第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

閥門和旋塞制造 行業(yè) 指通過改變其流道面積的大小，用以控制流體流量、壓力和流向的裝置的制造。

主要產(chǎn)品包括：

-閥門：閘閥、安全閥、減壓閥門、截止閥、止回閥、疏水閥門(或溢流問)、氣閥、調(diào)壓閥等；

-真空閥門：檔板閥、翻板閥、電磁閥、球閥、壓差閥、充氣閥和調(diào)節(jié)閥等；

-閥門用驅(qū)動裝置及閥門零件；

-各種旋塞、龍頭及類似裝置和零件。

第二節(jié) 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

1、閥門 行業(yè) 對于下游產(chǎn)業(yè)占有重要地位

閥門是石油、化工、電站、長輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟各部門不可缺少的流體控制沒備。上述工業(yè)的發(fā)展和需要，推動了閥門工業(yè)的發(fā)展。近年來，在滿足各方面高參數(shù)新要求的同時，對閥門的結(jié)構(gòu)、材料和生產(chǎn)工藝等方面，對如何做到更好地提高性能、可*性及降低成本等也予以密切關(guān)注。

2、閥門是利潤率低的產(chǎn)品，市場競爭非常激烈

就閥門市場的分布，主要是依據(jù)工程項目的建設(shè)，閥門的最大用戶是石化 行業(yè) 、電力部門、冶金部門、化工 行業(yè) 和城市建設(shè)部門。石化 行業(yè) 主要應(yīng)用API標(biāo)準(zhǔn)的閘閥、截止閥和止回閥；電力部門主要采用電站用高溫壓閘閥、截止閥、止回閥和安全閥及一部分給排水閥的低壓蝶閥、閘閥；化工 行業(yè) 主要采用不銹鋼閘閥、截止閥、止回閥；冶金 行業(yè) 主要采用低壓大口徑蝶閥、氧氣截止閥和氧氣球閥；城市建設(shè)部門主要采用低壓閥，如城市自來水管道主要采用大口徑閘閥，樓寓建設(shè)主要采用中線蝶閥，城市供熱主要采用金屬密封蝶閥；輸油管線主要采用平板閘閥和球閥；制藥 行業(yè) 主要采用不銹鋼球閥；食品 行業(yè) 主要采用不銹鋼球閥等。閥門在水處理 行業(yè) 中使用量較大，主要以低壓閥門產(chǎn)品為主，如蝶閥、閘閥、止回閥。據(jù)了解，目前市場上具有一定規(guī)模的閥門企業(yè)有2000余家，大多數(shù)分布在江浙及中原一帶。由于產(chǎn)品技術(shù)含量要求相對較低，因此，競爭更為激烈。

3、閥門是一種涉及門類多、品種復(fù)雜、量大面廣的產(chǎn)品

其質(zhì)量好壞、技術(shù)水平高低直接影響著國民經(jīng)濟各個部門的發(fā)展因此，對閥門要求嚴(yán)格控制內(nèi)在質(zhì)量。有些閥門需要得到國際上的權(quán)威機構(gòu)認(rèn)可，才能打開銷路。例如，有些動力工程閥門、核電閥門要得到ASME(美國機械工程師學(xué)會)的認(rèn)可標(biāo)記才能有人購買。ASME目前已使用“N”、“Nv”、“NPT”等五種標(biāo)記。石油工業(yè)用閥門要得到美國石油協(xié)會“API”標(biāo)記，才能打開銷路。

4、具備技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)具有長久的競爭優(yōu)勢

能夠用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極引進(jìn)、消化、吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備，提高企業(yè)裝備水平，加快設(shè)備更新和技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)閥門 行業(yè) 和產(chǎn)品自身優(yōu)化與升級，提高產(chǎn)品附加價值。這類閥門企業(yè)將具備長久的競爭優(yōu)勢。

5、 行業(yè) 龍頭企業(yè)將得到較快發(fā)展

這些龍頭企業(yè)不僅僅在規(guī)模上、而且在技術(shù)、資金上都具有優(yōu)勢，隨著市場對閥門產(chǎn)品質(zhì)量要求的逐漸提高，這類企業(yè)將在激烈的競爭中獲得發(fā)展機會。例如目前我國正在大力發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)，同時西氣東輸，連接中亞的輸油管道等建設(shè)項目的開工，這將為我國智能閥門龍頭企業(yè)如洪城股份、核電閥門龍頭企業(yè)中核蘇州等將借此機會發(fā)展壯大。

