第一節(jié) 市場(chǎng)需求 分析

一、消費(fèi)者行為特征

隨著生產(chǎn)現(xiàn)代化程度的不斷提高和人們對(duì)家用電器、汽車等消費(fèi)的不斷增加，市場(chǎng)對(duì)電機(jī)的需求也將越來越大。預(yù)計(jì)到2010年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到6.6億千瓦左右，平均每年將投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)容量3700萬千瓦以上，年均增長(zhǎng)7.8%左右。而電動(dòng)機(jī)的需求與發(fā)電設(shè)備的需求呈1∶3.51的正比關(guān)系，據(jù)此 分析 ，大型、中小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有效需求會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)規(guī)模

2003-2007年中國(guó)電機(jī) 行業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模 分析 （企業(yè)數(shù)）

                                                                                                                   單位：個(gè)

三、需求結(jié)構(gòu)

2003-2007年中國(guó)電機(jī) 行業(yè) 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu) 分析 （固定資產(chǎn)）

                                                                                                                               單位：千元

第二節(jié) 2007-2008年供給能力 分析

一、供給總量 分析

（一）電機(jī)供給量

2003-2007年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)量 分析 表

                                                                                                        單位：萬千瓦



2003-2007年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)量 分析 圖

                                                                                                               單位：萬千瓦

（二）中小型電機(jī)供給情況

中小型電機(jī)約有300多個(gè)系列，大量使用于風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、紡織機(jī)械、軋鋼設(shè)備、空調(diào)機(jī)及機(jī)床、印刷機(jī)、造紙機(jī)、城市地鐵、軌道交通、起重機(jī)械、建筑機(jī)械及礦山車輛等重要機(jī)械驅(qū)動(dòng)的動(dòng)力源。

我國(guó)中小型電機(jī)產(chǎn)量近幾年保持了較高的增長(zhǎng)幅度。

2001-2007年我國(guó)中小型電機(jī)產(chǎn)量 分析 表

                                                                                                               單位：萬千瓦



2001-2007年我國(guó)中小型電機(jī)產(chǎn)量 分析 圖

                                                                                                              單位：萬千瓦

二、供給結(jié)構(gòu)

一直以來，我國(guó)中小型電機(jī)產(chǎn)品都存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的問題。目前，我國(guó)中小型電機(jī)基本系列產(chǎn)品產(chǎn)量占的比例偏大，派生專用系列產(chǎn)品產(chǎn)量品種偏少，高技術(shù)高附加值產(chǎn)品更少。出口產(chǎn)品也是基本系列產(chǎn)品占相當(dāng)大的比例，而派生專用系列產(chǎn)品出口很少。

三、供需平衡 分析

比較中小型電機(jī)的市場(chǎng)供求狀況，假定產(chǎn)品供應(yīng)以20%的速度增長(zhǎng)，則國(guó)內(nèi)中小電機(jī) 行業(yè) 基本保持供求平衡。

然而考慮到電機(jī) 行業(yè) 內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，特種專用電機(jī)將逐漸成為 行業(yè) 重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，其市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度將快于 行業(yè) 整體的增長(zhǎng)速度，因此其發(fā)展前景良好。

第三節(jié) 2007-2008年中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、大型電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

大型電機(jī) 行業(yè) 市場(chǎng)萎縮，機(jī)電產(chǎn)品供大于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而 行業(yè) 各企業(yè)內(nèi)抓管理，外抓市場(chǎng)，加強(qiáng)銷售工作管理，調(diào)整或改組充實(shí)銷售隊(duì)伍，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)決策，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)適銷對(duì)路，技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量高的產(chǎn)品，以良好的信譽(yù)，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量去爭(zhēng)取用戶，占領(lǐng)市場(chǎng)，取得了較好的成績(jī)。

我國(guó)的大型電機(jī)在歐盟有很大的潛在市場(chǎng)。目前，歐盟市場(chǎng)銷售的中國(guó)電機(jī)以中小型為主，功率最大也只有一百多千瓦。而我國(guó)由于重工業(yè)實(shí)力雄厚，各種大中型高低壓電機(jī)，以及各種大中小型發(fā)電機(jī)及機(jī)組均可以生產(chǎn)，而且具有質(zhì)量好、效率高等特點(diǎn)。目前我這類電機(jī)在歐盟市場(chǎng)還基本是一個(gè)空缺。這一領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較小、利潤(rùn)豐厚，值得引起我有實(shí)力的電機(jī)企業(yè)的密切關(guān)注。

