（一）電信業(yè)日趨從高速發(fā)展走向平穩(wěn)發(fā)展

我國電信業(yè)經(jīng)歷了從積累到飛躍的高速發(fā)展時(shí)期。“十五”期間通信業(yè)務(wù)收入年均增長28.8%，是同期國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增長幅度的3.2倍。近年來，我國電信 行業(yè) 收入的增長速度在不斷減緩，2001年開始 行業(yè) 利潤增速減緩的現(xiàn)象更加明顯，這與國家取消了“兩費(fèi)”（電話初裝費(fèi)和入網(wǎng)費(fèi)）有直接關(guān)系，但收入和利潤一直保持穩(wěn)步增長。2003年以來，隨著移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入的快速增長，電信業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，中國電信運(yùn)營 行業(yè) 基本上進(jìn)入了平穩(wěn)增長期。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2004年，我國新增移動(dòng)用戶達(dá)到6400萬戶，成為近年來新增移動(dòng)用戶數(shù)量最多的一年，用戶總數(shù)達(dá)到3.34億，成為全球最大的移動(dòng)通信市場。從1999年至2006年，電信用戶數(shù)增長速度不斷加快。在經(jīng)歷了一個(gè)時(shí)期的高速發(fā)展，當(dāng)人們對電信業(yè)務(wù)的普遍需求得到滿足后，電信業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)進(jìn)入“平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期”。從2006年以后，我國電信業(yè)務(wù)市場增長速度會(huì)逐步趨緩。

（二）基礎(chǔ)電信運(yùn)營商將逐步走向全業(yè)務(wù)經(jīng)營

隨著電信市場需求持續(xù)擴(kuò)張，特別是移動(dòng)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，電信業(yè)務(wù)發(fā)展趨向多元化和個(gè)性化，消費(fèi)者需求出現(xiàn)層次化，我國電信市場將向開放、有效、全方位、多元化競爭方向發(fā)展。

全業(yè)務(wù)經(jīng)營可以發(fā)揮電信網(wǎng)絡(luò)本身的范圍經(jīng)濟(jì)性，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。電信業(yè)具有明顯的范圍經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，即電信各業(yè)務(wù)可以共享一定的能力資源，因而在一定市場條件下，提供多種業(yè)務(wù)往往比提供單一業(yè)務(wù)更能充分利用現(xiàn)有能力資源，取得更大經(jīng)濟(jì)效果。電信業(yè)的這一特點(diǎn)將隨著技術(shù)的進(jìn)步、業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是電話網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)的融合，固定網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)的融合，以及電信業(yè)務(wù)向信息多媒體通信業(yè)務(wù)的拓展日益明顯。在這種情況下，業(yè)務(wù)上的多樣化，營銷上的“一站購齊”不僅是未來電信企業(yè)特別是大型電信企業(yè)的一大趨勢，而且也是企業(yè)競爭的一個(gè)制高點(diǎn)。國外許多電信企業(yè)向全業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的一個(gè)重要目的也在于此。

發(fā)展全業(yè)務(wù)可以在一定程度上解決資費(fèi)困局，給電信業(yè)帶來相互競爭、相互制衡的機(jī)制。移動(dòng)的準(zhǔn)單向收費(fèi)策略從根本上講是由目前的移動(dòng)市場競爭結(jié)構(gòu)不完善造成的。移動(dòng)業(yè)務(wù)是電信業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向，這些年一直保持了高速發(fā)展勢頭。我國目前僅有移動(dòng)和聯(lián)通兩家移動(dòng)運(yùn)營商，雙寡頭壟斷經(jīng)營模式為這兩家運(yùn)營商帶來了巨額利潤。兩家固定電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者電信和網(wǎng)通由于沒有移動(dòng)業(yè)務(wù)許可，業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，因此迫切需要發(fā)現(xiàn)新的利潤增長點(diǎn)，從而保證企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。差異化的全業(yè)務(wù)經(jīng)營可以讓四家主體運(yùn)營商實(shí)力此消彼長，形成較均衡的市場競爭。全業(yè)務(wù)競爭還會(huì)使運(yùn)營商之間產(chǎn)生合作的動(dòng)力，摒棄惡性價(jià)格戰(zhàn)，在服務(wù)與品質(zhì)上多投入，共同做大電信市場。

