第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查

2003年——2008年鋼材產(chǎn)量及增幅統(tǒng)計(jì)表

                                                                                                                      單位：萬噸

二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2008年鋼材產(chǎn)量區(qū)域分布圖

2008年鋼材產(chǎn)量省份分布排名表

三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

2009年——2011年鋼材產(chǎn)量及增幅預(yù)測表

                                                                                                                         單位：萬噸

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料歷年價(jià)格

2000——2008年全球鋼材價(jià)格指數(shù)

09年前9個(gè)月，鋼鐵市場價(jià)格走勢分為小幅反彈-探底-大幅反彈-再次調(diào)整四個(gè)階段。

第一階段是2月中旬前的鋼鐵價(jià)格反彈行情。這輪反彈是自2008年11月觸底達(dá)到鋼鐵價(jià)格綜合指數(shù)為101.49點(diǎn)后開始反彈，反彈幅度較去年最低點(diǎn)達(dá)到10％左右。

第二階段是春節(jié)后的探底行情。春節(jié)后，鋼材行情持續(xù)下行，幅度不斷加大。4月上旬，鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)已經(jīng)回落到95.01點(diǎn)，低于08年11月的101.49點(diǎn)。與最高點(diǎn)相比，跌幅達(dá)到了13%。

第三個(gè)階段是4月中旬到8月上旬的二次反彈行情。這輪反彈的最高點(diǎn)是在8月上旬形成的116.32點(diǎn)。反彈幅度為22.4%。

第四個(gè)階段是8月中旬至今的再次調(diào)整階段。截至到9月中旬，鋼鐵價(jià)格綜合指數(shù)為103.99點(diǎn)，下跌了10.6%。

二、產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢預(yù)測

時(shí)下鋼材市場的主要特征是“高庫存，低需求，難銷售”。

一方面，鋼廠產(chǎn)能在不斷釋放，投放市場增多；一方面，終端需求萎縮，市場交易清淡，導(dǎo)致建筑鋼材庫存呈現(xiàn)持續(xù)增倉勢態(tài)。所以供需矛盾凸現(xiàn)，將決定未來的建筑鋼材市場繼續(xù)震蕩，價(jià)格盤整。

10月份整個(gè)市場不會(huì)有什么新的起色，價(jià)格震蕩盤整的時(shí)間相對長一些，估計(jì)需要2-3個(gè)月，到明年2月份，隨著庫存量的逐漸消化，鋼廠產(chǎn)能的控制，需求的釋放，那么市場價(jià)格將出現(xiàn)階段性的回升，屆時(shí)，國內(nèi)鋼材市場仍可期待。

三、價(jià)格走勢對企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價(jià)格的上漲，短期來說會(huì)使制動(dòng)器公司的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對很大壓力，尤其把重心會(huì)放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會(huì)忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長期影響

原材料價(jià)格上漲，長期來說，會(huì)使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來的壓力。

第三節(jié) 產(chǎn)品原材料對應(yīng)策略

針對原材料價(jià)格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價(jià)和市場競爭的重點(diǎn)。原材料的漲價(jià)主要是市場因素決定的，是不以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移的，能不能抗得住原材料漲價(jià)，就得看各個(gè)企業(yè)的“內(nèi)功”，能否消化一部分原材料漲價(jià)引起的成本上漲因素，是企業(yè)“內(nèi)功”強(qiáng)弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式來穩(wěn)定原材料的價(jià)格。

