第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、木材

1）資源現(xiàn)狀

我國現(xiàn)有森林1.75億公頃，森林覆蓋率18.21%，森林蓄積量124.56億立方米。我國森林覆蓋率僅相當于世界平均水平的61.52%，居世界第130位。人均森林面積0.132公頃，不到世界平均水平的1/4，居世界第134位。

20世紀末，我國工業(yè)用材（薪炭材除外）消耗約為2.4億立方米，人均年消費0.9立方米。同期，世界工業(yè)用材占15.26億立方米，人均消費為0.26立方米。二者相比較，我國木材人均消費相當于世界人均消費水平的73％。

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織最新評估，中國人工林面積已達八億畝，占世界人工林面積的近四成，居世界第一位。

2008年的低溫雨雪冰凍災害和汶川特大地震災害，使中國森林覆蓋率降低了0.29個百分點。中國打算在2009年種植8220萬畝人工林，義務(wù)植樹25億棵。兩者比去年的實際完成量，都有所增加。以保證到2010年將森林覆蓋率提高到兩成，

2）進口情況

2008年我國進口原木2957萬立方米，同比減少752萬立方米，下降20.3%。原木進口減少是近十幾年來沒有過的，主要原因是需求下降，8月份之前鋼材水泥等原料的大幅漲價，勞動力成本的提高，投資的原材料實際消耗沒有增加多少，再加上國際金融風暴，木制品出口受到很大影響，需求減少；國內(nèi)房地產(chǎn)不景氣，影響家具、裝修材料的需求；另外由于俄羅斯大幅提高原木出口關(guān)稅，造成價格過高，俄原木進口口岸價格漲了28.7%，僅俄原木就減少進口673萬立方米。

2001年-2008年我國進口原木情況

單位：萬立方米

2008年進口鋸材705.3萬立方米，增加56.2萬立方米，同比增長8.7%。

2004年-2008年我國鋸材進口情況

單位：萬立方米

3）2009年下半年發(fā)展趨勢

09年上半年，世界經(jīng)濟在震蕩中探底，木材 行業(yè) 也在平淡中度過，竹木類材料銷量遠低于往年同期，旺季不旺的特點尤為明顯。09年下半年，整個經(jīng)濟體系將進入一個“修復鞏固”階段，且不會迅速重返巔峰。

下半年，竹木材料銷量還無法恢復到08年以前的水平，不過，在工程、地產(chǎn)、裝修、生活品等 行業(yè) 需求回升的推動下，竹木類原材有望迎來一波較為平穩(wěn)的行情。

東北材（含俄羅斯材）的需求難有明顯增加，但相關(guān)材種的供應(yīng)量將隨著全面禁伐政策的落實而開始減少，供應(yīng)的減少會緩解價格的下調(diào)壓力，從而促使東北材市場進入一個較為穩(wěn)定的時期。其它國產(chǎn)材受內(nèi)需影響較大，特別是楊木、桐木、櫸木、橡膠木、拼板料等常見原料在國內(nèi)擁有廣泛消費市場，下半年，內(nèi)需若加快啟動，將有助于拉動國產(chǎn)材的銷量。若市場供求無明顯變化，東南亞材的售價波幅不會很大。非洲材有望走出獨立行情，由于市場需求較為火旺，非洲材下半年銷量很可能繼續(xù)位居木材市場前列，且順暢的行情將對非洲材的價格起到一定支撐作用，大部分產(chǎn)品售價將窄幅整理，脫銷和超跌品種存在漲價可能。

金融危機的影響深刻而長遠，它極大地破壞了舊的經(jīng)濟模式，卻又悄然孕育著新的經(jīng)濟體系，將來定會創(chuàng)造出更強勁的經(jīng)濟發(fā)展周期。對木材 行業(yè) 而言，未來的增長模式將隨著歐美消費市場的變化和龐大內(nèi)需的啟動而進行結(jié)構(gòu)性改善，木材原材業(yè)及其加工業(yè)的技術(shù)水平、管理流程、品牌建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都將進一步優(yōu)化。在經(jīng)歷了鳳凰涅槃式的調(diào)整升級后，木材 行業(yè) 依然充滿希望，其發(fā)展前景必將更加璀璨。