目前，中國電信運(yùn)營市場已經(jīng)形成以中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通四大運(yùn)營商為主的格局，但移動(dòng)運(yùn)營商只有中國移動(dòng)、中國聯(lián)通。從電信改革的趨勢來看，現(xiàn)有四大電信運(yùn)營商將逐步形成未來的四大全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，也就是說，中國電信和中國網(wǎng)通也將獲得移動(dòng)通信運(yùn)營許可。從移動(dòng)通信的頻率角度 分析 ，僅靠第二代移動(dòng)通信技術(shù)，很難增發(fā)新的牌照。發(fā)展第三代移動(dòng)通信將為增發(fā)移動(dòng)牌照、調(diào)整電信運(yùn)營市場格局創(chuàng)造條件。

（三）異質(zhì)競爭成為電信競爭新趨勢

隨著電信技術(shù)的不斷進(jìn)步，不同的技術(shù)方式、不同的業(yè)務(wù)可以滿足相同的通信需求，從而使得異質(zhì)競爭成為可能。不同的業(yè)務(wù)間呈現(xiàn)出明顯的替代趨勢。主要表現(xiàn)在：

移動(dòng)電話對固定電話替代作用凸現(xiàn)。移動(dòng)通信技術(shù)不斷更新?lián)Q代，業(yè)務(wù)功能進(jìn)一步完善， 市場發(fā)展 迅速，我國移動(dòng)電話用戶數(shù)超過固定電話用戶數(shù)。這主要是因?yàn)楣潭娫捠敲嫦蚣彝ビ脩艉推髽I(yè)用戶的通信方式，其潛在用戶數(shù)要低于國家人口數(shù)，而移動(dòng)通信是面向個(gè)人的通信方式，其潛在用戶數(shù)理論上是國家人口數(shù)，移動(dòng)通信目標(biāo)市場要遠(yuǎn)大于固定通信目標(biāo)市場。

IP電話對傳統(tǒng)電話替代明顯。IP電話憑借資費(fèi)優(yōu)勢，對傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)形成了有力的競爭，國內(nèi)長話、國際長話和港澳臺(tái)長話業(yè)務(wù)中IP電話的份額持續(xù)增加。2004年，IP電話占長話通話時(shí)長的比例為46%左右。

無線市場占據(jù)了一定的市場空間。2004年，無線市話用戶數(shù)占固定用戶數(shù)的比例達(dá)到20.9%，新增固定電話用戶中56.2%是無線市話用戶。

異質(zhì)競爭對電信 行業(yè) 發(fā)展來說也是必然趨勢。到2015年，90%的語音市場要被移動(dòng)運(yùn)營商們搶走，因此現(xiàn)在想盡辦法要搶這塊必爭的蛋糕，否則將來可能就吃不飽甚至沒有飯吃。另一方面，雖然固話業(yè)務(wù)逐年萎縮，而且IP電話幾乎搶走了它的全部長途業(yè)務(wù)，但移動(dòng)商們?nèi)匀辉噲D以“移動(dòng)市話”等方式染指固話業(yè)務(wù)。他 分析 認(rèn)為，這是因?yàn)槿藗円呀?jīng)習(xí)慣了在家里和辦公室安裝固話，其收入雖然并不特別豐厚但非常穩(wěn)定，這也是一塊值得搶的蛋糕。

（四）寬帶應(yīng)用逐漸普及，內(nèi)容結(jié)構(gòu)逐漸完善

寬帶的全球時(shí)代已經(jīng)到來，美國80%的企業(yè)都在用寬帶上網(wǎng)，德國幾乎100%的企業(yè)都用寬帶，而世界上寬帶普及率最高的的兩個(gè)國家都在亞洲，韓國是54.7%，新加坡是25%，寬帶已經(jīng)出現(xiàn)在全球各個(gè)市場當(dāng)中了。

中國電信集團(tuán)日前宣布其寬帶用戶突破1000萬大關(guān)。標(biāo)志著我國電信市場的寬帶業(yè)務(wù)步入了快速成長階段，更標(biāo)志著我國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展時(shí)期。

