第一節(jié) 熱軋窄鋼帶 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、重要市場動態(tài)及動向

1、攀鋼開發(fā)出結構用新鋼帶

攀鋼與用戶聯(lián)手，經(jīng)過近兩年努力，開發(fā)出結構用Ｓｔ３７－２熱軋鋼帶，日前這一項目已通過了技術鑒定，并已形成了規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)能力。

Ｓｔ３７－２熱軋鋼帶主要用于生產(chǎn)減震器用焊接鋼管，由于具有優(yōu)良的成型性能、焊接性能及相對低的生產(chǎn)成本，已經(jīng)得到了汽車、摩托車制造 行業(yè) 的廣泛認可，正逐步取代無縫管。近年來隨著我國汽車、摩托車產(chǎn)能的放大，這一產(chǎn)品具有良好的市場前景。

2、韓國三星物產(chǎn)計劃進軍中國不銹鋼精密鋼帶市場

韓國三星物產(chǎn)決定在中國設立加工銷售鋼鐵材料的大規(guī)模鋼鐵服務中心SteelSserviceCenter法人企業(yè)，以此來構筑加工鋼鐵和流通網(wǎng)絡。

2008年3月5日，三星物產(chǎn)表示為有效的進攻最近鋼鐵需求量急劇增長的中國鋼鐵市場，做了這項決定。公司方解釋各處設立SteelSserviceCenter法人企業(yè)而構成聯(lián)網(wǎng)的話，不僅可以有效對應訂單還可以促進無量供求，這樣收益也就自然會上升到最高。

三星物產(chǎn)決定首先把鋼鐵加工及流通互聯(lián)網(wǎng)，構筑在中國東部沿海。因為不僅大部分中國鋼鐵需求都集中在了東部地區(qū)沿海城市，而且這有利于和在蘇州、東莞、順德運營中的3處SteelSserviceCenter法人企業(yè)進行連鎖經(jīng)營。

因此他們正以青島、天津、大連等中國東部沿海城市為中心物色SteelSserviceCenter法人企業(yè)地址。

三星物產(chǎn)相關人士表示到：“雖然還沒決定具體選址，但要想構筑互聯(lián)網(wǎng)就必須要有10處以上。因此不僅會新設SteelSserviceCenter，還會收購已有的企業(yè)。”

一旦在中國東部沿海地區(qū)構筑一定程度的互聯(lián)網(wǎng)，三星物產(chǎn)計劃還把范圍擴大到內(nèi)陸地區(qū)。因中國政府最近把很多精力放在了內(nèi)陸地區(qū)的開發(fā)，因此預計這些地區(qū)的鋼鐵需求量會不斷增多。

1997年12月，三星物產(chǎn)全面收購了羅馬尼亞國營鋼鐵企業(yè)“Otelino”，今年年初還購入了位居日本第五的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)“明道金屬”，兩家工廠主要生產(chǎn)不銹鋼精密窄帶?？闯鰞H貿(mào)易中介等綜合商社業(yè)務有發(fā)展局限性后，他們便從國外收購前景好的鋼鐵企業(yè)直接開始投入生產(chǎn)。

三星物產(chǎn)還正商討著從這些工廠生產(chǎn)的不銹鋼產(chǎn)品，直接通過中國SteelSserviceCenter法人企業(yè)銷售的方案。打造連接羅馬尼亞和日本、中國的全球性鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)，按產(chǎn)品供求盡快調(diào)節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)量和庫存是其計劃。

鋼鐵業(yè)界一角還預測，三星物產(chǎn)有可能在中國長期設立不銹鋼工廠來和羅馬尼亞、日本攜手打造不銹鋼3大生產(chǎn)據(jù)點。

中國市場不銹鋼需求正在漸增，加上為了更好的運營中國鋼鐵加工及流通互聯(lián)網(wǎng)，有 分析 稱不能避免自行建設工廠。因此三星物產(chǎn)的動態(tài)會更加受到人們的關注。

3、西門子為中國通化鋼鐵公司提供熱軋帶鋼機組裝備

西門子冶金技術部宣布，該公司獲得一份定單，為中國東北的通化鋼鐵制造商提供裝備。針對該公司新建的熱軋帶鋼機組，西門子公司將提供整套自動化裝備和為冷卻軋壓機組提供主要驅動與自動化設備。

