第一節(jié) 焊接鋼管 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、重要市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及動(dòng)向

1、美初步裁決對(duì)中國(guó)焊接鋼管征反傾銷稅

中國(guó)在對(duì)美出口圓形焊接鋼管產(chǎn)品中存在向美國(guó)低于成本價(jià)傾銷行為，美國(guó)商務(wù)部將對(duì)中國(guó)的此類出口商品強(qiáng)行征收平均為25.67%的反傾銷關(guān)稅。針對(duì)個(gè)別公司的懲罰稅率將在從零到51.34%之間浮動(dòng)。一旦這個(gè)裁決被正式簽署，那么美國(guó)進(jìn)口商將被要求在五日內(nèi)，計(jì)算出傾銷差價(jià)。美國(guó)鋼管 行業(yè) 七家企業(yè)向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)遞交申訴書，要求對(duì)中國(guó)輸美焊縫鋼管發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。隨后，又有五家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)加入申訴陣營(yíng)。中國(guó)生產(chǎn)廠家對(duì)此進(jìn)行了積極的應(yīng)訴。

2、近期國(guó)內(nèi)焊接鋼管市場(chǎng)走勢(shì)依舊后市看好

進(jìn)入2007年11月份后，國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)保持平穩(wěn)趨好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。盡管歐盟對(duì)我國(guó)焊管進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，美國(guó)商務(wù)部就對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的焊管作出了初步裁決，多數(shù)中國(guó)生產(chǎn)商可能被征收13%-17%不等程度的反補(bǔ)貼關(guān)稅，但整個(gè)市場(chǎng)并沒有改變價(jià)格企穩(wěn)的局面。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在內(nèi)需拉動(dòng)和成本推動(dòng)的雙重動(dòng)力支撐下，焊管市場(chǎng)仍將平穩(wěn)運(yùn)行，但后市的不確定因素應(yīng)引起重視。近來(lái)國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)從總體來(lái)看，依然比較平穩(wěn)，一些規(guī)格的價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)步上漲，處于高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，9月份，國(guó)內(nèi)的焊接鋼管綜合平均結(jié)算價(jià)格環(huán)比上升333元/噸，為4294元/噸，升幅8.41%。國(guó)內(nèi)價(jià)格月環(huán)比上升265元/噸，為4009元/噸，升幅7.08%。出口價(jià)格也持續(xù)看漲，環(huán)比上升11.88%。在上海地區(qū)，11月上旬，ø25mm×2.0mm焊管市場(chǎng)報(bào)價(jià)4560元/噸；ø59mm×3.25mm焊管市場(chǎng)報(bào)價(jià)4360元/噸；ø88mm×3.25mm焊管市場(chǎng)報(bào)價(jià)4450元/噸；ø219mm×4.75mm焊管市場(chǎng)報(bào)價(jià)4580元/噸；ø47mm×3.0mm的腳手架管市場(chǎng)報(bào)價(jià)4320元/噸，價(jià)格沒有什么太大變化，較為穩(wěn)定。

二、 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

1、從焊接鋼管產(chǎn)量情況看

2005年中國(guó)，焊管產(chǎn)量為1,747萬(wàn)噸；2006年焊管產(chǎn)量為2,009萬(wàn)噸；而2007年1至8月份國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)量為1,493萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%，預(yù)計(jì)全年焊管產(chǎn)量為2,300萬(wàn)噸。由于無(wú)縫鋼管中存在一定利用熱軋管加工的冷拔管，焊管中也存在鍍層管，所以國(guó)家統(tǒng)計(jì)的鋼管產(chǎn)量中存在一定重復(fù)材情況，但考慮到重復(fù)材占鋼管比例并不太高，所以仍以國(guó)家統(tǒng)計(jì)的鋼管產(chǎn)量為基準(zhǔn)。整體上看，近幾年國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量年增速基本都在20%以上，其中2007年國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量達(dá)到4,150萬(wàn)噸，較2001年增長(zhǎng)了近四倍，這一增長(zhǎng)速度要高于同期中國(guó)鋼材產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，即中國(guó)鋼材中的管比在不斷提高，可以說(shuō)這幾年是中國(guó)鋼管 行業(yè) 發(fā)展歷程中產(chǎn)量增長(zhǎng)最快時(shí)期。

