第一節(jié) 電機制造 行業(yè) 定義

電動機制造 行業(yè) 是指生產(chǎn)各種電動機的 行業(yè) 。

第二節(jié) 原材料及主要產(chǎn)品分類

電機制造 行業(yè) 的主要產(chǎn)品主要包括：直流電動機、交流電動機、同步電動機集裝箱制造業(yè)異步電動機、電動機保護器、微型電動機、特殊電機、其他未分類。

通常按功率大小將電機分為大型電機、中小型電機、小功率電機等三大類。

電機 行業(yè) 市場規(guī)模及細分

第三節(jié) 電機制造 行業(yè) 特征

一、技術(shù)特征

1、電子技術(shù)的充分應(yīng)用

微電機指直徑小于160mm或額定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的電機。微電機綜合了電機、微電子、電力電子、計算機、自動控制、精密機械、新材料等多門學(xué)科的高新技術(shù) 行業(yè) ，尤其是電子技術(shù)和新材料技術(shù)的應(yīng)用促進了微電機技術(shù)進步。

2、產(chǎn)品制造工序多

微電機制造工序多，涉及精密機械、精細化工、微細加工、磁材料處理、繞組制造、絕緣處理等工藝技術(shù)，需要的工藝裝備數(shù)量大、精度高，為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量還需一系列精密的測試儀器，是投資性較強的 行業(yè) 。

簡言之，電機 行業(yè) 是勞動密集型和技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

中國的電機 行業(yè) 主要分為大型電機與中小型電機兩大市場。大型電機有3個系列近500個品種，主要應(yīng)用于電力、冶金、機械、石化、建材、造紙等 行業(yè) 。

中小型電機是產(chǎn)量大，配套面廣的電機產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、紡織、冶金、輕工、電廠等工業(yè)領(lǐng)域，以及農(nóng)業(yè)、國防、醫(yī)院、商場、賓館等公用及家用電器設(shè)施等各個領(lǐng)域。中小型電機是風機、水泵、壓縮機、機床、印刷機、造紙機、紡織機、軋鋼機、城市地鐵、輕軌交通以及礦山電動車輛等重要機械驅(qū)動的動力源，其耗電量占全國總發(fā)電量的60%-70%。

中小電機已有以Y、Y2三相異步電機系列為主體，包括直流電機、小型同步發(fā)電機和電機在內(nèi)的300多個基本系列、派生和專用系列，約有1500個大類品種，可以滿足市場的需要。

微電機品種眾多(達5000余種)、規(guī)格繁雜、市場應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涉及國民經(jīng)濟、國防裝備、人類生活的各個方面，凡是需要電驅(qū)動的場合都可以見到微電機。

隨著電機 行業(yè) 的不斷發(fā)展，電機產(chǎn)品的外延和內(nèi)涵也不斷拓展，電機產(chǎn)品也廣泛應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、建筑等各個領(lǐng)域，并且電機的通用性逐漸向?qū)Ｓ眯苑较虬l(fā)展，打破了過去同一類電機分別用于不同性質(zhì)、場合的局面。電機正向?qū)Ｓ眯?、特殊性、個性化方向發(fā)展，充分發(fā)揮電機的效率，這也是國外電機發(fā)展的最新觀點。

改革的不斷深入，市場的全面開放，市場競爭的日漸激烈，用戶對產(chǎn)品高性能的要求，使得產(chǎn)品的生產(chǎn)者為了適應(yīng)市場及用戶的需求，不斷地改進工藝，提高技術(shù)水平，采用新材料，設(shè)計符合市場需求的電機產(chǎn)品。

在美國、日本、歐洲等發(fā)達國家已不允許低效電機的生產(chǎn)和銷售，因此在這些國家的產(chǎn)品主要為高效電機、變頻電機等高端電機產(chǎn)品；在其他國家的電機產(chǎn)品主要為低端電機產(chǎn)品，因許多欠發(fā)達國家具備低端電機的生產(chǎn)能力，國際市場上逐漸以高端電機品種為主。