位于吉林省的國有通化鋼鐵集團公司目前生產(chǎn)復合鋼材，具有年生產(chǎn)能力大約為400公噸鋼材。到目前為至，該公司主要生產(chǎn)結構鋼以及各種實際應用中的特殊鋼材。此次該公司投資擴建生產(chǎn)線的框架包括高質(zhì)量板材生產(chǎn)，另外一條熱浸入式鍍鋅生產(chǎn)線當前也在建設過程，而且西門子公司為該鍍鋅生產(chǎn)線業(yè)已提供了特殊裝備。在整個平板材料生產(chǎn)鏈過程，通化公司將修建一條1600mm寬熱軋帶鋼機組，預計生產(chǎn)能力為每年150萬公噸，另外兩條冷連軋機組具有每年生產(chǎn)800噸的能力。

針對該新建熱軋帶鋼機組，西門子公司將提供自動化設備，范圍包括從外部高爐到下線卷線機等，也包括所有技術控制與過程模式。這些模式是軋帶鋼機組設置、短行程與寬度控制、板材厚度控制以及鋼帶精確冷卻系統(tǒng)，這將使通化公司具有現(xiàn)代化的鋼材生產(chǎn)線。

二、 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

1、熱軋窄帶生產(chǎn)情況

2007年以來國內(nèi)帶鋼生產(chǎn)呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，截止到10月份，熱軋窄帶累計生產(chǎn)3298.16萬噸，同比增長13.80%。05年基本呈不斷增長態(tài)勢，其中07年9月份帶鋼產(chǎn)量達到月產(chǎn)最高記錄244.9萬噸，日均產(chǎn)量也達到最高的5.05萬噸。10月份受市場影響，產(chǎn)量有所下降，環(huán)比降幅為10%。

04-06年國內(nèi)熱軋窄鋼帶產(chǎn)量對比表

08年二月熱軋帶鋼產(chǎn)量為310.79萬噸，而環(huán)比增長3.79%％。其中焊管與冷軋窄帶鋼同比增幅較大，分別為6.60%和4.40%，而熱軋窄帶同比增長1.90%%，較之焊管以及冷軋窄帶鋼增速放緩，相對于2月份市場行情高位運行，熱軋窄帶鋼國內(nèi)供給局面仍將吃緊。

從下表很直觀的可以看出熱軋窄帶鋼增長幅度均超過了下游焊管、冷軋帶鋼的的增長幅度。

2008年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量   單位：萬噸

2、二月份熱軋窄帶產(chǎn)量小幅回升

2008年2月份國內(nèi)熱軋窄帶產(chǎn)量為310.79萬噸，同比增加1.9%，同比增產(chǎn)5.79萬噸，環(huán)比增長3.79％，環(huán)比增長11.36萬噸；繼1月產(chǎn)量大幅回調(diào)后，2月份熱軋窄帶產(chǎn)量小幅回升，但整體2月份熱軋帶鋼市場資源仍將維持吃緊局面，有利于后期行情大幅持續(xù)高位平穩(wěn)運行。

3、日產(chǎn)量維持平穩(wěn)，有利支撐市價走高

2008年2月份國內(nèi)熱帶日均產(chǎn)量為10.17萬噸，同比增加0.10%，同比增產(chǎn)0.94萬噸；從圖中我們可以看出,熱帶日均產(chǎn)量整體維持在平穩(wěn)水平運行。

2月國內(nèi)熱軋窄帶鋼產(chǎn)量增幅趨緩與遏制帶鋼、焊管出口回落緊密有關。隨著產(chǎn)量增幅放緩，將有利于支撐帶鋼市場行情回落。在一月份國內(nèi)鋼材市場行情整體反彈的推動下，帶鋼市場行情在國內(nèi)各地市價均以突破歷史前期高位，同時在相關 行業(yè) 同時快速增長的的前提下，近期市場行情有繼續(xù)平穩(wěn)，但不排除因價高量減而導致各地高位市價全線崩潰風險，同時熱軋板卷市場來看，其走勢漸弱勢必對帶鋼市場行情形成一定沖擊。

第二節(jié) 熱軋窄鋼帶市場政策環(huán)境 分析

一、近年來國家以及政府頒布的相關政策法規(guī)

