第一節(jié) 高壓電器市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

一、 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國家經(jīng)濟的高速增長，電力 行業(yè) 的作用日益突顯，而作為電力 行業(yè) 一個重要組成部分的高壓電器 行業(yè) 的興衰更是國家經(jīng)濟的一個晴雨表。近些年來，電力工業(yè)的持續(xù)迅猛發(fā)展，為高壓電器 行業(yè) 提供了廣闊的發(fā)展空間。高壓電器 行業(yè) 現(xiàn)已是國家鼓勵發(fā)展的裝備制造業(yè)的最重要分支之一，也是國民經(jīng)濟的一個十分重要的 行業(yè) 和產(chǎn)業(yè)。

目前，全國高壓電器的生產(chǎn)基地主要分布在西安、沈陽、長江三角洲、珠江三角洲。在西安、沈陽形成高壓電器生產(chǎn)基地的重要原因之一，就是西安擁有全國最大的高壓試驗基地；沈陽擁有全國第二大的高壓試驗基地。正是這兩個基地，吸引了一大批高壓電器企業(yè)的落戶和發(fā)展，同時也促進了當(dāng)?shù)氐膰窠?jīng)濟的發(fā)展。珠江三角洲地區(qū)高壓電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，形成了生產(chǎn)基地，主要原因之一是廣東是高壓電器需求的大省。目前，廣東高壓電器產(chǎn)值約占全國的19%，擁有順德特種變壓器廠(干式變壓器世界產(chǎn)量第一)、廣州白云(全國高壓開關(guān)柜產(chǎn)量排第五)、中山泰峰(互感器產(chǎn)量中國第二)、東莞高能(高壓絕緣子產(chǎn)量中國第二)。但是，珠江三角洲主要生產(chǎn)110kV及以下的產(chǎn)品，110kV以上產(chǎn)品基本上沒有生產(chǎn)。其主要原因在于華南地區(qū)沒有高壓電器試驗基地，要進行110kV以上產(chǎn)品研發(fā)，樣機都要送到西安檢驗，試驗所花費的時間和費用太多。

隨著我國1000kV超高電壓輸電線路上馬，國家明令只能使用國產(chǎn)電器，扶持本國企業(yè)，并給予十分優(yōu)惠政策，允許試制品掛網(wǎng)運行。國內(nèi)大型高壓電器廠紛紛研制1000kV超高電壓設(shè)備，而廣東企業(yè)受試驗、檢驗條件的制約，無法順應(yīng)發(fā)展。全省企業(yè)與西安、沈陽的企業(yè)所拉的距離越來越遠，高壓電器產(chǎn)量約占全國10%，大大落后于西安、沈陽、長江三角洲。長江三角洲年產(chǎn)值超100億元的高壓電器企業(yè)有十多家，而廣東還沒有一家過百億元的企業(yè)。

2006-2008年我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)值及同比增長統(tǒng)計表   單位：億元

2006-2008年我國發(fā)電量及同比增長統(tǒng)計表  單位：億千瓦時

二、主要產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測

（一）高壓開關(guān)設(shè)備

1、市場格局分布

在高壓開關(guān)領(lǐng)域內(nèi)，以ABB、西門子為代表的外方獨資企業(yè)，在國內(nèi)市場高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位，其產(chǎn)品在特殊參數(shù)、設(shè)備小型化、復(fù)合絕緣應(yīng)用等方面呈現(xiàn)出許多優(yōu)勢，這也讓它們在高價位的高端市場保持了相當(dāng)數(shù)量的固定客戶和相對穩(wěn)定的市場價格。不過，受近年國際、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的影響，我國市場的大量需求吸引了全世界設(shè)備制造商的眼球，以阿海琺、西屋電氣等為代表的外資企業(yè)的新近加入，使高端市場競爭更趨復(fù)雜化。

以鎮(zhèn)江伊頓公司、西電三菱公司等為代表的中外合資企業(yè)，由于市場應(yīng)對方式靈活，可持國外品牌參與門檻較高的中高端項目投標(biāo)，又能以等同于國產(chǎn)品牌的價位承接項目，呈現(xiàn)出市場競爭能力強的態(tài)勢。