因西門子等公司的產(chǎn)品質(zhì)量、性能、品牌等具有很大的優(yōu)勢，國內(nèi)電機只能以O(shè)EM方式進入國際市場。

三、原材料供給特征

電氣設(shè)備產(chǎn)品成本構(gòu)成中，原材料一般都占總成本的絕大部分。由于一般合同均為閉口合同，原材料價格上漲時，電氣設(shè)備制造企業(yè)對此的反映有所滯后，導(dǎo)致毛利率可能有所下降；相反，在原材料價格回落時，電氣設(shè)備制造企業(yè)也有望受益于反應(yīng)的滯后。

近年來，電氣設(shè)備主要原材料價格都出現(xiàn)大幅度的上漲，從圖中走勢可見一斑。

2005年，銅、鋁以及硅鋼片的價格急速拉升，06年價格基本上仍然保持在高位。

由于原材料價格的上漲，對電氣設(shè)備 行業(yè) 帶來較大的成本壓力，變壓器、鍋爐、發(fā)電機組等電氣設(shè)備產(chǎn)品毛利率到出現(xiàn)明顯回落。隨著原材料價格走勢出現(xiàn)分化，一些原材料價格的回落趨勢，將會促使相關(guān)產(chǎn)品毛利情況有所改善。

硅鋼片價格回落，變壓器毛利上升明顯。硅鋼片是變壓器的重要原材料之一，占其成本的35%左右，該產(chǎn)品的價格變化將對公司毛利率產(chǎn)生顯著的影響。根據(jù)下表敏感性 分析 ，可以看出，該產(chǎn)品價格變動5%，變壓器毛利率就將變動1.48個百分點。

隨著武鋼硅鋼片產(chǎn)能在07年釋放，該類產(chǎn)品價格可能有所回調(diào)，屆時變壓器產(chǎn)品毛利率情況將有所改善。另外，隨著變壓器生產(chǎn)企業(yè)對前期硅鋼片價格上漲反映到位，新簽合同產(chǎn)品價格提升，將對該類企業(yè)產(chǎn)生雙重利好作用。

鋼材價格小幅回落或者低位整理，發(fā)電機組成本壓力較小。發(fā)電機組中很大部分原材料為鋼材類產(chǎn)品，占其成本的60%左右，該類產(chǎn)品由于產(chǎn)能較為充足，價格上漲空間不大，06年已經(jīng)出現(xiàn)回落，未來大幅上漲可能性不大。

有色金屬產(chǎn)品價格回落，開關(guān)類產(chǎn)品受益。在各類電氣設(shè)備產(chǎn)品中，開關(guān)類產(chǎn)品成本中銅、鋁合計占產(chǎn)品成本的約40%，占比相對較大。06年三季以來，銅、鋁價格出現(xiàn)向下趨勢，預(yù)計2007、2008年，銅價格回落幅度將在11.8%、13.33%，鋁的價格回調(diào)幅度分別在7.7%、12.5%，預(yù)期下調(diào)幅度較大。開關(guān)類企業(yè)將受益。

四、產(chǎn)業(yè)集中度特征

行業(yè) 的重要特征是集中度低。譬如公司的工業(yè)電機雖然排在 行業(yè) 前三名，但市場占有率只有1%左右，弱化了 行業(yè) 性特征對公司的影響，成長性主要取決于公司內(nèi)部的經(jīng)營管理。公司的微型電機則主要出口國際市場，周期性顯著弱化。湘電股份的主導(dǎo)產(chǎn)品則屬于通用性產(chǎn)品，周期性也并不強。作為三大電機廠之一，產(chǎn)品廣泛使用在電力、冶金、灌溉、環(huán)保、礦山等領(lǐng)域，也正是因為產(chǎn)品的通用性特征，使得產(chǎn)品的周期性并不是很強。

