第一節(jié) 核電電器市場現狀 分析 及預測

1、核電設備整體 分析

從核電設備制造業(yè) 分析 ，中國核電還沒有形成完整的產業(yè)鏈。一個核電站有各種系統(tǒng)300余個，需要大大小小的零配件數萬臺／套，而中國目前的配套生產廠家非常分散，急需整合和優(yōu)化配置。

秦山二期設備采購的經驗表明，核級專用設備占設備總數量的25％，占設備總投資的54％；非核級的其它設備占總數量的75％，占總投資的46％。對于生產大量非核級的一般設備的企業(yè)，市場仍有很大的需求。

在核電設備制造國產化的過程中，國家先后從各個渠道為核電裝備的技術公關項目提供了十幾億元的撥款資助，幫助企業(yè)進行技術改造，通過引進國外先進技術并進行消化、吸收，制造企業(yè)初步建立了質量保證體系，建立了一批骨干試驗、驗證設施，完善了檢測手段，鍛煉了專業(yè)技術和管理隊伍，國內基本具備加工、制造翻版改進型百萬千瓦級壓水堆核電機組大部分核島和常規(guī)島主設備的條件，目前已有100余家企業(yè)取得了國家核安全主管部門頒發(fā)的核安全等級設備設計和制造資格許可證。

我國的核電設備制造業(yè)主要為大型國有企業(yè)壟斷。這是由核電設備的高技術壁壘所決定的。我國的核島設備主要為東方電氣、上海電氣、哈動力集團和一重集團四家企業(yè)分享。常規(guī)島設備市場，東方電氣、上海電氣和哈動力壟斷了國內市場，其中東方電氣占到了50%的市場份額。輔助設備市場主要由技術實力較強的機械制造企業(yè)占據。

目前，三大發(fā)電設備集團——東方電氣、上海電氣、哈電氣占了大部分市場份額，可以生產具有自主知識產權的30萬千瓦級壓水堆核電機組成套設備，按價格計算國產化率超過80%；基本具備成套生產60萬千瓦級壓水堆核電站機組的能力，經過努力自主化份額可超過70%；基本具備國內加工、制造百萬千瓦級壓水堆核電機組的大部分核島設備和常規(guī)島主設備的條件。并且已初步形成核島、常規(guī)島、核電專用材料等產業(yè)鏈體系。

國內的核島設備市場上，上海電氣與西門子聯合體占有率達45%(每年訂單近30億元)，50%為東方電氣所占；在常規(guī)島設備市場上，上海電氣與西門子聯合體、哈電與GE聯合體和東方電氣基本上是三分天下。

此外，核電 行業(yè) 景氣對核電細分領域有競爭優(yōu)勢或核電設備比重高的企業(yè)利好更大，例如生產核承壓設備的海陸重工，生產變壓器的天威保變，生產核電空調設備的哈空調，生產核輻射化工材料、溫度儀表等零配件的沃爾核材和威爾泰等。

目前，我國核電建設配套設備制造基地的半壁江山在四川省，這其中有專門從事核燃料生產的宜賓812廠、從事核電站壓力容器、鍋爐制造的東鍋、從事汽輪機、發(fā)電機制造的東氣、東電，以及專門從事核電站輸配電成套開關設備川開電氣有限公司。

在核電輔助設備制造上，如泵、閥門、風機、承壓容器、電纜、支吊架、電纜橋架、化工材料、開關柜、儀表等需求很大。我國企業(yè)具有競爭優(yōu)勢的領域，可以有所作為。

我國核電設備國內供應商統(tǒng)計

2、核電用電線電纜

我國第三代核電站主要還是以壓水堆為主，而壓水堆的基本安全原理則是終身防御和單一規(guī)范準則。在這種安全要求不變的情況下，核電用電線電纜主要的發(fā)展在于使用性能更高的新材料。

我國目前已經能夠生產核電用電線電纜，這種產品的生產技術在這兩年轟轟烈烈的 市場發(fā)展 帶動下有所進步。在全國，這種產品達到應用要求的企業(yè)又將近十家，但這其中真正有業(yè)績的并不多，其主要原因在于這一市場容量比較小，只能占到電線電纜市場總額的1%～2%。很多企業(yè)看到核電用電線電纜的市場前景光明就一擁而上,并沒有意識到原始研發(fā)的重要性，使核電用電線電纜的技術開發(fā)如同無根浮萍。

