第一節(jié) 光學(xué)儀器 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、重要市場動態(tài)及動向

1、我國液晶面板彩色濾光片將不再依賴進口

由上海儀電控股(集團)有限公司與英屬維京群島劍度投資有限公司共同投資設(shè)立的劍騰液晶顯示(上海)有限公司一期工程竣工投產(chǎn)，結(jié)束了我國大陸液晶面板生產(chǎn)中彩色濾光片長期依賴進口的局面。

據(jù)了解，劍騰公司一期工程投資1.2億美元，年產(chǎn)25萬片彩色濾光片，采用顏料分散法技術(shù)生產(chǎn)提供初期的5G產(chǎn)品，主要提供給上廣電NEC、龍騰光電和京東方等主要液晶面板生產(chǎn)企業(yè)。劍騰公司在年內(nèi)完成月產(chǎn)2萬片計劃后，將立即把產(chǎn)能擴充到月產(chǎn)6萬片的規(guī)模。

2、上海光機所研制出高性能偏振分光器

中科院上海光機所周常河課題組利用高密度等離子體刻蝕設(shè)備、半導(dǎo)體光刻工藝技術(shù)和激光全息技術(shù)，發(fā)展出石英玻璃深刻蝕技術(shù)，成功地在石英玻璃基底上加工出優(yōu)化深度的亞波長光柵，實驗證明其具有很高的偏振隔離度和衍射效率，是非常優(yōu)良偏振分光器件。該器件具有使用壽命長，不易霉變，穩(wěn)定、可靠，熱穩(wěn)定性好等顯著優(yōu)點。

偏振分光器是光學(xué)中的基礎(chǔ)器件，廣泛應(yīng)用于光學(xué)實驗和光學(xué)儀器。所謂的偏振分光，就是把不同偏振的光在空間上分成不同的方向。通常的實現(xiàn)方法有雙折射晶體、偏振多層膜和高分子膜三種，但雙折射晶體價格昂貴，偏振多層膜工藝復(fù)雜、成本高，而高分子膜有吸收損耗大等不足之處。采用石英玻璃研制出偏振分光器，是有別于這些途徑的新方法。石英玻璃是各向同性材料，對于不同的偏振光表現(xiàn)出一樣的性能，這個技術(shù)的奇妙之處在于能將普通的各向同性的石英材料變?yōu)榫哂袃?yōu)良偏振分光性能的器件，同時石英玻璃材料具有很寬的透光光譜，熱膨脹系數(shù)小、成本低廉，因此，深刻蝕亞波長石英光柵器件有很好的應(yīng)用前景。

3、北碚重點發(fā)展光學(xué)望遠鏡生產(chǎn)基地

目前，由德國斯坦納光學(xué)公司獨資組建的萬才光學(xué)儀器有限公司正式扎根重慶北碚區(qū)，市委書記、市人大常委會主任汪洋出席了該公司生產(chǎn)管理大樓奠基儀式。

德國斯坦納光學(xué)公司在對我國30多個地區(qū)考察后，于兩年前選址北碚，租用當(dāng)?shù)貜S房，組建萬才光學(xué)儀器有限公司。該公司主要生產(chǎn)高檔次、高品質(zhì)的望遠鏡，擁有世界最先進的生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品全部銷往國際市場，年出口額300萬美元。為進一步擴大規(guī)模，該公司決定在北碚光電園新建廠房和生產(chǎn)管理大樓，新樓將于明年初竣工，建成后產(chǎn)品年出口額將達到500萬美元，屆時北碚將生產(chǎn)具有國際領(lǐng)先水平的光學(xué)望遠鏡。

4、我國投資建世界最大望遠鏡

十一五”期間，我國將投資60億元用于12項大科學(xué)工程的建設(shè)，并將在貴州建造世界上最大的望遠鏡，它將使我國的天文觀測能力延伸到宇宙邊緣，尋找第一代誕生的天體。

這12項大科學(xué)工程涉及到天文、生物以及高能物理等基礎(chǔ)科學(xué) 研究 領(lǐng)域。

投資12億元的散裂中子源的建設(shè)是其中單項投資最大的項目。科學(xué)家們主要是利用這個裝置產(chǎn)生出來的大量高速運動的中子，透徹地了解到用常規(guī)科學(xué)儀器無法了解到的物體內(nèi)部特性，這對開發(fā)新的高性能材料很有幫助。

