第一節(jié) 低壓電器市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

一、 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

我國低壓電器 行業(yè) 經(jīng)過50多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，其產(chǎn)品用途廣泛，市場潛力巨大。 行業(yè) 統(tǒng)計資料顯示，國產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品約1000個系列，產(chǎn)值達(dá)500億元，具有規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)超過2000家。目前，低壓電器產(chǎn)品處于第一代到第三代的技術(shù)水平，第四代產(chǎn)品仍在開發(fā)研制之中。

就目前產(chǎn)品格局來看，按照產(chǎn)值計算，第一代產(chǎn)品市場占有率為15％，第二代產(chǎn)品市場占有率為45％，第三代產(chǎn)品市場占有率為40％。隨著國內(nèi)電力建設(shè)水平的提高，以及低壓電器生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，以智能化、可通信為主要特征的新一代低壓電器將成為高檔產(chǎn)品。2009年6月18日，上海電器科學(xué) 研究 所（集團）有限公司（以下簡稱“上科所”）、法泰電器（江蘇）股份有限公司（以下簡稱“法泰電器”）和上海電氣輸配電集團上海電器陶瓷廠有限公司（以下簡稱“上陶”）在北京聯(lián)合舉辦了“樓宇終端配電系統(tǒng)選擇性保護研討會暨新產(chǎn)品發(fā)布會”，并正式對外發(fā)布了三家公司聯(lián)合開發(fā)的新型“帶選擇性保護小型斷路器（SMCB）”。新型SMCB具有選擇性保護和智能化遠(yuǎn)程監(jiān)控等多重功能，并且大幅度提升了產(chǎn)品在操作、過流保護、級聯(lián)匹配等方面的性能，短路分?jǐn)嗄芰ψ罡呖蛇_(dá)25千安，產(chǎn)品的單極寬度僅為27毫米。由此，推進了我國第四代低壓電器的發(fā)展。填補了我國低壓終端配電系統(tǒng)在選擇性保護領(lǐng)域的空白。預(yù)計第一代產(chǎn)品將于2010年退出市場，第二代產(chǎn)品將成為低檔產(chǎn)品，第三代產(chǎn)品和部分第二代產(chǎn)品將列為中檔產(chǎn)品。

從 行業(yè) 企業(yè)分布來看，目前我國低壓電器制造企業(yè)主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、廣東等地。其中長三角占據(jù)了絕對主體的地位，如此分布顯示了我國低壓電器相當(dāng)高的集中度。

目前國內(nèi)低壓電器 行業(yè) 企業(yè)產(chǎn)值完成超20億元的企業(yè)共5家：正泰集團股份有限公司、德力西集團有限公司、人民電器集團有限公司、華通機電集團有限公司、天正集團有限公司。產(chǎn)值完成情況在20億元～5億元的企業(yè)共15家。

從 行業(yè) 企業(yè)規(guī)模來看，目前我國低壓電器企業(yè)數(shù)量過多，規(guī)模偏小。目前我國低壓電器生產(chǎn)企業(yè)中，絕大多數(shù)都是中小企業(yè)，導(dǎo)致企業(yè)缺乏規(guī)模經(jīng)濟和競爭力；而且，我國低壓電器生產(chǎn)企業(yè)由建國初期的600多家，發(fā)展到現(xiàn)今的2000多家，企業(yè)數(shù)量過多，導(dǎo)致經(jīng)濟資源過于分散，缺乏效率。

二、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品市場需求基本特點

低壓電器的用戶主要是電力工業(yè)，此外還有石化、煤炭、冶金、建筑業(yè)以及民用等，低壓電器生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品絕大多數(shù)由低壓成套設(shè)備廠家所購買，然后組裝成配電屏、動力配電箱、保護屏、控制屏等低壓成套裝置再賣給用戶。其特點為：

1）量大面廣，可以說國民經(jīng)濟各行各業(yè)都離不開低壓電器。人們的日常生活，也離不開低壓電器。

2）品種規(guī)格多(電壓、電流、保護、極數(shù))，環(huán)境條件復(fù)雜(海拔、溫度、濕度、污染情況等)。

3）用戶對低壓電器的質(zhì)量(外觀、可靠性、壽命、體積等)越來越關(guān)注，質(zhì)高價低的產(chǎn)品、既節(jié)能又不污染環(huán)境的產(chǎn)品受歡迎。

2、產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

各行各業(yè)對低壓電器產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)各不相同，但大體上有如下的規(guī)律：

1）框架式斷路器與塑殼式斷路器用量之比約為1：9。

2）電流等級高的產(chǎn)品用量較小(如1600A以上的斷路器用量較小，3000A以上的用量更少)，而100A及以下的產(chǎn)品用量非常大，小型塑殼斷路器用量更大。

