第一節(jié) 國(guó)際發(fā)電設(shè)備 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

近年來(lái)全球發(fā)電設(shè)備 行業(yè) 發(fā)展非常迅速，以燃燒礦物燃料為動(dòng)力的發(fā)電設(shè)備訂單大量增加，雖然長(zhǎng)期以來(lái)采用的蒸汽渦輪機(jī)（通常是以煤或石油為燃料）發(fā)電技術(shù)仍然占了全世界發(fā)電能力的大約一半左右，但燃?xì)鉁u輪機(jī)在總發(fā)電量中所占的份額在逐步增多。目前，全世界每年發(fā)電設(shè)備的銷售額可達(dá)到300億～400億美元（包括生產(chǎn)成本），其中，大多數(shù)是蒸汽渦輪機(jī)和燃?xì)鉁u輪機(jī)。同時(shí)，每年維修現(xiàn)有發(fā)電廠設(shè)備、提供零部件的費(fèi)用也可達(dá)250億美元。

目前，全球發(fā)電設(shè)備工業(yè)的發(fā)展氛圍比以前任何時(shí)期都要好，支持這種樂(lè)觀氣氛的是去年以燃燒礦物燃料為動(dòng)力的發(fā)電設(shè)備訂單獲得大豐收，這些設(shè)備占了所有發(fā)電設(shè)備的約80%～90%。

目前全球訂購(gòu)發(fā)電設(shè)備的總裝機(jī)容量可達(dá)1155億瓦，其中，美國(guó)通用電氣公司所占的份額最大，為32%；德國(guó)西門子股份有限公司占20%，法國(guó)阿爾斯通公司占17%。去年，北美發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)的銷售額占全球銷售總額的50%；亞洲、澳大利亞和中東地區(qū)占了銷售總額的33%；相比之下，歐洲的電力 行業(yè) 不很活躍，只占銷售總額的9%。

二、主要國(guó)家發(fā)展情況

1、美國(guó)

目前在美國(guó)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)，煤炭氣化發(fā)電技術(shù)設(shè)備的受歡迎程度僅次于核電設(shè)備，其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)4萬(wàn)億到5萬(wàn)億日元（約118日元合1美元）。三菱重工的目標(biāo)是拿下美國(guó)該市場(chǎng)50%的份額。

約占美國(guó)總發(fā)電量二分之一的美國(guó)火力發(fā)電站大多面臨設(shè)備老化問(wèn)題，陸續(xù)步入設(shè)備更新期。為此，日本三菱重工業(yè)公司正以其國(guó)際領(lǐng)先的煤炭氣化發(fā)電技術(shù)，對(duì)美國(guó)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)起猛攻。

三菱重工的煤炭氣化發(fā)電技術(shù)是將煤炭氣化技術(shù)和高效的聯(lián)合循環(huán)相結(jié)合的先進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)，能夠成功地將發(fā)電過(guò)程的二氧化碳排放量減少20%。并且三菱重工已經(jīng)領(lǐng)先美國(guó)通用電氣研發(fā)出該領(lǐng)域最大級(jí)別的60萬(wàn)到70萬(wàn)千瓦大型發(fā)電設(shè)備。

美國(guó)政府已經(jīng)制訂計(jì)劃并將提供資金補(bǔ)貼，支持這項(xiàng)技術(shù)在美國(guó)火力發(fā)電站的應(yīng)用。美國(guó)將至少建設(shè)30余座煤炭氣化發(fā)電廠。

2、韓國(guó)

到2010年，韓國(guó)電力需求總量將由2007年的3530.86億千瓦增至4166.23億千瓦，年均增長(zhǎng)4.6%；2010—2015年和2015—2020年年均增長(zhǎng)分別為1.8%和1.0%。到2020年，電力需求總量將達(dá)到4785.55億千瓦，約為今年的1.15倍。

按目前的發(fā)電能力，隨著需求增長(zhǎng)，電力供應(yīng)將產(chǎn)生較大缺口。因此，產(chǎn)資部決定從現(xiàn)在開(kāi)始加大能源建設(shè)投入，加快發(fā)電設(shè)備建設(shè)步伐。計(jì)劃到2020年投資29萬(wàn)億韓元，新建39座發(fā)電站。其中，原子能電站8座、燃煤發(fā)電站14座、液化天然氣發(fā)電站17座。這些電站建成投產(chǎn)后，韓國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量將由目前的6556萬(wàn)千瓦增至9428萬(wàn)千瓦。

從電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化看，到2020年，原子能發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到2732萬(wàn)千瓦，占29%，居第一位；燃煤發(fā)電2641萬(wàn)千瓦，占28.0%，與2006年的28.2%相比，變化不大；液化天然氣發(fā)電為2615萬(wàn)千瓦，占27.7%。