第三節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

隨著國外班代化大工業(yè)的迅速發(fā)展，閥門工業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展也很迅速。人約在50年代以前，不少國家就形成了獨立的閥門專業(yè)及其 行業(yè) 體系，有了閥門 行業(yè) 組織或閥門專業(yè)學(xué)術(shù)組織。例如：兩歐、美國、英國等就有閥門 行業(yè) 協(xié)會；日本有閥門工業(yè)會和閥門 研究 會；動歐和前蘇聯(lián)有閥門。的設(shè)計 研究 院所。這些閥門 行業(yè) 和專業(yè)組織，都是為了提高生產(chǎn)技術(shù)和對外競爭的需要而組建起來的。幾個主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家目前閥門 行業(yè) 構(gòu)成情況如下。

1、閥門 行業(yè) 職工人數(shù)(以1990年為例)

美國有職工77500人，其中工人占70%，科技與管理人員占30%；英國80000人；德國52500人；日本35000人；意大利l5000人；法國11519人。

2、閥門制造企業(yè)總數(shù)

美國900家，最大企業(yè)人數(shù)3500人；日本1507家，最大企業(yè)人數(shù)900人；德國450家，最大企業(yè)人數(shù)3300人；英國490家，最大企業(yè)人數(shù)1100人；法國400家，最大企業(yè)人數(shù)1000人；由此可見，閥門生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量最多的是日本，職工人數(shù)最多的是美國。日本閥門 行業(yè) 職工只有美國的二分之一，而企業(yè)總數(shù)將近美國的兩倍。與美國相比，日本閥門 行業(yè) 中小型居多數(shù)，較大的企業(yè)約有250家。進(jìn)入80年代以來，各國閥門 行業(yè) 的職工人數(shù)都有小同程度的減少，而減少幅度最人的是法國，從80年代的21000人減少到80年末(1988年)的1l519人。

3、閥門總產(chǎn)值(以1990年為例)

美國107.4億美元、德國79.58億德國馬克、日本4841.43億日元、法圖約61.00億法朗(1987年)、英國6.01億英鎊(1986年)

4、閥門國際貿(mào)易

國際閥門貿(mào)易市場在最近幾年中十分活躍，競爭也相當(dāng)激烈。勢力較強的是德國和美國。德國是世界最大的閥門出口國。1985年意人利閥門貿(mào)易額超過美國，位居第二。1987年上業(yè)發(fā)達(dá)國家的閥門總進(jìn)出口額所占比重分別為：德國22.2%，意大利l6.5%，美國10.9%，日本l0.7%，法國9.7%。1985年世界前八名閥門進(jìn)出口貿(mào)易額的排名如下：德國2739.8百萬德國馬克，意人利2l27.5百萬德國馬克，美國1833.I百萬德國馬克，日本1683.5百萬德國馬克，法國1545.7百萬德國馬克，英國l376.7百萬德國馬克。

5、國外閥門 行業(yè) 技術(shù)水平

1）成套水平

20多年來，隨著國外大型成套技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了一系列新型成套設(shè)備與單機。與閥門有關(guān)的新型成套設(shè)備發(fā)展的特點是大型化、高參數(shù)化、高性能自動化和成套化。

（1）煉油設(shè)備

最大煉油廠3640萬t/年(加勒比海的維爾京群島)，3000萬t/年(委內(nèi)瑞拉)。目前2000萬t/年以上的煉油廠有近三十個。最大單元煉油裝置的處理能力：常減壓裝置2400萬t/年，催化裂化裝置824萬t/年，重整裝置569萬t/年，加氫裂化裝置320萬t/年。油、氣長輸管線設(shè)備：近年來，長輸管線發(fā)展很快。其主要原因一是成本低，只相當(dāng)于鐵路運輸?shù)?/3；二是埋設(shè)在地下，不易破壞；三是管線建設(shè)速度快，投資省。最長輸油管線4830km(伊朗)和4665Km(前蘇聯(lián)，友誼線)。最長輸送油品管線4578km(美國，休斯頓至紐約)。最長輸氣管線7680km(從阿拉斯加經(jīng)加拿大到美國西部)。最大管線直徑1620和擬建的2500。最高管線輸送壓力為9～12MPa。

