第一節(jié)  鏟土運(yùn)輸機(jī)械 行業(yè) 概況

一、 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 分析

2003年是我國鏟土運(yùn)輸機(jī)械 行業(yè) 發(fā)展史上繼2001年以來的第三個(gè)“井噴之年”，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入為221.48億元,比2002年增長61.7%。32家企業(yè)中盈利企業(yè)為26家,占81.3%, 行業(yè) 利潤總額為11.35億元,比2002年增長134%。在工程機(jī)械全 行業(yè) 的14家上市公司中,鏟土運(yùn)輸機(jī)械 行業(yè) 的企業(yè)占9家。

2004年全 行業(yè) 的銷售收入為225.02億元，比2003年增長了1.60%，銷量增長了利潤反而下降了，10.67億元的利潤比2003年下降5.99%。其中，裝載機(jī)的銷量增長了31.1%，平地機(jī)的增幅僅為3.5%，推土機(jī)是受宏觀調(diào)控影響最大的機(jī)種，減幅達(dá)24.9%。和工程機(jī)械其它機(jī)種一樣，出口成為整個(gè) 行業(yè) 的最大亮點(diǎn)。

近幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長和大規(guī)?；窘ㄔO(shè)的持續(xù)展開，特別是開發(fā)區(qū)熱帶來能源需求的急劇擴(kuò)大，使得我國工程機(jī)械 行業(yè) 贏得了一次千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。裝載機(jī)部分廠家甚至提前實(shí)現(xiàn)了年產(chǎn)過萬臺的夢想，成為全球單一品種產(chǎn)量名列前茅的廠家。

這些低價(jià)能用，符合中國國情的產(chǎn)品，不但有效防止了挖掘機(jī)有可能大量搶占裝載機(jī)和推土機(jī)市場分額的局面，而且還成功地?fù)踝×藝馄放葡蛑袊L驅(qū)直入的勢頭，牢牢占領(lǐng)了中國市場。

在市場需求的旺盛時(shí)期，產(chǎn)能成為企業(yè)的核心競爭力之一，擴(kuò)大產(chǎn)能也成為企業(yè)的首選。目前，我國裝載機(jī) 行業(yè) 的產(chǎn)能是15萬臺，2004年廈工、柳工、龍工、臨工4家企業(yè)的年產(chǎn)量都超過萬臺，而國外生產(chǎn)廠家總共不超過6萬臺，但是我們的市場容量只有10萬臺左右，這個(gè)局面不可避免地會導(dǎo)致裝載機(jī)價(jià)格過低。

二、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

在市場需求持續(xù)增長甚至供不應(yīng)求的情況下，隨著用戶實(shí)力的提高，以及工程建設(shè)工期、工地對設(shè)備要求的提高，產(chǎn)品質(zhì)量和性能卻沒有相應(yīng)提升，甚至出現(xiàn)了“質(zhì)量不升反降”的現(xiàn)象。不少廠家為了減低成本，犧牲了產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。此外，由于鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)含量不高，我國工程機(jī)械的新產(chǎn)品除少數(shù)廠家有較大改進(jìn)之外，其他大部分產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)不大，新產(chǎn)品的技術(shù)改造只是表面文章，甚至有的產(chǎn)品只是換了包裝。

這些問題是企業(yè)短期行為所致。一些政府和企業(yè)為了在短期內(nèi)看到業(yè)績，把工作重點(diǎn)放在確保近期銷售計(jì)劃得以實(shí)施和銷售排名得以提前上，往往忽視了提高產(chǎn)品質(zhì)量和提高產(chǎn)品性能，而這往往需要長期投入并且還存在風(fēng)險(xiǎn)。

另外企業(yè)的經(jīng)營理念也出了問題?，F(xiàn)在很多企業(yè)片面地認(rèn)為產(chǎn)品銷量代表 行業(yè) 地位，體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績，企業(yè)銷售成功的標(biāo)志就是完成銷量計(jì)劃。于是營銷戰(zhàn)變成了簡單的“價(jià)格戰(zhàn)”。降價(jià)成為企業(yè)在競爭中的首選“武器”。到最后，企業(yè)的銷售量雖然上升了，但利潤變薄了。市場行為不規(guī)范，企業(yè)服務(wù)意識失衡也是導(dǎo)致裝載機(jī) 行業(yè) 問題顯著的病根所在。