有專家認為，我國核電用電線電纜市場已經呈現出一種浮躁的氣氛。目前國內的安全認證體系不規(guī)范，國家也沒有明確規(guī)定可進行資格認證的機構，很多鑒定會也是邀請有關部門人員以私人的身份來參加，實際屬于民間行為。技術鑒定規(guī)范缺失也讓我國核電用電線電纜生產企業(yè)更加不重視產品研發(fā)，加上非正規(guī)企業(yè)的低價競爭，無形中降低了電線電纜的心理定價，這又進一步影響了正規(guī)企業(yè)的研發(fā)。整個 行業(yè) 正在趨向一個惡性循環(huán)。

核電技術在我國發(fā)展已有十多年了，但是我國對于核電用電線電纜的需求一直不明確，沒有很好地總結用于核電的電線電纜和其他種類之間的區(qū)別。這樣的模糊需求使得從事核電用電線電纜方面研發(fā)生產相關的企業(yè)沒有辦法確定未來的研發(fā)方向。

也有業(yè)內人士指出，除了企業(yè)方面對于技術研發(fā)的不重視和用戶方面對于產品需求的不明確帶來了核電用電線電纜技術研發(fā)方向模糊外，國內核電設計院方面也要為該類電線電纜自主技術缺乏承擔一定的責任。

我國目前的核電設計院主要分為兩派。一派主要以自己 研究 為主。因為是自己 研究 ，所以摸著石頭過河，只能顧及關鍵設備的研發(fā)，要想“惠及”像電線電纜這樣的外圍設備，仍需時日。另一派主要以引進技術為主，同樣的問題也出現在這一派。由于需要消化吸收的東西很多，對于電線電纜只能夠做一些局部的修改，關鍵部位的電纜仍然通過使用進口產品解決。這樣做的后果就在于國內企業(yè)依舊不知道國內研發(fā)產品和進口產品的區(qū)別在何處，該怎樣改進。

沒有技術根基的生產是國內企業(yè)一直只能生產安全殼以外的電線電纜，質量完全達到標準的也只有三四家企業(yè)。根據業(yè)內人士的估計，進軍安全殼內電線電纜市場仍需要兩到三年時間。

3、核電用控制、檢測設備和儀表

核電站的儀控系統(tǒng)（儀表和控制系統(tǒng)）為核電站提供監(jiān)視、控制與自動保護所需要的儀表及有關設備，包括保護系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、安全停堆系統(tǒng)以及保障系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)所需的儀表和控制設備，它是核電站的重要組成部分，其投資約占整個核電站總投資的5%～8%。我國已建、在建的核電站所需的儀表和控制設備總投資約為124億人民幣，項目產品市場前景廣闊。

中國四聯、上海自儀、北京和利時等單位的產品不斷進入核電領域，四聯公司設計完成了國內第一套核島三廢處理系統(tǒng)，該公司的電動執(zhí)行機構、 分析 儀器、溫度儀表、電磁流量計、單回路數字儀表，架裝儀表、智能開關電源、記錄儀等都已向秦山、大亞灣、嶺澳和援巴核電站供貨。北京和利時公司已經先后完成了9項核電用數字檢測控制系統(tǒng)：援巴恰?，敽穗娬居嬎銠C系統(tǒng).秦山一期堆芯中子測量系統(tǒng)：秦山二期2*60萬千瓦計算機系統(tǒng)(KIT-KPS)，2*60萬千瓦常規(guī)島DCS(包括DAS，MCS，SCS)，工程試驗數據采集系統(tǒng)(KDO)，儀表試驗系統(tǒng)(KME)；清華1萬千瓦高溫氣冷堆過程控制系統(tǒng)，常規(guī)島DCS，在線監(jiān)視系統(tǒng)。上海自儀公司已完成了國家科技攻關項日，核電站用1E級電動調節(jié)閥，并已獲國家核安全局頒發(fā)的核承壓設備設計和制造許可證，已向秦山提供核級調節(jié)閥。

目前，這一領域所用的儀表、控制系統(tǒng)絕大部分都是國外產品，而很多重要的數據、信息都是靠儀表、控制系統(tǒng)來傳遞和保存，隨著通信技術的發(fā)展，如何安全、有效地保護好這些數據、信息不被泄露就成為關系到國家安全的大事，是我國核領域面臨的重要問題。盡快提高我國國產儀表、控制系統(tǒng)水平，使之符合核領域要求，用國產儀表、控制系統(tǒng)替代國外產品就顯得十分重要和緊迫，也是解決這一問題的一種好方法。

通過技術研發(fā)，提高產品設計、工藝及加工技術，新增流量標定裝置、成套涂裝設備、波峰焊錫機等關鍵制造、測試設備，實現核電用儀表及控制系統(tǒng)的國產化和產業(yè)化。