以江蘇大全集團、正泰集團等為代表的民營企業(yè)，借助周邊有利的零部件區(qū)域配套優(yōu)勢，以及相關(guān)人才及勞動力高度密集的特點，不僅有效地降低了企業(yè)運營成本，還充分利用產(chǎn)品價格優(yōu)勢，在國內(nèi)中、低端市場站穩(wěn)了腳跟。但此類企業(yè)受利益驅(qū)動較大，往往是多頭發(fā)展，多產(chǎn)業(yè)涉足，在集中精力進行專業(yè)技術(shù)提升方面還要進一步加強。

以天水長城開關(guān)廠有限公司為代表的國有獨資企業(yè)，一方面致力于國外開關(guān)成套設(shè)備的技術(shù)引進消化，同時不放松自主產(chǎn)品的研發(fā)推廣，在產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境較差的地區(qū)，憑借成熟的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品和及時的服務(wù)，確立了產(chǎn)品高性價比的市場定位，在國內(nèi)開關(guān) 行業(yè) 處于強勢地位。

2、市場需求結(jié)構(gòu)

以發(fā)電、石油、石化、鋼鐵、冶金為代表的傳統(tǒng)基礎(chǔ) 行業(yè) ，在環(huán)保、產(chǎn)業(yè)布局、 行業(yè) 調(diào)整的大前提下，面臨著超臨界發(fā)電、大煉油、大乙烯和鋼鐵、冶金產(chǎn)品價格大幅波動等復(fù)雜情況，產(chǎn)品需求明顯向兩級化發(fā)展，超臨界發(fā)電、大煉油、大乙烯項目因資金來源、設(shè)備配套及開關(guān)設(shè)備所占比例相對較小等多種因素影響，基本定位為合資及以上品牌；而鋼鐵、冶金 行業(yè) 在產(chǎn)品選擇方面更注重業(yè)績和價格，對設(shè)備生產(chǎn)廠家的門檻有所調(diào)低。

以電力為代表的大范圍、大需求 行業(yè) ，由于區(qū)域內(nèi)參與企業(yè)比較集中、設(shè)備需求量較大且需求長期穩(wěn)定，使參與廠家間價格競爭十分激烈。

以鐵路、公路建設(shè)為代表的國家政策型 行業(yè) ，應(yīng)時刻關(guān)注國家 產(chǎn)業(yè)政策 調(diào)整的各種信息，了解相關(guān) 行業(yè) 的發(fā)展周期，一旦步入良性增長期，設(shè)備需求量必然決定了其是不可忽視的一個重要市場。

以風(fēng)電、水電、核電為代表的綠色產(chǎn)業(yè)，因環(huán)保概念成為將來長時期發(fā)展的朝陽 行業(yè) ，市場需求潛力巨大，但針對此類 行業(yè) 還需在產(chǎn)品參數(shù)、形式上做有針對性的調(diào)整，比較適合有較強自主研發(fā)能力且資金充裕的制造廠家跟蹤切入。

國內(nèi)市場對開關(guān)成套設(shè)備的需求潛力之巨大是毋庸置疑的， 行業(yè) 的興衰成敗時刻發(fā)生著，在如此多領(lǐng)域、多層次的客戶端市場，總有適合企業(yè)自身特點的消費群體。這些企業(yè)應(yīng)從加強自身管理出發(fā)，做到細分銷售市場，在有限的市場空間找到發(fā)展動力。

（二）電力變壓器

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國電力變壓器生產(chǎn)廠家約有2000個，據(jù)“八五”末期對900個有規(guī)模的生產(chǎn)廠家統(tǒng)計，每年生產(chǎn)變壓器的容量約1.5億kVA；2000年共生產(chǎn)各種變壓器30多萬臺，容量約1.8億kVA（其中10kV、35kV電壓級占總臺數(shù)的90%以上），相當(dāng)于世界總產(chǎn)量的1/5以上。

