第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

上游 行業(yè) ——羊絨

羊絨是名貴稀有的特種動物纖維，因較其他纖維具有表面鱗片排列整齊、染色效果好、吸濕性和抗電性極佳、彈性和還原性較強等優(yōu)點，被譽為“纖維鉆石”；也因其是國際市場上唯一以克為單位計算價格的動物纖維，故又有“軟黃金”之稱。

從產量角度看，我國是全球最大的羊絨生產國和出口國，擁有全球75％的山羊絨產量和95％的優(yōu)質山羊絨產量以及80％以上的山羊絨絕對出口量，年產 15000噸原絨、加工7000多噸無毛絨、生產3000萬件羊絨衫、出口3600噸無毛絨和近2100萬件羊絨衫；從質量角度看，由于特殊的地域資源和長期的人工選擇，我國羊絨纖維細長，光澤潔白，手感柔軟，品質明顯優(yōu)于國外羊絨；從加工能力角度看，隨著國際羊絨加工產業(yè)向我國境內轉移，我國羊絨制品加工能力迅速增強，羊絨企業(yè)由上世紀80年代初的不足10家發(fā)展到目前的2600余家，實際控制了全球93％的羊絨原料，同時發(fā)展了印染、紡紗、織衫以及其他各種制成品的下游企業(yè)，形成了完整的羊絨產業(yè)鏈；從產業(yè)結構看，我國羊絨產業(yè)已從原料加工為主轉向羊絨制品生產為主，大量原絨通過內銷進入羊絨深加工企業(yè)，產業(yè)結構不斷優(yōu)化升級，國際羊絨制品市場3/4以上的商品產自我國。

我國擁有世界上最優(yōu)良的絨山羊品種，如著名的遼寧絨山羊、內蒙古絨山羊、河西絨山羊、烏珠穆沁白絨山羊、罕山白絨山羊、新疆白絨山羊等。由于分布面積大，群體體型外貌、毛色及生產性能方面存在較大差異。

從全球范圍來看，我國是世界第一羊絨大國，山羊絨年產量占全球總量的70%以上，優(yōu)質山羊絨產量占全球總量的95%以上，出口量占全球的80%以上。近年來，由于我國山羊存欄量大，良種和改良種山羊比重不斷提高，羊絨產量正穩(wěn)步增長。目前世界羊絨每年產量大約在1.4萬噸－1.5萬噸，而我國的羊絨年產量約為1萬噸，占世界總產量的70％左右。

調查顯示，自2000年以來，絨山羊養(yǎng)殖大多采用舍飼圈養(yǎng)，抗自然災害的能力增強，絨山羊繁殖率大大提高，一般情況下母山羊約占山羊種群的70%以上，目前的養(yǎng)殖條件下一只母羊每年能產仔一只，因而理論上絨山羊種群的增長速度有可能接近于70%。2005年，內蒙古自治區(qū)山羊存欄達到3453.5萬只，比2004年的2578.02萬只凈增875.5萬只，2006年羊絨產量已突破6500噸。

按照上面談到的世界羊絨消費量的年增長速度15%計算，2008年國內羊絨總產量為81573噸，市場最多只能消化1/2。因此，羊絨原料價格的下跌將是必然，這對國產羊絨品牌企業(yè)來講，在當下顯然是快速發(fā)展的大好契機。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

2008年，工業(yè)經濟運行呈現“前高后低” 走勢。受國際經濟金融形勢變化等因素的影響，進入下半年工業(yè)經濟運行下行壓力加大，生產增長放緩，出口明顯下滑，部分 行業(yè) 、企業(yè)經營困難。為著力扭轉經濟下滑趨勢，中央及時采取了擴內需、保增長的一系列政策措施，并見到初步成果。12月份，工業(yè)生產增速小幅回升，經濟運行顯現出一些回暖跡象。

其中在消費品工業(yè)方面，在外需減弱的情況下，國內市場在擴大消費、拉動生產方面發(fā)揮了十分重要的作用，增速回落的幅度較上游 行業(yè) 平緩。全年規(guī)模以上消費品工業(yè)增加值比上年增長13.5%，增速同比回落4.5個百分點;其中12月份增長8.8%，增速比上月減緩2個百分點。

