第一節(jié) 麻紡織市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、麻紡 市場(chǎng)發(fā)展 狀況

中國(guó)麻類纖維紡織加工業(yè)，按照纖維和工藝技術(shù)特點(diǎn)劃分，可分為苧麻紡織、亞(大)麻紡織、黃麻紡織、劍麻紡織等。20多年來(lái)，中國(guó)的麻紡織業(yè)快速發(fā)展，成為具有麻類纖維資源、生產(chǎn)規(guī)模和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)的天然纖維特色紡織產(chǎn)業(yè)。

目前，我國(guó)麻紡 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r良好，產(chǎn)銷狀況較為理想。據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心統(tǒng)計(jì)，2003年上規(guī)模的麻紡織和麻制品制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入101．7億元，同比增長(zhǎng)27．62％。經(jīng)測(cè)算，中國(guó)麻類纖維加工總量約50萬(wàn)噸，占天然纖維加工量的l％，其中苧麻、亞麻纖維加工量有30萬(wàn)噸。中國(guó)家用紡織品、服裝的銷售約9000億元。其中麻紡織最終消費(fèi)制品的比重保持1％左右，將有近百億元的市場(chǎng)空間，約為目前銷售收入的一倍。同時(shí)，因內(nèi)麻紡織品消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，也給傳統(tǒng)麻紡織業(yè)帶來(lái)很大的發(fā)展空間。

2002年，美國(guó)在對(duì)我國(guó)其它紡織品繼續(xù)實(shí)施進(jìn)口配額限制之時(shí)，宣布單獨(dú)取消對(duì)我國(guó)麻紡織品配額限制；而且還規(guī)定，棉麻混紡織品中，只要麻成份超過(guò)一半，也算麻紡織品，同樣不受配額限制。由此，不但純麻織品(長(zhǎng)紡)擴(kuò)大了出口，麻棉混紡織品(短紡)也紛紛走出國(guó)門。這直接推動(dòng)了我國(guó)苧麻紡織業(yè)新一輪的擴(kuò)張，不但現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，已關(guān)停的120多家麻紡企業(yè)也陸續(xù)復(fù)工。目前，國(guó)內(nèi)原麻每噸已漲至9500元以上，每公斤已近10元。而2003年頭麻(苧麻每年可割3茬，分別稱為頭麻、二麻、三麻，其中，頭麻產(chǎn)量最高)上市時(shí)每噸只有5300元左右，而到三麻上市時(shí)，已漲至9500元。苧麻紡織高潮的到來(lái)，自然帶動(dòng)了原麻生產(chǎn)迅速發(fā)展。

我國(guó)苧麻產(chǎn)量占世界的90％，苧麻紡織品產(chǎn)量占世界的80％，但麻紗的細(xì)度不高，最高為16．67tex，高品質(zhì)純麻面料主要依賴進(jìn)口。這兩年，全國(guó)苧麻種植面積和總產(chǎn)量連續(xù)保持2位數(shù)的增幅。2004年全國(guó)苧麻產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)23．2萬(wàn)噸，而全國(guó)苧麻紡織企業(yè)需要消耗的原麻，至多也就是15萬(wàn)噸左右。從2005年1月1日起，世界各國(guó)將統(tǒng)統(tǒng)取消紡織品和服裝的進(jìn)口配額限制，這勢(shì)必影響到國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)原麻的需求量。因?yàn)榧徔椘泛头b出口“門坎”降低了，原來(lái)一些為繞過(guò)配額限制，擴(kuò)大出口而大量生產(chǎn)棉麻混紡織品的企業(yè)，便用不著再“暗渡陳倉(cāng)”了，轉(zhuǎn)而直接生產(chǎn)純棉紡織品出口。這樣，苧麻需求將大量減少。

中國(guó)亞麻纖維作物種植發(fā)展緩慢，亞麻紡織纖維原料短缺仍然是影響中國(guó)亞麻紡織業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要問(wèn)題。2003年國(guó)內(nèi)亞麻纖維原料產(chǎn)量約6萬(wàn)噸，2003年進(jìn)口約10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了50．15％。目前我國(guó)亞麻制品的內(nèi)銷量還不到總銷量的10％。中國(guó)紡織總會(huì)提出，在穩(wěn)定擴(kuò)大外銷的前提下，到2010年亞麻制品內(nèi)銷量要達(dá)到總銷量的50％。目前我國(guó)亞麻服裝、裝飾、產(chǎn)業(yè)用布的比例為90：5：5，而中國(guó)紡織總會(huì)提出的目標(biāo)是，在穩(wěn)定服裝用布的前提下，到2010年三者比例要達(dá)到65：30：5。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，今后5～10年內(nèi)，國(guó)際麻類服裝和制品的潛在市場(chǎng)將超過(guò)200億美元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)40億美元。