第四節(jié) 國內(nèi)市場最新技術(shù)運(yùn)用狀況

“十一五”期間，我國閥門 行業(yè) 研制了為石油化工大型吸附分子裝置配套的關(guān)鍵核心設(shè)備—24通旋轉(zhuǎn)閥；為石油化工、食品、制藥氣力輸送系統(tǒng)中的關(guān)鍵配套設(shè)備—固體物料氣力輸送用閥門(旋轉(zhuǎn)加料器、輸送換向閥、滑板閥)，并形成生產(chǎn)能力，在以國代進(jìn)方面取得良好效果；為發(fā)電、冶金、化工給排水方面開發(fā)生產(chǎn)了新一代高性能單雙向密封的三偏心復(fù)合圈金屬密封蝶閥，公稱通徑達(dá)2000ram；為硫磺制酸、硫鐵礦制酸、煙氣制酸及有色冶煉、黑色冶煉、石化、電力等系統(tǒng)的高爐配風(fēng)、鍋爐出171及其他高溫管路作為控制調(diào)節(jié)閥使用的1200~2高溫蝶閥；為核工業(yè)的發(fā)展，開發(fā)了上裝式核電球閥、核燃料提取用的軟硬密封高真空電磁和手動(dòng)耐壓閥；為長輸管線開發(fā)和生產(chǎn)了GK型管線球閥。為提高閥門使用壽命，適用于電站排灰的鑲嵌耐磨陶瓷密封圈的閘閥、球閥、調(diào)節(jié)閥。此外還開發(fā)生產(chǎn)了高溫高壓Y型波紋管截止閥、低溫波紋管氯氣閥，亞臨界和超臨界高溫高壓截止閥、生物抗菌隔膜閥等等，這些新產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的空白。

第五節(jié) 國際市場最新技術(shù)運(yùn)用狀況

隨著國外大型成套技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了一系列新型成套設(shè)備與單機(jī)。與閥門有關(guān)的新型成套設(shè)備發(fā)展的特點(diǎn)是大型化、高參數(shù)化、高性能自動(dòng)化和成套化，與這些成套設(shè)備的控制方式相適應(yīng)。近20年來，國外閥門的控制方式也有很大發(fā)展。除一般手動(dòng)、機(jī)動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)傳動(dòng)之外，電液連動(dòng)、氣液連動(dòng)、自動(dòng)控制的閥門品種不斷增多，并有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢。

比如煉油設(shè)備。最大煉油廠3640萬噸／年(加勒比海的維爾京群島)，3000萬噸／年(委內(nèi)瑞拉)。目前2000萬噸／年以上的煉油廠有近30個(gè)；最大單元煉油減壓裝置的處理能力達(dá)到2400萬噸/年，催化裂化裝置達(dá)到824萬噸／年，加氫裂化裝置達(dá)到320萬噸／年。裝置大型化，迫使閥門也越來越大，控制方式也開始向自動(dòng)化方向發(fā)展。

近年來，長輸管線發(fā)展很快，其主要原因一是成本低，只相當(dāng)于鐵路運(yùn)輸?shù)?／3；二是埋設(shè)在地下，不易破壞；三是管線建設(shè)速度快，投資省。因此，長輸管線用閥門近幾年需求大增。發(fā)電設(shè)備最大機(jī)組容量雙軸火電機(jī)組l30萬kW，單軸火電機(jī)組120萬kW，最大核電機(jī)組130萬kW。

與這些成套設(shè)備配套的閥門中最大平板閘閥直徑達(dá)到1620mm、2000mm；最大蝶閥通徑9750mm；最大球閥通徑3050mm，不算驅(qū)動(dòng)裝置閥門的重量達(dá)到184噸；最大水用閘閥通徑2750mm，壓力達(dá)到9MPa。

設(shè)備大型化的經(jīng)濟(jì)效果概括起來說，一是提高生產(chǎn)效率，二是減少基建投資，三是降低原燃材料消耗。以年處理能力500萬噸的煉油設(shè)備與100萬噸的相比，每噸產(chǎn)品生產(chǎn)能力的投資減少50％。一座600萬噸/年煉油廠與兩座300萬噸／年的煉油廠比較，投資只相當(dāng)于后者的69％，鋼材消耗為53％，占地面積為54％，生產(chǎn)費(fèi)用為75％，而勞動(dòng)生產(chǎn)率卻提高到170％。