未來5年，我國還將在貴州建造世界上最大的望遠鏡，它將使我國的天文觀測能力延伸到宇宙邊緣，尋找第一代誕生的天體。

二、 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

1、光學(xué)元件

在第六次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，國際知名的消費類電子商利用地緣優(yōu)勢，把一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中低價值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到中國來生產(chǎn)，直接帶動了中國電子 行業(yè) 的快速發(fā)展，2004年國際電子產(chǎn)業(yè)開始加速向中國轉(zhuǎn)移。從而帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈上向前推進，光學(xué)元器件作為主要的電子元器件產(chǎn)品，也將分享該 行業(yè) 轉(zhuǎn)移的利益。

目前光學(xué)元器件主要應(yīng)用于數(shù)碼相機鏡片鏡頭，手機相機鏡頭，掃描儀、投影機、打印機之鏡片鏡頭，其中以數(shù)碼相機鏡片鏡頭所占比例最大，占到51%，其中增速最快的為手機鏡頭在30%左右，目前我國光電子各領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化只停留在低檔(低端)的產(chǎn)品，主要是以鏡片和鏡頭為主。

2、激光器市場現(xiàn)狀

2006年的二極管激光器市場可謂喜憂參半。

喜的是,一些產(chǎn)品的銷量顯著增長；

憂的是,同時又有一些產(chǎn)品的銷量大幅下滑,特別是光學(xué)存儲產(chǎn)品使用的二極管激光器收入急劇下跌,這主要是由于市場逐步成熟以及產(chǎn)品價格下降所致。

從整體市場來看,2006年二極管激光器市場的總收入為31億美元,較2005年的32.3億美元下滑了4%,并且來自二極管激光器的收入在全部激光器市場收入中所占的比例也降為56%。這是繼2002年電信市場走出低谷后,二極管激光器市場的第一次下滑。

盡管2006年二極管激光器的總體收入出現(xiàn)下滑,但是產(chǎn)品的銷量卻持續(xù)上升。2006年二極管激光器的總銷量為8.15億臺,相比于2005年的7.78億臺上漲了5%。這表明市場需求仍在增長,特別是在大批量消費光存儲方面,盡管漲幅不大。在過去的幾年間,日元對美元匯率的變動對大批量光存儲激光器的平均售價產(chǎn)生了一定影響,而來自這部分激光器的收入占據(jù)了激光器總收入的48%。2006年,由于日元對美元的匯率下降了5%,從而導(dǎo)致光存儲激光器以及其他一些激光器（桌面印刷、條形碼掃描）的美元平均售價也降低了同等比例。此外,這些激光器的日元平均售價也出現(xiàn)下滑。

3、液晶顯示器市場現(xiàn)狀

伴隨著IT網(wǎng)絡(luò)的大發(fā)展，如今中國的家庭網(wǎng)絡(luò)普及率已經(jīng)超過了2％。與之息息相關(guān)的顯示器市場，尤其是液晶顯示器的銷售價格不斷下降，加速了該類產(chǎn)品從家庭奢侈品向生活必需品的轉(zhuǎn)型。而隨之而來的制造成本上升，利潤攤薄等特征，無一不昭示著液晶顯示器制造 行業(yè) 正在走向成熟。一個成熟 行業(yè) 的臨界點，最為明顯的特征莫過于 行業(yè) 內(nèi)部資源的整合。一部分實力強勁，市場戰(zhàn)略對路的企業(yè)逐漸擴大自身的市場份額，縮小競爭包圍圈；而另一部分企業(yè)則在競爭中優(yōu)勝劣汰，最后整個市場呈現(xiàn)一家或幾家獨大的局面。

2006年的液晶市場各個品牌更多的是依靠技術(shù)、資源上進行競爭。盡管價格戰(zhàn)依然貫穿全年，液晶顯示器的價格依然呈現(xiàn)大漲大落的態(tài)勢，但整個市場已經(jīng)逐步趨向合理化，一線品牌之間的爭奪逐漸從價格之間的競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、趨勢上的競爭。

在不到一年的時間里，22、24英寸寬屏的價格暴跌，支持HDCP協(xié)議液晶的誕生，對比度達2000:1甚至3000:1的液晶顯示器，液晶面板技術(shù)的提升等等。