解決這些問題已刻不容緩。首先， 行業(yè) 需要建立綜合的評價(jià)體系。企業(yè)不應(yīng)該只注重銷量的提高，而應(yīng)把產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)、效益、風(fēng)險(xiǎn)因素等指標(biāo)綜合起來作為考評標(biāo)準(zhǔn)。只有在全 行業(yè) 號召淡化銷量，而把注意力轉(zhuǎn)向綜合指數(shù)的考核上，整個(gè) 行業(yè) 才能向健康方向發(fā)展。另外企業(yè)應(yīng)該提高服務(wù)質(zhì)量，建立有效的代理商體系，培養(yǎng)和發(fā)展合格的代理商。其次，擴(kuò)大出口成為中國工程機(jī)械發(fā)展的必由之路。2005年1-8月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，我國鏟土運(yùn)輸 行業(yè) 出口形勢一片大好，裝載機(jī)出口總量為1275臺，比去年全年增長了39%；推土機(jī)出口量達(dá)404臺，同去年全年數(shù)字持平；平地機(jī)393臺的出口量是去年全年的2倍。

目前，擺在中國工程機(jī)械出口面前的有四大障礙。

我國出口產(chǎn)品的整機(jī)可靠性和整機(jī)作業(yè)壽命遠(yuǎn)落后于國際水平。一組統(tǒng)計(jì)資料證明了他的觀點(diǎn)。我國產(chǎn)品在1000h可靠性試驗(yàn)和三包期內(nèi)的平均無故障間隔時(shí)間為200~300h，而國際水平500~800h。產(chǎn)品不采用進(jìn)口發(fā)動機(jī)時(shí)的大修期壽命只有4000~5000h，國際水平則是8000~10000h，超過200kW大型產(chǎn)品達(dá)到20000h。

出口經(jīng)營不規(guī)范，售后服務(wù)脫節(jié)的問題同樣嚴(yán)峻。目前我國的產(chǎn)品銷往世界各國，最多時(shí)銷往的國家和地區(qū)達(dá)到179個(gè)，這樣售后服務(wù)無法到位，給某些地區(qū)和用戶造成無法挽回的影響。

知識產(chǎn)權(quán)面臨風(fēng)險(xiǎn)和國際通行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證任務(wù)的艱巨同樣應(yīng)該引起全 行業(yè) 的關(guān)注。中國工程機(jī)械產(chǎn)品具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)不多，很容易遭到侵權(quán)指控，特別是出口到美國的產(chǎn)品。

企業(yè)只有練好內(nèi)功，提高出口產(chǎn)品的使用可靠性，加快國際通行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，做好自主知識產(chǎn)權(quán)的檢索，加大自主知識產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目的科技研發(fā)力度，充分利用各種出口外貿(mào)手段和政策，有效開拓國際市場，重點(diǎn)發(fā)展當(dāng)?shù)鼗拇砩蹋拍茉诔隹谥飞献叩酶h(yuǎn)走得更好。

第二節(jié)  鏟土運(yùn)輸機(jī)械 行業(yè) 產(chǎn)品分類

鏟土運(yùn)輸機(jī)械由裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)及礦用載重自卸車五大類機(jī)械組成。

裝載機(jī)是一種用途很廣的鏟土運(yùn)輸機(jī)械類產(chǎn)品，按行走裝置的不同，裝載機(jī)分為輪胎式和履帶式兩種。通過多年的技術(shù)引進(jìn)和合作生產(chǎn)，裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)已形成了批量生產(chǎn)能力，可基本滿足國內(nèi)需求，并有少量出口。

推土機(jī)是鏟土運(yùn)輸機(jī)械類產(chǎn)品中的主要機(jī)種。近年來，在各功率等級的推土機(jī)中間，因市場需求的變化，產(chǎn)銷量也發(fā)生很大變化?？偟淖呦蚴荰120、T150、T180、T200、TL180五種型號推土機(jī)銷量下降；T140、T160、T165、T220、T320銷量上升；TB70、TL210銷量平穩(wěn)。

