足和產(chǎn)品 研究 開發(fā)能力不強等因素的制約，未能抓住時機，加大宣傳力度，開發(fā)適銷產(chǎn)品，導致目前我國亞麻產(chǎn)品的內(nèi)銷比例僅為10％。

此外，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理以及附加值低的問題還導致了亞麻 行業(yè) 的無序競爭加劇，原料價格過高、而產(chǎn)品出口價格偏低的問題越來越嚴重，企業(yè)經(jīng)營風險加大。多年來，國內(nèi)亞麻紡織企業(yè)60％的原料依賴進口，而企業(yè)在歐洲和埃及等亞麻原料大國采購又都是單兵作戰(zhàn)，在目前全球亞麻原料產(chǎn)量不斷下滑的情況下，這種采購方式直接導致了原料價格越來越高。而我國的亞麻產(chǎn)品銷售90％依賴出口，這不僅使企業(yè)的經(jīng)濟效益隨國際市場波動較大，而且造成企業(yè)為了開拓海外市場競相壓價。雖然我國的亞麻產(chǎn)品出口額逐年攀升，但整個 行業(yè) 的效益卻沒有提高，一些企業(yè)甚至面臨生存困難。

三、亞麻原料市場

（一）市場供求狀況

近10年來，隨著我國亞麻紡織規(guī)模的不斷擴大，亞麻原料供應持續(xù)吃緊，原料依賴進口，大大降低了亞麻紡織企業(yè)的效益。原料已成為我國亞麻 行業(yè) 發(fā)展的瓶頸。

亞麻作為天然植物纖維，是高檔紡織品、高檔西服面料的重要原料。近年來，隨著人們消費水平的提高，國內(nèi)外正出現(xiàn)前所未有的麻類產(chǎn)品銷售熱。由于受國內(nèi)市場需求及出口增加的拉動作用，我國亞麻紡織產(chǎn)量增長迅猛，生產(chǎn)規(guī)模僅次于俄羅斯，居世界第二。

然而隨著亞麻工業(yè)的快速發(fā)展，原材料短缺的問題日益凸顯，預計今后10年我國纖維亞麻原料市場將處于供不應求的態(tài)勢。

我國只有黑龍江省適宜大面積種植亞麻，2003年該省亞麻種植面積為160萬畝，占全國種植面積的64％左右；原莖總產(chǎn)量約為30萬噸，占全國的50％。但是該省的亞麻產(chǎn)量竟還不能滿足本省的亞麻紡織需求。黑龍江省現(xiàn)有紡錠15萬錠，年紡紗3萬噸，需要打成麻5萬噸，而省內(nèi)每年種植的亞麻原莖只能生產(chǎn)打成麻1萬噸左右，大部分需要通過進口解決。

而因原料生產(chǎn)不足，國內(nèi)亞麻纖維價格明顯上揚，如：上等亞麻纖維由原來的8000元人民幣／噸漲到24000元人民幣／噸，二類粗麻纖維價由原來不足2000元人民幣／噸漲到5000元人民幣／噸。供需間的差額則只有通過進口來彌補，2002年我國進口亞麻原料已占總需求的60％以上，原材料主要依賴于法國、比利時等國進口，已成為影響亞麻業(yè)穩(wěn)定增長的不利因素。

目前，全國亞麻種植面積達200多萬畝，而黑龍江省種植面積占全國的80％。由于新疆具有得天獨厚的氣候和可耕地資源的優(yōu)勢，單產(chǎn)高，據(jù)有關(guān)資料顯示，2002年全疆平均原麻產(chǎn)量達343公斤，遠高于黑龍江省畝產(chǎn)150公斤的水平，這緣于新疆晝夜溫差大，利于干植物形成，長麻率高達18％，高于黑龍江省12％的水平。在新疆德隆集團天一亞麻公司、浙江金鷹公司注入資金技術(shù)的強力帶動作用下，以伊犁河谷為生產(chǎn)地的新疆纖維亞麻產(chǎn)業(yè)正迅速崛起。另據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2002年全疆亞麻種植面積36.18萬畝，同比增長99％，產(chǎn)量12.4萬噸，同比增長143.7％。2003年，全疆春播亞麻面積又同比增長36.1％。預計未來幾年內(nèi)，新疆將成為全國最大的亞麻生產(chǎn)基地，將改寫中國的亞麻原料大部分依賴進口的歷史。