3、望遠鏡市場現(xiàn)狀

我國天文望遠鏡出口量保持穩(wěn)步快速增長。2007年第二季度，我國天文望遠鏡出口31.52萬個，出口額為1023.41萬美元，較上年同期分別增長79.73%和40.29%，保持快速增長勢頭。

天文望遠鏡出口平均單價維持平穩(wěn)，2007年第二季度為32.46美元，第一季度為31.40美元，2006年第一季度、第二季度分別為36.39美元和41.59美元。

2007年1-7月，我國雙筒望遠鏡的出口量達1062.53萬只，出口額為6614.68萬美元，較上年同期分別增長了15.6%和10.2%。其中，7月份出口185.08萬只，較上年同期下降了1.2%，出口額1174.57萬美元，同比增長了3.5%。

第二節(jié) 光學(xué)儀器市場政策環(huán)境 分析

一、近年來國家以及政府頒布的相關(guān)政策法規(guī)

2005年，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策的通知》，規(guī)定進口中國大陸不能生產(chǎn)的特殊建設(shè)材料、輔助系統(tǒng)和生產(chǎn)設(shè)備零部件可免征關(guān)稅和進口增值稅。與此同時，信息產(chǎn)業(yè)部與國家發(fā)改委也推出了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)專項 規(guī)劃 ，支持TFT-LCD面板及液晶電視企業(yè)開展自主創(chuàng)新。

十五"期間，應(yīng)繼續(xù)把光學(xué)儀器作為重要出口產(chǎn)品扶植，支持出口企業(yè)開拓非洲、東歐和拉美等地區(qū)新市場，努力擴大光學(xué)儀器的出口。

遼寧省人民政府已經(jīng)決定以大連市為中心建設(shè)一個中國著名的全新特色“光產(chǎn)業(yè)園”和“光通信產(chǎn)業(yè)園”。預(yù)期一個5年實現(xiàn)100億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模，8—10年實現(xiàn)300億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模的“光子時代”將在大連實現(xiàn)。這個10平方公里的產(chǎn)業(yè)園區(qū)現(xiàn)已進入實施階段，其包括了大連國際光產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)園、世界光產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心、國際光產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)業(yè)中心、路明國際大學(xué)城（科研院）、世界光博覽園五個部分。其中，大連國際光子產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)園將建成五大產(chǎn)業(yè)區(qū)，一期進駐12個科研院，一個博士后流動站，三個學(xué)院，并將引進國際光電技術(shù)企業(yè)300家入園，成為國際上光子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中重要的生產(chǎn)制造中心、 研究 開發(fā)和人才培養(yǎng)基地。

2003年國家財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了扶持中國液晶顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，其中規(guī)定薄膜液晶顯示器（下稱“TFT-LCD”）產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)性設(shè)備的折舊年限最短可為3年；2003年11月1日至2008年12月31日，對TFT-LCD產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品免征關(guān)稅（具體免稅貨物清單由財政部會同有關(guān)部門另行制定）；2003年11月1日至2008年12月31日對TFT-LCD產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)的凈化室專用建筑材料、配套系統(tǒng)和生產(chǎn)設(shè)備零配件，免征進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅（具體免稅貨物清單由財政部會同有關(guān)部門另行制定）。

二、相關(guān)政策法規(guī)對市場的影響程度

我國本土企業(yè)實力不足，要盡快上規(guī)模、上能力，國家政策支持十分重要。制定系統(tǒng)的 產(chǎn)業(yè)政策 以及建立國家資本投入機制和平臺。

2003年國家財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布的扶持中國液晶顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策政策的出臺非常及時，將促進這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展。最短3年的折舊期將直接關(guān)系企業(yè)當(dāng)期成本與利潤的提高，而應(yīng)納稅額相對減少將改變廠商的采購行為。中國為LCD原材料主要生產(chǎn)國之一，但是中高檔原材料絕大部分仍依賴進口。在TFT-LCD的原材料成本占生產(chǎn)成本60％以上的情況下，關(guān)稅與增值稅方面的降低和減免對于國內(nèi)企業(yè)降低成本、培育LCD市場將產(chǎn)生直接影響。

