第一節(jié) 上游原料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、生產(chǎn)消費(fèi)創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。金融危機(jī)爆發(fā)后，鋼鐵企業(yè)被迫大幅度減產(chǎn)，2008年10月份，鋼的生產(chǎn)水平降至年產(chǎn)4.2億噸，比年內(nèi)最高水平下降26%。在國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)政策的作用下，鋼鐵生產(chǎn)開(kāi)始逐步回升，2009年6月份以來(lái)，各月始終保持較高生產(chǎn)水平。2009年全年產(chǎn)鋼56,784萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)6,753萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.5%。在全球鋼產(chǎn)量除中國(guó)外減產(chǎn)21.5%的大背景下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，彌補(bǔ)了出口大幅度減少的壓力，與上年相比，出口減少回流到國(guó)內(nèi)粗鋼4,479萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)達(dá)到56,504萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.8%，創(chuàng)歷史新高。

受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)，全年鋼材需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，以建筑鋼材為代表的長(zhǎng)材增長(zhǎng)幅度高于板材、以生產(chǎn)長(zhǎng)材為主的地方企業(yè)增幅高于重點(diǎn)大型企業(yè)。2009年長(zhǎng)材增長(zhǎng)23.4%，高于板材9.3個(gè)百分點(diǎn)。地方小企業(yè)增長(zhǎng)25.1%，高于重點(diǎn)大中型13.9個(gè)百分點(diǎn)。

2、鋼材市場(chǎng)震蕩頻繁，價(jià)格低位運(yùn)行。2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升。但由于產(chǎn)能總體過(guò)剩，導(dǎo)致全年鋼材價(jià)格總體低位運(yùn)行并出現(xiàn)兩次大的波動(dòng)。一次是2月回升后下滑，至4月中旬鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至年內(nèi)最低95點(diǎn)。第二次是在8月初，鋼材價(jià)格迅速攀升，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)一周升上了6.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到116.3點(diǎn)，之后，鋼材價(jià)格急劇下跌，再次演繹了暴漲暴跌的一幕。在經(jīng)歷了三個(gè)月的下跌后，11月下旬開(kāi)始企穩(wěn)回升。全年鋼材價(jià)格綜合指數(shù)高低落差21.3個(gè)百分點(diǎn)，振幅比上年減小40個(gè)百分點(diǎn)。年末，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)107.2點(diǎn)，比2009年初上升3.9點(diǎn)，全年呈現(xiàn)鋼材價(jià)格波動(dòng)頻繁，但幅度縮小的局面。

2005-2009年我國(guó)鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況
單位：萬(wàn)噸，%

我國(guó)鋼材生產(chǎn)地區(qū)分布情況

2007年-2009年我國(guó)鋼材價(jià)格走勢(shì)圖

單位：元/噸

第二節(jié) 下游需求產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況 分析

下游產(chǎn)業(yè)為港口物流業(yè)。

1、港口建設(shè)

港口碼頭泊位持續(xù)增加。2009年底，全國(guó)港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31429個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位1554個(gè)，比上年底分別增加379個(gè)和138個(gè)。全國(guó)沿海港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位5320個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位1261個(gè)，比上年底分別增加201個(gè)和104個(gè)；內(nèi)河港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位26109個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位293個(gè)，比上年底分別增加178個(gè)和34個(gè)。

港口碼頭泊位大型化、專(zhuān)業(yè)化程度進(jìn)一步提升。全國(guó)港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中，1－3萬(wàn)噸級(jí)（不含3萬(wàn)噸級(jí)）泊位682個(gè)，3－5萬(wàn)噸級(jí)（不含5萬(wàn)噸級(jí)）泊位276個(gè)，5－10萬(wàn)噸級(jí)（不含10萬(wàn)噸級(jí)）泊位427個(gè)，10萬(wàn)噸級(jí)以上泊位169個(gè)，比2008年底分別增加26個(gè)、24個(gè)、61個(gè)和27個(gè)。其中沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中，1－3萬(wàn)噸級(jí)、3－5萬(wàn)噸級(jí)、5－10萬(wàn)噸級(jí)、10萬(wàn)噸級(jí)以上泊位分別為533個(gè)、193個(gè)、371個(gè)和164個(gè)，比2008年底分別增加16個(gè)、16個(gè)、47個(gè)和25個(gè)。內(nèi)河港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中，1－3萬(wàn)噸級(jí)、3－5萬(wàn)噸級(jí)、5－10萬(wàn)噸級(jí)、10萬(wàn)噸級(jí)以上泊位分別為149個(gè)、83個(gè)、56個(gè)和5個(gè)，比2008年底分別增加10個(gè)、8個(gè)、14個(gè)和2個(gè)。