在未來幾年，核電市場都將是儀表市場強勁的需求拉動點，雷達液位計、電磁、質子流量計在未來都將有快速增長，現場總線通訊方式的應用也是未來儀表的發(fā)展趨勢。

因為值得關注的是，核電市場成為儀表市場增長的一個重要動力源，因為核電市場對儀表有非常大的需求，并且所需的儀表都非常昂貴，所以對整體儀表市場有舉足輕重的影響，自從2008年底核電進入中國市場以來，對儀表市場產生了明顯拉動作用，2009年上半年，核電整體市場下降了5%，如果沒有核電市場的需求拉動，下降幅度將會很難堪。

2008年中國流量儀表市場規(guī)模為37.3億元（供應商端的銷售額，不含增值稅），在經濟危機的背景下依然實現了兩位數的增長。從各個細分產品來看：質量和電磁流量計的增長更為顯著。

4、核電變壓器

目前國內有能力或潛在能力提供核電變壓器的企業(yè)包括特變、西變、天威等內資和ABB、東芝、西門子等外資企業(yè)。國內高端變壓器技術水準已經與外資企業(yè)旗鼓相當，甚至在某些領域如交流特高壓方面有所超越，未來內資企業(yè)的市場份額有望繼續(xù)提升。

按照核電2020年 規(guī)劃 ，至2020年我國核電站的規(guī)模將達到4000萬千瓦。但從目前的建設進度 分析 ，2020年的規(guī)模有可能被調整至7000～8000萬千瓦。在《核電中長期發(fā)展 規(guī)劃 》的基礎上，我們預計，“十一五”、“十二五”、“十三五”期間，新投產的核電機組分別為800、1800、4000萬千瓦，年均復合增長率17.5%。

“十一五”、“十二五”、“十三五”期間分別新增8、18、40臺100萬千瓦核電發(fā)電機組。由于核電發(fā)電機組裝機容量過大，所以只能選用3臺額定功率為40 萬千瓦的單相變壓器串聯使用。每臺變壓器的價格以1800萬元計算，保守估計，核電廠用主變壓器每五年的市場需求分別為4.32、9.72、21.6億元(不考慮備用主變壓器)。

5、核電開關

目前全球的核電廠全都采用真空滅弧室、真空開關管、真空斷路器、智能高頻開關電源直流系統(tǒng)等高壓大電流控制裝置。目前我國主要有振華科技、廈門華電開關、川開電氣生產核電用開關。都是自行研發(fā)獲得成功，填補了國內空白。

第二節(jié) 核電電器產品產量 分析 及預測

2006-2011年國內核電用成套設備產品產值及預測表   單位：億元

2006-2011年國內核電用開關產品產值及預測表  單位：億元

2006-2011年國內核電用變壓器產品產值及預測表  單位：億元

2005-2013年國內核電電器產品產量及預測表  單位：億元

第三節(jié) 核電電器市場需求 分析 及預測

目前全球核電占電能的比重平均為17％，已有17個國家核電在本國發(fā)電量中的比重超過25％。而中國核發(fā)電量占總量卻不到2%，遠不到世界平均水平，更遠遠低于法國、美國85％和30％的水平。長遠來看，中國的核能發(fā)電潛力巨大。

通過了解全球及我國核電發(fā)展現狀、建設 規(guī)劃 ，以及對我國核電產業(yè)鏈上、中、下游的 分析 ，我們認為處于中游的核電設備生產企業(yè)面臨巨大的市場需要，將進入一個快速成長階段。

我國發(fā)展核電的必要性:我國為應對低碳經濟時代的減排壓力，積極轉變經濟發(fā)展方式,開發(fā)新的經濟增長點，同時也為了應對來自美國的競爭壓力，開始修訂我國的新能源發(fā)展戰(zhàn)略。未來中國必將進一步加快新能源的發(fā)展。

從2010年至2020年將是世界核電的高速增長階段，中國將成為核電增長最快的國家：根據世界核能協會的統(tǒng)計，截止2009年9月全球 規(guī)劃 在這一時期建成的核電機組有137臺，裝機容量共計15119萬千瓦。其中中國 規(guī)劃 核電機組35臺，占全球 規(guī)劃 容量的25%。