可以說，中國是世界上電力變壓器的生產(chǎn)大國，也是應(yīng)用電力變壓器的大國。國內(nèi)有500kV級生產(chǎn)能力的廠家7家，其中能批量生產(chǎn)的有5家，年生產(chǎn)能力已超過3000萬kVA，最近兩年大約每年生產(chǎn)2000萬kVA容量，占總產(chǎn)量的11%左右；能生產(chǎn)220kV級的廠家有25家左右，最近兩年大約每年生產(chǎn)3000萬kVA，占總?cè)萘康慕?8%；能生產(chǎn)110kV級的廠家有100家左右，最近兩年每年大約生產(chǎn)1000臺，3000萬kVA容量，亦占總?cè)萘康慕?8%，其中年產(chǎn)100臺以上的廠家有新疆特變電工、衡變、沈變、保變、華鵬等5家；生產(chǎn)干式配電變壓器的廠家約有100家，生產(chǎn)能力在100kVA以上的廠家有順德、金鄉(xiāng)、許繼、華鵬等4家。

（三）高壓變頻器

1、進入高速成長期

據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會變頻器分會統(tǒng)計，2006年高壓變頻器產(chǎn)量比2005年增加1200臺，合同金額達10.2億元。2007年比2006年增加2000臺，合同金額達16.5億元，同比增長61.8%。目前，變頻器產(chǎn)品向大功率發(fā)展的趨勢十分明顯。

資料顯示，目前我國大功率變頻器市場還是以國外產(chǎn)品為主，但是隨著我國高壓變頻器技術(shù)的不斷成熟，正在逐漸進入大功率產(chǎn)品市場并逐步取代進口大功率變頻器產(chǎn)品，高壓變頻器 行業(yè) 迎來一個加速發(fā)展時期。預(yù)計到“十一五”期末，中國變頻器市場規(guī)模將達到115億元左右。

2、市場向多元化發(fā)展

2007年，在節(jié)能降耗政策推動下，高壓變頻器在水泥、有色、造紙等輕工 行業(yè) 的應(yīng)用快速鋪開。據(jù)變頻器分會的資料，隨著高壓變頻器技術(shù)的成熟和上游元器件性能的持續(xù)提高、產(chǎn)品在眾多 行業(yè) 多年積累的經(jīng)驗，以及政府節(jié)能降耗政策的推動，高壓變頻器除了在電力、冶金、石油石化、市政供水等 行業(yè) 得到廣泛應(yīng)用外，開始出現(xiàn)更多的細分市場。同時，生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)全面提高的情況下，供應(yīng)商日益注重提供整體節(jié)能方案及服務(wù)。

三、發(fā)展預(yù)測

從我國發(fā)電裝機容量來看，到2010年，我國裝機容量達到9.5億千瓦，這樣，未來兩年，我國年裝機容量將增長約8.6%，同時，電網(wǎng)建設(shè)與電源建設(shè)所用資金比例基本持平，這將大大帶動電力設(shè)備及原材料的市場需求。

業(yè)內(nèi)權(quán)威部門預(yù)測，我國發(fā)電設(shè)備景氣周期將延續(xù)到2010年后，明顯高于此前市場對發(fā)電設(shè)備2007年達到業(yè)績頂峰的判斷。由于輸變電設(shè)備一般比發(fā)電設(shè)備景氣延后1~2年，因此，輸變電設(shè)備的景氣期至少持續(xù)到2012年后，而2009~2010年將是輸變電設(shè)備加速發(fā)展期。

因此可以說我國高壓電器 行業(yè) 發(fā)展前景非?？春?，尤其是隨著國家對高壓電器產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大，未來我國高壓電器 行業(yè) 國產(chǎn)化率必將進一步提高，這將為 行業(yè) 企業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。