2001-2007年我國(guó)鋼管產(chǎn)量情況
單位：萬(wàn)噸

2、國(guó)內(nèi)焊接鋼管的消費(fèi)量

國(guó)內(nèi)消耗鋼管最多的 行業(yè) 是建筑 行業(yè) ，其次是石油、天然氣 行業(yè) ，化工、鍋爐、煤炭、電力以及汽車工業(yè)和機(jī)械加工工業(yè)，鋼管的消費(fèi)增長(zhǎng)與這些 行業(yè) 的發(fā)展是緊密相關(guān)的。而近些年，不論是能源煤炭業(yè)，還是建筑業(yè)，包括汽車、機(jī)械等 行業(yè) ，都是國(guó)內(nèi)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)，因而這些 行業(yè) 的快速發(fā)展對(duì)鋼管消費(fèi)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用很大，所以中國(guó)鋼管消費(fèi)增長(zhǎng)速度一直高于國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)速度。2007年國(guó)內(nèi)鋼管消費(fèi)量已達(dá)到3,500萬(wàn)噸，較06年增長(zhǎng)16.6%，其中焊管消費(fèi)1,970萬(wàn)噸，較06年增加270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%；無(wú)縫鋼管消費(fèi)為1,530萬(wàn)噸，較06年增加226萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.3%，

 
2000至2007年中國(guó)焊接鋼管消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表
單位：萬(wàn)噸

第二節(jié) 焊接鋼管市場(chǎng)政策環(huán)境 分析

一、近年來(lái)國(guó)家以及政府頒布的相關(guān)政策法規(guī)

2007年對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)公認(rèn)的“政策年”。焊管 行業(yè) 更是責(zé)無(wú)旁貸的肩負(fù)起優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、緩和貿(mào)易摩擦的重任。其中，在“出口關(guān)稅調(diào)整”中涉及焊管部分的有兩次。分別是：

1、自2007年7月1日起執(zhí)行的“石油天然氣道無(wú)縫管和石油天然氣套導(dǎo)焊管執(zhí)行13％的出口退稅政策；除石油天然氣道無(wú)縫管和石油天然氣套導(dǎo)焊管以外的所有焊管，取消出口退稅。”

2、2007年9月1日我國(guó)冶金 行業(yè) 高度關(guān)注的精密鋼帶標(biāo)準(zhǔn)YB/T069-2007《焊管用鍍銅鋼帶》正式頒布實(shí)施，這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的主要編制單位是擁有多項(xiàng)國(guó)際專利的鄭州拓普軋制技術(shù)有限公司。

3、自2008年1月1日起執(zhí)行的“石油天然氣道無(wú)縫管和石油天然氣套導(dǎo)焊管執(zhí)行13％的出口退稅政策；除石油天然氣道無(wú)縫管和石油天然氣套導(dǎo)焊管以外的所有焊管，均執(zhí)行15％的暫定出口關(guān)稅稅率。”

二、相關(guān)政策法規(guī)對(duì)市場(chǎng)的影響程度

《焊管用鍍銅鋼帶》標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將全面提升我國(guó)精密鋼帶 行業(yè) 的技術(shù)水平，通過(guò)科技進(jìn)步帶動(dòng)全 行業(yè) 的發(fā)展。標(biāo)志著我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際少數(shù)幾個(gè)可以軋制精密冷軋薄鋼帶的先進(jìn)國(guó)家行列。也意味著此標(biāo)準(zhǔn)的主要編制單位鄭州拓普軋制技術(shù)有限公司已經(jīng)站在了世界軋鋼技術(shù)的最前沿。