目前，新疆亞麻主栽優(yōu)良品種為有纖兼用類型。其中，亞麻纖維可加工成各種高檔服裝、裝飾產(chǎn)品和軍用、航空、消防、漁業(yè)、醫(yī)用等產(chǎn)業(yè)用布，亞麻漿可用于生產(chǎn)高檔卷煙紙，亞麻屑可用于造紙，亞麻油是目前已知含亞麻酸最多的食物，國外以亞麻為原料開發(fā)的麻纖維地膜正在逐漸替代化纖地膜，以亞麻下腳料為主要原料可生產(chǎn)輕質(zhì)和易加工的新型包裝材料及各種建筑機械材料，亞麻原料所擁有的市場將越來越廣闊。

（二）原因 分析

我國發(fā)展亞麻種植的自然條件良好，但原料生產(chǎn)卻一直處于滯后狀態(tài)，造成這種現(xiàn)象的主要原因：

1、亞麻種植面積嚴重不足，種植和加工缺少統(tǒng)一 規(guī)劃 。以黑龍江為例，較長一段時間以來，種植亞麻比種糧的比較效益低，受自然災害、收益不穩(wěn)定等因素的影響，該省亞麻種植面積始終維持在130萬畝左右，而實際需要種植200萬畝才能滿足麻紡企業(yè)的需求。

2、亞麻育種體系不健全，國內(nèi)亞麻原莖生產(chǎn)長時期停留在每公頃3750公斤左右，比世界發(fā)達國家如荷蘭、法國、比利時的公頃均產(chǎn)7500公斤低了50％左右。

3、定單農(nóng)業(yè)在亞麻種植中沒有得到有效實施，造成亞麻種植面積與亞麻原料市場脫節(jié)，影響麻農(nóng)種麻積極性。黑龍江省主要采用定單農(nóng)業(yè)的方式確定亞麻種植面積，即紡織廠每年與原料廠簽訂原料供應合同，原料廠再與麻農(nóng)簽訂合同，麻農(nóng)根據(jù)簽訂的合同進行種植，但在實行操作中，大部分亞麻紡織企業(yè)卻沒有嚴格執(zhí)行合同。另外，曾在麻農(nóng)、原料廠、紡織廠之間出現(xiàn)過的“三角債”問題，也嚴重影響了麻農(nóng)的種麻積極性。

4、亞麻產(chǎn)量低、長麻率低。黑龍江省亞麻畝產(chǎn)始終徘徊在180公斤左右，長麻率只有11％-13％，與世界17％-18％的水平相差很多。四個方面原因?qū)е铝诉@種狀況：不重視提高栽培技術(shù)，選種缺少 分析 和 規(guī)劃 ；品種推廣和良種繁育混亂，種子繁育體系不健全，沒有實行專業(yè)化生產(chǎn)，優(yōu)良品種在擴繁過程中就已混雜和退化；先進種麻技術(shù)得不到應用，目前除化學除草技術(shù)和施肥技術(shù)得到應用外，其它種植新技術(shù)很少有人問津；農(nóng)務員水平不高，且缺乏專業(yè)培訓。

5、國內(nèi)亞麻梳成率為45％，與世界平均水平相比低了10-15個百分點，而且強度不高，斷頭率高，難以生產(chǎn)高支紗。另外，國內(nèi)亞麻種植機械化程度低，80％以上的麻田靠人工收獲，播種過程中種子損失量高達30％，亞麻植株原莖產(chǎn)量低，纖維品質(zhì)低質(zhì)量差。生產(chǎn)的高成本和低效益已成為制約中國亞麻原料生產(chǎn)的瓶頸。面對上述現(xiàn)狀，引進國外先進的技術(shù)及設(shè)備，廣泛開展國際間的合作，將會促進中國亞麻業(yè)的發(fā)展和不斷壯大。

（三）發(fā)展建議

針對 行業(yè) 當前存在的問題，應從以下幾個方面入手做強亞麻原料業(yè)：

1、盡快實施亞麻主產(chǎn)區(qū)“北移東擴”戰(zhàn)略，即主產(chǎn)區(qū)向新麻區(qū)轉(zhuǎn)移。黑龍江省的亞麻種植主要集中在老麻區(qū)和新麻區(qū)，老麻區(qū)位于省中部和南部，新麻區(qū)位于省北部和東部。新麻區(qū)自然條件非常優(yōu)越，接近東歐水平，廣懋的土地資源和極高的機械化水平使其發(fā)展亞麻種植的空間極大。估計按目前的種植水平原莖畝產(chǎn)就可達到300公斤，長麻率可達到14％以上。如果按國際先進模式種麻，多數(shù)地區(qū)可達到東歐水平，即原莖、長纖維和種子畝產(chǎn)將分別達到500公斤、70公斤和45公斤左右，平均長麻率達到17％以上，纖維號將達到18#以上。