3）保護電動機用的低壓電器產(chǎn)品如啟動器、熔斷器、接觸器、熱斷電器、按鈕和信號燈等用量非常大。

4）自控 行業(yè) 、電氣傳動 行業(yè) 用接觸器、熔斷器、限位開關(guān)、行程開關(guān)、按鈕和信號燈等用量非常大。

5）礦山和煤炭化工 行業(yè) 用真空斷路器產(chǎn)品數(shù)量較多。

3、產(chǎn)品市場銷量結(jié)構(gòu)

我國低壓電器產(chǎn)品銷售市場主要在國內(nèi)，為發(fā)電設(shè)備、自動控制設(shè)備等配套。據(jù)統(tǒng)計每新增1萬kW發(fā)電設(shè)備，約需4萬件各類低壓電器產(chǎn)品與之配套，其中約需框架式空氣斷路器230臺，約需塑殼式斷路器2200臺。另外，低壓電器與電動機總安裝容量之比約為0.5件/W。也就是說一套30萬kW的發(fā)電設(shè)備需120萬件各類低壓電器元件與之配套，其中包括框架式低壓斷路器6900臺，塑殼式斷路器66000臺。

三、市場競爭情況

1、市場競爭特點

1）市場很大，國內(nèi)低壓電器制造企業(yè)數(shù)量太多，國外一些公司已進入國內(nèi)市場，競爭非常激烈。

我國低壓電器制造業(yè)面臨著供大于求的嚴(yán)峻形勢。由于電力、石化、建筑等產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，給低壓電器制造業(yè)的發(fā)展提供了很好的機遇，但是企業(yè)數(shù)量增加太多，再加上國外一些電器公司面對著中國這個巨大的市場也一涌而上，更加劇了競爭的激烈程度。

2）競爭并不平等，質(zhì)優(yōu)未必市場優(yōu)。

我國低壓電器市場還比較混亂，各種不平等競爭現(xiàn)象存在于供銷環(huán)節(jié)中。按照市場規(guī)律，優(yōu)質(zhì)應(yīng)價優(yōu)，或者相同價格條件下質(zhì)量好的產(chǎn)品銷路應(yīng)該更好，但現(xiàn)實未必如此。

四、發(fā)展預(yù)測

低壓電器 行業(yè) 的市場容量與電力事業(yè)的發(fā)展是緊密相連的。國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)的飛速發(fā)展，必將為低壓電器 行業(yè) 發(fā)展帶來廣闊的空間。按照“十一五”期間新增發(fā)電設(shè)備需要的相應(yīng)配電設(shè)備，以及現(xiàn)有電力設(shè)備更換與維修的需要，預(yù)計萬能式斷路器、塑料外殼式斷路器、小型斷路器、交流接觸器、熱繼電器、漏電斷路器等產(chǎn)品的需求量將達(dá)到22557萬臺。

預(yù)計“十一五”期間，高檔低壓電器產(chǎn)品的進口仍將保持快速增長的態(tài)勢。根據(jù)相關(guān) 規(guī)劃 ，“十一五”期末，國內(nèi)發(fā)電裝機容量將接近8億千瓦。到2020年，國內(nèi)發(fā)電機裝機容量將達(dá)到11.86億千瓦，從而超過美國，躍居世界第一。隨著低壓電器產(chǎn)品檔次的不斷提高，預(yù)計2010年全 行業(yè) 銷售收入將達(dá)到400億～500億元。

第二節(jié) 低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

2007年低壓電器 行業(yè) 主要產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計顯示，萬能斷路器產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到60萬臺，塑殼斷路器2600萬臺，小型斷路器34500萬極(臺)，剩余電流動作斷路器4000萬臺，接觸器6800萬臺，刀開關(guān)類780萬臺。

2008年，我國萬能斷路器產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到62萬臺，塑殼斷路器2700萬臺，小型斷路器36000萬極(臺)，剩余電流動作斷路器4100萬臺，接觸器7000萬臺，另外由低壓電器構(gòu)成的各種控制屏、控制臺及控制器產(chǎn)品也得到廣泛應(yīng)用。

2006-2008年我國低壓電器 行業(yè) 主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表   單位：萬臺

第三節(jié) 低壓電器市場需求 分析 及預(yù)測

國內(nèi)低壓電器的市場容量與電力事業(yè)的發(fā)展是緊密相連的。

2002～2007年五年間，我國新增發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到3.5億千瓦，相當(dāng)于建國至2002年50多年的總和。2009年8月以中國電力投資集團公司所屬的拉西瓦水電站6號機組的投產(chǎn)為標(biāo)志，我國電力裝機容量突破8億千瓦，這也同時意味著我國電力裝機容量目前正以每年1億千瓦的速度實現(xiàn)增長。

據(jù)統(tǒng)計每新增1萬kW發(fā)電設(shè)備，約需4萬件各類低壓電器產(chǎn)品與之配套，其中約需框架式空氣斷路器230臺，約需塑殼式斷路器2200臺。也就意味著未來幾年平均每年約需要230萬臺框架式空氣斷路器，2200萬臺塑殼式斷路器。