隨著08年1月1日起焊管加征15%的出口關(guān)稅，2008年國(guó)內(nèi)焊管 行業(yè) 龐大的產(chǎn)能很有可能完全要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)自消化。在國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需平衡條件下，出口征稅增加有利于控制鋼材出口，維護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鋼材供需平衡和價(jià)格穩(wěn)定。但是在世界鋼鐵市場(chǎng)一體化條件下，決定國(guó)際和國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格能否穩(wěn)定的基礎(chǔ)性條件是鋼材市場(chǎng)的供需平衡關(guān)系，不僅有中國(guó)鋼材市場(chǎng)的供需平衡關(guān)系，也有國(guó)際市場(chǎng)的供需平衡關(guān)系。

第三節(jié) 焊接鋼管市場(chǎng)容量 分析

我國(guó)07年1-11月份焊管總產(chǎn)量為2135.75萬(wàn)噸，06年1-11月總產(chǎn)量為1900.13萬(wàn)噸，同比增加了235.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。大中口徑焊管生產(chǎn)線總產(chǎn)能將達(dá)500萬(wàn)噸/年左右。廣州番禺珠江鋼管有限公司在1999年、2000年引進(jìn)的HME和UOE生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)50多萬(wàn)噸/年；河北青縣2000年引進(jìn)的JCOE機(jī)組(產(chǎn)能20萬(wàn)～25萬(wàn)噸/年)；山東青島制塔公司2001年新上的國(guó)產(chǎn)JCO機(jī)組(產(chǎn)能15萬(wàn)～20萬(wàn)噸/年)，以上均已投入生產(chǎn)。投產(chǎn)的引進(jìn)JCOE機(jī)組有河北秦皇島及湖北沙市兩地，產(chǎn)能各為30萬(wàn)噸/年；此外，寶鋼擬上一套高水平的UOE機(jī)組，產(chǎn)能達(dá)30萬(wàn)～40萬(wàn)噸/年。以上投產(chǎn)的大口徑直縫埋弧焊管生產(chǎn)線產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)噸/年，擬建的產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)噸/年。前兩年已建的大口徑螺旋埋弧焊管生產(chǎn)線有10多條，產(chǎn)能達(dá)100多萬(wàn)噸/年；目前，寶雞和華北石油鋼管廠分別在上海建Φ820mm及Φ1420mm螺旋焊管生產(chǎn)線，上海埃力生鋼管公司也在建一大口徑螺旋焊管生產(chǎn)線，均可投產(chǎn)，上述三條螺旋焊管生產(chǎn)線產(chǎn)能可達(dá)30萬(wàn)噸/年。以上大口徑埋弧焊管生產(chǎn)線總產(chǎn)能可達(dá)300多萬(wàn)噸/年。關(guān)于ERW高頻焊管生產(chǎn)線，近年來(lái)興建的Φ355機(jī)組有10余條，包括遼寧海城、廣西北海、上海埃力生、廣州番禺、天津雙街、天津神州通鋼管公司以及石油系統(tǒng)內(nèi)幾家企業(yè)的生產(chǎn)線，年產(chǎn)能力可達(dá)80多萬(wàn)噸/年；寶雞Φ426機(jī)組和錦西Φ508機(jī)組的產(chǎn)能也達(dá)到30萬(wàn)噸/年；目前正在建或籌建的ERWΦ610機(jī)組有上海中油天寶鋼管有限公司、寶鋼(兩條線)、湖州金州鋼管公司和大慶等幾條生產(chǎn)線，產(chǎn)能可達(dá)100多萬(wàn)噸/年。因此上述ERW機(jī)組總計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)200多萬(wàn)噸/年。以上國(guó)內(nèi)近年來(lái)已建和在建的大中口徑焊管生產(chǎn)線總計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)500萬(wàn)噸/年左右。