二、中小型電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)中小型電機(jī)約有300個(gè)系列，廣泛用于驅(qū)動(dòng)各種風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、機(jī)床、起重運(yùn)輸機(jī)械、城市交通及工礦電動(dòng)車輛，在建筑機(jī)械、冶金、有色金屬、紡織、印刷、造紙、石油化工、橡膠、食品等領(lǐng)域的工業(yè)設(shè)備和農(nóng)業(yè)機(jī)械，都普遍以電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)的動(dòng)力源。

中小型電機(jī) 行業(yè) 內(nèi)的大型企業(yè)生產(chǎn)電機(jī)的品種和系列較多，綜合實(shí)力占優(yōu)；規(guī)模略小的企業(yè)則關(guān)注于特定的一種或幾種電機(jī)的生產(chǎn)，力爭(zhēng)在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)。與中小型電機(jī) 行業(yè) 內(nèi)的大型企業(yè)相比，江特股份的資產(chǎn)規(guī)模和銷售收入較小，但在起重冶金電機(jī)的細(xì)分市場(chǎng)，本公司處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，上表所列十大電機(jī)企業(yè)中除佳木斯電機(jī)股份有限公司以外其他企業(yè)與本公司在該細(xì)分市場(chǎng)不存在直接競(jìng)爭(zhēng)。

三、高效電機(jī)市場(chǎng) 分析

高效電機(jī)的材料成本比普通效率電機(jī)要高出20%，高效電機(jī)需要比普通電機(jī)使用更多的材料，使得高效電機(jī)價(jià)格較高。

目前國(guó)內(nèi)高效電機(jī)的市場(chǎng)占有率大約只有5%左右。這一現(xiàn)狀明顯和我國(guó)“十一五” 規(guī)劃 中節(jié)能減排的要求相悖。中小型電機(jī)消耗了國(guó)家2/3的工業(yè)用電，量大面廣，用提高電動(dòng)機(jī)效率的單一方法來降低能耗明顯比其他方法實(shí)用得多。要促進(jìn)高效電機(jī)在我國(guó)的發(fā)展，還是要從多個(gè)方面著手。不但需要國(guó)家相關(guān)的政策對(duì)生產(chǎn)、銷售采購方面進(jìn)行扶持，也需要對(duì)更多的人進(jìn)行環(huán)保知識(shí)教育。否則我國(guó)的高效電機(jī)就只能出口到國(guó)外，用我國(guó)寶貴的金屬材料和廉價(jià)的勞動(dòng)力去給外國(guó)人節(jié)能，而我們自己卻用著高能耗的產(chǎn)品。

第四節(jié) 價(jià)格 分析

一、歷年價(jià)格波動(dòng)

從2002年開始，由于受原材料上漲的壓力導(dǎo)致成本上升，我國(guó)電機(jī) 行業(yè) 的價(jià)格一直普遍上揚(yáng)。2005年我國(guó)中小型電機(jī) 行業(yè) 之所以在近年內(nèi)連續(xù)兩次拉升電機(jī)價(jià)格。

2006.11-2007.03年我國(guó)電機(jī)價(jià)格走勢(shì)圖

二、價(jià)格波動(dòng)的主要原因

根本原因是眾所周知的原材料價(jià)格不斷攀升。

電氣生產(chǎn)企業(yè)一直籠罩在原材料上漲的陰影之中。由于國(guó)家能源緊缺、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格暴漲，導(dǎo)致中小型電機(jī)生產(chǎn)的電磁線、鋁等主要原材料價(jià)格不同程度的持續(xù)大幅上漲，尤其是矽鋼片價(jià)格的上漲幾乎翻了一番，給中小型電機(jī)企業(yè)帶來沉重經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)營(yíng)困難，提升電機(jī)價(jià)格已成為全 行業(yè) 求生存的當(dāng)務(wù)之急。