第二節(jié) 高壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

2008年高壓電器部分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表

2009年上半年高壓電器部分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表

第三節(jié) 高壓電器市場需求 分析 及預(yù)測

一、高壓開關(guān)設(shè)備

“十五”期間高壓開關(guān)設(shè)備年需求量統(tǒng)計表

“十五”期間110KV以上斷路器中各品種年平均需求量統(tǒng)計表

近幾年來，高壓開關(guān) 行業(yè) 銷售收入及主要產(chǎn)品產(chǎn)量每年都以20％～30％速度增加，市場火熱。但是，受金融危機影響，我國國民經(jīng)濟增速有所回落，2009年的開關(guān) 市場發(fā)展 趨勢格外引入關(guān)注。由于我國電力系統(tǒng)技術(shù)改造方興未艾，國家已投入巨資搞電網(wǎng)建設(shè)，因此126千伏GIS等高壓、超高壓開關(guān)設(shè)備2008年仍然保持15％～20％的增長。但2009年將是高壓開關(guān)市場重要變化的一年，因為受金融危機影響，中國房地產(chǎn)市場低迷、GDP增速回落等因素肯定會影響其發(fā)展。

目前，金融危機對我國國民經(jīng)濟影響進一步擴大，對于開關(guān) 行業(yè) 而言，政府加大對電網(wǎng)技改投入，特別是西電東送、全國聯(lián)網(wǎng)所涉及電壓等級和設(shè)備以及城市化發(fā)展所涉及城網(wǎng)改造將有可能幫助開關(guān) 行業(yè) 規(guī)避金融危機風(fēng)險。

1、750千伏電壓等級（系統(tǒng)最高工作電壓800千伏）是西北電網(wǎng)主網(wǎng)架電壓，也是目前中國正式運行的最高電壓等級。西北電網(wǎng)(含陜、甘、寧、青、新)覆蓋地域面積大，并且，西北是目前較富電地區(qū)之一。西北電網(wǎng)正在建750千伏22個站38條線，因此2009年將有多條750千伏線路開建，約需增加10~20個間隔800千伏GIS或罐式斷路器。

2、1000千伏電壓等級(最高工作電壓1100千伏)是西北以外的全國主網(wǎng)架電壓。2008年底我國“晉東南(長治)一南陽一荊門650千米1100千伏”第一條工業(yè)性試驗線路進入調(diào)試送電，如果2009年試運行成功，那么往南可能會延伸到長沙，往北會延伸到陜西等煤電基地。雖然， 規(guī)劃 2020年前建設(shè)交流特高壓變電站53座，變電容量3.36億千瓦，線路長度4.45萬千米，建成±800千伏等特高壓直流輸電工程38項，輸電容量1.91億千瓦。但2009年1100千伏特高壓開關(guān)設(shè)備還不會有實質(zhì)性啟動。

3、500千伏電壓等級是西北以外其它區(qū)域電網(wǎng)的主網(wǎng)架電壓，2009年盡管新增裝機有限，但華東等一些區(qū)域電網(wǎng)的電網(wǎng)容量已達1億千瓦以上，強化區(qū)域電網(wǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)在所難免，因此需要500千伏開關(guān)設(shè)備數(shù)量還很大?？梢灶A(yù)測2009年500千伏GIS國內(nèi)企業(yè)供貨量可以達到250個間隔以上。

4、330千伏原是西北電網(wǎng)主網(wǎng)架電壓，隨著新的更高電壓等級750千伏加快建設(shè)，330千伏將會從主角變?yōu)榕浣牵?009年需要量大致為363千伏斷路器約150～180臺，其中CIS約80～100個間隔。

5、110千伏和220千伏電壓等級在許多區(qū)域電網(wǎng)或者省網(wǎng)中是二次輸電電壓，這些產(chǎn)品市場容量在當(dāng)前提升很快，尤其受目前城市地價高、苛酷環(huán)境因素等影響，高壓GIS的市場快速升溫。2009年由于西電東送、電網(wǎng)技改、城市化發(fā)展需要，這些高壓電壓等級開關(guān)設(shè)備(含CIS)，市場仍然較熱，但126千伏GIS由于上的廠家較多(約40多家)，有一些新上的廠家如泰開等形成氣候，很快會形成供過于求局面，預(yù)期126千伏CIS2009年需要量約5000～6000間隔。