鏟土運(yùn)輸機(jī)械 行業(yè) 產(chǎn)品分類表

第三節(jié)  我國裝載機(jī)的發(fā)展及其趨勢

一、裝載機(jī)發(fā)展歷程

我國裝載機(jī)始于1960年末，發(fā)展至今它經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段，即60年代仿制摸索階段；70年代自力更生研制階段；80年代至90年代技術(shù)引進(jìn)、合資合作發(fā)展階段。全國裝載機(jī)產(chǎn)品從1976年的446臺發(fā)展到1996年的18310臺，二十年內(nèi)增長41.1倍。在全國機(jī)械產(chǎn)品中，成為重要代表產(chǎn)品，令世人矚目。

初期我國剛開始生產(chǎn)裝載機(jī)是機(jī)械履帶式裝載機(jī)Z1-4型4t(成都工程機(jī)械廠生產(chǎn))和紅星1立方米裝載機(jī)(上海港口機(jī)械廠生產(chǎn))及后期Z420、2t液壓裝載機(jī)(成都工程機(jī)械廠生產(chǎn))和Z435 3.5t型裝載機(jī)(廈門工程機(jī)械廠、柳州工程機(jī)械廠生產(chǎn))，同時(shí)研制了我國的回轉(zhuǎn)式裝載機(jī)Z4H2型2t，180°回轉(zhuǎn)裝載機(jī)(成都工程機(jī)械廠生產(chǎn))。它是首先在中國采用的全液壓低壓寬基工程輪胎，液力機(jī)械變速箱，180°回轉(zhuǎn)作業(yè)，整體剛性車架，帶有差速鎖裝置的四輪驅(qū)動轎，為國內(nèi)生產(chǎn)制造的首臺全液壓四輪驅(qū)動回轉(zhuǎn)裝載機(jī)。同時(shí)天津工程機(jī)械廠也研制出全回轉(zhuǎn)360°剛性高壓胎裝載機(jī)。

60年代末期，天津市交通局還制成Z425型鉸接式高壓胎，液力傳動裝載機(jī)，這也是國內(nèi)首次研制的鉸接式裝載機(jī)。

70年代中期，我國工程機(jī)械裝載機(jī) 行業(yè) 吸取國外先進(jìn)技術(shù)，研制出鉸接式裝載機(jī)ZL50(柳州工程機(jī)械廠生產(chǎn))，采用鉸接式車架，低壓寬基工程胎，液力機(jī)械傳動，鉗盤式制動，四輪轉(zhuǎn)向，輪邊減速驅(qū)動轎。且有懸掛裝置，具有良好的越野性。油壓由16MPa提到20MPa，動力換檔變速箱，大大提高我國輪式裝載機(jī)水平。

在此基礎(chǔ)上，機(jī)械部組織天津工程機(jī)械 研究 所與柳工、廈工、成工、宜工、煙工等，本著我國ZL系列裝載機(jī)合理品種滿足最廣泛需要的原則，將這種裝載機(jī)的額定裝載重量按R10優(yōu)先數(shù)系排列，再把各總體參數(shù)和作用力的關(guān)系繪成圖表，找到載重量與功率。總體尺寸參數(shù)(最大卸載高度時(shí)的卸載距離、輪距、最大卸載高度、軸距)掘起力、牽引力、機(jī)重等相互關(guān)系，用放大或縮小比例的方法，設(shè)計(jì)出裝載機(jī)的各種參數(shù)。同時(shí)各級機(jī)構(gòu)均采用雙渦輪液力變矩器，雙行星排動力換檔變速箱，帶有輪邊行星減速的驅(qū)動轎，鉗盤式制動器，Z型連桿機(jī)構(gòu)，鉸接車架轉(zhuǎn)向等一系列標(biāo)準(zhǔn)化，大大提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平，便于組織專業(yè)化生產(chǎn)，為提高維修和保養(yǎng)質(zhì)量創(chuàng)造基礎(chǔ)。在ZL50和ZL40型之間，ZL20和ZL30之間，零部件通用化程度分別達(dá)70%以上。經(jīng)過8年時(shí)間的努力成功地研制出ZL系列20、30、40、50和ZL90輪式裝載機(jī)。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上發(fā)展了DZL40和DZL50井下輪式裝載機(jī)，填補(bǔ)我國井下輪式裝載機(jī)空白。