1、2008年我國鋼鐵產(chǎn)品出口暫定關稅調(diào)整

2、《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》

由國家發(fā)展改革委會同有關部門制定的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》20日正式頒布實施，作為指導我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的首個綱領性文件，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》把“使我國成為世界鋼鐵生產(chǎn)的大國和具有競爭力的強國”這一目標，明確地寫進了第一章第一條。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對進入鋼鐵 行業(yè) 的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術裝備等提出了具體的準入標準。原則上不再單獨建設新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設獨立軋鋼廠。新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力。

3、節(jié)能減排政策

為了實現(xiàn)“十一五” 規(guī)劃 中確定的單位GDP能耗降低20％的目標、主要污染物排放總量減少10％的約束性指標，2007年中國政府在全國掀起了節(jié)能減排風暴。

07年6月份，國務院發(fā)布了關于印發(fā)《節(jié)能減排綜合性工作方案》的通知，其中明確規(guī)定了“十一五”時期高耗能、高污染的 行業(yè) 中遭受淘汰的企業(yè)規(guī)模的指標。

07年7月份，環(huán)?？偩?、人民銀行等單位聯(lián)合出臺了《關于落實環(huán)境保護政策法規(guī)防范信貸風險的意見》。要求對不符合環(huán)保標準的企業(yè)嚴控貸款，已經(jīng)貸了的要及早追回。

二、相關政策法規(guī)對市場的影響程度

冶金工業(yè)“十•五” 規(guī)劃 的目標是通過技術進步、產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)聯(lián)合重組，搞好結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)專業(yè)分工，走可持續(xù)發(fā)展的道路。上述方針政策將促進我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結構、企業(yè)組織結構和工藝結構的改善，提升鋼鐵 行業(yè) 的國際競爭力。

針對我國鋼鐵 行業(yè) 總體生產(chǎn)能力過剩，產(chǎn)品結構矛盾突出的特點，國家發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布了《關于制止鋼鐵 行業(yè) 盲目投資的若干意見》（簡稱《意見》），提出我國鋼鐵 行業(yè) 必須根據(jù)走新型工業(yè)化道路的原則，應到產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和升級，及時調(diào)整戰(zhàn)略布局，推進企業(yè)聯(lián)合重組，要鼓勵增加板管等高附加值短缺鋼材的供給能力，限制發(fā)展能力已經(jīng)過剩、質(zhì)量低劣、污染嚴重的長線材等品種，降低資源消耗，實現(xiàn)清潔化生產(chǎn)，提高我國鋼鐵工業(yè)在國內(nèi)外市場的整體競爭力。

作為一個本來就是以國內(nèi)市場為主的鋼材品種，國家加大帶鋼產(chǎn)品出口政策調(diào)控，實際對帶鋼市場影響甚微。從前期帶鋼出口情況看，在其出口量最大的時候，出口占產(chǎn)量比重一直也沒有超過5％，而寬卷出口則基本占到產(chǎn)量的10％以上，二者對外依存度明顯不同。因此，在國家出口政策調(diào)控方面，二者就已經(jīng)存在了差異。

在產(chǎn)能增長方面，近年來窄帶鋼處于國家 產(chǎn)業(yè)政策 的抑制之中，國家鋼鐵 產(chǎn)業(yè)政策 明確規(guī)定熱軋窄帶鋼設備不僅不能發(fā)展，而且還要盡快淘汰。因此，目前窄帶鋼產(chǎn)能幾乎沒有新的增長。再反觀寬卷產(chǎn)能，近年來不僅持續(xù)增長，今年新增產(chǎn)能更是達到新的高峰，預計到年底將有3300萬噸的新增產(chǎn)能形成。因此，寬卷產(chǎn)量具備持續(xù)增長的可能，而窄帶鋼產(chǎn)量則相對有限。如果照目前形勢發(fā)展下去，未來我國窄帶鋼將成一大稀缺品種，價格空間似乎也更大。

第三節(jié) 熱軋窄鋼帶市場容量 分析

（1）國內(nèi)需求

國內(nèi)經(jīng)濟的高速增長自然會增加對鋼材的需求，另外據(jù)有關統(tǒng)計，中國作為世界制造業(yè)中心，制造業(yè)出口品中消耗熱軋多的機電類產(chǎn)品占到一半以上，所以新增1500-1600萬噸的熱軋商品卷，市場是完全有能力消化的。