紡織 行業(yè) 受外需不足的影響，生產低迷，出口受阻，效益下滑。全年紡織 行業(yè) 增加值比上年增長10.3%，增速同比回落6.2個百分點;出口交貨值增長4.7%，回落 9.5個百分點;生產紗2149萬噸、布528億米，分別增長8.1%和5.3%;化纖2405萬噸，增長2.3%;服裝207億件，增長4.8%。前 11個月，紡織 行業(yè) 實現利潤1026億元，增幅由去年同期增長36.9%轉為下降0.7%;其中，紡織業(yè)、服裝業(yè)利潤增長9.3%和13%，化纖業(yè)利潤下降74.9%;虧損企業(yè)虧損額為221.3億元，同比增長97.7%，虧損面達到20.4%。

第三節(jié) 精紡羊絨面料市場現狀 分析 及預測

被稱為"軟黃金"的羊絨賣不出黃金價，一直以來，由于對具有國家權威性的羊絨制品質量標準缺乏認識，以及對羊絨制品產銷管理力度不夠，國內羊絨制品市場秩序混亂的問題時有發(fā)生。由于國內羊絨價格昂貴，款式設計變化又不多，再加上羊絨制品服飾難清洗和難保養(yǎng)的問題，在以往很長一段時間里，這些都成為時尚人士拒絕羊絨的理由。

精紡羊絨面料的開發(fā)克服了傳統(tǒng)羊絨加工產品的缺陷，產品美觀，保暖性強，清洗較為方便，加工出的服飾價格昂貴，銷售情況較為樂觀，消費人群多為高收入人士，但是精紡羊絨面料由于技術壁壘高，目前國內少有廠家生產，且生產規(guī)模不大，尚處于市場導入期，產品發(fā)展空間巨大。

我國精紡羊絨面料的生產起步不久，當前涉足精紡面料領域的企業(yè)為數不多，因羊絨纖維長度、強力的限制以及精紡系統(tǒng)的工藝特點，確定了羊絨在精紡中不宜純紡，一般用于混紡，在精紡面料中只需加入15%～30%的羊絨，產品能很好地體現出羊絨獨特的細膩、光滑、柔軟的風格。目前國內已生產出羊絨／羊毛、羊絨／絲混紡花呢、啥味呢、風立丁等產品。精紡面料呈現出內衣化的發(fā)展趨勢，國際市場上已出現精紡襯衫呢、駝絲錦及鍛背華達呢，國內企業(yè)處于研制階段。

隨著中國羊絨加工能力的提高和國內外精紡羊絨面料消費市場需求的快速增長，中國精紡羊絨面料必將呈現出一種蓬勃的發(fā)展趨勢。

由于羊絨制品市場需求具有剛性，國內外消費者正在從普通服裝面料向高附加值及功能環(huán)保的趨勢過渡，每年轉變速度在2%-4%;精紡羊絨面料 行業(yè) 具有較高的進入壁壘，科技含量和附加值高高。因此，產業(yè)的發(fā)展空間很大。

第四節(jié) 精紡羊絨面料產品產量 分析 及預測

1、我國是羊絨生產大國，具有原材料優(yōu)勢

羊絨主要生產國是中國、蒙古、伊朗、阿富汗、印度、土耳其等國。其中以中國的產絨量最多，年產量在一萬噸左右，占世界產絨量約2/3。中國又以內蒙古產絨最多，約占1/3。從纖維品質上看，中國的羊絨品質最佳，白絨比例占85%左右，紫絨占10%，青絨和紅絨只占5%。中國山羊絨平均細度在13-17μm，變異系數為18%-22%，平均長度在35—48mm 之間。

由于我國是羊絨生產大國，因此在原材料方面具有成本優(yōu)勢，另外羊絨品質也很高，這為我國精紡羊絨面料的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

2、主要生產企業(yè)產能 分析

我國主要精紡羊絨面料生產企業(yè)產能

2005年，清河宏業(yè)羊絨有限公司20萬米精紡羊絨面料項目啟動。

內蒙古鄂爾多斯東華羊絨精紡織有限公司是內蒙古鄂爾多斯集團—世界最大的山羊絨加工企業(yè)下屬的一家羊絨精紡織企業(yè)。企業(yè)年生產能力為羊絨精紡面料100萬米，公司已通過ISO9001國際質量管理體系認證和ISO14001國際環(huán)境管理體系認證。

