第一節(jié) 上游產業(yè)發(fā)展狀況 分析

衛(wèi)生級丁苯橡膠以丁二烯和苯乙烯為其主要原材料，以下就以其為上游進行 分析 。

1、丁二烯

丁二烯是合成橡膠工業(yè)中用量最大的單體，也是生產合成樹脂和有機化工原料的重要中間體。2007年，我國丁二烯市場呈現(xiàn)三大特點：價格寬幅震蕩，全年均價低于2006年，當年最高價和最低價的差額高達7680元/t；資源總量大幅增加，全年產量達到136.0萬t，同比增長約17.95%；凈進口量為8.71萬t，同比增長39.8%，自給率由2006年的94.87%下降為93.98%。進入2008年，國際原油價格大幅度上漲以及國內丁二烯供應偏緊，使得丁二烯價格快速攀升,凈進口量較上年有大幅度增加。

1）產能：未來兩年集中增長

近兩年，我國丁二烯產能增長很快。目前國內丁二烯全部以裂解C4為原料進行生產，其中采用二甲基甲酰胺（DMF）工藝的產能為78.4萬t/a，約占國內總產能的45.74%；采用乙腈（CAN）工藝的59.0萬t/a，約占34.42%；采用N-甲基吡咯烷酮（NMP）工藝的34.0萬t/a，約占19.83%。

未來幾年，許多生產廠家都準備新建或擴建丁二烯生產裝置。預計到2011年我國丁二烯將新增產能約109-111萬t/a，屆時國內總產能將達到285.9萬t/a。

2）供需：需求放大進口反彈

近年我國丁二烯產量也不斷增加。2003年產量為85.8萬t,2007年約為136.0萬t，年均增長12.2%。

但產量的增長速度仍趕不上需求的增長，不足部分只能靠進口來彌補。近年來我國丁二烯的表觀消費量不斷增加。2002年為82.74萬t，2007年達到144.71萬t。2002～2007年表觀消費量的年均增長率約為11.83%。

據(jù)海關統(tǒng)計，2003年我國丁二烯的進口量為13.59萬t，2004年增加到19.59萬t，創(chuàng)歷史最高記錄；此后，國內產量的增加，進口量隨之開始減少。進入2007年，中石化高橋石油化工公司的聚丁二烯橡膠生產裝置擴能改造完成；南京揚子金浦橡膠有限公司10.0萬t/a乳聚丁苯橡膠裝置建成投產。國內合成橡膠產能大增，加上ABS樹脂產量的大幅度增加，有力拉動了丁二烯需求量的增長。2007年丁二烯進口量也出現(xiàn)反彈，達到11.18萬t，同比增長25.34%。2008年1～6月合計進口量已經達到9.83萬t，比2007年同期增長約120.40%。

2001～2007年我國丁二烯供需情況

單位：萬噸

3）消費：合成橡膠、ABS樹脂占主導

近年來，我國丁二烯的消費結構發(fā)生了很大的變化。從20世紀90年代初期幾乎全部用于生產合成橡膠，逐漸擴大到合成樹脂、熱塑性彈性體、丁苯膠乳以及其他有機化工產品，尤其是在ABS樹脂、SBS熱塑性彈性體和丁苯膠乳等產品中的消費量增長幅度最大。2006年，我國丁二烯的消費結構中聚丁二烯橡膠的需求量最大，丁苯橡膠位居第二；2007年丁苯橡膠對丁二烯的需求量位居首位，聚丁二烯橡膠居次席。未來幾年這兩個領域仍將是丁二烯需求增加的主要推動力。

聚丁二烯橡膠：2012年，中國臺灣合成橡膠公司計劃在江蘇南通的5.0萬t/a高順式聚丁二烯橡膠生產裝置以及中石油計劃在四川乙烯工程中建設的15.0萬t/a聚丁二烯橡膠生產裝置都將建成投產。屆時我國聚丁二烯橡膠的產能將達到73.8萬t/a，預計對丁二烯的需求量將達到65.0萬t。

丁苯橡膠：今后幾年，我國仍將有多套丁苯橡膠裝置建成投產。預計到2012年我國丁苯橡膠的產能將達到115.0萬t/a，對丁二烯的需求量將達到75.0萬t。

SBS：2008年茂名石化公司SBS裝置產能由5萬t/a擴建到8萬t/a；李長榮10萬t/aSBS新建裝置投產。預計2012年，我國SBS彈性體的產能將達到45.0萬t/a，對丁二烯需求量將達到25.0萬t。

