第一節(jié) 產(chǎn)品需求概況

一、市場(chǎng)需求規(guī)模調(diào)查

2003-2008年我國(guó)番茄醬產(chǎn)品市場(chǎng)需求量及增幅統(tǒng)計(jì)表

單位：萬(wàn)噸

二、需求區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2008年我國(guó)番茄醬產(chǎn)品需求地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)表

第二節(jié) 國(guó)外市場(chǎng)需求調(diào)查

目前番茄醬國(guó)際需求每年平均保持3%的增長(zhǎng)。世界番茄醬及番茄制品年需求量大約在400萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)外番茄醬市場(chǎng)空間巨大。除了傳統(tǒng)的歐洲和北美(人均年消費(fèi)20公斤以上)等番茄醬消費(fèi)區(qū)域保持年均3%的增長(zhǎng)外，中東、中亞、南亞、東亞、非洲等新興市場(chǎng)番茄醬消費(fèi)也呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)。在日本、新加坡、中國(guó)香港等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，番茄制品人均年消費(fèi)約3公斤。

從番茄醬的國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)加州所產(chǎn)的番茄醬主要提供國(guó)內(nèi)食用，其出口量?jī)H占全球貿(mào)易總量的7%；目前全球最大的番茄醬出口國(guó)為意大利和中國(guó)。與中國(guó)番茄醬產(chǎn)量90%用于出口的情況不同，意大利產(chǎn)區(qū)的番茄醬一部分供歐盟食用，剩余部分才用于出口。

第三節(jié) 進(jìn)出口量值

我國(guó)是世界上番茄醬出口大國(guó)。2003年出口量番茄醬就已經(jīng)達(dá)到40.42萬(wàn)噸，到2008年產(chǎn)品出口量達(dá)到了78.53萬(wàn)噸。其中2005、2007年產(chǎn)品出口量增幅均超過(guò)30%。

2003-2008年我國(guó)番茄醬產(chǎn)品出口量及增幅統(tǒng)計(jì)表

單位：萬(wàn)噸

傳統(tǒng)上，中國(guó)番茄醬最大的進(jìn)口國(guó)是意大利、俄羅斯、加納和阿聯(lián)酋。

2006年，俄羅斯曾是中國(guó)番茄醬的最大進(jìn)口國(guó)，但2007年已下降到第二位，排在意大利之后，進(jìn)口了87925噸，比上年增加了6.7%。日本也增加了從中國(guó)的進(jìn)口，由2006年的47460噸增加到了55720噸（+17.4%）。

加納也是進(jìn)口中國(guó)的番茄醬后再進(jìn)行包裝，2007年共進(jìn)口了41150噸，比2006年增加了14.4％，但仍低于2005年的50030噸。阿聯(lián)酋從中國(guó)進(jìn)口的番茄醬略有增加，2007年進(jìn)口了37180噸（＋1.7％）。

有些非洲國(guó)家從中國(guó)大量番茄醬。2005年，尼日利亞才從中國(guó)進(jìn)口了340噸，到2006年，增加到了7830噸，而到了2007年，增加到了29020噸（＋271％），或許是用于再包裝。

同尼日利亞一樣，多哥也大量從中國(guó)進(jìn)口番茄醬。2006年的進(jìn)口量增加了160％，2007年的進(jìn)口增加到了17940噸（＋103％），使多哥成為中國(guó)番茄醬的10大進(jìn)口國(guó)之一。

阿根廷從中國(guó)進(jìn)口的番茄醬也在顯著增加，因?yàn)?005年根本沒(méi)有從中國(guó)進(jìn)口，而2006年進(jìn)口了2200噸，2007年進(jìn)口了11030噸，增加了401％。在中國(guó)番茄醬的10大進(jìn)口國(guó)中，只有一個(gè)國(guó)家——沙特減少了進(jìn)口，即使才減少了0.8％。

第四節(jié) 產(chǎn)品應(yīng)用 行業(yè) 調(diào)查

番茄醬主要用于部分食品生產(chǎn)及餐飲調(diào)味。

一、應(yīng)用 行業(yè) 產(chǎn)品消費(fèi)情況調(diào)查

2003-2008年我國(guó)番茄醬消費(fèi)量及增幅統(tǒng)計(jì)表

單位：萬(wàn)噸

二、應(yīng)用 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)產(chǎn)品影響

1、短期影響

番茄醬消費(fèi)的快速發(fā)展,推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)番茄醬需求的增加，促進(jìn) 行業(yè) 的進(jìn)一步發(fā)展壯大，從短期影響來(lái)看，消費(fèi)市場(chǎng)的需求的變化決定著番茄醬市場(chǎng)供應(yīng)關(guān)系的變化，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格及企業(yè)盈利能力都有一定的影響。

2、長(zhǎng)期影響

從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)番茄醬消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，番茄醬市場(chǎng)規(guī)模將逐漸擴(kuò)大。同時(shí)，市場(chǎng)需求的不斷細(xì)化，也將促成番茄醬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