第四節(jié) 焊接鋼管市場(chǎng)特征 分析

一、市場(chǎng)界定及 行業(yè) 定義

焊接鋼管 行業(yè) 是指制造焊接鋼管的活動(dòng)過(guò)程。焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。按焊接方法不同可分為電弧焊管、高頻或低頻電阻焊管、氣焊管、爐焊管、邦迪管等。按焊縫形狀可分為直縫焊管和螺旋焊管。電焊鋼管用于石油鉆采和機(jī)械、制造業(yè)等。爐焊管可用作水煤氣管等，大口徑直縫焊管用于高壓油氣輸送等；螺旋焊管用于油氣輸送、管樁、橋墩等。焊接鋼管比無(wú)縫鋼管成本低、生產(chǎn)效率高。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀特征 分析 及建議

1、國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)的區(qū)域性特征

國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)依然表現(xiàn)出較明顯的區(qū)域性特征。作為國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)量較為集中的華北地區(qū)，北京、天津、唐山等地價(jià)格上漲的幅度相對(duì)較??；華中、華東、華南一帶，由于需求拉動(dòng)價(jià)格漲幅相對(duì)較大；而東北、西北等地，由于緯度偏高、氣溫較低，終端需求短期內(nèi)仍然低迷，尤其哈爾濱市，價(jià)格漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他城市。而隨著氣溫的逐漸轉(zhuǎn)暖，各地終端市場(chǎng)也將陸續(xù)啟動(dòng)，前期漲幅較低的區(qū)域在成本推動(dòng)和其他地區(qū)的帶動(dòng)下有望補(bǔ)漲。

2、焊管生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)效率高，成本低，發(fā)展較快。螺旋焊管的強(qiáng)度一般比直縫焊管高，能用較窄的坯料生產(chǎn)管徑較大的焊管，還可以用同樣寬度的坯料生產(chǎn)管徑不同的焊管。但是與相同長(zhǎng)度的直縫管相比，焊縫長(zhǎng)度增加30~100%，而且生產(chǎn)速度較低。因此，較小口徑的焊管大都采用直縫焊，大口徑焊管則大多采用螺旋焊。

第五節(jié) 主要原材料市場(chǎng)供應(yīng)變化狀況 分析

從目前國(guó)內(nèi)管坯供需情況看，天管、寶鋼、包鋼、衡管、鞍鋼、攀鋼、冶鋼、通鋼這八家國(guó)內(nèi)最主要的無(wú)縫鋼管企業(yè)擁有完整的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)流程，管坯供給能力基本可以滿足企業(yè)生產(chǎn)需要，部分企業(yè)每年還可對(duì)外供應(yīng)70至100萬(wàn)噸。而馬鋼、新興、中天、濰坊、安陽(yáng)、太鋼、杭鋼、興澄、石家莊鋼廠、湘鋼、南通寶日等鋼廠，包括一部分小鋼廠，或是具有生產(chǎn)圓管坯能力，或是在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，前管坯能力已形成，但后續(xù)無(wú)縫鋼管未建設(shè)，目前其圓管坯產(chǎn)品目前主要是外供，這部分管坯產(chǎn)能在350萬(wàn)噸左右。而從管坯需求上看，目前國(guó)內(nèi)沒有管坯能力，需要外購(gòu)管坯生產(chǎn)的企業(yè)主要有常鋼、立新、魯星、中聯(lián)、良山等，這部分企業(yè)的產(chǎn)能在350萬(wàn)噸，其中一些企業(yè)目前正在籌建煉鋼管坯連鑄項(xiàng)目，今后將減少外購(gòu)量。從這可以看出，隨著國(guó)內(nèi)管坯能力的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)管坯資源供給不足的情況在2006年已基本得到緩解，2007年以后國(guó)內(nèi)管坯資源供給情況會(huì)平衡并略有富余。



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