ABS樹脂：隨著我國信息產業(yè)和汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，ABS樹脂的消費量將有較快的增長。今后幾年，我國仍將有多套ABS樹脂裝置建成投產，預計到2012年總產能將達到340.0萬t/a，對丁二烯的需求量將達到45.0萬t。

此外，丁二烯還用于生產丁腈橡膠、丁苯共聚膠乳、己二腈和己二胺等化工產品，2007年這些領域合計消費丁二烯約為6.1萬t，預計到2012將達到10.0萬t。綜上所述，到2010年我國丁二烯的總需求量將達到220萬t。

我國丁二烯消費情況及預測

單位：萬噸/年

4）建議：擴大出口開拓消費領域

近期合成橡膠、ABS樹脂新建裝置陸續(xù)投產，我國對丁二烯的需求量大增，同時國際油價高企，使得丁二烯市場價格不斷上揚。預計2012年，我國將有多套與乙烯裝置配套的丁二烯生產裝置建成投產，屆時國內丁二烯產能將超過280萬t/a，而需求約220.0萬t，產能將過剩。

因此，有關企業(yè)除了繼續(xù)對現(xiàn)有生產裝置進行技術改造、進一步降低能耗和物耗外，還應積極擴大出口，增加丁二烯在其他領域的應用，如將其轉化為丙烯或用于生產己二腈等化工產品等，以開拓其消費領域、增加消費量，確保我國丁二烯 行業(yè) 健康穩(wěn)步發(fā)展。

2、苯乙烯

從2005年開始，國產苯乙烯供應增長速度，超過國內需求的增長速度，進口量下降，近兩年維持了這一趨勢。

1）產業(yè)發(fā)展重心應由擴能轉向提高競爭力

國內苯乙烯市場受國際原油和純苯價格波動影響較大。2007年國際油價一直高位徘徊，為苯乙烯價格提供有力支撐。同時，下游ABS等增長依然強勁，對苯乙烯市場起到拉動作用。

由于2007年我國苯乙烯新增產能僅為16萬噸，且新增產能尚未有效釋放，因此產量基本與2006年持平。同年上海高橋20萬噸/年ABS裝置、揚子石化金浦橡膠有限公司10萬噸/年SBR裝置、臺灣臺塑石化公司20萬噸/年PS裝置等幾套苯乙烯下游裝置投產，使我國苯乙烯供應緊張的形勢加劇。2007年我國苯乙烯市場仍以賣方市場為主導，高位行情成主流。同時，供應緊張也使我國2007年苯乙烯的進口量在近年逐年下降的趨勢下又創(chuàng)新高，達310萬噸。

苯乙烯是苯用量最大的衍生物，也是最基本的芳烴化學品。苯乙烯主要用于生產聚苯乙烯（占其需求量約2/3），也可用于制取苯乙烯—丁二烯（丁苯）橡膠（SBR）、ABS和苯乙烯—丙烯腈（SAN）樹脂、不飽和聚酯等，此外，苯乙烯也是生產涂料、染料、合成醫(yī)藥的重要原料。

2）供應結構已發(fā)生變化

長期以來，我國苯乙烯產不足需，缺口較大，每年需大量進口，并呈逐年增加趨勢。1995年我國苯乙烯的進口量只有30.58萬噸，進口量從1996年~1997年40萬噸/年上升到1999年103萬噸、2000年116萬噸、2001年150萬噸、2002年179.8萬噸，2003年進口量達266.06萬噸，2004年和2005年進口量分別達到288.90萬噸和281.2萬噸。進口/表觀消費量比例由2002年66.92%增加到2003年73.85%、2004年74.70%，2005年進口依存度開始下降至69.44%，產量仍滿足不了國內對苯乙烯的需求。1999年～2005年進口年均增長率達到23%。在苯乙烯大量進口的同時，還有較多的苯乙烯下游產品進口，對國內市場沖擊較大。

近年來，隨著一批大型苯乙烯裝置的投產，我國苯乙烯供應緊張的形勢有所緩解。進入2006年后，我國苯乙烯進口量繼續(xù)減少，而且下降幅度越來越大，全年進口量為234.3萬噸，比2005年同期下降16.7%，這表明我國苯乙烯供應格局已經悄然發(fā)生變化，即從2005年開始我國自身的苯乙烯供應增長速度首次超過需求的增長速度，進口出現(xiàn)下降，并維持了這一發(fā)展趨勢。預計未來幾年，隨著我國一些大型苯乙烯新擴建裝置的陸續(xù)建成投產，進口量還會逐漸減少。