三、應(yīng)用 行業(yè) 產(chǎn)品消費(fèi)量預(yù)測(cè)

2009-2013年我國(guó)番茄醬消費(fèi)量及增幅預(yù)測(cè)表

單位：萬(wàn)噸

第四節(jié) 產(chǎn)品消費(fèi)者行為調(diào)查

一、消費(fèi)者構(gòu)成調(diào)查

番茄醬的消費(fèi)者構(gòu)成包括加工商和終端消費(fèi)者。加工商是采購(gòu)番茄醬當(dāng)作原料用于生產(chǎn)加工的企業(yè)；而最終消費(fèi)者包括集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)群體和居民消費(fèi)者。

集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)群體(賓館、餐廳；麥當(dāng)勞、肯德基)是不容忽視的市場(chǎng)，而居民消費(fèi)者則隨著各地的飲食文化的不同而表現(xiàn)出較大差異性。賓館和餐廳是番茄制品的主要采購(gòu)群體，包括購(gòu)買(mǎi)小包裝番茄醬(850g／3000／4500g等規(guī)格)用于廚房；此外，賓館和餐廳也大量購(gòu)買(mǎi)番茄沙司在大堂供客戶(hù)食用(也用作烹調(diào))。實(shí)際上，就小包裝番茄醬而言，他們是主要的購(gòu)買(mǎi)者。許多賓館和餐廳都傾向于選擇經(jīng)銷(xiāo)商統(tǒng)一供應(yīng)包括番茄醬、番茄沙司在內(nèi)的各類(lèi)調(diào)料品。

居民消費(fèi)隨著各地的飲食文化表現(xiàn)出較大的差異性。如上海的居民會(huì)在家中常備一小罐番茄醬，用于燒羅宋湯或加入其他菜肴中。另外，上海對(duì)番茄沙司的消費(fèi)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于北京和廣州。而198g小包裝醬在北京和廣州地區(qū)則較為少見(jiàn)，當(dāng)?shù)鼐用駴](méi)有消費(fèi)該類(lèi)產(chǎn)品的習(xí)慣，或者主要是使用沙司；在天津市場(chǎng)上，塑料袋75g的小包裝醬較多，當(dāng)?shù)氐南M(fèi)量也較大；此外，在西北許多地區(qū)，當(dāng)?shù)鼐用褚泊罅肯M(fèi)小包裝醬。

二、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)調(diào)查

目前市場(chǎng)上的番茄制品主要包括面向加工商用于再加工的大包裝原料醬和面向終端消費(fèi)者的小包裝番茄醬、罐頭番茄、番茄沙司等。番茄醬產(chǎn)品大致分為三個(gè)層次：最初級(jí)的產(chǎn)品是大包裝番茄醬；其次是小包裝的番茄醬罐頭；較高層次的產(chǎn)品是番茄沙司類(lèi)制品。加工商更注重成本，價(jià)格等方面，所以初級(jí)產(chǎn)品的核心是對(duì)資源和生產(chǎn)成本的控制，具有明顯的資源品屬性；而終端消費(fèi)者則對(duì)產(chǎn)品成分和口感更為關(guān)注，所以小包裝番茄醬和番茄沙司則是典型的快速消費(fèi)品，對(duì)生產(chǎn)工藝、口味配方、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)以及品牌高度依賴(lài)，產(chǎn)品的附加值也是逐級(jí)提高。

三、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣調(diào)查

消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣主要指的是以下兩點(diǎn)：

1、消費(fèi)者對(duì)不同的消費(fèi)品有不同的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣，這也會(huì)影響分銷(xiāo)渠道的選擇。消費(fèi)品中的便利品的消費(fèi)者很多，而且消費(fèi)者對(duì)這種消費(fèi)品的購(gòu)買(mǎi)次數(shù)很頻繁，希望隨時(shí)隨地買(mǎi)到這種消費(fèi)品，很方便，所以，制造商只能通過(guò)批發(fā)商，為數(shù)眾多的中小零售商轉(zhuǎn)買(mǎi)給廣大消費(fèi)者，因此，便利品分銷(xiāo)渠道是“較長(zhǎng)而寬”的消費(fèi)品中的特殊品，因?yàn)橄M(fèi)者在習(xí)慣上愿意多花時(shí)間和精力去物色這種特殊的消費(fèi)品，所以特殊品的制造商一般只通過(guò)少數(shù)幾個(gè)精心挑選的零售商去推銷(xiāo)其產(chǎn)品，甚至在一個(gè)地區(qū)只通過(guò)一家零售商經(jīng)銷(xiāo)其產(chǎn)品，因此特殊品的分銷(xiāo)渠道是“較短而窄”的。