由于成套設(shè)備自動(dòng)化水平越來越高，國外石油化工企業(yè)主要生產(chǎn)過程已經(jīng)實(shí)現(xiàn)直接數(shù)字控制，有的還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)分級控制。合成氨乙烯、尿素、合成纖維、合成橡膠和合成塑料等化工企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)巡回檢測、報(bào)警等，有的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分自動(dòng)化控制。

目前，國外20萬kW以上大型發(fā)電機(jī)組普遍向計(jì)算機(jī)控制發(fā)展；核電站普遍用計(jì)算機(jī)控制；長輸管線系統(tǒng)不少國家用計(jì)算機(jī)控制，并裝有微波通訊系統(tǒng)，總控制室只需要兩三個(gè)值班人員，可以通過電視監(jiān)視全線工作情況。

隨著各類成套設(shè)備、工藝流程和性能的改善，國外閥門的系列品種還在不斷增加，近年來出現(xiàn)了不少新品種閥門。如：緊急切斷閥、快速開關(guān)閥、防火閥、防靜電閥、減溫減壓閥、蝶型止回閥、泄壓閥、真空夾套閥、水冷或氣冷閥、安全閘閥、安全截止閥等多種新式閥門，其中通用閥門中球閥、蝶閥和平板閘閥是20年來發(fā)展最快的閥門品種。

第六節(jié) 國內(nèi)技術(shù)市場區(qū)域優(yōu)勢

國內(nèi)閥門生產(chǎn)廠商主要分布在長三角和中原地區(qū)。而當(dāng)前，我國的閥門的技術(shù)市場優(yōu)勢區(qū)域?yàn)闁|南沿海的長三角和等地。這些地區(qū)企業(yè)與國外先進(jìn)技術(shù)交流較多，這一地區(qū)該 行業(yè) 的人才、產(chǎn)業(yè)和科技的聚集作用初見成效，在國內(nèi)的市場競爭中有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。

第七節(jié) 新項(xiàng)目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經(jīng)縱橫建議）

中經(jīng)縱橫推薦新項(xiàng)目投資區(qū)域?yàn)檎憬?、天津等省市。由于這些地方該 行業(yè) 企業(yè)集中，配套設(shè)施完善， 行業(yè) 人才比較充裕，并且下游 行業(yè) 也大多集中在此地。公司落戶這些地方，有利于利用該地區(qū)形成的規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)，從而使新公司較快的發(fā)展壯大，當(dāng)然選擇投資區(qū)域時(shí)，還應(yīng)考慮投資者的預(yù)算、對地方市場的了解程度、當(dāng)?shù)厥袌鲲柡投群屯顿Y者與地方政府的關(guān)系等多方面因素。因此，從自身情況出發(fā)慎重選擇投資地，才能保證投資利益的最大化。

第八節(jié) 企業(yè)市場結(jié)構(gòu) 分析

一、市場集中度 分析

國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的規(guī)模以上閥門制造業(yè)企業(yè)共有1928家，主要分布在浙江省、江蘇省和河南省，其中銷售收入排名前20家企業(yè)的市場占有率達(dá)到15.10％，可見，閥門制造業(yè)企業(yè)數(shù)量多，較為分散，集中度低，壟斷程度低。

閥門制造業(yè)企業(yè)集中度情況 分析

二、產(chǎn)品市場進(jìn)入壁壘調(diào)研

進(jìn)入壁壘指阻礙企業(yè)進(jìn)入特定市場的各種因素總和。包括消費(fèi)者偏好、對重要資源的占有權(quán)、企業(yè)對關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)的壟斷、政府的政策或者法律限制、顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)等。 行業(yè) 的進(jìn)入壁壘越高，市場的保護(hù)程度就越高，其競爭程度也越低，越有可能形成大企業(yè)支配市場行為。我國的高壓電機(jī)線圈 行業(yè) 進(jìn)入壁壘主要是由產(chǎn)品技術(shù)形成的進(jìn)入壁壘和產(chǎn)品差別形成的進(jìn)入壁壘。