全國(guó)萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位中，通用散貨泊位274個(gè)，通用件雜貨泊位284個(gè)，專(zhuān)業(yè)化泊位863個(gè)，比2008年底分別增加22個(gè)、12個(gè)和85個(gè)。專(zhuān)業(yè)化泊位中，集裝箱泊位280個(gè)，煤炭泊位168個(gè)，金屬礦石泊位44個(gè)，原油泊位66個(gè)，成品油泊位108個(gè)，散裝糧食泊位24個(gè)。

2、港口吞吐量

港口貨物吞吐量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2009年，全國(guó)港口完成貨物吞吐量76.57億噸，比上年增長(zhǎng)9.0%，增速比上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；完成外貿(mào)貨物吞吐量21.80億噸，增長(zhǎng)9.8%，增速提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

全國(guó)沿海港口完成貨物吞吐量48.74億噸，比上年增長(zhǎng)8.6%；完成外貿(mào)貨物吞吐量19.94億噸，增長(zhǎng)9.3%。全國(guó)內(nèi)河港口完成貨物吞吐量27.83億噸，比上年增長(zhǎng)9.9%；完成外貿(mào)貨物吞吐量1.86億噸，增長(zhǎng)15.3%。

2009年，貨物吞吐量超過(guò)億噸的港口由上年的16個(gè)增加到20個(gè)。其中沿海億噸港口為16個(gè)，分別為：寧波－舟山港5.77億噸、上海港4.95億噸、天津港3.81億噸、廣州港3.64億噸、青島港3.15億噸、大連港2.72億噸、秦皇島港2.49億噸、蘇州港2.46億噸、深圳港1.94億噸、日照港1.81億噸、營(yíng)口港1.76億噸、唐山港1.76億噸、煙臺(tái)港1.24億噸、湛江港1.18億噸、廈門(mén)港1.11億噸、連云港港1.08億噸。內(nèi)河億噸港口為4個(gè)，分別為：湖州港1.49億噸、南通港1.36億噸、南京港1.21億噸、江陰港1.01億噸。

受金融危機(jī)影響，集裝箱吞吐量小幅下降，沿海內(nèi)河港口一降一升。2009年，全國(guó)港口集裝箱吞吐量為1.22億TEU，比上年減少4.6%。其中沿海港口完成1.10億TEU，比上年減少5.6%，內(nèi)河港口完成1220萬(wàn)TEU，實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)5.4%。

2009年集裝箱吞吐量超過(guò)100萬(wàn)TEU的16個(gè)港口完成情況分別為：上海港2500.23萬(wàn)TEU、深圳港1825.01萬(wàn)TEU、廣州港1119.99萬(wàn)TEU、寧波－舟山港1050.33萬(wàn)TEU、青島港1026.24萬(wàn)TEU、天津港870.35萬(wàn)TEU、廈門(mén)港468.04萬(wàn)TEU、大連港457.65萬(wàn)TEU、連云港303.18萬(wàn)TEU、佛山港292.33萬(wàn)TEU、蘇州港271.80萬(wàn)TEU、營(yíng)口港253.73萬(wàn)TEU、煙臺(tái)港140.11萬(wàn)TEU、泉州港125.12萬(wàn)TEU、福州港122.27萬(wàn)TEU和南京港121.22萬(wàn)TEU。