第三節(jié) 光學(xué)儀器市場容量 分析

經(jīng)有關(guān)部門統(tǒng)計我國對光纖無源器件的年需求量達3000萬片，相對應(yīng)的光學(xué)元件的年需求量可達1億只；另外與激光讀寫頭和CCD攝像鏡頭配套的微小透鏡、光柵、非球面鏡的年需求量將超過5400萬只；合計光電子基礎(chǔ)元器件(光學(xué)類元件)的國內(nèi)年需求量即達到15400萬只以上。光學(xué)儀器，年增長率41.2%。

第四節(jié) 光學(xué)儀器市場特征 分析

一、市場界定及 行業(yè) 定義

當(dāng)今社會，由于光學(xué)和各學(xué)科緊密聯(lián)系、相互滲透，并隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)、科學(xué)實驗和物質(zhì)、文化生活的需求，光學(xué)產(chǎn)品將會像一般電器一樣進入工廠、實驗室、辦公室和家庭，可開拓的領(lǐng)域極其廣泛，開發(fā)產(chǎn)品的路子越來越寬。

例如：

（1）門類眾多的生化 分析 和光學(xué)醫(yī)療儀器

這類產(chǎn)品缺口大，市場熱門，前景廣。其范圍包括生態(tài)平衡、環(huán)境保護、生物工程、醫(yī)療診斷、康復(fù)保健、藥物制造、毒品監(jiān)測等部門，這些部門有一定投資能力，有開發(fā)前途。

（2）與“3C”、“4A”有關(guān)的光電產(chǎn)品

3C即計算機、通信和控制系統(tǒng)，4A即工業(yè)自動化、辦公自動化、管理自動化和家庭自動化。主要產(chǎn)品如圖象識別、處理和監(jiān)視系統(tǒng)，光盤及存儲系統(tǒng)，光纖測試儀器，光電傳感器，攝錄放一體化設(shè)備、條形碼閱讀器，機器人視覺系統(tǒng)等。這些產(chǎn)品的市場正在擴大，應(yīng)用更趨廣泛。例如監(jiān)視系統(tǒng)1991年銷售達26.8億美元，年增長幅度56.5％，其應(yīng)用領(lǐng)域包括一般監(jiān)視用（銀行、超級市場、珠寶店、博物館等報警監(jiān)視），特殊監(jiān)視用（生產(chǎn)過程及鍋爐等工業(yè)監(jiān)視和火箭發(fā)展監(jiān)控等），辦公自動化用（圖象判讀和機器人視覺）。

（3）各類光學(xué)和光電在線檢測儀器和裝置

現(xiàn)代化生產(chǎn)迫切要求開發(fā)各類在線檢測儀器，以達到自動控制生產(chǎn)流程、保證高質(zhì)量和高效率目的。目前國外光電檢測已重點應(yīng)用于冶金工業(yè)，如軋鋼過程鋼材尺寸及厚度控制，玻璃制品工業(yè)的指標(biāo)控制，紙張生產(chǎn)過程中控制濃度變化、水份及色度測定，紡織過程和控制及織物檢測，食品加工、啤酒生產(chǎn)過程還原糖濃度的檢測儀等，都已利用光學(xué)和光電技術(shù)進行在線檢測。開發(fā)這類儀器或配套設(shè)備，對發(fā)展國民經(jīng)濟各部門和提高本 行業(yè) 經(jīng)濟效益具有重要意義。

光學(xué)儀器 行業(yè) 指用玻璃或其他材料(如石英、螢石、塑料或金屬)制作的光學(xué)配件、裝配好的光學(xué)元件、組合式光學(xué)顯微鏡，以及軍用望遠鏡等光學(xué)儀eS的制造。

主要產(chǎn)品包括：

1、裝配或未裝配的棱鏡、透鏡、反射鏡、濾色鏡、偏光元件等光學(xué)元件；

2、未單獨包覆的光導(dǎo)纖維和光導(dǎo)纖維束；

3、光學(xué)顯微鏡：生物顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、熒光顯微鏡、半導(dǎo)體工業(yè)用顯微鏡、萬能 研究 用顯微鏡、立體顯做鏡及其他復(fù)式光學(xué)顯微鏡等；