80年代我國裝載機(jī) 行業(yè) 迎來了飛躍發(fā)展時(shí)期。通過自行研制與引進(jìn)國外技術(shù)相結(jié)合，研制了填補(bǔ)系列ZL10、15，以及小型ZL04、07、08和ZL16、60、70、80、100輪式裝載機(jī)，同時(shí)推土機(jī) 行業(yè) 的廠家填補(bǔ)了我國履帶裝載機(jī)的空白。如：ZY65型(黃河工程機(jī)械廠)6t裝載量；ZY140型(宣化工程機(jī)械廠)4t裝載量，履帶裝載機(jī)ZY40(天建)、802Z(洛拖)等。

與此同時(shí)挖掘裝載機(jī)也在我國快速發(fā)展起來。它是裝載機(jī)多種作業(yè)化品種之一。雖起步較晚，但發(fā)展較快，已有10余家企業(yè)生產(chǎn)此種前面裝載、后面挖掘的裝載機(jī)，加附加裝置多達(dá)20余種功能。

80年代，我國輪式裝載機(jī) 行業(yè) 主要是“一條龍”引進(jìn)美國CAT公司工程機(jī)械專有技術(shù)。裝載機(jī)有CAT936E、966E、980S；推土機(jī)有CATD6D、D7G；木材集材機(jī)CAT518等產(chǎn)品。同時(shí)引進(jìn)配套液力變矩器、自動變速箱、“四輪一帶”、柴油機(jī)、液壓件等，使得我國裝載機(jī) 行業(yè) 水平大大提高，縮小了與世界水平的差距。我國還引進(jìn)日本小松WA300-1、WA470-1(常林廠)，日本川崎KLD85Z、KLD95ZⅡ(徐裝廠)，日本古河FL90(煙工廠)，F(xiàn)L460(沈礦廠)等以及歐洲德國蔡特曼ZL401WLB(川路廠)，波蘭斯老瓦沃夫L34、L35(四工廠)和美國蓋爾公司的SL460滑移小型裝載機(jī)(徐工廠)。

90年代以來，我國裝載機(jī) 行業(yè) 雖然得到飛速發(fā)展，但隨著改革的深入、擴(kuò)大對外開放招商引資的加快，我國工程機(jī)械 行業(yè) 隨著合資熱、合作熱的升溫，裝載機(jī) 行業(yè) 發(fā)展迅速，出現(xiàn)了5家中外合資企業(yè)。主要品種有美國蓋爾883、XM-14(徐州裝載機(jī)廠)、德國利渤海爾L508(山東水利工程機(jī)械廠)、ZL Y10W(泰安柴油機(jī)廠)、德國利渤海爾L522、L551B(天津工程機(jī)械廠)、日本古河FL330(沈陽礦山機(jī)械廠)、英國TEREX72-71B型裝載機(jī)(臨沂工程機(jī)械廠)等。

90年代我國裝載機(jī)發(fā)展階段可以說是三節(jié)發(fā)展。中間向大型如8t、9t、10t、12t載重發(fā)展。出現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)成果8t(廈工CAT980S)、9t(988B)、10t(992C，柳工合作生產(chǎn))，F(xiàn)L460(沈礦與日古河合作生產(chǎn))，12t(72-71B，臨工與英國TEREX公司合作生產(chǎn))大型輪式裝載機(jī)。由于用量少，自行研制不合算，故可以與國外合作，提高國產(chǎn)化水平。再就是向小型微型化發(fā)展(含“兩頭忙”多功能挖掘裝載機(jī))?，F(xiàn)在小型微型輪式裝載機(jī)是向靜液壓傳動發(fā)展，著名的德國蔡特曼(ZETTELMEYER)公司就是生產(chǎn)靜液壓傳動輪式裝載機(jī)的大公司，其裝載機(jī)的斗容范圍為0.5～4.0立方米。由于其獨(dú)特結(jié)構(gòu)與優(yōu)點(diǎn)，我國交通部系統(tǒng)四川公路機(jī)械廠率先引進(jìn)ZL401WEB多功能小型裝載機(jī)，功能多達(dá)十余種，在交通公路系統(tǒng)應(yīng)用后，得到廣泛好評。水利部的山東水利工程機(jī)械廠也隨后引進(jìn)德國利渤海爾靜壓傳動L508，天津工程機(jī)械廠也引進(jìn)該公司L522、L551B裝載機(jī)，徐裝引進(jìn)美國蓋爾公司XM-14滑移裝載機(jī)、883伸縮叉裝車，山東泰安柴油機(jī)廠也相繼引進(jìn)滑移小型裝載機(jī)，填補(bǔ)微型多功能的空白。目前小型、微型多功能化靜壓滑移轉(zhuǎn)向是我國小型裝載機(jī) 行業(yè) 又一大特色。