近年來，中小型電機(jī) 行業(yè) 的利潤(rùn)空間已經(jīng)被擠壓的非常狹小，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，許多企業(yè)無力承受原材料上漲的沖擊，目前 行業(yè) 已普遍出現(xiàn)了虧損，再次提升電機(jī)價(jià)格實(shí)在是迫不得已的無奈之舉。

第五節(jié) 國(guó)內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)

一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2003-2007年中國(guó)電機(jī) 行業(yè) 國(guó)內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析

                                                                                                                單位：個(gè)

二、華東地區(qū)電機(jī)市場(chǎng) 分析 ：華東電機(jī)企業(yè)走在全國(guó)同行前列

經(jīng)過不斷的積累和創(chuàng)新，上海電機(jī) 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)量和質(zhì)量都有顯著的提高，其同比增幅和占全國(guó)電機(jī)產(chǎn)量的比例均有大幅增長(zhǎng)。

2003年，上海電機(jī) 行業(yè) 協(xié)會(huì)對(duì)60家中小電機(jī)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，銷售收入106億元，利潤(rùn)2.8億元。當(dāng)年，上海電機(jī)中小型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)占全國(guó)該 行業(yè) 銷售收入的27.3%。目前上海中小型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)占全國(guó)該 行業(yè) 總銷售收入的43%。銷售收入、利潤(rùn)、出口占全國(guó)比例都有較大幅度的增長(zhǎng)。

1、龍頭骨干成為中流砥柱

上海地區(qū)龍頭骨干企業(yè)成為帶動(dòng) 行業(yè) 的主角。

全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司2004年大中型電機(jī)產(chǎn)量為500萬千瓦，產(chǎn)值14億元，增幅50%。其中大中型交流電機(jī)占全國(guó)電機(jī) 行業(yè) 三分之一，在上海地區(qū)占半壁江山，成為 行業(yè) 發(fā)展中的中流砥柱。

以中小型電機(jī)為主的浙江臥龍控制股份集團(tuán)公司，專業(yè)生產(chǎn)各類電機(jī)及自動(dòng)化家用電機(jī)微電機(jī)等，2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入近20億元、利潤(rùn)1.5億元、2006年達(dá)26億元、利潤(rùn)3.9億元，在全國(guó)微電機(jī) 行業(yè) 中獨(dú)樹一幟。

2、民營(yíng)、外企成為 行業(yè) 生力軍

同時(shí)，獨(dú)資、合資企業(yè)成為 行業(yè) 發(fā)展的一支精銳部隊(duì)。上海的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)吸引外資紛至沓來，上海日用-友捷、上海ABB、大同上海公司、馬拉松革新電機(jī)有限公司、上海金陵雷戈勃?jiǎng)谝撂?，上海南洋電機(jī)有限公司、中德合資汽輪發(fā)電機(jī)有限公司、上海福伊特西門子水電設(shè)備公司、臺(tái)灣良機(jī)公司等一一登臺(tái)亮相，充分發(fā)揮品牌、技術(shù)、質(zhì)量、管理和資金等方面優(yōu)勢(shì)，成為 行業(yè) 的排頭兵。

在外資在國(guó)內(nèi)取得驕人的業(yè)績(jī)的同時(shí)，我國(guó)的民營(yíng)企業(yè)也成為 行業(yè) 發(fā)展的生力軍。上海電機(jī) 行業(yè) 協(xié)會(huì)對(duì)上海特波電機(jī)有限公司、上海力超電機(jī)廠、浙江金龍電機(jī)股份有限公司、浙江中龍電機(jī)股份有限公司、福建安波電機(jī)集團(tuán)有限公司等民營(yíng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，據(jù)統(tǒng)計(jì)這些上海地區(qū)的民營(yíng)企業(yè)，新擴(kuò)生產(chǎn)用地共計(jì)2000畝，新建廠房50萬平方米，投入資金數(shù)十億元。按照不少企業(yè)的 規(guī)劃 和投入，產(chǎn)量將在幾年內(nèi)翻番。

3、創(chuàng)新與品牌推動(dòng)新一輪發(fā)展

一些大企業(yè)介紹了發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)，其中管理創(chuàng)新成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。例如，上海電機(jī)廠近年來產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)，離不開加強(qiáng)管理基礎(chǔ)工作的有力支持。企業(yè)積極推進(jìn)精益生產(chǎn)，精細(xì)管理，尋求管理上的突破，加速引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，加快消化吸收，強(qiáng)化基礎(chǔ)科研，提高了企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)從引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，強(qiáng)化生產(chǎn)組織管理和加速技術(shù)改造，實(shí)行生產(chǎn)跳躍式發(fā)展。