二、市場(chǎng)消費(fèi)傾向

目前，麻質(zhì)已成了時(shí)尚的標(biāo)志，麻織布衣日漸受到消費(fèi)者的青睞。

麻質(zhì)服裝在面料上與棉相結(jié)合，更加柔軟、吸汗。這也是麻類服裝區(qū)別于其他面料的一個(gè)重要品質(zhì)——可以與絲、棉等其他材質(zhì)很好地混合。顏色也一直是麻質(zhì)服裝的一個(gè)重要看點(diǎn)，淡藍(lán)、米色、駝色、白色等色彩永遠(yuǎn)大行其道，給人一種清爽的視覺(jué)享受。繼承了一些中式設(shè)計(jì)的款式則顯得大氣而時(shí)尚。

麻質(zhì)西裝優(yōu)雅的服裝風(fēng)格能突出面料的特點(diǎn)，優(yōu)良的工藝讓麻質(zhì)西裝也可以呈現(xiàn)出美麗的光澤，褪去了傳統(tǒng)印象中的粗陋，更顯華貴?？梢钥隙ǖ仡A(yù)言，無(wú)襯里或半襯里、剪裁合體的柔軟西服上衣將大行其道，休閑的麻質(zhì)西服會(huì)更加受到精英男士們的寵愛(ài)。

對(duì)麻紡織類服裝感興趣并愿意消費(fèi)此類產(chǎn)品的消費(fèi)者分為三類，一類是迷戀中國(guó)歷史文化的外國(guó)人；二類是比較喜歡復(fù)古色彩的藝術(shù)工作者，三類是希望借助麻紡服裝顯示地位和身份的高收入者。當(dāng)然，普通消費(fèi)者中也有不少人對(duì)麻紡織服裝中意的，一般是年齡較大的人或是部分都市白領(lǐng)。

麻類纖維制品具有生態(tài)紡織品的種種特征，具有吸濕、透氣、抑菌、防霉、抗紫外線、無(wú)靜電等性能，是2l世紀(jì)全球綠色消費(fèi)的新時(shí)尚，因此受到消費(fèi)者的青睞。其中亞麻是代表。亞麻纖維在我國(guó)五大麻紡原料中，其品質(zhì)和價(jià)值均高于苧麻、黃麻、紅麻和大麻。亞麻纖維與棉花一樣質(zhì)細(xì)，其強(qiáng)度是棉花的1．5倍，是絹絲的1．6倍，而且長(zhǎng)度大大高于棉花和羊毛。據(jù)有關(guān)調(diào)查，亞麻抗蟲抗病力強(qiáng)，使用農(nóng)藥少，被認(rèn)為是環(huán)保產(chǎn)品，有部分取代棉花的趨勢(shì)。亞麻纖維能織出各種高檔服裝、裝飾產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)用布(如軍用、航空、消防、漁業(yè)、醫(yī)用等系列)。

第二節(jié) 中韓日麻紡業(yè)發(fā)展概況

一、市場(chǎng)狀況

日本、韓國(guó)是中國(guó)近鄰，中國(guó)是亞麻大國(guó)，三方之間貿(mào)易往來(lái)有力地促進(jìn)了該地區(qū)亞麻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

但近年來(lái)，由于市場(chǎng)的蕭條、成本的提高等因素，日、韓兩國(guó)的亞麻市場(chǎng)都有較明顯的變化。其特點(diǎn)是：

１、加工業(yè)在萎縮：產(chǎn)品加工價(jià)格逐年下降，生產(chǎn)規(guī)?？s小。

如日本最大的亞麻生產(chǎn)企業(yè)帝國(guó)纖維有近百年歷史，最高曾發(fā)展到8.3萬(wàn)亞麻紗錠，員工1200多人，而到現(xiàn)在亞麻紗錠一支沒(méi)有，工人僅幾百人，廠房有1/3處于閑置狀態(tài)，開工嚴(yán)重不足。另外，日本最大的苧麻生產(chǎn)企業(yè)東蘇克原生產(chǎn)廠房現(xiàn)已大部分改為練車場(chǎng)、超市。