2、迅速建立良種繁育基地，完善良種繁育和推廣機制。首先要建立一個權(quán)威的亞麻種子公司，承擔全國亞麻種子市場的組織領(lǐng)導、 規(guī)劃 設(shè)計，技術(shù)監(jiān)督，種子調(diào)配和新品種推廣工作。其次要盡快建立原種基地，保障優(yōu)良品種的有序繁育和推廣，保障麻農(nóng)用種質(zhì)量的穩(wěn)定。

3、抓緊建設(shè)高科技示范園區(qū)和原料基地。建設(shè)2-3個高科技種植示范園區(qū)，并參照國際先進的種麻模式來 規(guī)劃 ，把常規(guī)技術(shù)和高新技術(shù)有機結(jié)合起來，成為系統(tǒng)化高產(chǎn)栽培的樣板，帶動全國種麻水平的飛躍。

4、定期舉辦農(nóng)務員培訓班。通過培訓提高農(nóng)務員的技術(shù)素質(zhì)，提高其指導麻農(nóng)種麻的能力。培訓要制度化，定期辦班，以保障盡量多的農(nóng)務員參加培訓和實現(xiàn)已培訓過的農(nóng)務員的知識更新。

第二節(jié) 黃麻市場

一、發(fā)展概況

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，與2003年同期相比，2004年上半年我國黃麻紡織 行業(yè) 主導產(chǎn)品黃麻布、黃麻袋產(chǎn)量下降，但 行業(yè) 總體利潤水平卻有所提高。

2004年上半年 行業(yè) 實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值10436.20萬元，產(chǎn)品銷售產(chǎn)值10252.78萬元，分別只比去年同期增長0.80％、6.51％。其主導產(chǎn)品－－黃麻布、黃麻袋產(chǎn)量還出現(xiàn)了下降，其中黃麻布產(chǎn)量2245.5萬米，同比下降10.61％；黃麻麻袋（標準）產(chǎn)量7881400條、黃麻麻袋（混合）產(chǎn)量5974100萬條，同比分別下降6.94％和16.29％。

同期，黃麻紡織企業(yè)利潤水平卻有較大增長。 行業(yè) 利潤總額和利潤分別為571.8萬元、128萬元，同比增長30.67％和158.59％。此外，2004年上半年黃麻纖維消耗量為21363噸，雖然同比有所下降，但 行業(yè) 對進口黃麻原料消耗量卻達14199噸，同比增長19.02。

二、市場趨勢

我國有著豐富的黃洋麻資源，是繼印度和孟加拉國之后世界黃洋麻及其制品的第三大生產(chǎn)國。作為天然纖維資源，黃洋麻產(chǎn)業(yè)不會對環(huán)境造成污染，因此，搞好黃洋麻紡織是發(fā)展綠色紡織的一個重要內(nèi)容。從根本的出路來看，開發(fā)黃洋麻新品，深入調(diào)整黃洋麻的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)勢在必行。

雖然近年包裝物使用開始向天然纖維回歸對黃洋麻是一個利好的消息，但從根本的出路來看，開發(fā)黃洋麻新品，深入調(diào)整黃洋麻的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)勢在必行。

1、在產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域再延伸

黃洋麻的傳統(tǒng)產(chǎn)品是麻袋、麻布、麻紗線，麻袋是最主要的產(chǎn)品。雖然作為綠色包裝，麻袋尚有一定的應用市場，但黃麻 行業(yè) 再也不能只囿于黃麻麻袋這單一的產(chǎn)品。如今由于環(huán)境保護和工程建設(shè)的需要，產(chǎn)業(yè)用紡織的發(fā)展很快。從嚴格意義上講，麻袋本身就是一種產(chǎn)業(yè)用紡織品，黃洋麻的可降解性，使其還能大有作為。作為傳統(tǒng)產(chǎn)品的延伸，像用于樹干包扎、防寒凍和蟲害的包樹布，用于治沙保土、護坡護堤的網(wǎng)狀土工布，用于道路建設(shè)、無土草皮的氈狀席墊等土工產(chǎn)品，目前國際市場的需求正逐年增長，而這些產(chǎn)品我國的黃麻企業(yè)完全能夠開發(fā)生產(chǎn)。隨著我國西部大開發(fā)的不斷提速，國家對治沙護土綠化的更加重視，此類產(chǎn)品的需求必然增加，為黃洋麻發(fā)展提供了一個極好的機遇。