3）近期內擴能趨勢

2007～2010年仍是我國苯乙烯產能的大規(guī)模增長期，一些新建和擴建項目仍將陸續(xù)進行。預計到2008年我國苯乙烯總生產能力將達到約400萬噸/年，2010年將達到約600萬噸/年，屆時我國苯乙烯市場供需矛盾將得到根本緩解。

苯乙烯需求的持續(xù)強勁增長，是我國苯乙烯生產不斷擴能的原動力。2007年~2008年是我國苯乙烯產能的大規(guī)模增長期，而經過新一輪擴能高峰后，預計到2010年，我國苯乙烯市場供需矛盾將得到根本緩解，供需將基本平衡或略有缺口。

4）將重心由擴能轉向提高競爭力

世界苯乙烯的生產能力已經出現(xiàn)過剩的態(tài)勢。按照目前我國的擴能計劃，2010年供需矛盾將得到根本緩解，因此，目前我國苯乙烯產業(yè)應該開始將重心由擴能轉向提高競爭力。

一是要實現(xiàn)規(guī)?；a，降低成本。我國現(xiàn)已建成上海賽科50萬噸/年和惠州中海殼牌56萬噸/年規(guī)?；b置，但我國大多數(shù)苯乙烯裝置能力仍偏小，未達到規(guī)模生產的要求，加上有些裝置生產技術相對落后，生產成本高，經濟效益差，缺乏競爭力。

二是應盡快采用先進技術對現(xiàn)有裝置進行技術改造，逐步提高裝置的生產規(guī)模和工藝技術水平，增加產量，降低生產成本，進一步增強我國苯乙烯產品在國內外市場的競爭力。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

1、膠基市場現(xiàn)狀 分析

1）種類繁多，標準缺失

由于膠質物質成分復雜、品種繁多，各生產廠商膠基配方不盡相同。據(jù)調查，上世紀末國內外膠基 行業(yè) 大約使用70余種膠基物質，我國約有20多種。目前，我國食品添加劑使用衛(wèi)生標準GB2760規(guī)定膠姆糖中膠基物質及其配料名單，包括天然樹膠、合成橡膠、樹脂、蠟類、乳化劑、抗氧化劑、填充劑等7類計50多種物質。

實際上，生產廠制造膠基時，是根據(jù)膠基種類的要求設計配方和確定工藝的，通常選用其中的一、二十種原配料就能獲得合適的膠基了。目前，我國膠基尚無統(tǒng)一標準，現(xiàn)有生產廠實行自訂企業(yè)標準生產，膠基產品作為食品添加劑歸口，缺乏統(tǒng)一規(guī)范管理，迫切需要制定膠基國家標準或 行業(yè) 標準。

2）生產原料主要依賴進口

目前國內用于口香糖膠基使用的中分子量聚異丁烯只能依靠進口，主要是巴斯夫、日本ENEOS的產品，用于口香糖膠基方面的食品級中分子量聚異丁烯國內尚無法生產，用于口香糖膠基方面的食品級中分子量聚異丁烯只能使用采用三氟化硼催化體系制備，采用三氟化硼催化體系制備的中分子量聚異丁烯不僅外觀清澈透明，而且產品純度高，同時采用合理的工藝可以使其質量達到醫(yī)用和食品級。

2、膠基 市場發(fā)展 趨勢預測

隨著人們環(huán)保意識的增強，發(fā)達國家“禁膠法令”的紛紛頒布，膠基口香糖正在被替代，換代型、無膠基口香糖正以每年15％的速度上升。由美國糖果生產廠商和美國糖果協(xié)會共同提供的數(shù)據(jù)——口香糖整體市場銷量微微上揚；有膠基口香糖銷量明顯下降；無膠基口香糖市場銷量正極速上升。我國市場這一趨勢有所放緩，目前市場主流產品仍然是膠基口香糖，占據(jù)市場90%以上市場份額，雖然無膠基口香糖是口香糖發(fā)展必然趨勢，但由于人們的消費習慣等原因，除非國家采取強制措施比如，法律條文明文禁止等，否則，膠基口香糖市場占有率高于無膠基產品現(xiàn)象在未來的5-10年內不會徹底改變，但無膠基口香糖市場占有率將逐年升高，直到完全取代膠基口香糖，膠基市場趨勢并不明朗。
 

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