另?yè)?jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計(jì)，從生產(chǎn)量上看，亞麻紡織生產(chǎn)量從1993年到2001年的9年中呈明顯下降趨勢(shì)。到2001年生產(chǎn)量為266噸比1993年的1138噸下降高達(dá)76．6%；亞麻布的生產(chǎn)量到2001年僅有261萬(wàn)米，比1993年的948萬(wàn)米下降高達(dá)72 5%。

從2002年上半年進(jìn)口狀況看，亞麻紗進(jìn)口仍呈下降趨勢(shì)，由1月的106T減少到6月的34T，而從中國(guó)進(jìn)口的亞麻紗更呈明顯下降趨勢(shì)，由2002年1月進(jìn)口 17T下降到6月的6T。

由此可見(jiàn)，無(wú)論是從長(zhǎng)期還是短期，日本亞麻紡織加工業(yè)都嚴(yán)重萎縮，究其主要原因不外以下兩點(diǎn)：

①勞動(dòng)力市場(chǎng)匾乏及勞動(dòng)者價(jià)值觀的改變，即無(wú)人愿做亞麻初加工（打麻、整理、紡織等）繁重、臟、累的生產(chǎn)工種。

②日本對(duì)環(huán)境的治理不斷嚴(yán)格，人們的環(huán)保意識(shí)逐漸增強(qiáng)，使得一些污染較重的企業(yè)逐漸被淘汰。

2、零售市場(chǎng)較繁榮：與亞麻紡織加工業(yè)完全相反，亞麻制品零售市場(chǎng)卻有較大的發(fā)展。

尤其是日本各主要城市的零售商場(chǎng)，到處都有亞麻服裝服飾及其副品等銷售，而且在大街小巷也隨處可見(jiàn)亞麻服裝服飾的衣著者（炎炎夏日，衣麻者自涼）。而且從去年開始，亞麻織物有轉(zhuǎn)向高級(jí)商品的趨勢(shì)，商品檔次都較高，市場(chǎng)價(jià)格也較高，總體水平屬于中高檔商品。

二、 行業(yè) 狀況

1、初加工企業(yè)規(guī)模銳減，工廠外遷

近年來(lái)，日本很多勞動(dòng)密集型企業(yè)將工廠遷移到東南亞地區(qū)，進(jìn)而又到中國(guó)。東蘇克早已把日本國(guó)內(nèi)的亞麻紡織廠于80年代就轉(zhuǎn)移到了中國(guó)吉林省，我們?cè)谌掌陂g訪問(wèn)的酒井（九一）也已于近期把染廠轉(zhuǎn)移到中國(guó)南通。

2、 行業(yè) 協(xié)會(huì)規(guī)模小，作用大

以日本為例，日本的麻紡協(xié)會(huì)規(guī)模很?。ㄓ?家公司的會(huì)員構(gòu)成，這3家會(huì)員大多主要是以亞麻為主導(dǎo)產(chǎn)品，另外還有五十余家公司贊助會(huì)員），但他們卻能夠帶領(lǐng)企業(yè)開拓市場(chǎng)，協(xié)助政府引導(dǎo)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而且在全方位推介亞麻的工作中力度也很大，效果也很好。他們經(jīng)常搞一些促銷展覽等活動(dòng)，并在大商場(chǎng)設(shè)立亞麻專柜，普及麻的專業(yè)知識(shí)。同時(shí)制作網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行宣傳。近幾年，一般消費(fèi)者對(duì)麻尤其是亞麻的認(rèn)識(shí)更多，更加鐘愛(ài)，亞麻更加大眾化。

3、專業(yè)技術(shù)日本較高，中國(guó)也不差

高支、細(xì)薄織物、很好的后整理和手感，這些并非全屬日本所有。日本亞麻服裝服飾和亞麻原料市場(chǎng)上有很多為“中國(guó)制造”，由此可見(jiàn)中國(guó)也有不少高水平染整服裝加工企業(yè)的產(chǎn)品出口日本。