1、進(jìn)入壁壘 分析

1）由產(chǎn)品技術(shù)形成的進(jìn)入壁壘

高壓電機(jī)線圈是近些年才逐漸發(fā)展起來的電機(jī)繞組線產(chǎn)品，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)成本較高。對新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)要求較高。同時(shí)，目前由于高壓電機(jī)線圈需求的不斷變化，對于更先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)的開發(fā)將成為 行業(yè) 發(fā)展的方向。而這其中運(yùn)用到的技術(shù)涉及面較廣。因此對于新進(jìn)入者而言，技術(shù)壁壘較高。

2）由產(chǎn)品差別形成的進(jìn)入壁壘

產(chǎn)品差別對企業(yè)產(chǎn)品的銷路和市場占有率有很大的影響，當(dāng)由產(chǎn)品差別（設(shè)計(jì)、廣告等）形成的成本對新廠商更高時(shí)，產(chǎn)品差別才成為進(jìn)入壁壘。消費(fèi)者對差別化產(chǎn)品的心理上的認(rèn)同感頗深。對于原有企業(yè)來說，他們在廣告宣傳上只保持原有的力度或稍加改變即可，無需花費(fèi)巨額的支出。但對于新企業(yè)，萬事需從頭做起，在解決了設(shè)計(jì)和制造方面的難點(diǎn)之后，還要想方法使公眾相信新企業(yè)的產(chǎn)品與眾不同，這無疑要比原有企業(yè)花費(fèi)更多的廣告和設(shè)計(jì)費(fèi)用。例如在汽車和家用電器 行業(yè) 里，原有企業(yè)建立了區(qū)域性或全國性的推銷網(wǎng)和服務(wù)網(wǎng)，新企業(yè)要建立與之相匹敵的系統(tǒng)不是一朝一夕能做到的。因此原有企業(yè)的產(chǎn)品差別程度便成為一道進(jìn)入壁壘。

2、退出壁壘 分析

所謂退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時(shí)意欲退出該產(chǎn)業(yè)（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉(zhuǎn)移出去。退出壁壘有兩種，即破產(chǎn)時(shí)的退出（被動(dòng)或強(qiáng)制）和向其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（主動(dòng)或自覺）時(shí)的退出。

1）政策法規(guī)形成的退出壁壘

政府為了一定的目的，往往通過制訂政策和法規(guī)來限制生產(chǎn)某些產(chǎn)品的企業(yè)從產(chǎn)業(yè)內(nèi)退出。例如在電力、郵電、煤氣等提供公共產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)中，各國政府都制訂相應(yīng)的政策和法規(guī)來限制企業(yè)的退出。我國的高壓電機(jī)線圈 行業(yè) 也存在著一定的政策法規(guī)的退出壁壘。

2）固定成本形成的退出壁壘

它主要包括：如果企業(yè)準(zhǔn)備退出，撕毀原本訂立的購買原材料及推銷產(chǎn)品的長期合同會(huì)被罰款，企業(yè)必須支付違約成本；企業(yè)的退出會(huì)影響職工的情緒，生產(chǎn)能力下降，財(cái)務(wù)狀況容易惡化；退出表明企業(yè)沒有發(fā)展前景，增加了企業(yè)轉(zhuǎn)移出去后的融資困難，使企業(yè)的信用等級降低，提高了融資成本，等等。

第九節(jié) 生產(chǎn)商價(jià)格控制能力調(diào)研

近年來，由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及閥門應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸，閥門市場需求量將逐年上升。另由于 行業(yè) 進(jìn)入門檻較低，市場競爭非常激烈，生產(chǎn)商的價(jià)格控制能力較弱。

第十節(jié) 生產(chǎn)商對供應(yīng)商談判能力調(diào)研

由于近年來我國閥門 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量眾多，市場處于供過于求的狀態(tài)。又由于我國閥門企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平偏低，品牌競爭力還比較弱目前生產(chǎn)商對供應(yīng)商的談判能力仍然較弱。

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