同時，我國低壓電器產(chǎn)品出口東南亞國家的數(shù)量比較大，由于國家對機電產(chǎn)品出口的重視、扶持及鼓勵，東南亞金融危機的好轉(zhuǎn)都有利于低壓電器的出口?？傊梢灶A(yù)見我國低壓電器市場容量會穩(wěn)步增長，前景是樂觀的。

2009-2010年我國低壓電器主要產(chǎn)品需求量測算表  單位：萬臺

第四節(jié) 低壓電器消費狀況 分析 及預(yù)測

2003-2010年低壓電器產(chǎn)品銷售收入及預(yù)測表  單位：億元

2003-2010年低壓電器產(chǎn)品銷售收入及預(yù)測圖   單位：億元

第五節(jié) 低壓電器價格趨勢 分析

我國現(xiàn)行的低壓電器產(chǎn)品價格比較混亂，主要體現(xiàn)在：

1、國企產(chǎn)品價格大體上執(zhí)行 行業(yè) 自律價， 行業(yè) 協(xié)會會員單位之間按自律價銷售產(chǎn)品，不得漫天要價，也不能低價傾銷。

2、非 行業(yè) 協(xié)會會員單位往往比照 行業(yè) 協(xié)會的“自律價”，根據(jù)自己公司的需要制定一個產(chǎn)品銷售價格。出廠價、優(yōu)惠價、零售價和批量出廠價等五花八門，損害了顧客的利益，也不利于企業(yè)間的公平競爭和經(jīng)濟效益。

3、國外一些電器公司在國內(nèi)辦的一些獨資公司或合資公司的產(chǎn)品價格均高于國產(chǎn)產(chǎn)品的價格。近兩年來國外一些大公司為了擠占國內(nèi)低壓電器市場，已有降價的趨勢，但降價幅度不太大。

4、原材料價格不斷上漲，使得低壓電器利潤下降。

從未來低壓電器價格發(fā)展來看，國內(nèi)低壓電器中低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力已出現(xiàn)過剩跡象，因此未來產(chǎn)品價格競爭激烈，產(chǎn)品價格上升的可能性較小。

第六節(jié) 低壓電器進出口量值 分析

近年來，我國低壓電器 行業(yè) 獲得持續(xù)快速發(fā)展，進出口貿(mào)易活躍，數(shù)量大幅增長。我國低壓電器進口主要以高端產(chǎn)品為主，出口以中低端產(chǎn)品為主。隨著全球經(jīng)濟一體化的不斷深入,全球經(jīng)濟對我國經(jīng)濟影響的作用也進一步顯現(xiàn)，伴隨著金融危機的影響逐漸擴大，我國的低壓電器出口也受到了一定程度的沖擊和影響，出口增速出現(xiàn)了下滑跡象。

2008年我國低壓電器出口基本情況：

1、我國低壓電器出口90％市場被亞洲、歐洲、拉丁美洲包攬

三大市場的平均出口單價均實現(xiàn)了較快增長。據(jù)2008年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國低壓電器主要的出口市場依次是美國、中國香港和印度，韓國和巴西也有良好的需求。值得一提的是，2008年我國低壓電器對拉美和北美的出口均呈現(xiàn)出較為明顯的增長，同比分別增長了26.71%和13.61%。但是對歐洲和亞洲兩大傳統(tǒng)出口市場，都出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢，尤其以歐洲市場的下滑最為明顯，同比下降了19.2%，其中對英國、德國、法國的出口分別下降了11.11%、15.11%和34.26%。

2、在單價連續(xù)上升的同時，出口量下滑明顯

2008年，我國低壓電器出口量增速明顯放緩，同比僅增長了1.08%，比2007年增速下滑了10個百分點。其中對歐洲的出口同比下滑了19.2%，而對北美洲則有一定程度的上升。主要的原因是，2008年下半年以來，受到國際金融危機的影響，國際市場需求量大量萎縮，加上原材料價格變動大、用工成本驟升、匯率變動加快等諸多因素，都導(dǎo)致了我國低壓電器出口量的明顯下滑。在出口價格方面，則有比較大幅的增長。2008年，我國低壓電器對亞洲、歐洲、拉丁美洲的出口價格同比分別增長了29.49%、47.32%和21.87%。

3、三資企業(yè)出口占比穩(wěn)步增長，國有、集體企業(yè)出口占比下滑明顯。

目前我國低壓電器制造企業(yè)主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、廣東等地，除國有企業(yè)外，多數(shù)為合資以及民營企業(yè)（私企）。2008年，三資企業(yè)出口額同比增長了41.71%，出口數(shù)量同比增長了10.56%。國有企業(yè)出口量較上年有所下滑，同比下降了16.14%，民營和集體企業(yè)同比則分別下降了2.45%和14.63%。

2005-2008年低壓電器進出口統(tǒng)計   單位：億美元

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