4、其他顯微鏡：透視式、掃描式電子顯微鏡、激光掃描顯微鏡、原子力顯微鏡等；

5、望遠鏡及其配件：單簡望遠鏡、雙筒望遠鏡、目鏡變倍型雙筒望遠鏡等；

6、放大鏡、光學(xué)門眼(門鏡)等；

7、液晶顯示器、激光器；

8、光學(xué)計量儀器、物理光學(xué)儀器、光學(xué)測試儀器、紅外儀器等其他光學(xué)儀器及其配件；

9、束列明的光學(xué)天文儀器、光學(xué)配件和元件。

二、市場現(xiàn)狀特征 分析 及建議

光學(xué)儀器廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域與人民生活。目前光學(xué)儀器的供需狀況可以概括為：產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量大，增加幅度明顯，供需基本處于平衡。部分中、低檔產(chǎn)品出現(xiàn)供過于求狀況，而高檔產(chǎn)品品種少、缺門多、而且與國外產(chǎn)品的性能存在明顯的差距。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是對普及型中低檔產(chǎn)品的需求大于對高中檔產(chǎn)品的需求；對成熟產(chǎn)品的需求大于新開發(fā)的產(chǎn)品；對名牌產(chǎn)品的需求勝過對普通產(chǎn)品的需求。生物顯微鏡、體視顯微鏡、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、投影儀、可見分光光度計、紫外可見分光光度計、原子吸收分光光度計、阿貝折射儀、雙筒望遠鏡、天文望遠鏡仍是光學(xué)儀器各類中需求量較大的系列產(chǎn)品。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，光學(xué)儀器 行業(yè) 長期以來條塊分割，各系統(tǒng)自成體系，力量和資金分散，重復(fù)投資，重復(fù)生產(chǎn)，專業(yè)化生產(chǎn)水平低；點多批量小，難以形成適量的規(guī)模經(jīng)濟；大中型企業(yè)的主力軍作用未充分發(fā)揮。從總體上說， 行業(yè) 勞動生產(chǎn)率低，競爭能力弱，效益差，而且未能形成真正的科研、生產(chǎn)一體化的企業(yè)集團公司，管理模式落后，聯(lián)結(jié)紐帶松散。 行業(yè) 處于“散、弱、低”狀態(tài)，與現(xiàn)代化生產(chǎn)不相適應(yīng)。

加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)光學(xué)儀器向現(xiàn)代光學(xué)儀器轉(zhuǎn)變是光學(xué)儀器制造 行業(yè) 的發(fā)展的必經(jīng)之路。

第五節(jié) 主要原材料市場供應(yīng)變化狀況 分析

光學(xué)儀器的主要原材料包括：光學(xué)玻璃、薄膜材料、拋光粉等原料。

1、薄膜材料

BOPET薄膜由于前幾年發(fā)展勢頭過猛，生產(chǎn)能力驟增，2006年僅有少量生產(chǎn)線上馬，如常州鐘恒公司的新型雙點拉伸，采用ABC三層共擠、雙螺桿擠出、薄膜寬幅達到8.2m、線速度400m／min的先進技術(shù)。其他的生產(chǎn)能力都是前幾年大量引進形成的，2006年生產(chǎn)能力為50萬噸，產(chǎn)量僅為32.5萬噸，在沒有新的生產(chǎn)能力的情況下，市場仍然是供過于求。

BOPET薄膜總設(shè)計產(chǎn)能變化

2、光學(xué)玻璃

2006年1－9月，我國玻璃及玻璃制品制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入達到1,327.13億元，同比增長31.70%。

我國稀土光學(xué)玻璃的生產(chǎn)能力已達3000噸/年，約1/10出口美國、日本、韓國。光學(xué)玻璃質(zhì)量已與日本的相當(dāng)，但成本為日本的1/3。

3、拋光粉

目前我國有稀土拋光粉廠幾十家，生產(chǎn)規(guī)模上百噸的十余家。中外合資包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司是我國目前最大的稀土拋光粉廠之一，年生產(chǎn)能力1200噸，產(chǎn)品銷往國內(nèi)外。

市場雖然對拋光粉的需求量不斷增加，但是需求方向卻在發(fā)生著重大變化，對產(chǎn)品要求質(zhì)量更高，均一性更好，性能更佳，國內(nèi)傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的拋光粉質(zhì)量已不能滿足要求。

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