2、消費(fèi)者一般者是購(gòu)買(mǎi)次數(shù)多，每次購(gòu)買(mǎi)數(shù)量?。欢a(chǎn)業(yè)用戶(hù)一般都是購(gòu)買(mǎi)次數(shù)少（設(shè)備要若干年才買(mǎi)一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根據(jù)合同一年購(gòu)買(mǎi)一次或幾年購(gòu)買(mǎi)一次），每次購(gòu)買(mǎi)量大。這就決定了制造商可以把產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給產(chǎn)業(yè)用戶(hù)，而一般不能將產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者，因?yàn)橹圃焐潭啻巍⑿∨夸N(xiāo)售會(huì)增加成本，不合算。

第五節(jié) 中經(jīng)縱橫綜合 分析 評(píng)價(jià)

番茄醬產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求巨大，需求集中度高，從需求角度考慮，此產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。

第六節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查

2003-2008年我國(guó)加工用番茄產(chǎn)量及增幅統(tǒng)計(jì)表

單位：萬(wàn)噸

二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2008年我國(guó)加工用番茄產(chǎn)量地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)表

三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)

2009-2013年我國(guó)加工用番茄產(chǎn)量及增幅預(yù)測(cè)表

單位：萬(wàn)噸

第七節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料歷年價(jià)格走勢(shì)

2007年-2008年12月果類(lèi)蔬菜價(jià)格及變化趨勢(shì)

單位：元/公斤

2007.3-2007.8全國(guó)番茄批發(fā)周度價(jià)格行情

單位：元/公斤

1、番茄價(jià)格特點(diǎn)

番茄價(jià)格走勢(shì)在同一年度內(nèi)呈現(xiàn)出V型走勢(shì)，一般上半年價(jià)格從高位逐漸回落，在6、7月份達(dá)到最低點(diǎn)，下半年開(kāi)始價(jià)格逐漸上漲，年底至春節(jié)期間達(dá)到最高水平。

2、產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 分析

近兩三年來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，就2008年2月番茄市場(chǎng)批發(fā)價(jià)來(lái)看，相比2007年同期上漲了0.4元/公斤，收購(gòu)價(jià)格上漲了0.06元/公斤。

分析 產(chǎn)品價(jià)格走高因素，從整體看，番茄價(jià)格的形成，是由生產(chǎn)、收購(gòu)、運(yùn)輸、批發(fā)、零售等環(huán)節(jié)發(fā)生費(fèi)用組成。2008年2月同比上年，有機(jī)肥和化肥售價(jià)分別比上漲了44%和30%，運(yùn)輸燃油價(jià)格上漲了25%，雇工費(fèi)增長(zhǎng)近20%(目前山東壽光蔬菜裝車(chē)的雇工費(fèi)，男工90元／天，女工70元／天)，銷(xiāo)售攤位租賃費(fèi)上漲了10%，因此多環(huán)節(jié)費(fèi)用的增加推動(dòng)了番茄價(jià)格的上漲。

二、產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

從未來(lái)番茄價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，生產(chǎn)資料價(jià)格仍將長(zhǎng)期上漲，因此導(dǎo)致番茄產(chǎn)品生產(chǎn)成本的不斷上升，因此未來(lái)番茄價(jià)格在自身年度內(nèi)發(fā)展特點(diǎn)的變化下，整體仍將趨于上升。但作為“菜籃子”工程，番茄產(chǎn)品價(jià)格并不會(huì)出現(xiàn)暴漲暴跌。

三、產(chǎn)品原材料走勢(shì)對(duì)企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價(jià)格的上漲，短期來(lái)說(shuō)會(huì)使番茄醬公司的生產(chǎn)成本上升，利潤(rùn)下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對(duì)很大壓力，尤其把重心會(huì)放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會(huì)忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長(zhǎng)期影響

原材料價(jià)格上漲，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，會(huì)使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來(lái)的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

番茄醬屬于加工類(lèi)產(chǎn)品，整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，原材料成本占到產(chǎn)品生產(chǎn)成本指出比重的50%以上。因此，產(chǎn)品原材料成本非常敏感。產(chǎn)品成本壓力較大，原材料價(jià)格變化無(wú)疑會(huì)對(duì)番茄醬 行業(yè) 帶來(lái)巨大的影響。

第八節(jié) 產(chǎn)品原材料對(duì)應(yīng)策略

針對(duì)原材料價(jià)格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)番茄醬生產(chǎn)企業(yè)目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，因此企業(yè)必須通過(guò)生產(chǎn)工藝、規(guī)模效應(yīng)等方式來(lái)降低生產(chǎn)成本，抵消原材料價(jià)格上漲的負(fù)面影響，使生產(chǎn)成本的上升幅度降為零。另外，番茄醬廠家可以與上游原材料廠家簽訂長(zhǎng)期的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，這樣可以穩(wěn)定原材料價(jià)格市場(chǎng)，回避風(fēng)險(xiǎn)從而達(dá)到雙贏的目的。
 

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