三、國(guó)際市場(chǎng)變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響 分析

印度基本上是缺電國(guó)家，高峰時(shí)的電力短缺在11%～18%。1997年-2002年其計(jì)劃裝機(jī)是4024.52萬(wàn)千瓦，頭三年只完成了1217萬(wàn)千瓦，其發(fā)展緩慢的主要原因是推行電力私有化以來(lái)，私人和外國(guó)投資沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)的目標(biāo)。

印度計(jì)劃在2012年將全國(guó)總裝機(jī)增加到2億千瓦，比目前裝機(jī)翻一番。也就是說(shuō)，印度未來(lái)5年的年新增裝機(jī)為2000萬(wàn)千瓦左右。印度全國(guó)現(xiàn)有裝機(jī)的85%左右是印度重型電力公司生產(chǎn)的設(shè)備，進(jìn)口設(shè)備只占小的份額。單機(jī)容量最大的是50萬(wàn)千瓦機(jī)組，絕大部分是21萬(wàn)千瓦或以下機(jī)組。

1）經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的核心推動(dòng)力不是重工業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，三次產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)力度達(dá)到65%，與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有很大差異。

2）裝機(jī)占比高于全球平均水平。印度的GDP比例為1.8%，而裝機(jī)比例為2.1%，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)仍有改善空間。

3）年均2000萬(wàn)千瓦的規(guī)模不會(huì)改變我國(guó)的電力周期性。2006年，印度新增裝機(jī)為1300萬(wàn)千瓦，東方電機(jī)受益400萬(wàn)千瓦，按照同比例計(jì)算，東方電機(jī)對(duì)應(yīng)的印度規(guī)模為600萬(wàn)千瓦左右，也不會(huì)實(shí)質(zhì)性改變 行業(yè) 的周期。

今后10年，越南將再建95座發(fā)電站，累計(jì)規(guī)模為4904萬(wàn)千瓦，年均不足500萬(wàn)千瓦，大約為印度的25%，對(duì)我國(guó)電站設(shè)備企業(yè)的影響不會(huì)很大。

第三節(jié) 發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格變化走勢(shì)

中國(guó)電力裝機(jī)容量從4億千瓦增長(zhǎng)到5億千瓦，用了19個(gè)月的時(shí)間，而刷新2005年底創(chuàng)造的裝機(jī)5億千瓦里程碑式記錄，卻僅僅用了一年。截至2006年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到62200萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.3%。

中國(guó)電力裝機(jī)迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭應(yīng)在預(yù)料之中。根據(jù)2006年初的統(tǒng)計(jì)數(shù)字預(yù)測(cè)，去年以及今年將是發(fā)電設(shè)備交貨高峰時(shí)期。然而，與電力裝機(jī)迅猛增勢(shì)相比，發(fā)電設(shè)備價(jià)格卻早已經(jīng)呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢(shì)。

從2006年情況來(lái)看，企業(yè)手中的訂單已經(jīng)同比下降了很多，但實(shí)際上這種狀況從去年就已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)了。價(jià)格的下降與發(fā)電設(shè)備訂單的減少有著直接的關(guān)系。從目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)看，隨著訂單的持續(xù)下降，發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)仍然是在依靠?jī)r(jià)格搶市場(chǎng)。

從2006年電力設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，2006年企業(yè)手中的設(shè)備制造量將會(huì)和去年持平。但2008年后，發(fā)電設(shè)備制造量肯定會(huì)降下來(lái)。從過(guò)去的情況看，由于市場(chǎng)已經(jīng)提前感受到了變化，需求的減少必然引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降。

“十一五”后兩年，國(guó)家對(duì)發(fā)電設(shè)備需求規(guī)模每年仍有可能達(dá)到6000萬(wàn)～7000萬(wàn)千瓦，發(fā)電設(shè)備 行業(yè) 并不會(huì)出現(xiàn)大起大落的狀況，但眾多發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)均對(duì)發(fā)電設(shè)備價(jià)格下降抱有擔(dān)憂。

這種擔(dān)憂還是主要集中在對(duì)電力供需矛盾日益緩解以及國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)電力 行業(yè) 的宏觀調(diào)控基礎(chǔ)上的判斷。目前，我國(guó)的電力供需緊張形勢(shì)已得到極大改善，盡管在部分時(shí)段和區(qū)域還有電力短缺情況發(fā)生，但這些多是發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，電力供需總體上已實(shí)現(xiàn)基本平衡。此外，隨著國(guó)家宏觀調(diào)控力度的不斷加強(qiáng)，大量違規(guī)電站項(xiàng)目下馬也會(huì)對(duì)發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響。

第四節(jié) 國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)

1、火電——周期性比預(yù)期要樂(lè)觀，但趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)