（2）合成氨設(shè)備：最大54萬t/年和50萬t/年

（3）乙烯設(shè)備：最大能力50萬t/年至80萬t/年

（4）發(fā)電設(shè)備最大機組容量

雙軸火電機組l30萬kw(美國，瑞士造)，單軸火電機組120萬kw(前蘇聯(lián))，最大核電機組130萬kw(德國)與這些成套設(shè)備配套的閥門最大通徑與最高壓力：最大平板閘閥通徑1620mm，2000和3050roll(美國、日本)；最大蝶閥通徑9750mm(英國包文公司設(shè)計，瑞士造)；最大球閥通徑3050mm,不算驅(qū)動裝置的重量184t(瑞士造，美國田納州)：最大水用閘閥通徑2750mm，9MPa(日本)。設(shè)備大型化的經(jīng)濟效果：概括起來說，一是提高生產(chǎn)效率，二是減少基建投資，三是降低原燃材料消耗。以年處理能力500萬t的煉油設(shè)備與100萬t的相比，每t產(chǎn)品生產(chǎn)能力的投資減少50%。

一座600萬t/年煉油廠與兩座300萬t/年的煉油廠比較，投資只相當(dāng)于后者的69%，鋼材消耗為53%，占地面積為54%，生產(chǎn)費用為75%，而勞動生產(chǎn)率卻提高到l70%。年產(chǎn)20萬t合成氨設(shè)備的每噸產(chǎn)品耗電為1450kw/h，新建的年產(chǎn)46萬t裝置的每噸產(chǎn)品耗電量下降為50kw/h。只相當(dāng)于20萬t級設(shè)備耗電量的1/29。60萬kW發(fā)電機組與20萬機組相比，設(shè)備單位功率造價下降10%～20%，電站建設(shè)費用、單位功率、鋼材消耗量和制造工時減少20%。成套設(shè)備自動化水平，國外石油化工．企業(yè)主要生產(chǎn)過程已經(jīng)實現(xiàn)直接數(shù)字控制，有的還實現(xiàn)了計算機分級控制。

合成氨乙烯、尿素、合成纖維、合成橡膠和合成塑料等化工企業(yè)普遍實現(xiàn)巡回檢測、報警、有的實現(xiàn)閉環(huán)控制和局部最佳化控制。20萬kW以上大型發(fā)電機組普遍向計算機控制發(fā)展。核電站普遍用計算機控制。長輸管線系統(tǒng)不少國家用計算機控制，并裝有微波通訊系統(tǒng)，總控制室只有2-3個值班人員?？梢酝ㄟ^電視監(jiān)視全線工作情況。以上這些成套設(shè)備的控制方式也都要求閥門與之相適應(yīng)。所以，近20年來，國外閥門的控制方式也有很大發(fā)展。除一般手動、機動、電動、氣動、液動傳動之外，電液連動、氣液連、自動控制的閥門品種不斷增多，并有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢。

2）系列品種水平

隨著各類成套設(shè)備、工藝流程和性能的改善，國外閥門的系列品種還在不斷增加，近年來出現(xiàn)了不少新品種閥門。如：緊急切斷閥、快速開關(guān)閥、防火閥、防靜電閥、減溫減壓閥、蝶型止回閥、泄壓閥、真空夾套閥、水冷或氣冷閥、安全閘閥、安全截止閥等多種新式閥門，其中通用閥門中球閥、蝶閥和平板閘閥是20年來發(fā)展最快的閥門品種。

6、國外 行業(yè) 狀況

1）國外市場近幾年十分活躍，競爭相當(dāng)激烈

東亞和東南亞的閥門進(jìn)出口增長迅速，北美的歐共體等發(fā)達(dá)國家間的市場貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，德國、意大利、日本、中國等國家和地區(qū)的出口擴大，美國、英國、法國等國家進(jìn)口的高速增長，形成了國際閥門市場繁榮的支撐點，再者，由于世界經(jīng)濟進(jìn)一步國際化，跨國公司將不斷推動國際閥門市場的發(fā)展，國際貿(mào)易地區(qū)化是畢成為一大特點。

閥門是石油、化工、電站、長輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟各部門不可缺少的流體控制沒備,閥門工業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展也很迅速,上述工業(yè)的發(fā)展和需要,例如,推動了閥門工業(yè)的發(fā)展。

2）閥門是一種涉及門類多、品種復(fù)雜、量大面廣的產(chǎn)品

最大企業(yè)人數(shù)900人；德國450家,7百萬德國馬克,近年來,5百萬德國馬可,在滿足各方面高參數(shù)新要求的同時精工閥門,對閥門的結(jié)構(gòu)、材料和生產(chǎn)工藝等方面,對如何做到更好地提高性能、可*性及降低成本等也予以密切關(guān)注,因此,勢力較強的是德國和美國,其質(zhì)量好壞、技術(shù)水平高低直接影響著國民經(jīng)濟各個部門的發(fā)展,對閥門要求嚴(yán)格控制內(nèi)在質(zhì)量,8百萬德國馬可,有些閥門需要得到國際上的權(quán)威機構(gòu)認(rèn)可,才能打開銷路,有些動力工程閥門、核電閥門要得到ASME(美國機械工程師學(xué)會)的認(rèn)可標(biāo)記才能有人購買,ASME目前已使用“N”、“Nv”、“NPT”等五種標(biāo)記,石油工業(yè)用閥門要得到美國石油協(xié)會“API”標(biāo)記,4億美元。