滾裝汽車(chē)、液體散貨和干散貨吞吐量增長(zhǎng)較快。2009年，全國(guó)港口完成滾裝汽車(chē)吞吐量（按重量計(jì)算）3.75億噸，比上年增長(zhǎng)35.4%；液體散貨7.42億噸，增長(zhǎng)12.9%；干散貨吞吐量44.04億噸，增長(zhǎng)10.8%；件雜貨8.60億噸，增長(zhǎng)1.1%；集裝箱吞吐量（按重量計(jì)算）12.75億噸，增長(zhǎng)1.0%。液體散貨、干散貨、件雜貨、集裝箱和滾裝汽車(chē)在港口貨物吞吐量中所占比重分別為9.7%、57.5%、11.2%、16.7%和4.9%。

有色金屬、金屬礦石、化工原料及制品在港口貨類(lèi)中增長(zhǎng)較快。2009年，全國(guó)規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量69.72億噸，比上年增長(zhǎng)9.2%。其中，完成有色金屬吞吐量1021萬(wàn)噸，金屬礦石吞吐量11.37億噸，化工原料及制品吞吐量1.33億噸，比上年分別增長(zhǎng)29.5%、24.6%和20.7%。

第三節(jié) 上下游 行業(yè) 對(duì)港口機(jī)械 行業(yè) 的影響 分析

1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)以及進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展，很到程度上影響著我國(guó)港口機(jī)械的發(fā)展。上游鋼材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，直接影響港口機(jī)械成本問(wèn)題。

隨著這次世界金融危機(jī)的影響，國(guó)外鋼材需求萎縮。曾是中國(guó)出口支柱之一的鋼材出口2009年大幅下滑，直到臨近09年年底才再度表現(xiàn)為凈出口。中國(guó)09年鋼材凈出口量為697萬(wàn)噸，較2008年的4,382萬(wàn)噸下降84%。2009年鋼坯凈進(jìn)口量為455萬(wàn)噸，2008年為凈出口104萬(wàn)噸。將鋼材、鋼坯進(jìn)出口折合為粗鋼后，中國(guó)2009年粗鋼凈出口量?jī)H為286萬(wàn)噸，較2008年的4,766萬(wàn)噸下降94%。。從八個(gè)主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì)看，2009年國(guó)內(nèi)鋼材平均綜合價(jià)格指數(shù)為103.12點(diǎn)，比上年平均下降33.54點(diǎn)，降幅為24.54%。其中：長(zhǎng)材年平均價(jià)格指數(shù)為107.11點(diǎn)，比上年下降32.76點(diǎn)，降幅為23.42%；板材年平均價(jià)格指數(shù)為103.05點(diǎn)，比上年下降33.55點(diǎn)，降幅為24.56%。

在蜂擁而至的貿(mào)易沖突中，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品受災(zāi)頗重。由于我國(guó)產(chǎn)鋼絞線和鋼格柵板產(chǎn)品存在政府補(bǔ)貼，使得兩種產(chǎn)品對(duì)美出口量明顯增加，因此美國(guó)決定對(duì)我國(guó)鋼絞線產(chǎn)品實(shí)施7.53%至12.06%的懲罰性關(guān)稅，對(duì)中國(guó)鋼格柵板產(chǎn)品實(shí)施7.44%的懲罰性關(guān)稅。這對(duì)我國(guó)鋼業(yè)產(chǎn)業(yè)有著很大程度的影響。

2、港口機(jī)械的發(fā)展，受進(jìn)出口貿(mào)易，港口吞吐量的影響更大。港口的發(fā)展直接影響港口機(jī)械的需求問(wèn)題。

全球經(jīng)濟(jì)放緩很可能使未來(lái)2年全球港口建設(shè)增速放緩，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)也存在較大不確定性，從而影響對(duì)港口機(jī)械的需求。港口機(jī)械 行業(yè) 過(guò)分依賴(lài)集裝箱起重機(jī)市場(chǎng)的局面短期難以改變。另外，在手持訂單價(jià)格已經(jīng)敲定情況下，由于一般國(guó)外訂單占70%左右，人民幣升值導(dǎo)致鋼材價(jià)格走高，公司面對(duì)的鋼材成本壓力依然較大。


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