三、企業(yè)狀況

在中、日、韓三國(guó)亞麻 行業(yè) 企業(yè)的對(duì)比中可以看出其中存在的差距：

1、技術(shù)裝備：日本韓國(guó)的企業(yè)大多規(guī)模較小，但總體是裝備先進(jìn)、工藝代表了亞洲地區(qū)的先進(jìn)水平，普遍自動(dòng)化程度較高、自控能力較強(qiáng)，工藝流程較短，作業(yè)效率高。如日本帝國(guó)纖維紡織工廣，前紡工序流程中從纖維開包到成條，全部自動(dòng)化，四五臺(tái)紡條機(jī)只一人看管，管道輸送到成條機(jī)，因此車間里員工很少。

當(dāng)然，也并非都是先進(jìn)的裝備，高水平的工藝。在韓國(guó)漢城郊外的一個(gè)工業(yè)園區(qū)有一染廠，以麻布染色來(lái)說(shuō)是很原始的工藝，前處理還是冷軋堆退煮，連染色都還是古老的冷軋堆染色。當(dāng)然，染出的色布無(wú)論從色牢度，還是手感都趕不上中國(guó)的亞麻專業(yè)染廠水平。

2、現(xiàn)場(chǎng)管理：日本工廠的現(xiàn)場(chǎng)管理大多好于韓國(guó)，很有現(xiàn)代企業(yè)的氛圍。

現(xiàn)在被ISO9001－2000所采用的“6S”管理中的“5S”就是源于日本，而日本工廠的“5S”管理確實(shí)運(yùn)用的自如，員工的素養(yǎng)非常突出，現(xiàn)場(chǎng)管理有條不紊。車間是光亮潔凈的木質(zhì)地板，清晰明了的各種規(guī)范圍表墻上到處可見(jiàn)。最突出的“清潔生產(chǎn)”規(guī)范墻上懸掛，標(biāo)準(zhǔn)、方法、評(píng)價(jià)、自檢可操作性強(qiáng)，連清掃工具的擺放方向都是規(guī)范的。定置管理，整整齊齊，絕無(wú)越線。

3、作業(yè)效率：日本的亞麻生產(chǎn)作業(yè)效率可以說(shuō)全球聞名，設(shè)備自動(dòng)化程度又較高，員工的勞動(dòng)定額很先進(jìn)，因此勞動(dòng)效率很高，以名古屋酒井（九一）染廠為例：勞動(dòng)效率全年人均16萬(wàn)美元，相當(dāng)于人均人民幣140萬(wàn)元，這相當(dāng)于中國(guó)同等規(guī)模染廠的數(shù)倍之多；年生產(chǎn)量高達(dá)3億多米染色布，人均生產(chǎn)量140萬(wàn)米染色布，這個(gè)作業(yè)效率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)水平。

而韓國(guó)的作業(yè)生產(chǎn)效率與日本相差就很遠(yuǎn)，與中國(guó)大致相同，以韓國(guó)漢城地區(qū)黃海染廠為例：130人月生產(chǎn)染色布160萬(wàn)米左右，其中麻類占20%左右。

4、員工素質(zhì)：日本員工操作技能嫻熟，自覺(jué)性高，更可貴的是他們敬業(yè)愛(ài)崗的團(tuán)隊(duì)精神、上進(jìn)心非常突出、努力工作、力爭(zhēng)升職。而這些對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展都是至關(guān)重要的。

5、新產(chǎn)品開發(fā)：日韓企業(yè)均非常重視新產(chǎn)品的開發(fā)，對(duì)于新產(chǎn)品開發(fā)有著極其深刻的認(rèn)識(shí)，他們?cè)谛庐a(chǎn)品開發(fā)工作方面始終走在亞洲前列、每年用于新產(chǎn)品開發(fā)的金額分別占銷售額的10%、5%。

經(jīng)過(guò)上述 分析 可以看出，在亞麻 行業(yè) ，中國(guó)無(wú)論是在市場(chǎng)開發(fā)、 行業(yè) 組織、乃至企業(yè)自身等各個(gè)方面來(lái)講，相對(duì)于韓國(guó)水平相當(dāng)，而相對(duì)于日本就基本上處于弱勢(shì)。但這同時(shí)也說(shuō)明我們?nèi)匀挥邢喈?dāng)大的發(fā)展空間，況且在不少方面我們還是有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)的。因此，如何在短期內(nèi)全方位提升我國(guó)亞麻 行業(yè) 將是我們的重要工作。

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