作為享有“小產(chǎn)品也能做出大市場(chǎng)”美譽(yù)的上海日用-友捷汽車電氣有限公司運(yùn)用品牌、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理的突破思維構(gòu)建企業(yè)的戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)?？缭剑贿\(yùn)用產(chǎn)品知識(shí)，技術(shù)創(chuàng)新，突破企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。

江蘇大中電機(jī)股份有限公司積極抓住電機(jī) 行業(yè) 新一輪發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理，強(qiáng)化技術(shù)改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，并在與航天動(dòng)力合作中尋求更大發(fā)展空間。上海ABB公司以不斷創(chuàng)新的品牌戰(zhàn)略在中小型同類產(chǎn)品中也創(chuàng)造了人均產(chǎn)值、產(chǎn)量、利潤(rùn)全國(guó)排名第一的佳績(jī)。

馬拉松革新電機(jī)有限由美國(guó)雷戈勃?jiǎng)谝捞毓竞蜕虾C(jī)電股份有限公司共同投資，公司引進(jìn)美國(guó)馬拉松電氣公司設(shè)計(jì)和制造工藝技術(shù)，通過“引進(jìn)-吸收-創(chuàng)新-發(fā)展”的道路，專門生產(chǎn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的無刷單、先相交流發(fā)電機(jī)，還擁有獨(dú)有的技術(shù)專利。一個(gè)200人的企業(yè)，生產(chǎn)交流發(fā)電機(jī)228萬千瓦，人均產(chǎn)值150多萬元，創(chuàng)利30萬元，效率、效益獨(dú)占鰲頭。

同時(shí)，為進(jìn)一步發(fā)展品牌上海，協(xié)會(huì)開展了名優(yōu)活動(dòng)，將電壓690伏以下，頻率在50赫茲的三相異步電動(dòng)機(jī)、電泵及三相同步發(fā)電機(jī)先試行。通過活動(dòng)，強(qiáng)化企業(yè)的品牌意識(shí)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，引導(dǎo)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)。

第六節(jié) 品牌市場(chǎng) 分析

一、電機(jī) 行業(yè) 品牌 分析

總體來說，更多的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開始意識(shí)到，在新的一年中生產(chǎn)和發(fā)展靠的就是質(zhì)量和品牌。在去年的銅漲價(jià)和前幾年硅鋼漲價(jià)中，中小電機(jī) 行業(yè) 中有的企業(yè)處驚不亂，效益不跌反漲，靠的就是品牌效應(yīng)。上海一家著名外資企業(yè)，銅價(jià)上漲該企業(yè)水漲船高，價(jià)格上調(diào)，去年產(chǎn)值達(dá)7億元，同比增47%，利潤(rùn)1億元以上，同比增41%，令人刮目相看。

也正是在品牌效應(yīng)觀念指導(dǎo)下，爭(zhēng)創(chuàng)名牌成為相當(dāng)多企業(yè)的自覺行動(dòng)。在去年的全國(guó)中小型電機(jī)名優(yōu)產(chǎn)品的評(píng)比中，江蘇大中、浙江金龍、臥龍、皖南電機(jī)以及相關(guān)企業(yè)中的河北電機(jī)、西安西瑪、蘭電榜上有名；在省市級(jí)名優(yōu)產(chǎn)品中，上電、南洋、日立、萬達(dá)、亞南等一批企業(yè)榜上有名。最近，大速、中龍、金龍、臥龍、南洋等一批企業(yè)又獲得國(guó)家免檢產(chǎn)品資質(zhì)。