對(duì)于電力 行業(yè) 的總體判斷，雖然周期性比原先的預(yù)期要樂(lè)觀，但下降趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)2007年新增裝機(jī)容量在8000～8500萬(wàn)千瓦，再加上關(guān)停小機(jī)組的1000萬(wàn)千瓦左右，實(shí)際新投產(chǎn)在9000～9500萬(wàn)千瓦，較2006年有15%左右的下降。

2008年，預(yù)計(jì)2008年新增容量為7000～7500萬(wàn)千瓦，較2007年下降15%左右。2009年，將延續(xù)下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)新增容量為6000萬(wàn)千瓦左右，下降幅度與2007年基本持平?？傮w上看，電力 行業(yè) 的實(shí)際發(fā)展進(jìn)程比業(yè)界以往的預(yù)期要樂(lè)觀得多，但見(jiàn)頂已是大勢(shì)所趨，2007年將逐步顯現(xiàn)這種特征。

2、節(jié)水產(chǎn)品發(fā)展良好

1）空冷設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益顯著

（1）節(jié)水功能極為顯著。

我國(guó)常規(guī)火電濕冷機(jī)組的循環(huán)冷卻系統(tǒng)采用自然通風(fēng)冷卻塔形式，循環(huán)水損失約占耗水量的80%。而空冷電站，不論是循環(huán)冷卻水為密閉循環(huán)的間接空冷方式，還是無(wú)循環(huán)冷卻水的直接空冷方式，都沒(méi)有循環(huán)水的損失，只需鍋爐補(bǔ)水和其他用水，電站耗水量明顯減少，是我國(guó)北部干旱地區(qū)、嚴(yán)重缺水地區(qū)新建和擴(kuò)建火電廠的推薦機(jī)組。

初步測(cè)算，采用傳統(tǒng)的濕冷方式，一座60萬(wàn)千瓦電站年耗水量為1000萬(wàn)-1800萬(wàn)噸，而同等發(fā)電量的空冷電站年耗水量只有不到300萬(wàn)噸。由于火力發(fā)電過(guò)程中需要消耗大量的水資源，使得電站空冷技術(shù)特別是直冷技術(shù)在國(guó)內(nèi)外火力發(fā)電廠建設(shè)中得到廣泛應(yīng)用。

（2）經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)也逐步體現(xiàn)。

由于以前的空冷設(shè)備主要由國(guó)外廠家占據(jù)，價(jià)格上也明顯高于水冷設(shè)備，在同等級(jí)別的產(chǎn)品上空冷設(shè)備比水冷要高40%～50%。隨著哈空調(diào)的崛起，國(guó)外廠商也采取了降價(jià)策略，目前的空冷設(shè)備與水冷設(shè)備價(jià)格的溢價(jià)幅度只有20%左右，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著提高。60萬(wàn)千瓦機(jī)組電站空冷空調(diào)的價(jià)格在10000萬(wàn)元左右，比水冷設(shè)備大約高2000萬(wàn)元左右。

2）國(guó)家和地方積極推進(jìn)空冷

2006年6月8日，電委會(huì)在山西召開(kāi)了大型燃煤電站空冷技術(shù)研討會(huì)。會(huì)議的主題是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“十一五” 規(guī)劃 綱要和國(guó)家電力工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 關(guān)于以大型高效環(huán)保機(jī)組為重點(diǎn)優(yōu)化發(fā)展火電，在缺水地區(qū)建設(shè)高參數(shù)、大容量空冷電站的精神。電委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王永亮指出，我國(guó)是一個(gè)嚴(yán)重缺水的國(guó)家，特別是北方地區(qū)富煤貧水的特點(diǎn)，決定了火力發(fā)電廠必須采用節(jié)水型發(fā)電設(shè)備。

3、風(fēng)力發(fā)電—— 行業(yè) 景氣加速龍頭企業(yè)誕生步伐

1）資源儲(chǔ)備豐富

根據(jù)全國(guó)900多個(gè)氣象站陸地上離地10m高度資料進(jìn)行估算，全國(guó)平均風(fēng)功率密度為100W/m2，風(fēng)能資源總儲(chǔ)量約32.26億kW，可開(kāi)發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量有2.53億kW。

另外，近海可開(kāi)發(fā)和利用的風(fēng)能儲(chǔ)量有7.5億kW，共計(jì)約10億kW。

如果陸上風(fēng)電年上網(wǎng)電量按等效滿負(fù)荷2000小時(shí)計(jì)，每年可提供5000億千瓦時(shí)電量，海上風(fēng)電年上網(wǎng)電量按等效滿負(fù)荷2500小時(shí)計(jì)，每年可提供1.8萬(wàn)億千瓦時(shí)電量，合計(jì)2.3萬(wàn)億千瓦時(shí)電量，大約相當(dāng)于我國(guó)目前一年的電力需求量。