同時(shí)，中國有互聯(lián)網(wǎng)用戶7950萬，其中寬帶用戶1740萬，普及率很低，這表明，我國離社會(huì)信息化水平還有一定差距。隨著寬帶技術(shù)的迅猛發(fā)展和用戶數(shù)量的快速增長，運(yùn)營商對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行前瞻性的動(dòng)態(tài) 規(guī)劃 ，預(yù)測市場容量，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容，同時(shí)加強(qiáng)對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，提高利用率?？紤]到通信網(wǎng)正在向?qū)拵Щ⒕C合化、智能化的信息網(wǎng)融合過渡這一趨勢，網(wǎng)絡(luò)必須具備為各種業(yè)務(wù)、各類用戶提供綜合接入的能力，這樣才能提高寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和用戶滿意度。

按照未來5年中國電信的寬帶接入用戶翻三番的發(fā)展目標(biāo)，年平均增長率在52%左右。中國電信集團(tuán)的寬帶接入用戶數(shù)，至今年年底可望達(dá)到1500萬。

面對當(dāng)前激烈的市場競爭，寬帶運(yùn)營商開始加強(qiáng)與SP的合作，向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，不斷完善內(nèi)容結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)3G、下一代網(wǎng)商用趨勢。

（五）3G業(yè)務(wù)開始進(jìn)入市場并得到應(yīng)用

2004年伊始，全球3G發(fā)展開始進(jìn)入市場的啟動(dòng)期。3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷擴(kuò)張，而3G用戶也呈現(xiàn)出喜人的增長態(tài)勢。

1999年，芬蘭發(fā)放第一張3G牌照，而到了2004年11月，全球共頒發(fā)了137張3G許可證。其中包括加拿大的5PGS3G許可證。但是由于一些國家已獲得許可證的某些公司因種種原因?qū)⒃S可證退還給了政府，所以實(shí)際由公司持有的有效許可證共有132張。在這132張?jiān)S可證中，選擇WCDMA的有23個(gè)運(yùn)營商，CDMA2000的有3家運(yùn)營商，另外還有加拿大的5張PGS和澳大利亞的CKWWireless公司的i-BURST系統(tǒng)。

從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)?？?，截至2004年11月，全球共有163個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)商用。其中，WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)共53個(gè)（同一家公司在不同國家推出的商用網(wǎng)絡(luò)分別計(jì)算）；而全球14個(gè)國家的17個(gè)1XEV-DO網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)商用，韓國的運(yùn)營商對1XEV-DO發(fā)展起了非常重要的推動(dòng)作用。目前從終端到系統(tǒng)從芯片到測試儀表都已經(jīng)形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。盡管1XEV-DO繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，但目前1TU-2GHz核心頻段還沒有EV-DO的商用網(wǎng)絡(luò)；CDMA2000網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模最大，截至2004年11月，全球共有93個(gè)CDMA2000商用網(wǎng)絡(luò)。

而從用戶規(guī)模看，截至2004年10月底，全球共有1366萬WCDMA用戶，其中僅日本NTTDoCoMo用戶就達(dá)到706萬，日本另外一家WCDMA運(yùn)營商Vodafone的用戶為27萬，和記黃埔公司的WCDMA業(yè)務(wù)用戶則超過了500萬；具有最大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模的CDMA2000用戶規(guī)模也超過了WCDMA和EV-DO，同期用戶數(shù)達(dá)到1.23億戶；EV-DO用戶數(shù)最少，但也達(dá)到了1110萬戶。

2005年6月，全球新增7個(gè)3G商用網(wǎng)絡(luò)。截至2005年6月，全球共有206個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)商用（EV-DO和1X分別計(jì)算），其中73個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，21個(gè)CDMA20001XEV-DO網(wǎng)絡(luò)，112個(gè)CDMA1X網(wǎng)絡(luò)。

全球3G用戶數(shù)量激增，截至2005年5月底，全球使用CDMA20001X和WCDMA等3G技術(shù)的用戶已經(jīng)達(dá)到了1.82億人以上，其中CDMA20001X用戶1.398億人、EV-DO用戶1620萬人、WCDMA用戶2620萬人。