縱觀世界通用機械閥門制造業(yè)發(fā)展，以信息技術(shù)為代表的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對通用機械閥門制造業(yè)提出了更高、更新的要求，它已伴隨著高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而共同進(jìn)步，并充分體現(xiàn)出通用機械閥門制造技術(shù)向智能化、柔性化、網(wǎng)絡(luò)化、精密化、綠色化和全球化方向發(fā)展的總趨勢和時代特征。先進(jìn)的制造技術(shù)使國外機械制造商瞄準(zhǔn)市場積極推出了功能多樣的通用閥門，以適應(yīng)用戶廠商的需求。像“神五”、“神六”、“西氣東輸”工程的有些高科技閥門產(chǎn)品是國外進(jìn)口的。隨著通用閥門技術(shù)的發(fā)展，也有了新變化。如五洲閥門有限公司的大口徑球閥、凱喜姆、華東等電站閥門和核領(lǐng)域閥門的出現(xiàn)，使得龍灣閥門經(jīng)濟快速發(fā)展。發(fā)展的新思維是超脫現(xiàn)有閥門技術(shù)與產(chǎn)品，將其它相關(guān)技術(shù)組合應(yīng)用到閥門上形成了新的閥門技術(shù)。如溫州市龍?zhí)亻y門有限公司把三種閥門技術(shù)融合一體、浙江中特閥門有限公司把氣動裝置智能化。制造與加工結(jié)合技術(shù)，能緊密把生產(chǎn)與加工相結(jié)合一體；生產(chǎn)功能借用技術(shù)將制造功能超出制造、增值作用大；制造功能保護(hù)技術(shù)：在產(chǎn)品中加入殺菌等功能性成分進(jìn)去?？傊?，走向高科技是世界通用機械高端閥門產(chǎn)品制造技術(shù)的時代潮流。

第四節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平

一、美國的閥門和旋塞制造 行業(yè) 的發(fā)展現(xiàn)狀

1、美國閥門 行業(yè) 職工人數(shù)與企業(yè)總數(shù)

美國有職工77500人,進(jìn)入80年代以來,其中工人占70％,科技與管理人員占30％；英國80000人；德國52500人；日本35000人；意大利l5000人；法國11519人。美國900家,閥門生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量最多的是日本,最大企業(yè)人數(shù)3500人；日本1507家,最大企業(yè)人數(shù)1100人；法國400家,最大企業(yè)人數(shù)1000人。

2、美國閥門使用壽命世界領(lǐng)先

國外閥門使用壽命有二種表示方法：一種是使用年限，一種是開關(guān)次數(shù)表示。核工業(yè)用閥是采用使用年限表示，一般壽命為30～40年，美國、德國核電用閥門保證40年，英國30年，日本30～40年。

以開關(guān)次數(shù)表示，最高開關(guān)次數(shù)要算英國的歐西爾閥門公司。DNl4～2英寸，PNl000磅級的常溫柱塞，開關(guān)次數(shù)多達(dá)125萬次，美國WKM公司采用DYNA專利310型球閥，開關(guān)10萬次無泄漏。日本和田閥門公司生產(chǎn)波紋管閥開關(guān)達(dá)100萬次，美國GK公司生產(chǎn)的隔膜開關(guān)可達(dá)13萬次，美國六英寸的鑄鐵閘閥開關(guān)3萬次。由于使用條件的差別，試驗方法不同，開關(guān)次數(shù)不一定說明閥門壽命。只有工況條件相同，使用或試驗方法也相同，開關(guān)次數(shù)多或使用時間長才能算壽命長。

美國沃茨水工業(yè)集團(tuán)（WattsWaterTechnologiesInc.）成立于1874年，作為國際水工業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一，已有100多年的歷史，是專業(yè)生產(chǎn)各類水工業(yè)產(chǎn)品及提供整體解決方案的跨國性工業(yè)集團(tuán)，其生產(chǎn)技術(shù)和市場占有率均居世界領(lǐng)先地位，在國際水工業(yè)領(lǐng)域具有很高的知名度，并享有“閥門標(biāo)準(zhǔn)制定者”的美譽。