2、鋼鐵

1）發(fā)展現(xiàn)狀

2009年上半年，全國新增鋼材資源總量3.25億噸，比去年同期增長5.5%，增幅比一季度提高3.4個百分點。

09年上半年，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)呈低速增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-6月份，我國鋼材產(chǎn)量為31648萬噸，增長5.7%。雖然呈現(xiàn)低速增長，但同一季度相比增速明顯提高。

2009年1-6月我國鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
單位：萬噸

上半年產(chǎn)能在逐步恢復，雖然1、2、3月未開足，但在5月，當月的日產(chǎn)量已接近去年5億噸總產(chǎn)量時的日產(chǎn)水平；同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新狀況，因下游需求出現(xiàn)問題，轉(zhuǎn)型為主產(chǎn)板材的大型鋼廠大都在減產(chǎn)，而建筑鋼材特別是鐵路建設(shè)所需的鋼軌產(chǎn)量已達歷史新高，超負荷運行的建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)連要關(guān)閉甚至已關(guān)閉的產(chǎn)能都開動起來。

按中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會對85家主要鋼廠的統(tǒng)計，今年前5個月每月均為全 行業(yè) 虧損，而6月份已出現(xiàn)今年以來的首次全 行業(yè) 凈盈利。

近年來，我國固定資產(chǎn)投資的高速增長推動鋼材需求迅速增加，進而推動鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴張。從2001年開始，我國鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。

2002-2008年我國粗鋼產(chǎn)量

單位：萬噸

2）進出口情況

2009年1-7月統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國有鋼材出口記錄的企業(yè)由去年同期的11437家增加至12648家，同比增加10.6％，其中出口量超過萬噸的企業(yè)僅149家，同比驟減62％。

對我國2008年鋼材出口量排名前50位的企業(yè)集中度進行統(tǒng)計的赫芬達爾指數(shù)顯示，我國鋼材出口已經(jīng)屬于"極度分散型"。而2009年我國鋼材進出口形勢更是發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)，進口量逐月攀升，4、5、6月連續(xù)3個月鋼材凈進口，加劇了國內(nèi)鋼鐵出口的競爭局勢。

2009年前8月，我國鋼材出口1324萬噸，同比下降68.4%，進口988萬噸，同比增加1.6％。

此外，由于我國機電產(chǎn)品前8月的出口數(shù)量下降，也相當于間接少出口鋼材500萬噸左右。與海外消化能力不足形成對照的是，我國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能正在加速釋放，7月粗鋼產(chǎn)量達到5068萬噸，再創(chuàng)歷史新高，并推動國內(nèi)鋼材庫存快速增長，目前已經(jīng)接近1100萬噸的庫存高位，同比增長三成以上。

3）2009年下半年發(fā)展趨勢

今年上半年，國家刺激需求的各項措施效應(yīng)初見成效，全國鋼材需求增加，市場形勢好于預期。如果不出現(xiàn)大的意外情況，預計下半年鋼材市場謹慎樂觀，呈現(xiàn)繼續(xù)升溫態(tài)勢。

消費需求進一步增長，今年1季度全國鋼材表觀消費量為14151萬噸，同比增長6.5%，比去年4季度提高了14個百分點。按照全年中國經(jīng)濟(GDP)增長保“8”的要求，經(jīng)濟總量提速的大環(huán)境，勢必刺激鋼材需求進一步增長。

同比價格扭轉(zhuǎn)下降局面，今年上半年，在鋼材價格同比繼續(xù)下降的同時，從環(huán)比來看，近期螺紋鋼、線材等品種鋼材價格出現(xiàn)了程度不同楊升；其他一些鋼材產(chǎn)品價格雖然仍有下降，但其降幅也在逐步收窄。這就表明，中國鋼材價格行情已經(jīng)完成了震蕩筑底，最低迷時期正在過去，或者已經(jīng)過去。