維信羊絨制品公司2004年進口了50臺德國編織機，更新了編織設備，2007年又投資近2億元，新建一條年產50萬米精紡羊絨面料生產線。

銀川德海絨業(yè)股份有限公司，目前已開工建設的年產羊絨精紡超薄面料120萬米、粗紡羊絨針織紗240噸、羊絨精梳絨300噸的項目，投資規(guī)模達6.6億元人民幣，項目建成后將為填補國內羊絨高級精紡產品的空白，發(fā)展中國的羊絨產業(yè)，發(fā)揮出極大的作用。

3、精紡羊絨面料產量及預測

由于受到技術限制，精紡羊絨面料一直未能實現規(guī)?；a，由于是新產品，被市場普遍認可，尚需時日，國內僅有的幾條生產線也未能滿負荷運行，因此國內精紡羊絨面料產量增長方面較為遲緩，據不完全統(tǒng)計，截止到2008年底，精紡羊絨面料產量達到230萬米，同比增長15%，到2009年1-8月，產量達到160萬米，比2008年同期上漲5.6%，由于夏季是羊絨制品的消費淡季，因此產量方面增長緩慢，隨著天氣變冷，秋季及冬季的到來，對羊絨服飾的需求增加，預計09年后四個月產量增長迅速，預計2009年全年產量超過240萬米。

第五節(jié) 精紡羊絨面料市場需求 分析 及預測

我國精紡羊絨面料市場剛剛啟動，這一面料還沒有被廣大消費者普遍認可，遠遠達不到對羊絨的認知，因此市場開發(fā)推廣變得尤為迫切，2008年我國精紡羊絨面料市場需求達到264.29萬米，同比增長11.98%，2009年1-8月產量達到160.77萬米，同比增長2.69%。

2006-200年8月我國精紡羊絨面料市場需求及增長幅度

                                                                                                                    單位：萬米

羊絨制品在國內市場賣得異?；鸨?。從入秋到初冬，羊絨制品銷售良好，預計09年羊絨制品市場規(guī)模將大幅擴大，對精紡羊絨面料市場需求將達到75萬米以上。

第六節(jié) 精紡羊絨面料消費狀況 分析 及預測

現在我國已成為最大的羊絨制品國。據統(tǒng)計，羊絨產業(yè)的比例紡織和服裝工業(yè)僅占1％左右，一直以來，羊絨以“軟黃金”享有良好的聲譽，高端消費品市場預期的立場，精紡羊絨面料制成的服飾也定為高檔產品。

精紡羊絨面料制品的消費是高收入階層的專利。從經濟學角度講，精紡羊絨面料制品屬于高檔消費品，無論是增加收入還是降低價格都會使需求量增加。隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展以及全世界人民生活水平的提高，精紡羊絨面料制品正在逐步邁向平民化，消費需求逐年擴大。

第七節(jié) 精紡羊絨面料價格趨勢 分析

精紡羊絨面料價格主要受原材料羊絨價格影響，內蒙古是我國山羊絨主要產區(qū)，近年來，山羊絨價格連年下降，2007年，山羊絨價格為每公斤275.5元，比上年上漲了6.4%，2008年內蒙古農牧民出售山羊絨的價格為每公斤208.93元，比上年同期下降19.6%。2009年上半年，我國內蒙古山羊絨的價格為每公斤186.15元，比上年同期下降15.0%。

我國山羊絨價格近年來都出現了大幅下調，精紡羊絨面料價格也略有調整，但由于技術難度大，因此調整幅度非常小，而且目前生產商數量非常少，幾乎不存在競爭，預計隨著生產商的增多，各廠商為搶占市場份額，價格會有所降低，但由于受成本限制，降幅不會很大。

第八節(jié) 精紡羊絨面料進出口量值 分析

精紡羊絨面料由于是新產品，目前海關還沒有單獨的稅則號進行統(tǒng)計，而且也沒有數據顯示此產品有進出口。

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