2010、2020年126kV及以上開關(guān)設(shè)備需求預(yù)測  單位：臺

二、電力變壓器

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，電源建設(shè)從2003年開始出現(xiàn)了爆發(fā)性增長。每年超過15%的增長速度，使得電力供應(yīng)緊張的局面得到了極大緩解。

截至到2007年底，我國累計發(fā)電裝機容量達到7.13億千瓦。根據(jù)目前的在建規(guī)模，以及用電結(jié)構(gòu)的變化情況，預(yù)計2008～2010年，新增裝機容量將逐步回落至9500萬、9000萬、8000萬千瓦。

由于我國電網(wǎng)建設(shè)長期明顯滯后于電源建設(shè)，所以加劇了電力供應(yīng)緊張的局面。同時，由于主網(wǎng)架相對薄弱，以及電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理，也限制了對供電資源的調(diào)配能力。為全面解決電網(wǎng)建設(shè)滯后的問題，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)紛紛上調(diào)了電網(wǎng)投資額度，計劃在“十一五”期間投資1.5萬億元用于電網(wǎng)建設(shè)。主干電網(wǎng)建設(shè)成為了電網(wǎng)投資的重中之重，預(yù)計“十一五”期間，我國將新增220KV及以上變電容量12.3億千伏安。

有關(guān)專家預(yù)計，2008-2011年，我國220KV及以上變壓器的需求量將分別達到2.54億、3.05億、3.36億、3.52億千伏安，同比分別增長30%、20%、10%、5%。2011年之后，隨著累計容載比以及新增容載比的不斷上升，220KV及以上變壓器的需求量將維持在3.52億的水平。

2008-2011年我國220KV及以上變壓器的需求量預(yù)測表   單位：億千伏安

三、高壓變頻器

高壓變頻器廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、電力、建材、石油、化工等 行業(yè) ，實現(xiàn)高壓電機的調(diào)速運行及優(yōu)化控制，并達到大規(guī)模節(jié)能降耗的作用。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認可，加之電力價格長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個難得的飛速發(fā)展機遇，近兩年市場出現(xiàn)了年同比超過40%的“井噴式”增長。

根據(jù)中國傳動網(wǎng) 市場 研究 部統(tǒng)計，我國的高壓變頻市場還處于起步階段，2006年高壓變頻器產(chǎn)量比2005年增加1400臺，合同金額達16.5億元。2007年比2006年增加2100臺，合同金額達24.4億元，市場增長47.9%。2008年中國高壓變頻器的市場規(guī)模在35億元左右，主導(dǎo)品牌是西門子、ABB和三菱。

預(yù)計未來幾年高壓變頻器市場規(guī)模增長速度仍在30%~40%。

第四節(jié) 高壓電器消費狀況 分析 及預(yù)測

2003—2010年高壓電器產(chǎn)品銷售收入及預(yù)測表  單位：億元

2003—2010年高壓電器產(chǎn)品銷售收入及預(yù)測圖   單位：億元

第五節(jié) 高壓電器價格趨勢 分析

由于原材料鋼材、銅材價格近幾年的大幅上漲，使得高壓電器產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，雖然大多數(shù)廠家的產(chǎn)品合同價格也有所上升，但是多數(shù)企業(yè)利潤下降。另外高壓電器生產(chǎn)過程中，對于原材料的要求較高，部分原材料需要進口，這也使得產(chǎn)品生產(chǎn)成本較高。

可以看出近幾年在國內(nèi)市場需求一片大好的形勢下，高壓電器價格有向上的趨勢。而就未來產(chǎn)品價格走勢來看，由于國內(nèi)技術(shù)及生產(chǎn)能力方面的問題，產(chǎn)品市場上尤其是高端產(chǎn)品供應(yīng)能力增長有限，因此，短期內(nèi)，高壓電器產(chǎn)品價格下降的可能性較小。

第六節(jié) 高壓電器進出口量值 分析

2008—2009年6月高壓開關(guān)設(shè)備進出口統(tǒng)計  單位：億美元

2008—2009年6月變壓器、互感器進出口統(tǒng)計   單位：億美元

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