有越來越多的觀點認為，世界經(jīng)濟將會在2010年內(nèi)復蘇，美國經(jīng)濟也有可能在今年末見底，實體經(jīng)濟需求趨向好轉(zhuǎn)。與此同時，各國政府開動印鈔機“救市”，亦引發(fā)了強烈的通貨膨脹預期。受其影響，大量資金，包括套期保值資金、避險資金、外匯儲備多樣化資金、投機求利資金等，搶先實體經(jīng)濟復蘇進行布局。這么多的資金一起涌入大宗商品市場，勢必形成強大的購買需求，推高中、遠期行情，并使得近期鋼材價格趨向堅挺。

實現(xiàn)利潤水平有所提高，企業(yè)利潤水平與生產(chǎn)成本和產(chǎn)品銷售價格緊密關(guān)聯(lián)。進入下半年后，一方面，鋼材產(chǎn)品需求增加，價格同比上漲；另一方面，許多企業(yè)的前期高價庫存礦石不斷消化，下半年逐步轉(zhuǎn)向低價原料。預計下半年鋼鐵 行業(yè) 利潤環(huán)比將有較大幅度上升。

市場風險需要防范，鋼材市場在復蘇過程中依然避免不了反復，避免不了行情震蕩風險。這種風險首先來自于世界經(jīng)濟復蘇過程的艱難，還面臨很大的挑戰(zhàn)，比如世界汽車巨頭的破產(chǎn)倒閉，失業(yè)人數(shù)繼續(xù)增加等。其次來自與嚴重的過剩產(chǎn)能，價格的每一次上漲，都會引發(fā)大量過剩產(chǎn)能的釋放，由此產(chǎn)生巨大的行情壓力。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、我國高爾夫球場的發(fā)展情況

現(xiàn)在我國只有青海、甘肅、山西、西藏、寧夏5?。▍^(qū)）沒有高爾夫球場。包括內(nèi)蒙古、貴州在內(nèi)的26個省、自治區(qū)、直轄市已建成高爾夫球場176座。這些球場分布在22個城市，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如廣東、上海和北京。其中北京有24家，廣東有54家。在建和擬建的高爾夫球場則要遠大于此，這類球場在500家左右。

我國的球場數(shù)目與美國的17816塊、加拿大的4000塊和日本的1926塊相比是少了。雖然我國只有176塊高爾夫球場，但考慮到美國有2540萬人參加高爾夫運動，日本每年光出國打球的人數(shù)就是150萬人，而我國只有大約100萬人（構(gòu)成主要是外商和白領(lǐng)）參加高爾夫運動的現(xiàn)狀，我國目前的高爾夫球場的數(shù)量并不少。一些球場也反映存在“吃不飽”的現(xiàn)象。

我國的高爾夫球場在檔次上分布有不合理的現(xiàn)象，在空間布局上缺乏調(diào)控。我國的球場大多是商業(yè)性的，公共球場數(shù)目很少，這也不符合高爾夫良性發(fā)展的要求。與國外比，這是個顯然的差距。也因為此，高爾夫在中國才是“貴族運動”。另外，我國在一些自然環(huán)境總體不適宜高爾夫發(fā)展的地方建了很多高爾夫球場。比如北方12月～3月寒冷的天氣是不能打球的，而且北方缺水嚴重，本不太適合高爾夫發(fā)展，但還是建不少高爾夫球場。