另外，幾家公司都屬于多元化企業(yè)，進一步弱化了周期性。譬如，湘電股份的產(chǎn)品包括電機(含交流電機和直流電機)、車輛(含城軌)、水泵和備件產(chǎn)品等四大類，臥龍電氣也包括工業(yè)驅(qū)動及控制電機、家用電器電機、微電機、網(wǎng)絡(luò)能源、特種變壓器等四大產(chǎn)品。

小功率電機在國內(nèi)的生產(chǎn)廠家主要集中在東南沿海的江、浙、滬、閩、粵等五省市和華北地區(qū)，全國小功率電機企業(yè)約1000多家，由國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資或合資企業(yè)等多種經(jīng)營成分共同組成，其中85％以上為中小型民營企業(yè)、外資或合資企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)改造，企業(yè)的整體實力得到了增強，生產(chǎn)技術(shù)水平有較大提高，質(zhì)量管理體系比較健全，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，在國內(nèi)外市場上具有較強的競爭力，發(fā)展勢頭強勁。以空調(diào)用送風電機為例，國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要有臥龍控股集團、杭州松下電機、廣東威靈、江蘇天馬等幾家企業(yè)，占據(jù)了國內(nèi)60％左右的市場份額。

五、2006年電機制造 行業(yè) 運行特征

（一）2006年電機制造 行業(yè) 生產(chǎn)特征

據(jù)全國電工 行業(yè) 統(tǒng)計，2006年全國交流電機產(chǎn)量將達到15000萬kW，同比增16%；汽輪發(fā)電機9300萬kW，同比增18%，水輪發(fā)電機組1700萬kW，同比增29%，利潤總額730億元，同比增22%。

全國中小型電機 行業(yè) ，如果以2006年前三季度的增幅，那么2006年銷售產(chǎn)值將達280億~300億元，同比增24%左右，產(chǎn)量達10000萬~12000萬kW，同比增17%；利潤達20億~25億元，同比增30%左右。集裝箱制造業(yè)

上海電機 行業(yè) 去年以來，總體保持良好的發(fā)展勢頭，據(jù) 行業(yè) 快報統(tǒng)計，2006年實現(xiàn)銷售收入將達110億~120億元，同比增25%，產(chǎn)量達3500萬kW，同比增25.7%；實現(xiàn)利潤12億~15億元，同比增40%。

上海電機 行業(yè) 2006年的銷售收入和利潤增長從預(yù)測和快報統(tǒng)計來看，平均增幅要大于全國的增長速度。銷售收入占到全國的三分之一以上，在運行的質(zhì)量和效益方面更加顯現(xiàn)。上海電機廠、臥龍控股集團、ABB等企業(yè)利潤將達17億元，占全國的50%以上，而且在綜合運行質(zhì)量和效益及同類產(chǎn)品的主要指標中，上電、南洋、日用-友捷、ABB、革新馬拉松、大同、張江、偉星、特波、雷戈勃勞伊特以及臥龍、金龍、大中、萬達、亞南等企業(yè)均列 行業(yè) 前茅。

此外，去年微特電機的發(fā)展將持續(xù)保持較高的發(fā)展速度。汽車及微特電機增幅顯著，汽車電機250萬臺，同比增幅50%，微特電機1100萬臺，同比增集裝箱制造業(yè)70%。由于中國的入世成功迅速提升了汽車 行業(yè) 的持續(xù)發(fā)展。目前中國已成為世界第三大轎車市場，國產(chǎn)汽車業(yè)國內(nèi)市場份額由2004年的14％增長到集裝箱制造業(yè)2006年上半年的28％，汽車業(yè)的飛速發(fā)展極大地推動了汽車電機的高速增長。