3G終端設(shè)備研發(fā)也取得了重大的進(jìn)展，截至2005年5月，全球有850多款的CDMA2000商用終端面市，其中包括12個(gè)品牌的107款EV-DO手機(jī)和10款數(shù)據(jù)卡；此外還有25個(gè)品牌的166款WCD-MA終端已經(jīng)面市，和年初的時(shí)候相比增加了40%，3G終端數(shù)量發(fā)展趨勢良好。

亞太地區(qū)是世界3G發(fā)展得最好的地區(qū)。日本和韓國的3G市場是全球的典范，不僅用戶數(shù)量多，在業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營模式方面也走到了世界的前列，很多成功的經(jīng)驗(yàn)被其他地區(qū)的運(yùn)營商效仿。這預(yù)示著與日本和韓國文化和消費(fèi)習(xí)慣相近的我國在發(fā)展3G上同樣具有極大的潛力。

雖然預(yù)計(jì)我國的3G投資規(guī)模將比原來想象中的要少，但是我國3G未來市場規(guī)模巨大決定了我國3G投資規(guī)模仍然是非?？捎^的，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部電信 研究 院預(yù)測，如果我國3G網(wǎng)絡(luò)在2005年啟動(dòng)，到2010年多國3G用戶累計(jì)將發(fā)展到2億戶左右。我國3G運(yùn)營業(yè)務(wù)收入將上升到3000億元左右，5年累計(jì)業(yè)務(wù)收入可望達(dá)到1萬億左右。預(yù)計(jì)從2005年到2010年，3G業(yè)務(wù)占移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的比重將由7%上升到50%以上；占整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入的比重則會(huì)達(dá)到30%左右。3G業(yè)務(wù)成長性顯著，將成為未來電信運(yùn)營業(yè)重要業(yè)務(wù)的增長點(diǎn)。

我國3G網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模將是巨大的，僅前期（2006～2008年）建設(shè)所需的系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)軟件，其價(jià)值就可達(dá)2100～2500億元。由此將帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)就業(yè)的增長。

3G系統(tǒng)投資只是未來3G產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，更加巨大的是3G用戶終端和增值業(yè)務(wù)市場。所以，中國3G的發(fā)展，已經(jīng)超出了單純通信 行業(yè) 的范疇，它將對中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

我國的3G終端銷售收入將非常可觀，不但每名用戶需要持有一部終端，而且用戶在一定時(shí)期之后又會(huì)更換新的終端。只要3G業(yè)務(wù)存在，終端市場就會(huì)長盛不衰。預(yù)計(jì)從2005到2010年，其銷售額將由200億元增長到大約1000億元，6年累計(jì)可達(dá)4000億元左右。

總之，一旦我國啟動(dòng)3G，隨之可能產(chǎn)生電信設(shè)備的市場價(jià)值將高達(dá)1萬億元，電信增值業(yè)務(wù)市場將高達(dá)10萬億。3G的啟動(dòng)對我國的電信設(shè)備制造商和內(nèi)容提供商等都是非常重大的利好，將會(huì)極大地推動(dòng)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。

從避免重復(fù)建設(shè)和資源有效配置的角度出發(fā)，我們預(yù)計(jì)我國3G牌照的數(shù)量應(yīng)該在3張左右，同時(shí)三大3G標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)在我國得到應(yīng)用。我國的TD-SCDMA3G標(biāo)準(zhǔn)具備單獨(dú)組網(wǎng)的能力，將會(huì)得到較大規(guī)模的推廣和應(yīng)用，預(yù)計(jì)將會(huì)占有20%至30%左右的市場份額。另外預(yù)計(jì)WCDMA3G標(biāo)準(zhǔn)的市場份額最大，將占有50%左右的市場份額，CDMA2000將占有25%左右的市場份額。

由于我國電信運(yùn)營商在電信投資上越來越謹(jǐn)慎，再加上目前我國各地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的不同從而對3G業(yè)務(wù)需求存在很大的差異，預(yù)計(jì)我國電信運(yùn)營商在3G牌照發(fā)放初期不會(huì)在全國范圍內(nèi)大規(guī)模建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，只會(huì)在北京、上海和廣東等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)、對3G業(yè)務(wù)需求量大的地區(qū)重點(diǎn)建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，然后再根據(jù)市場需求逐步擴(kuò)散。

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