2）風(fēng)電裝機(jī)容量增速加快

2003年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量?jī)H有56.7萬(wàn)千瓦，年新增裝機(jī)不足10萬(wàn)千瓦。2004年是我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，風(fēng)電新增裝機(jī)容量加快，2004～2006年的同比增幅都超過(guò)100%。

2006年我國(guó)總裝機(jī)容量達(dá)到259.9萬(wàn)千瓦，年新增裝機(jī)容量達(dá)到133.4萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)數(shù)大約是2005年總裝機(jī)容量的2.5倍。

也許具體的執(zhí)行進(jìn)度與 規(guī)劃 會(huì)有一定差異，但有一點(diǎn)非常明確，2010年超過(guò)500萬(wàn)千瓦的容量無(wú)庸置疑，總裝機(jī)容量達(dá)到1000萬(wàn)千瓦的機(jī)會(huì)相當(dāng)大。

第五節(jié) 國(guó)際發(fā)電設(shè)備 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)

1、火電設(shè)備

積極開(kāi)發(fā)高效率、低污染、低能耗、低造價(jià)的發(fā)電設(shè)備，十分重視新型的潔凈煤發(fā)電技術(shù)的開(kāi)發(fā)。機(jī)組容量大多為600～800兆瓦，不再向更大單機(jī)容量發(fā)展。主要發(fā)展趨勢(shì)為普遍采用單機(jī)容量為600～800兆瓦容量火電機(jī)組；工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家廣泛應(yīng)用單機(jī)容量為600兆瓦及以上的大容量超臨界機(jī)組；大容量、高效率燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)組迅速發(fā)展；空冷發(fā)電機(jī)組、熱電聯(lián)產(chǎn)供熱機(jī)組向大型化發(fā)展；機(jī)組運(yùn)行自動(dòng)化水平不斷提高；十分重視開(kāi)發(fā)和使用新的高效燃燒技術(shù)、煤氣化技術(shù)、高溫燃?xì)廨啓C(jī)、常壓和增壓流化床（CFBC、PFBC）將有大發(fā)展。

2、水電設(shè)備

繼續(xù)發(fā)展大容量、高參數(shù)水電機(jī)組?；炝魇綑C(jī)組最大轉(zhuǎn)輪直徑達(dá)9.3米，轉(zhuǎn)輪模型效率超過(guò)93%，真機(jī)保證效率達(dá)95%以上；斜流式機(jī)組最大單機(jī)容量達(dá)115兆瓦，轉(zhuǎn)輪模型效率超過(guò)94%；沖擊式機(jī)組最大淡季容量達(dá)350兆瓦；抽水蓄能式機(jī)組最大單機(jī)容量達(dá)150兆瓦，最高水頭達(dá)728米；燈泡貫流式機(jī)組最大單機(jī)容量達(dá)65.8兆瓦，最大轉(zhuǎn)輪直徑7.7米。在發(fā)展大容量、高參數(shù)機(jī)組的同時(shí)，在品種構(gòu)成上，抽水蓄能式機(jī)組及低水頭貫流式機(jī)組的發(fā)展在水電中的比重日益提高。

3、核電設(shè)備

世界核電發(fā)展正面臨機(jī)型更新的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)，要求對(duì)已成熟的熱堆核電機(jī)組進(jìn)行改進(jìn)，著重對(duì)于嚴(yán)重事故的預(yù)防和事故后果的減緩，降低嚴(yán)重事故發(fā)生的概率，并要求在發(fā)生事故時(shí)，其后果可包容在場(chǎng)內(nèi)。除了上述安全性的要求外，在經(jīng)濟(jì)上要求能和整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）相比較，以提高安全性和經(jīng)濟(jì)性，這是當(dāng)前世界核電總的發(fā)展趨勢(shì)。按照上述要求發(fā)展的新一代核電機(jī)型大體上有三類：一是改良型。在第一代核電機(jī)型上增加安全度；二是革新型。采用先進(jìn)的堆芯，增加壽命期，以達(dá)到高安全性和經(jīng)濟(jì)性的雙目標(biāo)。三是革命型。根據(jù)事故產(chǎn)生的可能性，這種機(jī)型目前還處于概念階段。

4、新能源設(shè)備

新能源包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽艿?，要高度重視用這些新能源發(fā)電。據(jù)世界權(quán)威部門預(yù)測(cè)，2060年新能源發(fā)電有可能達(dá)到裝機(jī)總量的50%。目前，以風(fēng)力發(fā)電最為迅速，排在全球前三名的是德國(guó)、美國(guó)和丹麥。風(fēng)力發(fā)電的趨勢(shì)是提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性，提高單機(jī)的發(fā)電容量等級(jí)和效率，降低單位造價(jià)及發(fā)電成本。

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