廣泛應(yīng)用于家電、辦公自動化、通訊和航天軍事工業(yè)的微特電機也發(fā)展迅猛。2005年全球微特電機產(chǎn)量80億臺。我國當年為48億臺，占全球總量60%，銷售收入457億元，出口額為23億美元，為世界第一。

（二）2006年電機制造 行業(yè) 進出口特征

近年來電動機國際市場需求量很大，處于高增長階段。隨著電機產(chǎn)品國外市場的進一步拓寬，中小型電機在出口數(shù)量、品種、產(chǎn)品檔次、創(chuàng)匯額上將會有重大突破。未來幾年如何融入國際市場，爭取更多的市場份額，將成為今后一個時期我國中小型電機 行業(yè) 發(fā)展的重要生命線。隨著我國加入WTO和世界產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，我國的電機 行業(yè) 正面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。國企改制、國家出口退稅制度改革、世界上其他國家對我國機電 行業(yè) 設(shè)置技術(shù)壁壘和原材料價格居高不下等因素，都給我國的電機 行業(yè) 發(fā)展增加了不少變數(shù)。電機 行業(yè) 急需增加規(guī)模，提升技術(shù)和管理水平，才能在日益激烈的市場競爭中生存、壯大。

預(yù)測到2010年，全國發(fā)電裝機容量將達到6.6億千瓦左右，平均每年將投產(chǎn)發(fā)電裝機容量3700萬千瓦以上，年均增長7.8%左右。而電動機的需求與發(fā)電設(shè)備的需求呈1：3.51的正比關(guān)系，據(jù)此 分析 ，大型、中小型交流電動機產(chǎn)品在國內(nèi)市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長。同時，由于中小型電動機屬于勞動密集型和材料密集型產(chǎn)品，而發(fā)達國家?guī)啄昵熬筒辉偕a(chǎn)通用型的交流電動機，而轉(zhuǎn)向國外采購或定牌加工。因此,這為我國中小型電動機的出口提供了良好的機遇。

近幾年，我國中小電機出口呈連年大幅度遞增態(tài)勢，已成為電工 行業(yè) 五大主要出口產(chǎn)品之一。據(jù)統(tǒng)計，2006年電機 行業(yè) 銷售產(chǎn)值達12000萬千瓦，同比增長17%；利潤達20億元，同比增長30%。其中，中小型交流電機2006年出口額達到了16.33億美元；微電機和分馬力電機2006年出口額達到19.72億美元，同比增長了24.5%。

有專家預(yù)測，今年我國電機 行業(yè) 出口將繼續(xù)保持15%~20%的增長勢頭。

目前，我國電機出口90%的市場被亞洲、北美和歐洲包攬。三大市場的平均出口單價均實現(xiàn)了較快的增長。今年以來，出口日本的平均出口單價下滑最快，降低了8.3%。

我國交流電機主要的出口市場是中國香港、美國、日本、韓國、意大利、泰國和德國，出口總額已達到70%。對美國市場出口額和平均單價以30%左右的速度增長；對韓國市場的出口量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，2006年下滑了10.4%。對中國香港市場出口量增長12.3%，出口額同比增長了21.3%，平均單價同比增長25%。

我國電機對全球出口前十名的市場中，對日本、泰國和印度這三個市場的出口價格出現(xiàn)了下滑，可見日本、泰國和印度市場其價格競爭激烈。

2006年電工產(chǎn)品的進出口貿(mào)易依然保持著蓬勃發(fā)展趨勢。出口交貨值2608億元，增長24.7%；進出口總額712億美元，增長29.6%，其中:進口335億美元，增長22.5%；出口377億美元，增長36.7%；實現(xiàn)順差42.2億美元。