2、高爾夫?qū)?jīng)濟社會發(fā)展的積極意義

1）高爾夫?qū)涌炻糜螛I(yè)發(fā)展有巨大的促進作用

我國旅游業(yè)正在由單純觀光型向觀光復合型發(fā)展。高爾夫運動的綠水青山，正是21世紀人類追求的主題，發(fā)展高爾夫旅游對于我國成為世界旅游強國目標的實現(xiàn)有重要意義。高爾夫?qū)τ趲游覈刖陈糜螛I(yè)和國內(nèi)旅游的發(fā)展有特殊的作用。我國周邊的日本一年就有150萬人出國打球，在韓國100多個高爾夫球場也滿足不了韓國人的需求，許多人在旺季預訂不上，于是紛紛外出打球。韓國人主要前往威海、煙臺、青島等地打球。這些地方不僅與韓國比較近，而且風光秀美，環(huán)境潔凈，是很好人休閑度假地；而且這里的球場收費比韓國便宜三分之二。我國的廣東省一年就有境外10萬人次來廣東打球，可為廣東帶來10億元的市場規(guī)模。到云南進行高爾夫運動的海外球團對該省入境旅游的貢獻率是5%。而在西班牙，該國的270座高爾夫球場通過高爾夫旅游每年為西班牙帶來30億美元的收入。我們可以設(shè)想，在自然條件比較優(yōu)越的云南（氣候原因）和海南等地方多建球場，積極發(fā)展高爾夫旅游，可以作為我國推進入境旅游的一個重要“抓手”。

2）對促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和就業(yè)有積極作用

云南高爾夫業(yè)在過去的兩年中，開始顯示了它對地方經(jīng)濟強大的帶動發(fā)展作用。其中高爾夫球場稅收及相關(guān) 行業(yè) 所帶來的收益十分明顯。以春城高爾夫球場為例，它每年向宜良縣政府繳納的地方稅收從366萬元增長到756萬元，平均增幅43.72%，占全縣財政收入比重為3.43%，成為全縣的稅收大戶之一，拉動了當經(jīng)濟發(fā)展。

積極帶動就業(yè)。按標準球場18洞為例，就業(yè)人數(shù)在300～400人（包括球會動作、球場保養(yǎng)人員、球童等），就給國家創(chuàng)造眾多就業(yè)機會，可明顯帶動地區(qū)經(jīng)濟。如北京鄉(xiāng)村高爾夫俱樂部就是一個例子，當?shù)剞r(nóng)民住上了高樓，周邊房地產(chǎn)興旺發(fā)達，農(nóng)民變成了職業(yè)球童，形成了新型農(nóng)村景象。

3、發(fā)展趨勢

長期作為房地產(chǎn)投資附屬的高爾夫球場產(chǎn)業(yè)，要想獨立發(fā)展，并借助整個體育產(chǎn)業(yè)迅速崛起，就必須要打破“貴族神話”，走進大眾生活。

從目前國內(nèi)許多球場悄然在進行的一些營銷調(diào)整來看，高爾夫球場服務(wù)對象的兩極分化趨勢將日益明顯。在過去相當長一段時間里，幾乎全國所有的高爾夫球場在擊球價格上差距并不大，各大球會的會籍價格也相對持平。在未來幾年，這種格局將逐漸被打破。一方面，部分球場將進一步建成私人球場，會籍價格成倍飆升，在不久的將來，北京等地很可能會出現(xiàn)會籍價格數(shù)百萬甚至近千萬的頂級私人球會；另一方面，更多球場已經(jīng)開始在調(diào)整打球價格，吸引普通老百姓參與到這項運動中來。在上海等地，已經(jīng)出現(xiàn)了價格低至1000元左右的短期會籍卡，這部分球場未來的發(fā)展趨勢，將是大眾球場。

積極應(yīng)對，強調(diào)高爾夫球運動的積極正面意義，健康、向上、誠信、和諧，努力消除負面影響，正確引導輿論與公眾；強調(diào)和突出高爾夫球作為體育運動特質(zhì)(健身，培養(yǎng)優(yōu)秀品質(zhì)，為國爭光等)；最大限度降低社會沖突的可能性，避免引發(fā)任何社會矛盾，尤其是避免與社會弱勢群體之間的矛盾與沖突；加強 行業(yè) 自律，積極協(xié)調(diào)社會關(guān)系，低調(diào)行事。

球場定位的差異、打球價格的分化，都是中國高爾夫產(chǎn)業(yè)的積極嘗試。這些嘗試也是符合經(jīng)濟學規(guī)律的，我們完全有理由相信，隨著整個體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和人們對休閑生活的追求，高爾夫產(chǎn)業(yè)將會打開一個全新的局面。


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