截至2008年底，國內的總裝機容量是885萬千瓦。僅占全國總裝機容量的1.1%左右，世界核電的裝機容量平均水平是17%。

按照核電每千瓦投資1萬元左右計算,假設2009年-2020年的12年間,我國新建核電7000萬千瓦,則總投資為7000億元。一般核島設備、常規(guī)島設備和輔助設備的投資比大概是6：3：1，按設備投資占總投資50%來計算，設備投資大約占3500億元左右，其中，核島設備按國產化率70%，常規(guī)島按80%，輔助設備按90%來算，國內設備企業(yè)將有2500億元的市場，而核島設備、常規(guī)島和輔助設備的市場份額分別為1428億元、816億元和306億元。

從產業(yè)鏈的角度來看，核電建設包括了燃料供應商、設備供應商、電力輔業(yè)集團、發(fā)電企業(yè)核輸配電企業(yè)等幾個環(huán)節(jié)，具體主要分為：一是核燃料、原材料生產；二是核電核心設備制造及核電輔助設備制造；三是核電站建設及運營維護。

在核電電器領域，核電電器市場占整個核電設備的10%多一點。核電電器國內市場需求也逐年上升，大體幅度平均是15%左右。核電電器國產化率也提高最快的。

2005-2013年國內核電電器產品需求及預測    單位：億元

第四節(jié) 核電電器消費狀況 分析 及預測

我國的核電工業(yè)起步較晚，核電設備的制造能力有限。從長遠的經濟發(fā)展和能源需求來看，中國將成為世界最大的核電市場。

我國核電裝備制造業(yè)主要集中在華東、西南、東北三地，形成三國爭雄之勢。這三個地區(qū)不僅是我國核電裝備制造基地，也是火電和水電裝備的制造基地。上海電氣核電設備有限公司投巨資在臨港建造的核電裝備制造基地，已經初具規(guī)模，將達到成套生產核電站核島中主要部件的能力。東北地區(qū)則以哈電為核心，輔以一重的大型鑄鍛件的優(yōu)勢，形成核電裝備生產能力。西南的東方集團也具有一定生產核電裝備的能力。

截至2008年底，我國核電站共6座核電站11臺核電機組建成投產，總裝機容量為885萬千瓦。高速增長的市場為核電電器 行業(yè) 帶來了新的生機。

但由于中國的核電發(fā)展還處于起步階段，規(guī)模小，最近兩年才開始步入快速發(fā)展階段，核電設備制造任務才開始加大，此前己建成重點核電站項目的主要設備基本由國外知名承包商為主提供，國內企業(yè)只是參與了部分設備的分包。目前國內核電設備制造單位的供應能力還有限，特別是還沒有具備系統(tǒng)集成的主供應商，只能提供單件設備，未來隨著我國國民經濟的快速發(fā)展，我國正處于電力需求高速增長期，高效、清潔的核電列為重點發(fā)展對象，應用領域不斷擴張，核電的大力提速給核電電氣設備業(yè)迎來新機遇，我國核電電氣設備在消費數量會逐年上升，消費領域也會逐步得到拓寬。

第五節(jié) 核電電器價格趨勢 分析

核電電器產品種類很多，產品型號不同，價格一般也不一樣，我國制造的核電電器產品一般較國外便宜，我國進口的核電電器產品比較昂貴，產品價格差別也很大。

未來應用在核電工程建設領域的核電電器價格將趨于合理，會保持人們的期望的價格水平。

由于近幾年原材料價格上漲很大，核電電器一直處于上漲趨勢，尤其生產高端產品面臨更大的成本壓力。考慮到以上因素，未來我國核電電器低端產品波動不大，高端產品要有上漲趨勢，將是今、明兩年核電電器產品市場的主基調。但企業(yè)市場的競爭價格是第一要素，從長期看核電電器未來價格會走低。

第六節(jié) 核電電器進出口量值 分析

過去核電裝備上，我國基本靠進口經過多年的技術引進及合作，除少數部件需要由國外進口，目前大部分設備已具備生產能力，核電站國產化率已有很大提高。第一批大亞灣核電站國產化率不足10%，第二批秦山二期、三期國產化率達到50%，最新投產的田灣核電站國產化率已高達60%-70%。雖然一些材料和配件仍然需要從國外進口，但是一些大的設備都可以由四川的東方電氣集團和上海電氣集團等生產。

隨著我國核電電器企業(yè)生產技術的提高，一般產品逐步能夠滿足供應，在高端產品上進口依賴大大程度降低。未來，隨著我國對核電電器 行業(yè) 的重視程度的加大和核電電器生產工藝技術的提高，我國生產核電電器高端產品企業(yè)將會增加很多，國產核電電器產品也將逐步擴大市。

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