我國裝載機(jī) 行業(yè) 再一次帶來巨大需求的中噸位(2-6t)輪式裝載機(jī)市場變化，由于該噸級是量多面廣，而且占80%的市場，中國80%工程機(jī)械企業(yè)都在生產(chǎn)同噸級裝載機(jī)。這就加劇市場的競爭，同時(shí)也加快了中型機(jī)的更新速度，加快了換代步伐。如：柳工正開發(fā)ZL50F，成工正開發(fā)ZL30F，常林正開發(fā)WA系列等，這些都是以國外先進(jìn)國家產(chǎn)品為目標(biāo)來實(shí)現(xiàn)其質(zhì)的飛躍。

世界新一代輪式裝載機(jī)，廣泛采用新技術(shù)新結(jié)構(gòu)，都裝有負(fù)荷傳感系統(tǒng)、流量放大轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和先導(dǎo)系統(tǒng)等，減少了系統(tǒng)損失，提高了效率，既節(jié)能又省力。同時(shí)換代的新機(jī)型都裝有電子監(jiān)控、計(jì)算機(jī)監(jiān)控，故障自診診斷和工況液晶顯示。采用自動換擋變速箱，換檔用電磁控制，油耗降低15%。同時(shí)采用氣液懸掛，有減振功能，吸振性能得到改善，而且新一代輪式裝載機(jī)采用低排污柴油機(jī)。國外新一代裝載機(jī)型還采用電子消聲和電子稱重裝置，得到用戶好評。

在我國第四代輪式裝載機(jī)的研制中，都以CAT公司F、E系列為蘭本，移制與創(chuàng)新相結(jié)合，許多新技術(shù)在我國得到應(yīng)用、推廣，相信在不久的將來，我國為趕超世界水平的新一代輪式裝載機(jī)將會展示在人們的面前。成都工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司與芬蘭TAMTRON公司合作生產(chǎn)出《成工牌》ZL50B電子秤裝載機(jī)在97北京博覽會展出，說明我國裝載機(jī)已與高科技相結(jié)合，為我國用戶服務(wù)。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、健康、高速發(fā)展，對工程機(jī)械的需求將增長，這些需求對工程機(jī)械產(chǎn)品既提出了“量”又提出了“質(zhì)”的巨大市場需求，這也為我國輪式裝載機(jī) 行業(yè) 的發(fā)展提供了一個(gè)良好的市場前景。

二、裝載機(jī)發(fā)展趨勢

未來我國輪式裝載機(jī)發(fā)展的大趨勢是：穩(wěn)定中噸位機(jī)提高操縱性，減輕司機(jī)操作強(qiáng)度，從而提高生產(chǎn)率，小型裝載機(jī)向靜液壓傳動方向發(fā)展，提高人體、機(jī)器、環(huán)境系統(tǒng)和總體效能，大型裝載機(jī)借鑒與國外技術(shù)合作生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。

具體而言，未來裝載機(jī)的主要發(fā)展趨勢是：

1、開發(fā)節(jié)能、高效、可靠、環(huán)保型產(chǎn)品，并研制無泄漏裝載機(jī)。

2、微電子及機(jī)電液儀一體化技術(shù)將獲得越來越廣泛的應(yīng)用。

3、安全性及舒適性是產(chǎn)品發(fā)展的重要目標(biāo)。

4、大型化與微型化仍是產(chǎn)品系列化的兩極方向。

5、技術(shù)進(jìn)步、人才培養(yǎng)和售后服務(wù)將成為企業(yè)生存的三大關(guān)鍵內(nèi)在因素。

6、集團(tuán)化、社會化與國際化是企業(yè)生存與發(fā)展的必由之路。

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