2、向裝飾服飾領(lǐng)域挺進

在人們的觀念中，黃麻制品就是粗糙的麻袋。殊不知印度等主要產(chǎn)麻國早已成功地將黃麻用于生產(chǎn)較高檔的產(chǎn)品，如裝飾品和服裝等，在一些麻制品展覽會上有地毯、各式服裝、手提袋、鞋、帽、玩具、座墊、臺布、絨毯、包裝箱以及某些工藝品全是用黃麻做的，而且很精致。目前，印度的黃麻／棉混紡的夏裝正大量銷往美國、瑞典等歐美國家的市常就國內(nèi)而言，眼前亞麻 行業(yè) 面臨原料緊缺，苧麻 行業(yè) 面臨麻價攀高，而黃洋麻則相對量多價低，對于一些中低檔的12Nm－24Nm亞麻、苧麻等產(chǎn)品，黃洋麻制品完全可以起到替代作用。近年來，東華大學、遼寧和湖北的一些黃麻企業(yè)，對黃麻纖維性能、化學處理，一直到紡紗設(shè)備和技術(shù)方面進行了探索和 研究 ，證實通過黃麻羊毛化技術(shù)等改性處理，國產(chǎn)的黃洋麻完全可以向裝飾服飾領(lǐng)域挺進。

3、借“麻塑粒子”謀求發(fā)展

世界黃麻組織正在全球范圍內(nèi)推動荷蘭攻克的“麻塑粒子”科研課題，不僅為過去局限于麻繩麻袋的我國黃麻企業(yè)帶來了新的發(fā)展思路，而且可能引起新材料領(lǐng)域的一場綠色革命。“麻塑粒子”這項最新科研成果是把定向排列的65％聚丙烯在偶聯(lián)劑馬來酸酐的作用下與35％黃麻混合成含麻的聚丙烯粒子，以替代純聚丙烯，其物理性能明顯好于純聚丙烯，同時其制品的可降解性也大大提高。“麻塑粒子”產(chǎn)品可廣泛用于汽車制造業(yè)、家具業(yè)、隔墻、折疊門等眾多領(lǐng)域，即可取代玻璃鋼，又可以代替木材，應用前景很好。產(chǎn)麻國印度對此成果極為重視，及時購買了專利。目前，中國麻紡協(xié)會黃麻專業(yè)委員會正在積極與世界黃麻組織聯(lián)絡，并設(shè)計拓寬合作與融資渠道，從產(chǎn)品開發(fā)的大突破來尋求整個 行業(yè) 的新發(fā)展。

４、為“非木材紙”調(diào)整結(jié)構(gòu)

“非木材紙”是近年來國際上繼再生紙之后迅速發(fā)展的又一新型環(huán)保紙。其原料為甘蔗渣、洋麻等代替木漿造紙。在日本，以黃洋麻為原料的“非木材紙”已有在市場流通。作為我國黃麻紡織 行業(yè) 主要原料洋麻的這一新用途的動向，應引起我國麻類生產(chǎn)者和紡織商的高度重視。雖然受生產(chǎn)成本的制約，“非木材紙”的產(chǎn)量目前只占整個市場的極小一部分，但有識之士認為，從保護生態(tài)的長遠利益來看，“非木材紙”有著廣闊的前景。我國對“非木材紙”的開發(fā)也很早，幾年前，江西和湖南分別就洋麻全桿造紙獲得了成功。近年來，有關(guān)方面提出，要深入以黃洋麻造紙為代表進行黃洋麻多種用途開發(fā)和綜合利用，形成新的經(jīng)濟增長點。黃洋麻紙作為“非木材紙”的主要角色將呈現(xiàn)出強大的生命力。因此，對于有條件的黃麻企業(yè)，審時度勢，及早涉足“非木材紙” 行業(yè) ，從深層次上進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，是卓有遠見的明智之舉。

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