二、德國的閥門和旋塞制造 行業(yè) 的發(fā)展現(xiàn)狀

1、2005年德國閥門市場呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢

2005年度德國閥門市場較04年增長超過16%，增長的大部分貢獻(xiàn)全部來源于德國的高質(zhì)量的工業(yè)閥門產(chǎn)品部分，05年出口量高達(dá)18億歐元，其中出口量最大的依次是中國市場，總額為1.6億歐元，較04年增長62%，其次是美國（1.3億歐元，增長19%）、俄羅斯（0.58億歐元，增長41%）、匈牙利（0.44歐元，增長65%）、印度（0.2億歐元，增長85%）和巴西（0.2億歐元，增長109%）。

同時德國本國進(jìn)口量只增加了1%，達(dá)到7.2億歐元，其中進(jìn)口最多的三個國家和增幅比率分別為：意大利（1億歐元，增長2%），美國（0.88億歐元，減少16%），瑞士（0.8億歐元，增長10%）。

2、德國凱士比在華擴大生產(chǎn)先進(jìn)閥門設(shè)備

為了更好地服務(wù)亞洲，特別是中國市場，全球泵閥制造業(yè)巨頭德國凱士比集團(tuán)(KSB)不斷擴大在中國本土的閥門生產(chǎn)，其建于大連的閥門制造基地2004年以來已生產(chǎn)了11萬多臺最先進(jìn)的蝶形閥設(shè)備。凱士比大連公司建于2004年，主要為建筑、水處理、工業(yè)、能源、海運等領(lǐng)域提供“BoaxB”及“Aquisoria”型號閥門。其制造的閥門產(chǎn)品標(biāo)稱直徑范圍為40毫米至600毫米，已被廣泛應(yīng)用于我國許多著名的工業(yè)與民用設(shè)施，如“北京財富中心”建筑的取暖系統(tǒng)就安裝了約1000臺凱士比閥門。像其他凱士比集團(tuán)的制造基地一樣，凱士比大連公司執(zhí)行著該集團(tuán)嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并擁有世界上最先進(jìn)的制造裝備，如數(shù)控機床、超聲波脫脂設(shè)備及測試設(shè)備等。該廠的營運按照“精益化”和“即時化”原則，可以在接到客戶訂單后3小時之內(nèi)完成產(chǎn)品的制造。

第五節(jié) 國際市場動向及發(fā)展趨勢 分析

1、美國沃茨閥門全面挺進(jìn)中國兩大市場

為盡快實現(xiàn)“成為中國水務(wù)和建筑市場最卓越的水工業(yè)解決方案供應(yīng)商”這一目標(biāo)，沃茨中國2006年開始在中國市場大力實施雙品牌戰(zhàn)略，即在水務(wù)市場主推“TWT”品牌，在建筑市場主推“沃茨”品牌，變過去的“局部深入”為現(xiàn)在的“全面進(jìn)攻”。

為確保全面挺進(jìn)有一個良好的開局，沃茨中國在團(tuán)隊建設(shè)、擴能增量、完善營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面都做了充分準(zhǔn)備。在水務(wù)市場，他們通過大力推廣用途廣泛的609A對夾式蝶閥、軟密封橡膠閘閥、水電項目應(yīng)用的大口徑蝶閥、用于泵站的液控止回蝶閥以及用于火電、石化等項目水路系統(tǒng)的金屬硬密封蝶閥等產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。針對建筑市場，則將從美國總部引進(jìn)的閥門產(chǎn)品迅速實現(xiàn)生產(chǎn)本地化、產(chǎn)品系列化，以便最大限度地滿足中國客戶的需求。2006年年只是沃茨中國實施新戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)折年，明年的市場攻勢將會更猛。可以斷定，沃茨中國的全面出擊必將給中國水務(wù)和建筑市場帶來新的變局。

2、寧波"萬安"公司積極開拓歐美市場

占了美國閥門市場的１２％份額，近年來，寧波萬安股份有限公司積極“走出去”，在美國和歐洲開拓市場，使企業(yè)邁上了新臺階。銷售額連年攀升，2005年實現(xiàn)銷售８１９７．５萬元，利潤１１８５．８４萬元。至今，該公司已有３０多種閥門類產(chǎn)品通過了美國燃?xì)鈪f(xié)會的ＣＳＡ認(rèn)證，產(chǎn)品占了美國閥門市場的１２％份額。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。