（2）國際對熱軋薄板的潛在需求

從增長幅度上就可以看得出，我們中國的鋼材出口實際上是由中東地區(qū)和東南亞地區(qū)拉動的。

伊朗、阿聯(lián)酋和沙特的增長總額是美國和歐洲的數(shù)倍之多！

越南、印尼、菲律賓和馬來西亞的增長總額也是美國和歐洲增幅的數(shù)倍之多！

第四節(jié) 熱軋窄鋼帶市場特征 分析

一、市場界定及 行業(yè) 定義

熱軋鋼帶是熱軋扁平成品經(jīng)最后軋制后，或再經(jīng)酸洗、退火，隨即卷成卷狀的產(chǎn)品。

根據(jù)鋼帶的實際寬度（包括與軋制寬度無關的熱軋縱剪鋼帶）將熱軋鋼帶劃分為熱軋窄鋼帶和熱軋寬鋼帶。寬度小于600mm的為熱軋窄鋼帶。

二、市場現(xiàn)狀特征 分析

1、帶鋼產(chǎn)能過大

截止到07年底國內(nèi)帶鋼生產(chǎn)線就已經(jīng)達到90條（含中寬帶），總產(chǎn)能達到4000多萬噸。今年國內(nèi)新增產(chǎn)能繼續(xù)增長，預計帶鋼生產(chǎn)線將達到110條以上，生產(chǎn)能力將達到5000萬噸以上，其中窄帶產(chǎn)能在3500萬噸以上，中寬帶產(chǎn)能在1600萬噸以上。如此大的產(chǎn)能帶來產(chǎn)量迅速增長，這也是07年4月份以后帶鋼市場價格不斷下挫的主要原因?？梢哉f，一旦市場有所好轉，帶鋼產(chǎn)量就會迅速增長，這對后期市場形成極大的壓力。

2、出口難度的加大

由于07年國家加強了對鋼鐵 行業(yè) 的宏觀調(diào)控，對鋼鐵產(chǎn)品出口進行嚴格控制，使得帶鋼出口難度加大。從5月份開始，帶鋼出口逐月下降，到年尾，帶鋼出口普遍低于進口量，對國內(nèi)市場形成進一步的壓力。下半年，市場有傳言，發(fā)改委準備將帶鋼的出口退稅再將2個百分點，后因鋼材市場極度低靡，而推遲到明年施行，對帶鋼市場又是一個打擊。

3、供大于求矛盾凸現(xiàn)

我國熱軋帶鋼市場供大于求的矛盾凸現(xiàn)，日趨增大的市場壓力迫使價格難有氣色，直到一些鋼廠無法承受而停產(chǎn)。國內(nèi)帶鋼市場面臨的壓力不小，過剩的、落后的產(chǎn)能不淘汰，整個市場難有新的起色。而熱軋帶鋼產(chǎn)量的增長，與國家 產(chǎn)業(yè)政策 的要求是相違背的，也值得有關部門給予重視。

第五節(jié) 主要原材料市場供應變化狀況 分析

原料供應緊張推動帶鋼價格上揚。07年以來國內(nèi)礦石供應呈現(xiàn)增幅放緩的趨勢，在進口礦方面，5、6兩個月我國進口礦石大幅回落，雖然7月份有所回升，但進口總量仍然偏低。而國產(chǎn)礦也一改前期大幅增長態(tài)勢，7月份產(chǎn)量同比只增長了16.4％，低于粗鋼和鋼材的增幅。顯然，由于礦石供應的緊張，造成了近期我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量增幅下降，其中7月份生鐵產(chǎn)量同比增幅只有13.2％，創(chuàng)造了多年來的最低增幅；粗鋼增長也持續(xù)下降，7月份只增長了14.5%。與此同時，7月份我國鋼坯出口還在增長，達到90萬噸，加重了國內(nèi)鋼坯供應的緊張成分。

另外，國家加大淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，對很多地方的生鐵生產(chǎn)形成抑制。受上述因素影響，目前我國北方地區(qū)普碳方坯價格普遍上漲到3450元/噸以上，且供應緊張。南方市場方坯價格也上漲到3480－3500元/噸上方。由此來看，原料供應的緊張以及價格的不斷上揚，對帶鋼市場形成強烈推動。

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