（三）2006年電機制造產(chǎn)品及原料市場特征

2006年中小電機 行業(yè) 成原材料上漲的“重災(zāi)區(qū)”，增幅為14%左右，但增速同比回落。由于小電機 行業(yè) ，材料、勞動密集而利潤微薄甚至無利。全國平均的每kW銷售額僅100元左右，市場風險的承受力非常脆弱。在剛經(jīng)歷2003～2005年硅鋼市場狂漲沖擊，尚未完全恢復(fù)過來，去年的銅價飆升又是第二次集裝箱制造業(yè)“高位震撼”，銅價從年初的4萬元／噸漲至最高的8萬元/噸，后雖有回落仍維持在6.5萬~7萬元之間／噸，銅由原材料中所占比例由25%～35％上升為集裝箱制造業(yè)50％以上，致使總體成本上漲10%～20％，相對于 行業(yè) 小電機一般效益在百分之幾的水平，許多企業(yè)一下子逼入了盈虧的底線甚至虧損，有的企業(yè)只得停產(chǎn)，有的外商訂單無法承接，陷入了十分艱難的境地。

由于銅價上漲帶來的巨大壓力，有的實力較弱和低價的企業(yè)改用鋁代銅，在浙江、山東、江蘇均有發(fā)現(xiàn)，價格比通常的可下浮20個百分點，一段時間對 行業(yè) 的沖擊也不小。廣大中小型電機企業(yè)從節(jié)能、效率、質(zhì)量等諸因素，明確拒絕了鋁代銅，維護了中小型電機的整體利益。在最近線纜 行業(yè) “鋁代銅”研討會上傳來信息表明，漆包鋁線用于短時間使用的微波爐、電抗器等場合是有可能的。但是用于考核壽命20年的電機和長時間不間斷工作的場合的可能性很小，幾乎等于零。

（四）2006年電機制造 行業(yè) 經(jīng)濟效益特征

截止2006年底，我國共有規(guī)模以上電動機企業(yè)741家，虧損企業(yè)115家，企業(yè)虧損面達到15.5%。2006年規(guī)模以上電動機企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值649億元，同比增長28.16%。規(guī)模以上企業(yè)最多分別是浙江省144家。

2006年規(guī)模以上電動機企業(yè)資產(chǎn)總額為524.79億元，同比增長16.41%，其企業(yè)負債總額為325億元，同比增長13.22%；2006年規(guī)模以上電動機企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入622億元，同比增長27.06%。2006年電動機企業(yè)銷售排名前5省區(qū)分別是山東省、浙江省、上海市、江蘇省和福建省，前5省區(qū)企業(yè)銷售收入占 行業(yè) 銷售收入的67.23%。

2006年我國電動機 行業(yè) 發(fā)展呈以下特點：

1、成本上升費用下降

2、大型企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢明顯

3、股份制企業(yè)競爭力強

4、交流電動機產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長

5、貿(mào)易增長仍然快速

第四節(jié) 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中的地位

隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，各類電機在工業(yè)自動化和人們的生活工作中正起著越來越大的作用。小功率電機作為一個動力驅(qū)動源應(yīng)用十分廣泛，在世界各國的經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)著越來越重要的地位，這一產(chǎn)業(yè)為牽引許多工業(yè)國經(jīng)濟發(fā)展的騰飛發(fā)揮著重要作用。電機質(zhì)量和先進程度同樣也是反映一個國家自動化水平的指標，電機質(zhì)量決定著人們的生活質(zhì)量和國家的工業(yè)化水平。

電機作為機電能量轉(zhuǎn)換的重要裝置，是電氣傳動的基礎(chǔ)部件，其耗電量占據(jù)了全部用電量的60%以上，對國民經(jīng)濟、能源利用、環(huán)境保護和人民生活質(zhì)量的提高都起著十分重要的作用。因此，開發(fā)高效、節(jié)能、降耗、可靠性高的小功率電機產(chǎn)品，推薦一批產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量高、市場信譽好的小功率電機名優(yōu)產(chǎn)品給國內(nèi)外廣大用戶選擇，打造具有民族品牌的電機產(chǎn)品，增強國際競爭力，對確保國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有極其重要的戰(zhàn)略意義。

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