上電、日用、ABB、亞南等企業(yè)負(fù)責(zé)人都認(rèn)為，發(fā)展上創(chuàng)新才具活力，品牌上眼界決定境界，管理上細(xì)節(jié)決定成敗，效益上腦袋決定口袋。企業(yè)要真正把命運(yùn)掌握在自己手中，就必須走出低層次，低價(jià)位的競(jìng)爭(zhēng)，研發(fā)市場(chǎng)需求的新特產(chǎn)品，甚至較大幅度調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向節(jié)能、高效、技術(shù)含量高的產(chǎn)品拓展。事實(shí)證明， 行業(yè) 中有的企業(yè)未雨綢繆，吸取了硅鋼片暴漲的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過艱苦的拼搏，產(chǎn)品由普通電機(jī)為主調(diào)整為新特為主，抵御了今年由銅價(jià)上漲帶來的困難。如有家企業(yè)，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，今年的三季度產(chǎn)值達(dá)8000萬元，同比增7%，效益卻同比增長(zhǎng)了50%以上，取得了驕人的業(yè)績(jī)。

此外，要科學(xué)創(chuàng)新，就要發(fā)揮好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、科研人才、資金支持、政策的引導(dǎo)和支持等方面的作用，對(duì)于一般電機(jī)企業(yè)來說， 研究 開發(fā)人才與資金都處于較大的欠缺狀態(tài)。2007年，我國(guó)電機(jī)企業(yè)發(fā)展要避免走“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)-再落后”的老路，努力形成“引進(jìn)-吸收-創(chuàng)新-發(fā)展”的道路促進(jìn)良性循環(huán)。

二、伺服電機(jī)品牌分布

中國(guó)伺服產(chǎn)品的用戶區(qū)域主要分布在華東、華南和華北，其中華東市場(chǎng)（上海、江浙和山東）占45%，以廣東為主的華南和以京津?yàn)橹鞯娜A北各為15%左右。華中和東北大約是10%。華東市場(chǎng)是伺服最大的消費(fèi)市場(chǎng)，而且這個(gè)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。

第七節(jié) 市場(chǎng)特征 分析

1、我國(guó)正成為全球主要的電機(jī)制造基地

電機(jī)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已不再大量生產(chǎn)電機(jī)?？紤]到中國(guó)勞動(dòng)力、原材料相對(duì)廉價(jià)等優(yōu)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)特別是跨國(guó)公司，較大規(guī)模地在我國(guó)中小電機(jī)制造業(yè)投資，把他們的先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理和我國(guó)的低價(jià)位勞動(dòng)力相結(jié)合，使中國(guó)成為中小電機(jī)制造加工基地。這為中國(guó)電機(jī)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造了便利。只要國(guó)內(nèi)企業(yè)能生產(chǎn)出符合美國(guó)、日本等國(guó)要求的節(jié)能、高效和優(yōu)質(zhì)的中小型電機(jī)，就可進(jìn)入美國(guó)、日本等國(guó)市場(chǎng)。

2、我國(guó)節(jié)能電機(jī)的市場(chǎng)空間增大

目前中國(guó)電動(dòng)機(jī)消耗的電量約占全國(guó)用電量的60%，而中小型電動(dòng)機(jī)占到全國(guó)電動(dòng)機(jī)功率的75%，若把中小型電動(dòng)機(jī)的效率平均提高一個(gè)百分點(diǎn)，一年可節(jié)電20多億kWh。由此可見，電動(dòng)機(jī)的節(jié)能潛力巨大，提高中小型電動(dòng)機(jī)的能源效率是工業(yè)終端設(shè)備節(jié)能的一個(gè)重要方面。

除此之外，電動(dòng)機(jī)能效水平的提高所帶來的電能節(jié)約還可以大大減少溫室氣體的排放，因此電動(dòng)機(jī)節(jié)能工作對(duì)于環(huán)境和自然資源的保護(hù)將發(fā)揮重要的作用。平均每三年舉辦一次的全球電機(jī)系統(tǒng)能效論壇第一次把會(huì)議的地點(diǎn)選在中國(guó)，表明了中國(guó)電機(jī)產(chǎn)品耗能問題正在引起世界的關(guān)注。如果在2020年全部使用高效電動(dòng)機(jī)，我國(guó)每年可以減少向大氣排放2.6億噸CO2，78.9萬噸SO2。電動(dòng)機(jī)能效水平的提高不僅能夠帶來電能的節(jié)約，還可以提升電動(dòng)機(jī)制造廠商的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大出口，促進(jìn)電動(dòng)機(jī) 行業(yè) 的發(fā)展；推動(dòng)技術(shù)與裝備的科技進(jìn)步，拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

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